縣級(jí)醫(yī)院占據(jù)中國(guó)醫(yī)院半壁江山，改革面臨三大挑戰(zhàn)

zjshzq 2020-04-14

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從數(shù)量來(lái)看，縣級(jí)醫(yī)院構(gòu)成中國(guó)醫(yī)院數(shù)量的將近一半。

編者按

縣級(jí)醫(yī)院疊加農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的市場(chǎng)規(guī)模雖然在目前仍然能占到1/3，但隨著支付方改革的推進(jìn)，來(lái)自常規(guī)疾病的病人收入將出現(xiàn)下降，縣級(jí)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)面臨壓力后需要持續(xù)轉(zhuǎn)型。

雖然分級(jí)診療已經(jīng)推進(jìn)多年，但公立三級(jí)醫(yī)院在醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)上一家獨(dú)大的局面已經(jīng)形成并將長(zhǎng)期持續(xù)。中國(guó)市場(chǎng)有東亞市場(chǎng)的特色，一部分人群集中在都市核心區(qū)，高等級(jí)的優(yōu)質(zhì)三甲更唾手可得，三級(jí)醫(yī)院對(duì)周邊地區(qū)的虹吸和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的擠壓會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。在醫(yī)生流動(dòng)的可能性較弱的情況下，城市內(nèi)的其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)很難去抗衡擁有最好醫(yī)療資源的三級(jí)醫(yī)院。城市醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)毫無(wú)懸念。

不過(guò)，一二線城市之外的大部分人口聚集于三線以下城市和農(nóng)村，由于距離較遠(yuǎn)，中國(guó)廣闊的縣域醫(yī)療服務(wù)需求正成為三級(jí)醫(yī)院之外最大的醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)板塊（有一部分縣級(jí)醫(yī)院也是三級(jí)醫(yī)院，兩者相比略有重復(fù)。）

從數(shù)量來(lái)看，縣級(jí)醫(yī)院構(gòu)成中國(guó)醫(yī)院數(shù)量的將近一半。2018年全國(guó)共有縣級(jí)醫(yī)院1.54萬(wàn)家，其中縣級(jí)市醫(yī)院4958家，縣醫(yī)院10516家。兩類縣級(jí)醫(yī)院合計(jì)占全國(guó)醫(yī)院總數(shù)量的47%?？h級(jí)醫(yī)院的床位數(shù)一共有268萬(wàn)張，縣級(jí)市醫(yī)院有91萬(wàn)張，縣醫(yī)院床位數(shù)177萬(wàn)張?？h級(jí)醫(yī)院一共占全國(guó)醫(yī)院總床位數(shù)的41%。

從服務(wù)量來(lái)看，縣級(jí)醫(yī)院占據(jù)了全國(guó)醫(yī)院門診的33%，入院人數(shù)的44%。縣級(jí)醫(yī)院的診療人次一共為11.86億人次，其中縣級(jí)市醫(yī)院診療人次4.41億人次，縣醫(yī)院診療人次7.45億人次?？h級(jí)醫(yī)院合計(jì)占醫(yī)院總診療人次的33%。

從縣級(jí)醫(yī)院整個(gè)板塊的收入來(lái)看，在2018年占到整個(gè)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模的29%，而三級(jí)整體市場(chǎng)規(guī)模(三級(jí)醫(yī)院+基層)的55%。但是，縣級(jí)醫(yī)院如果疊加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村醫(yī)（兩者合計(jì)只占6%的市場(chǎng)）的市場(chǎng)規(guī)模，可以占到整體市場(chǎng)的35%，成為僅次于三級(jí)醫(yī)院的第二大市場(chǎng)。

因此，從數(shù)字上來(lái)看，在三級(jí)醫(yī)院一枝獨(dú)秀的市場(chǎng)上，縣級(jí)醫(yī)院是唯一能從整體上與三級(jí)醫(yī)院并列的板塊。但縣級(jí)醫(yī)院整體實(shí)力不強(qiáng)，雖然機(jī)構(gòu)數(shù)量、床位數(shù)、門診和住院人次占比較高，但從院均收入、收入結(jié)構(gòu)和效率上看，縣級(jí)醫(yī)院有著較大的提升空間。

