七、國(guó)內(nèi)外宏觀煤炭形勢(shì)的判斷

關(guān)于宏觀形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)走勢(shì)的分析，也是提出合理的規(guī)劃思路目標(biāo)的重要影響因素。因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)不可能孤立存在、獨(dú)善其身、獨(dú)自發(fā)展，是和國(guó)內(nèi)外煤炭供需大勢(shì)密切相關(guān)，因此值得企業(yè)及規(guī)劃編制部門(mén)認(rèn)真分析，順勢(shì)而為。

對(duì)于宏觀的煤炭形勢(shì)，關(guān)于煤炭的地位和走勢(shì)，國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)特別是能源相關(guān)領(lǐng)域眾多咨詢機(jī)構(gòu)都做出預(yù)測(cè)，唱多唱空各有理由，仁者見(jiàn)仁智者見(jiàn)智，本文不做評(píng)論。根據(jù)個(gè)人認(rèn)知水平，維持以下基本的判斷：

一是煤炭的地位與方向

從目前形勢(shì)看，“十四五”乃至相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，化石能源仍是世界未來(lái)主要能源，其中煤炭作為基礎(chǔ)能源，其主導(dǎo)地位不會(huì)改變，已成為共識(shí)。雖然我國(guó)正在壓縮煤炭消費(fèi)比例，但國(guó)情決定還是以煤為主，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，還是以煤為主的格局。煤炭在能源體系結(jié)構(gòu)優(yōu)化中還將發(fā)揮穩(wěn)定器和壓艙石的重要作用，仍具備較大的發(fā)展空間。

但隨著低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來(lái)，開(kāi)發(fā)并加大清潔能源成為發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的最直接的方式。可再生能源和天然氣對(duì)煤炭、石油等傳統(tǒng)能源替代作用繼續(xù)加快，煤炭、石油等化石能源品種消費(fèi)增速回落，預(yù)計(jì)消費(fèi)峰值將相繼出現(xiàn)，傳統(tǒng)化石能源的落后產(chǎn)能將逐步被淘汰，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將成為主要增量。能源發(fā)展特別是煤炭發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)，需要煤炭行業(yè)和企業(yè)自我革命，安全高效，綠色生產(chǎn)，清潔利用成為行業(yè)和企業(yè)的必然選擇。

二是煤炭的供需狀況

對(duì)比“十三五”末，由于替代能源的必然增量但難以大幅度增長(zhǎng)等因素，“十四五”煤炭需求量可能有所降低，但變化幅度不大；而由于受到安全、環(huán)保、資源等條件約束，除晉陜蒙新等富煤區(qū)外，其他區(qū)域煤炭企業(yè)增產(chǎn)難度越來(lái)越大，全國(guó)煤炭生產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)的可能性也不大。根據(jù)有關(guān)權(quán)威部門(mén)（國(guó)家能源集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院等）預(yù)測(cè)資料，至2025年，國(guó)內(nèi)煤炭原煤總需求量約為42億噸，而國(guó)內(nèi)原煤生產(chǎn)總量約為41億噸，考慮到少量煤炭進(jìn)口后基本處于“緊”平衡狀態(tài)。本人認(rèn)為以上預(yù)測(cè)是合理的、客觀的，符合煤炭行業(yè)狀況。

三是高質(zhì)量發(fā)展成為必然選擇

（一）從我國(guó)煤炭資源與開(kāi)采條件看，穩(wěn)定生產(chǎn)規(guī)模成為常態(tài)

根據(jù)我國(guó)資源賦存狀況，參考煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司《大型煤炭基地開(kāi)發(fā)潛力研究》資料，截至2014年底，晉陜蒙擁有全國(guó)約62%的查明資源量（331+332+333），承擔(dān)超過(guò)全國(guó)70%的煤炭產(chǎn)量，因此晉陜蒙的煤炭資源和產(chǎn)量將決定全國(guó)未來(lái)煤炭產(chǎn)量的高低。

