一、氫氣產(chǎn)儲(chǔ)

    氫能源是氫燃料電池汽車的核心動(dòng)力來(lái)源，其生產(chǎn)方案較多，主要有：1）化石燃料制氫：天然氣制氫、煤炭制氫等；2）富氫氣體制氫：合成氨生產(chǎn)尾氣制氫、煉油廠回收富氫氣體制氫、氯堿廠回收副產(chǎn)氫制氫、焦?fàn)t煤氣回收氫等；3）甲醇制氫：甲醇分解制氫、甲醇水蒸氣重整制氫、甲醇部分氧化制氫、甲醇轉(zhuǎn)化制氫；4）水解制氫：電解水、堿性電解、聚合電解質(zhì)薄膜電解、高溫電解、光電解、生物光解、熱化學(xué)水解；5）生物制氫：生物質(zhì)通過(guò)氣化和微生物催化脫氫制氫。

    目前全球主要制氫方法來(lái)源于化石燃料（66%）和甲醇重整（30%），電解水成本較高，僅4%氫氣來(lái)源于電解水。國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)氫氣主要來(lái)源于焦?fàn)t煤氣（66%）、氯堿工業(yè)副產(chǎn)氫、天然氣、甲醇、液氨重整。焦?fàn)t煤氣中含硫量較高，會(huì)引起催化劑中毒從而減少電堆壽命，加裝脫硫裝置會(huì)大幅增加系統(tǒng)成本，因此目前氫燃料電池的氫氣主要來(lái)源于氯堿工業(yè)副產(chǎn)氫。但是長(zhǎng)期來(lái)看，隨著可再生能源在我國(guó)發(fā)電占比逐漸升高，且新能源電力成本持續(xù)降低后，低成本高純度氫氣依然來(lái)源于電解水。

    目前我國(guó)氯堿副產(chǎn)氫產(chǎn)能約76萬(wàn)噸/年，完全滿足目前氫燃料電池汽車需求，疊加天然氣、甲醇、液氨裂解的氫氣產(chǎn)能，合計(jì)278萬(wàn)噸/年，可供68萬(wàn)輛氫燃料電池汽車使用，其中氯堿副產(chǎn)氫即可供應(yīng)19萬(wàn)輛汽車的氫氣需求，因此短期內(nèi)氯堿副產(chǎn)氫完全滿足氫氣用量。

2014-2020年氫氣需汽車產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

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2014-2020年氫氣需求量及預(yù)測(cè)

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    隨著未來(lái)氫燃料電池汽車的快速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)期氫氣供應(yīng)依然不足，我們認(rèn)為電解水制氫有望成為未來(lái)氫氣生產(chǎn)的主要來(lái)源。電解水制氫目前唯一缺點(diǎn)是耗電量大導(dǎo)致成本過(guò)高，約在2.5~3.5元/Nm3之間，而氯堿副產(chǎn)氫氫氣成本僅1.3~1.5元/Nm3。電解水制氫成本來(lái)源主要是電耗，能耗水平約為4.5~5.5kwh/Nm3，能效在72%~82%之間，成本相當(dāng)于30~40元/kg，用電解法生產(chǎn)氣態(tài)氫的價(jià)格比汽油約高65%，如果生產(chǎn)液態(tài)氫，則比汽油高約260%以上。

制氫方法成本比較（元/Nm3）

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    我國(guó)電力裝機(jī)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，可再生能源高速增長(zhǎng)，光伏風(fēng)電占比逐漸擴(kuò)大，低成本可再生能源將逐漸成為我國(guó)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)的重要來(lái)源：1）2019年光伏風(fēng)電已經(jīng)開始進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，部分風(fēng)電光伏項(xiàng)目已經(jīng)滿足平價(jià)要求，未來(lái)有望進(jìn)一步降本，從而產(chǎn)生大量低成本低價(jià)可再生電力；2）近年來(lái)，降低棄風(fēng)棄光率是國(guó)家發(fā)展新能源的重要目標(biāo)之一，2018年棄光棄風(fēng)率分別為3%和7%，另外棄水率為5%，合計(jì)浪費(fèi)可再生能源909.45億度電，對(duì)應(yīng)可產(chǎn)生氫氣617萬(wàn)噸，是目前氫氣產(chǎn)能的一倍，若將這一部分浪費(fèi)的資源用于電解制氫，可產(chǎn)生邊際成本極低的氫能源。

    二、氫氣儲(chǔ)運(yùn)