首先，從院均收入來(lái)看，縣級(jí)醫(yī)院只有三級(jí)醫(yī)院的1/4左右。三級(jí)醫(yī)院的院均收入高達(dá)8.8億元，而縣級(jí)市屬綜合醫(yī)院和縣級(jí)綜合醫(yī)院分別只有2.4億元和1.7億元。這顯示縣級(jí)醫(yī)院的雖然在服務(wù)量上與三級(jí)醫(yī)院差別不大，但在均次費(fèi)用上的差距巨大。

2018年，公立三級(jí)醫(yī)院的門診均次費(fèi)用為322.1元，而縣級(jí)市屬為216.9元，縣級(jí)醫(yī)院為191.7元。公立三級(jí)醫(yī)院的住院均次費(fèi)用為13313.3元，而縣級(jí)市屬為7445.1元，縣級(jí)醫(yī)院為5401.4元。

在門診收入結(jié)構(gòu)上，大醫(yī)院主要靠藥品，而縣級(jí)醫(yī)院依賴檢查和治療收入多一些。尤其是檢查收入上，縣級(jí)市屬醫(yī)院為23%，縣屬醫(yī)院為26%，而規(guī)模最大的委屬醫(yī)院則只有18%。這表明縣級(jí)醫(yī)院在自身收入不高的情況下，為了滿足藥占比的要求，大力推動(dòng)檢查收入提升。

住院收入結(jié)構(gòu)上，差別最大的是衛(wèi)生耗材收入，委屬醫(yī)院和省屬醫(yī)院分別達(dá)到30%和27%，而縣級(jí)市屬醫(yī)院和縣屬醫(yī)院分別只有16%和13%。藥占比和檢查收入占比差別不大，但在質(zhì)量服務(wù)收入占比上，委屬醫(yī)院的治療收入占比只有10%，而縣屬醫(yī)院和縣級(jí)市屬醫(yī)院分別達(dá)到15%和14%。這說(shuō)明縣級(jí)醫(yī)院更多從事的是常規(guī)手術(shù)，無(wú)法依賴耗材獲取更多收入，只能依賴藥品、檢查和治療。

而在住院效率上，縣級(jí)醫(yī)院的效率是較為低下的，這也導(dǎo)致其未來(lái)受到支付方的沖擊會(huì)更大?？h級(jí)市屬醫(yī)院的人均住院費(fèi)用是委屬醫(yī)院的32%，但平均住院日卻是委屬醫(yī)院的101%，縣屬醫(yī)院也是如此趨勢(shì)，人均住院費(fèi)用是委屬醫(yī)院的23%，平均住院日卻是94%。

因此，縣級(jí)醫(yī)院疊加農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的市場(chǎng)規(guī)模雖然在目前仍然能占到1/3，但隨著支付方改革的推進(jìn)，來(lái)自常規(guī)疾病的病人收入將出現(xiàn)下降，縣級(jí)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)面臨壓力后需要持續(xù)轉(zhuǎn)型。在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，不是簡(jiǎn)單地將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村醫(yī)合并就能一勞永逸的。在市場(chǎng)持續(xù)受到三級(jí)醫(yī)院蠶食的過(guò)程中，只有一方面利用政策向下深挖潛力，另一方面則通過(guò)在縣域市場(chǎng)搭建完整服務(wù)鏈條，緊緊抓住常規(guī)疾病這一核心收入來(lái)源，做好院前和院后的管理服務(wù)，同時(shí)向康復(fù)、護(hù)理和其他適應(yīng)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療需求的服務(wù)延伸，以拓展市場(chǎng)。

在壓力下，只有順支付方的改革路徑去發(fā)展才能保證自身發(fā)展并獲得擴(kuò)張，否則縣級(jí)醫(yī)院只能延續(xù)過(guò)去的發(fā)展軌跡，持續(xù)受到三級(jí)醫(yī)院的擠壓，即使收編了所有的農(nóng)村基層醫(yī)療，整體市場(chǎng)份額仍將持續(xù)下降。

來(lái)源：Latitude Health

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來(lái)自： zjshzq > 《醫(yī)政》

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