內(nèi)蒙古：內(nèi)蒙古作為煤炭老大，2019年原煤產(chǎn)量10.35億噸，占全國(guó)產(chǎn)量的28%。為落實(shí)“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”理念，促進(jìn)內(nèi)蒙古煤炭開(kāi)發(fā)利用產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，內(nèi)蒙古告別“羊煤土氣”追求高質(zhì)量發(fā)展。內(nèi)蒙古包含蒙東、蒙西（鄂爾多斯區(qū)），蒙東區(qū)作為東北地區(qū)的煤炭供應(yīng)基地應(yīng)適度開(kāi)發(fā)，但目前陷入了露天開(kāi)發(fā)生態(tài)受限、井工開(kāi)發(fā)難度大成本高的兩難境地，未來(lái)產(chǎn)能穩(wěn)中有降的可能性較大。鄂爾多斯區(qū)開(kāi)采條件較好，但煤層賦存特點(diǎn)是厚薄交替，厚煤層已開(kāi)采多年，生產(chǎn)煤礦不同程度進(jìn)入薄及中厚煤層了，況且許多原來(lái)?xiàng)l件簡(jiǎn)單的大型特大型礦井成為了沖擊地壓礦井，影響安全生產(chǎn)且核定能力降低。規(guī)劃新建礦井中鄂爾多斯區(qū)較少，且大多較深，部分受到地面規(guī)劃區(qū)、輸電線路、油氣井、輸氣管線等影響，未來(lái)產(chǎn)量及接續(xù)可能不及預(yù)期。由于新建礦井產(chǎn)能均較高，彌補(bǔ)生產(chǎn)礦井產(chǎn)量缺口后短時(shí)會(huì)較大增長(zhǎng)，未來(lái)仍會(huì)以穩(wěn)定現(xiàn)有規(guī)模并略有提高的可能性較大。

山西?。荷轿魇∈敲禾看笫。?019年原煤產(chǎn)量9.71億噸，占全國(guó)產(chǎn)量的26%。2019年中央全面深化改革委員會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于在山西開(kāi)展能源革命綜合改革試點(diǎn)的意見(jiàn)》，山西成為全國(guó)首個(gè)能源革命綜合改革試點(diǎn)，為此山西省委省政府提出煤炭產(chǎn)量基本保持在9 億噸水平，大力推進(jìn)“減優(yōu)綠”。山西省礦區(qū)內(nèi)陸面各種保護(hù)區(qū)占用較多，與保護(hù)區(qū)相關(guān)的許多煤礦目前有產(chǎn)能但面臨退出，減量重組方案遭遇煤炭與資源、環(huán)保的多重關(guān)口，產(chǎn)能變?yōu)楫a(chǎn)量確不容易。有的新建煤礦已經(jīng)透支了預(yù)期產(chǎn)能，有的深部井田開(kāi)采技術(shù)條件較差，達(dá)產(chǎn)增產(chǎn)難度較大?？傮w看生產(chǎn)煤礦穩(wěn)定規(guī)模、新建礦井彌補(bǔ)部分關(guān)閉礦井產(chǎn)量，未來(lái)以穩(wěn)定現(xiàn)有規(guī)模并略有降低的可能性較大。

陜西?。宏兾魇∽鳛槊禾坷先?019年原煤產(chǎn)量6.34億噸，占全國(guó)產(chǎn)量的17%。陜西省多次圍繞煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展召開(kāi)會(huì)議，要堅(jiān)守安全紅線，進(jìn)一步夯實(shí)煤炭產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，堅(jiān)決防范和遏制重特大事故發(fā)生，圍繞“一保、一擴(kuò)、三補(bǔ)”，采取有效措施，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)要求，陜西省要加大治理力度，關(guān)停或整合落后產(chǎn)能，發(fā)揮陜西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，在政策允許的范圍內(nèi)新建擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，確保市場(chǎng)的煤炭供應(yīng)。然而陜西省最近釋放的產(chǎn)能并不全是最優(yōu)質(zhì)的，例如眾多礦區(qū)都受到地面各種保護(hù)區(qū)、油氣設(shè)施的占?jí)河绊懮a(chǎn)接續(xù)，眾多礦區(qū)在具有區(qū)域供水意義的洛河組含水層下目前只能單分層開(kāi)采，還有許多礦區(qū)受到高瓦斯、沖擊地壓、極復(fù)雜水文條件等影響，這些都限制了煤礦產(chǎn)能的釋放。有的礦區(qū)規(guī)劃數(shù)十個(gè)120萬(wàn)噸/年礦井，而礦井實(shí)際按照300~500萬(wàn)噸/年裝備，煤礦正式投產(chǎn)時(shí)有的就釋放差不多了，短期內(nèi)可能會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)較大落差沖擊。由于新建礦井產(chǎn)能前期均較高，彌補(bǔ)生產(chǎn)礦井產(chǎn)量缺口后短時(shí)會(huì)較大增長(zhǎng)，但未來(lái)仍會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)—穩(wěn)定—降低的可能性較大。