    氫氣使用和生產(chǎn)地域的不匹配造成了儲(chǔ)運(yùn)問(wèn)題。相對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，氫氣儲(chǔ)運(yùn)問(wèn)題相對(duì)更大：我國(guó)氫氣輸運(yùn)技術(shù)仍不足，存儲(chǔ)和運(yùn)輸企業(yè)較少，產(chǎn)業(yè)化水平低。氫氣生產(chǎn)后的儲(chǔ)存方式與車載儲(chǔ)氫方式基本相同，均為高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)和固態(tài)儲(chǔ)氫，加氫站的氣源也多采用外供高壓氣氫。

氫氣儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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    儲(chǔ)運(yùn)氣瓶與車載氣瓶的差別在于壓力不同：儲(chǔ)運(yùn)氣瓶的壓力高于車載氫氣瓶。當(dāng)為燃料電池汽車加注時(shí)，以站內(nèi)儲(chǔ)氫瓶和車載瓶之間的壓差為驅(qū)動(dòng)力，高壓氣態(tài)氫氣由站內(nèi)向車載儲(chǔ)氣瓶不斷加注，直到目標(biāo)加注質(zhì)量或者壓力則加注完畢。目前加氫站目標(biāo)加注壓力多為35MPa，站內(nèi)儲(chǔ)氣壓力為40~45MPa。為了滿足更長(zhǎng)續(xù)駛里程的需求，70MPa的加氫站成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，其儲(chǔ)氣瓶壓力需要達(dá)到80~90MPa，因此儲(chǔ)運(yùn)氣瓶需要承擔(dān)更大的壓力，對(duì)強(qiáng)度和材質(zhì)要求相對(duì)更高。

    液氫儲(chǔ)存問(wèn)題與車載儲(chǔ)氫瓶相同。利用低溫鐵路槽車長(zhǎng)距離運(yùn)輸液氫是一種既能滿足較大的輸氫量，又比較快速、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)氫方法。這種鐵路槽車常用水平放置的圓筒形低溫絕熱槽罐，其儲(chǔ)存液氫的容量可達(dá)100m3。特殊大容量的鐵路槽車甚至可運(yùn)輸120~200m3的液氫。液化氫氣所需能耗將近氫氣本身的40%，且需要保持低溫，在101千帕壓強(qiáng)下，溫度-252.87℃時(shí)，氫氣才可轉(zhuǎn)變成無(wú)色的液體，導(dǎo)致儲(chǔ)氫罐內(nèi)外溫差較大，因此其儲(chǔ)存的容器及輸液管道都帶有高度的絕熱性能。

    固態(tài)儲(chǔ)氫材料是未來(lái)氫氣儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)闹匾芯糠较?，包括物理吸附與金屬或非金屬氫化物儲(chǔ)氫三個(gè)方向，目前都處于研究或者小規(guī)模實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。

不同儲(chǔ)氫方式經(jīng)濟(jì)性比較（美元/GJ）

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    針對(duì)氫氣的儲(chǔ)存方式，氫氣運(yùn)輸方式主要是三種：氣氫拖車、氣氫管道、液氫灌車?？傮w來(lái)說(shuō)，300公里以下的短距離運(yùn)輸，液氫管道運(yùn)輸成本和氣氫拖車擁有成本優(yōu)勢(shì)，400公里以上的長(zhǎng)距離運(yùn)輸則液氫罐車更具優(yōu)勢(shì)。

    1） 氣氫拖車

    由于高壓儲(chǔ)氫瓶中氫氣質(zhì)量約占儲(chǔ)氫瓶總質(zhì)量的5%，因此運(yùn)輸氣氫拖車運(yùn)輸效率非常低，在運(yùn)輸300公里左右時(shí)成本為7000元/噸。其成本主要包括：拖車折舊費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)、氫氣壓縮耗電、人員工資及運(yùn)輸油耗等。目前國(guó)內(nèi)集裝管束拖車的價(jià)格約100萬(wàn)/臺(tái)，使用年限10年。每輛拖車配備司機(jī)兩名，每人每年工資及福利費(fèi)共15萬(wàn)。拖車滿載氫氣可達(dá)460kg，每百公里消耗柴油約25升。拖車平均運(yùn)行速度假設(shè)為50km/小時(shí)，兩端裝卸時(shí)間約5小時(shí)，年有效工作時(shí)間為4500小時(shí)，氫氣壓縮過(guò)程耗電1kwh/kg。

氣氫拖車單位氫氣運(yùn)輸成本（元/噸公里）

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    2） 液氫罐車

    液氫罐車的運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)與氣氫拖車類似，只是增加氫氣液化成本及運(yùn)輸途中液氫的沸騰損耗。槽罐車市場(chǎng)價(jià)格約45萬(wàn)/輛，每次裝載液氫約4300kg，運(yùn)輸途中由于液氫沸騰平均每小時(shí)損耗0.01%，液化過(guò)程損耗0.5%。液化過(guò)程耗電11kwh/kg。槽罐車充卸一次約耗時(shí)6.5小時(shí)。

