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【行業(yè)深度】5G時代的計算與存儲新基建:IDC、CDN、MEC

 昵稱66394532 2020-04-21

一、5G時代流量爆發(fā),加速IDC、CDN、MEC建設(shè)

新場景帶來新流量。5G網(wǎng)絡(luò)提供更快速度、更多連接、更低時延、更高可靠,有望與娛樂、交通、制造、能源、安防、家居、醫(yī)療、教育等眾多行業(yè)融合滲透,催生眾多新的應(yīng)用場景,提升IDC的需求,IDC產(chǎn)業(yè)未來三年有望實現(xiàn)30%年增長。代刷網(wǎng)

新場景提出新需求。5G應(yīng)用對即時響應(yīng)(大帶寬、低延時)、本地化(安全性)的需求,促進(jìn)CDN、MEC產(chǎn)業(yè)發(fā)展,未來三年有望實現(xiàn)40%-50%年增長。

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二、驅(qū)動力分析

爆發(fā)式增長的流量對網(wǎng)絡(luò)硬件的要求

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三、新基建分析

1.IDC是承載數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石

IDC是海量數(shù)據(jù)流量的載體,是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量計算、處理、存儲和傳輸?shù)暮诵馁Y源基地,互聯(lián)網(wǎng)、云計算的高速發(fā)展是IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動。IDC是為計算機(jī)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定持續(xù)運行提供的一個特殊基礎(chǔ)設(shè)施。該空間一般包含基礎(chǔ)設(shè)施(即上游):服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光纖/光模塊、制冷設(shè)備、電源設(shè)備/發(fā)電機(jī)等,下游主要是云計算廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、制造業(yè)企業(yè)和政府機(jī)關(guān)等。

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2.IDC下游是高速增長的云計算產(chǎn)業(yè)

Gartner預(yù)測,未來三年全球云計算市場將保持20%左右高增長,2020年有望達(dá)到2700億美元。我國云計算市場近年增速顯著高于全球水平,未來幾年有望保持32%左右的增速,2020年有望達(dá)到1734億元。

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3.我國IDC產(chǎn)業(yè)未來三年增速約30%

根據(jù)中國IDC圈的數(shù)據(jù),2019年我國IDC產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1560.8億,同比增長27.1%,遠(yuǎn)高于世界平均水平(11%)。一方面源于我國互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,另一方面源于我國IDC產(chǎn)業(yè)較美國尚處于發(fā)展早期,發(fā)展空間很大。源于:1)中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速,政策支持、技術(shù)升級及商業(yè)模式的創(chuàng)新進(jìn)一步推動行業(yè)發(fā)展,數(shù)據(jù)流量迎來爆發(fā)式增長,促使第三方IDC企業(yè)快速建設(shè)和發(fā)展;2)我國云計算和IDC行業(yè)發(fā)展較美國處于早期,IDC行業(yè)供需缺口仍較大,整體來看我國IDC市場增長潛力十足成長空間較大。

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4.IDC市場增量的細(xì)分產(chǎn)業(yè)分析

云計算市場構(gòu)成看,未來云計算廠商(阿里、騰訊、亞馬遜等)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和政府機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)是推動IDC產(chǎn)業(yè)增長的主要角色。IaaS為代表的公有云將引領(lǐng)IDC發(fā)展。公有云市場2018 年中國公有云市場為437.4 億元,預(yù)計到2022 年達(dá)到1731.3 億元,CAGR41.1%。

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5.一線城市對IDC需求更顯著

中小互聯(lián)網(wǎng)公司多分布在一線城市,阿里、騰訊等云計算巨頭多將一線城市作為發(fā)展重點。大型金融機(jī)構(gòu)總部多分布在一線城市,金融業(yè)的IT架構(gòu)分布式升級代工一線城市的IDC需求。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多分布在一線城市,企業(yè)傾向于在城市周邊自建和租用IDC資源。

6.CDN提供動靜態(tài)內(nèi)容加速和安全加速

CDN即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。是構(gòu)建在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)之上的智能虛擬網(wǎng)絡(luò),它可以將網(wǎng)站的內(nèi)容發(fā)布到最接近用戶的網(wǎng)絡(luò)邊緣,使用戶可以就近取得所需的內(nèi)容,提高用戶訪問網(wǎng)站的響應(yīng)速度。CDN的業(yè)務(wù)使用場景,分為靜態(tài)內(nèi)容加速、動態(tài)內(nèi)容加速和安全加速。其中,阿里云CDN只針對于靜態(tài)內(nèi)容加速的使用;動態(tài)內(nèi)容加速需使用阿里云全站加速;安全加速需使用阿里云安全加速。