根據(jù)對(duì)晉陜蒙的產(chǎn)量趨勢(shì)分析分析，本人初步認(rèn)為，晉陜蒙未來(lái)產(chǎn)量以穩(wěn)定~適度降低為主，那么全國(guó)煤炭產(chǎn)量趨勢(shì)應(yīng)該與之相應(yīng)，穩(wěn)定~降低的可能性較大。

（二）紅線約束越來(lái)越大，安全、高效、綠色開(kāi)發(fā)之路成為必然

1、由于資源賦存逐步加深，深部地壓、沖擊地壓、瓦斯、水害等災(zāi)害日益明顯，安全約束逐步加大；

2、“三線一單”等瓶頸約束，會(huì)越來(lái)越制約煤炭特別是新礦區(qū)新礦井的開(kāi)發(fā)接續(xù)；

3、隨著黃河流域的生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)一步落實(shí)，對(duì)黃河流域煤炭開(kāi)發(fā)帶來(lái)了很大的不確定性和擴(kuò)大制約，促使煤炭企業(yè)發(fā)展走高質(zhì)量開(kāi)發(fā)之路，促進(jìn)礦業(yè)開(kāi)發(fā)與自然和諧共贏。

（三）煤炭企業(yè)未來(lái)生產(chǎn)成本將會(huì)有較大提高，迫使企業(yè)創(chuàng)新求變，降本增效

由于以上方面的影響因素，產(chǎn)量不能大幅度提高，但這些影響又迫使企業(yè)加大投入，如安全投入、環(huán)保投入、產(chǎn)業(yè)升級(jí)投入、人力投入、資源費(fèi)投入等，新建礦井動(dòng)輒幾十到上百億的投資，企業(yè)成本越來(lái)越高，稅費(fèi)負(fù)擔(dān)越來(lái)越大，盈利空間越來(lái)越小，一方面迫使企業(yè)創(chuàng)新求變，降本增效，一方面淘汰了實(shí)力較弱競(jìng)爭(zhēng)力較差的中小企業(yè)，形成新的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

（四）從行業(yè)來(lái)說(shuō)，煤炭行業(yè)未來(lái)去產(chǎn)能方向主要為調(diào)結(jié)構(gòu)促升級(jí)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能（不再詳述）。

因此綜上分析認(rèn)為，煤炭行業(yè)和企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成為必然選擇。

企業(yè)“十四五”規(guī)劃中，應(yīng)根據(jù)企業(yè)所在區(qū)域，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和規(guī)劃企業(yè)的所屬區(qū)域、產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢(shì)進(jìn)行分析和研判，走勢(shì)分析應(yīng)高視點(diǎn)，長(zhǎng)視野，多維度，避免僅從局部區(qū)域、短暫供需、單一產(chǎn)業(yè)狀況分析，由此得出的許多研判結(jié)論建議都是不全面、不客觀、經(jīng)不起考驗(yàn)的，給企業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了不同程度損失。

（本文作者系煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司總經(jīng)理助理/副總工程師，研究員，煤炭設(shè)計(jì)大師，長(zhǎng)期從事煤炭規(guī)劃與咨詢?cè)u(píng)審工作）