液氫罐車單位氫氣運(yùn)輸成本（元/噸公里）

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    3） 氣氫管道

    管道輸送的年運(yùn)輸能力取決于設(shè)計(jì)能力，而與運(yùn)輸距離基本無(wú)關(guān)。目前，氫氣管道使用的直徑都不大(多數(shù)直徑d＜200mm)，輸氫壓力不高(p＜7MPa)，管道輸送距離并不很長(zhǎng)(最長(zhǎng)的為208km)，故中間不設(shè)氫氣加壓站。按照φ502mm的管道計(jì)算，年輸送能力為10.04萬(wàn)噸。管道運(yùn)輸?shù)膰嵐锍杀臼苓\(yùn)能利用率的顯著影響，隨著運(yùn)能利用率的下降，單位運(yùn)輸成本大幅度提升，在利用率提升到40%以上之后運(yùn)輸成本的變化幅度減緩。

    三、加氫站

    目前的加氫站主要集中在歐美和日本，采用的燃料形式主要分為液氫和壓縮氣體氫氣。多數(shù)氫氣加注需要利用高壓氫氣為原料，即壓縮氫氣的加氫站。此類加氫站主要包括氣體輸送和在站制氫兩種。在站制氫主要有兩種方式：天然氣水蒸氣重整和水電解制氫。目前國(guó)外已有的加氫站主要以水電解制氫為主，少部分采用天然氣水蒸氣重整制氫。各種制氫工藝中，以天然氣現(xiàn)場(chǎng)制氫的經(jīng)濟(jì)性最好，電解水制氫次之?？紤]到燃料電池汽車對(duì)氫氣質(zhì)量的苛刻的要求，目前國(guó)外已有的加氫站主要以水電解制氫為主。

2018年末各國(guó)建設(shè)中加氫站數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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    2018年底，我國(guó)已建成或在運(yùn)營(yíng)的加氫站有26座，前80%的加氫站集中在廣東、上海、江蘇、湖北、遼寧五個(gè)省份地區(qū)。加氫站投資主體主要是：1）政府投資、或國(guó)資能源企業(yè)：神華集團(tuán)、中石化、地方國(guó)資委等；2）汽車廠商：上汽、東風(fēng)特汽、豐田汽車、宇通、中通、奧新汽車、西安新青年、佛汽運(yùn)輸?shù)龋?）燃料電池或系統(tǒng)企業(yè)：新源動(dòng)力、廣東國(guó)鴻、億華通、上海神力、愛德曼、明天氫能、大洋電機(jī)、武漢氫雄等；4）交通物流運(yùn)營(yíng)商：氫車熟路、上海驛動(dòng)、國(guó)能聯(lián)盛、國(guó)能聯(lián)盛、國(guó)聯(lián)氫能、新賓沐與康等；5）加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)：上海舜華、北京海德利森科技、氫楓能源、北京派瑞華氫等；6）加氫站設(shè)備集成供應(yīng)商：北京海德利森科技、富瑞氫能、厚普股份等；7）氣體公司：上海浦江特種氣體、南海燃?xì)?、四川燃?xì)?、林德、空氣化工、順德興順燃?xì)狻⑷A昌化工、濱化集團(tuán)、廣東聯(lián)悅氫能等。

2018年末我國(guó)在建及在運(yùn)營(yíng)加氫站地域分布

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    中國(guó)單座加氫站投資規(guī)模為1200~1800萬(wàn)元，500kg/d供氫能力加氫站的單站投資規(guī)模約為1510萬(wàn)元，歐洲同等量級(jí)的加氫站所需成本約800~1000萬(wàn)元。主要因?yàn)?）國(guó)內(nèi)加氫站的核心設(shè)備來(lái)自國(guó)外，設(shè)備價(jià)格占加氫站總價(jià)格的55%~65%；2）產(chǎn)業(yè)前期，為了保障加氫站的安全，國(guó)內(nèi)加氫站的占地面積大；3）中國(guó)加氫站建設(shè)數(shù)量少，相關(guān)法規(guī)、加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理辦法等還未有明確、正規(guī)的流程，加氫站的設(shè)計(jì)、審批、建設(shè)等周期較長(zhǎng)，人力物力成本較高。

200kg日加氫能力加氫站成本分布

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我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)發(fā)展路線

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)氫能源行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

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