7.流量需求的不斷增長是CDN高速增長的主要動力

2019年,全球CDN市場121.6億美元,超過50%的互聯(lián)網(wǎng)流量通過CDN加速。

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8.CDN市場主要由傳統(tǒng)廠商和云計算廠商占據(jù)

市場參與者包括:傳統(tǒng)CND廠商如網(wǎng)宿科技、藍(lán)訊等,以自建服務(wù)器為主;云CDN企業(yè)如阿里云、騰訊云等,主要在自己的云平臺上實現(xiàn)加速;第三類如迅雷星域,通過p2p技術(shù)和硬件實現(xiàn)加速。云計算廠商2015年進(jìn)入CND市場,加速價格下降,目前價格趨于穩(wěn)定,普遍采用流量或者帶寬收費

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9.CDN行業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯著

CDN行業(yè)是一個強調(diào)規(guī)模效應(yīng)的行業(yè),需要依靠規(guī)模實現(xiàn)復(fù)用,實現(xiàn)盈利。國內(nèi)龍頭阿里云在全球擁有2800+CDN節(jié)點。中國大陸擁有2300+節(jié)點,覆蓋34個省級區(qū)域,大量節(jié)點位于省會等一線城市。海外、中國香港、中國澳門和中國臺灣擁有500+節(jié)點,覆蓋70多個國家和地區(qū)。

10.MEC滿足計算存儲的下沉需求

定義:多連接邊緣計算(MEC)在移動網(wǎng)絡(luò)的邊緣、無線接入網(wǎng)(RAN)的內(nèi)部或移動用戶的近處提供一個IT服務(wù)環(huán)境和云計算能力。MEC為一系列邊緣計算技術(shù)(包括硬件和軟件),讓存儲、計算、處理和網(wǎng)絡(luò)更接近生成或使用數(shù)據(jù)的設(shè)備。主要技術(shù):邊緣節(jié)點、本地邊緣、云邊緣、邊緣云、邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣負(fù)載和邊緣應(yīng)用

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11.驅(qū)動MEC發(fā)展六大因素

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12.運營商和云計算廠商開始小規(guī)模部署MEC

邊緣計算仍處于起步階段。在美國、中國、歐洲和亞太地區(qū)的一些發(fā)達(dá)市場,正在擴(kuò)大相關(guān)的試點和小規(guī)模部署。鑒于邊緣計算的潛在影響和轉(zhuǎn)型性質(zhì),移動和云生態(tài)中的許多公司正在探索早期階段的邊緣計算,宣布各自的試點計劃和項目。

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13.場景多樣性決定邊緣計算的部署位置的多樣

邊緣計算部署位置的影響因素眾多。包括邊緣計算應(yīng)用的具體要求(時延、帶寬、實時分析、傳輸數(shù)據(jù)量、安全性)以及技術(shù)(邊緣配置、與云和設(shè)備的距離)和業(yè)務(wù)(實際需求、經(jīng)濟(jì)性)等因素。區(qū)級或市級邊緣基礎(chǔ)設(shè)施部署不僅更經(jīng)濟(jì),且應(yīng)用范圍更。包括智慧城市、自動駕駛、云/邊緣沉浸式游戲以及其他移動接入和消費業(yè)務(wù)。

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14.邊緣計算節(jié)點的部署數(shù)量依然存在不確定性

未來部署邊緣節(jié)點的數(shù)量是確定邊緣計算中整個生態(tài)系統(tǒng)投資的關(guān)鍵因素。由于該技術(shù)仍處于早期階段,且所需的邊緣硬件數(shù)量最終受邊緣計算應(yīng)用場景發(fā)展的影響,中國(與其他主要國家)目前還沒有明確的數(shù)據(jù)信息。近半數(shù)的公司期望一個邊緣節(jié)點支持6到50個基站,表明從長遠(yuǎn)來看許多邊緣節(jié)點將部署在靠近基站或匯聚點(基站群)的地方。

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15.MEC在各場景的推動速度預(yù)期

邊緣計算最適用的場景需至少滿足以下一項(或全部):超低時延(通常小于10毫秒的往返時間),實時計算、渲染和分析的實時處理,大容量數(shù)據(jù)傳輸,確定性組網(wǎng)。除了技術(shù)要求之外,安全和數(shù)據(jù)保護(hù)也是推動邊緣計算的關(guān)鍵因素

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16.MEC商業(yè)模式仍在探索過程中

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四、市場規(guī)模測算

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五、細(xì)分賽道篩選(硬基建)

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,IDC、CDN和MEC上游主要包括服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備等硬件設(shè)備

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六、細(xì)分賽道龍頭企業(yè)

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