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有圈友提出大基金二期有哪些潛在投資標的？老王就在此篇研報給老鐵們分享。

首先聊一聊大基金投資的相關(guān)背景。

國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期（大基金二期）首個投資項目紫光展銳項目已經(jīng)完成簽署。4月28日，國家大基金二期和上海國盛集團共同向紫光展銳注資45億元，日前已完成簽署，資金已經(jīng)到賬。

我們都知道大基金一期主要投資的是芯片占和封測較多，這里出現(xiàn)了很多上十倍大牛股，例如晶方科技、長電科技等。盡管大基金一期對設(shè)備與材料投資比例偏低，但大基金二期相關(guān)人士已經(jīng)在公開場合，明確會加大對設(shè)備與材料的支持力度，因此大基金二期啟動投資，將是國產(chǎn)半導體設(shè)備與材料板塊強勁表現(xiàn)的主要催化劑之一。

例如，在2019年9月初的半導體集成電路零部件產(chǎn)業(yè)峰會上，大基金管理人曾透露，二期基金將對刻蝕機、薄膜設(shè)備、測試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域企業(yè)保持高強度的持續(xù)支持。

在設(shè)備領(lǐng)域，老王在2019-12-06日寫的研報已做分析，文章中牛股輩出，該篇文章點擊量已突破10萬。詳見

半導體設(shè)備領(lǐng)域，老王過去的研報分析的很多，基本包含該領(lǐng)域A股上市核心優(yōu)質(zhì)標的，那么，本篇研報著重分析半導體領(lǐng)域A股硬核上市公司。

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半導體細分領(lǐng)域市場份額

半導體材料中市場份額第一是硅片，大致占37%，它是制作晶體管和集成電路的原料，幾英寸的硅片上，能集成幾十萬個晶體管。

評價硅片的技術(shù)硬核實力，一個是純度，高精尖科技應用要用到高純度硅片，可做半導體硅片要達到99.999999999%，即通常說的11個9；另一個是尺寸，尺寸越大，存儲的信息容量越大，現(xiàn)在最先進的是300mm，也就是12英寸。

半導體硅片技術(shù)發(fā)展史

硅片龍頭是滬硅產(chǎn)業(yè)（688126），上市后股價在次新跌跌不休的形勢下，不到2周時間逆勢翻倍。

滬硅產(chǎn)業(yè)是首家實現(xiàn)300mm（12英寸）硅片量產(chǎn)和銷售的首家國產(chǎn)公司。2018 年滬硅產(chǎn)業(yè)集團（含新傲科技）占全球半導體硅片市場份額2.18%。這就是該公司的牛掰之處。

另外，還有的是中環(huán)股份（002129）和立昂技術(shù)（300603）有200mm（8英寸）半導體硅片，300mm（12英寸）項目已經(jīng)募投，主要應用在光伏領(lǐng)域，還有晶盛機電（300316）主要是光伏領(lǐng)域應用。剛上市不久的神工股份也有（688233）IPO募投項目主要是8英寸芯片硅片，目前已完成環(huán)評。

第二是電子氣體，市場占比13%。A股上市公司核心標的有雅克科技（002409）大基金一期已持股5.73%、華特氣體（688268）、南大光電（300346）。

第三是光刻膠，市場持續(xù)爆炒的板塊。A股核心標的有容大感光（300576）、晶瑞股份（300655）、南大光電（300346）、上海新陽（300236）具體含金量老王在前期已出研報分享，詳見

第四是拋光材料。A股上市有安集科技（688019），大基金一期已持股11.57%、還有鼎龍股份（300054）。

第五部分是靶材。知名的江豐電子（300666）、還有有研新材（600206）。

各位老鐵們！看了老王有關(guān)半導體的系列研報，大基金二期潛在投資標的，思路可否清晰？有何疑問和指教，歡迎留言交流！