19年基金是個(gè)豐收年,相信大家都有所收獲,那么2020年基金該如何配置?抽得空閑,今天就來揭曉答案。 基金1:富國天惠精選成長A(161005) 產(chǎn)品概況:規(guī)模85億,成立14.1年,年化回報(bào)20.14% 關(guān)注理由:中國公募基金發(fā)展21年以來,總共產(chǎn)生了15只總收益超過10倍的?;?。包括:華夏大盤、嘉實(shí)增長、興全趨勢投資、博時(shí)主題行業(yè)和富國天惠等。這15只10倍?;校鸾?jīng)理從第一天開始到現(xiàn)在一直沒有換過的就是富國天惠。14年來A股幾度牛熊沉浮,基金經(jīng)理朱少醒都一直堅(jiān)守在一線服務(wù)廣大投資者,實(shí)在是行業(yè)典范。如上面數(shù)據(jù)所示,現(xiàn)役基金經(jīng)理中從業(yè)時(shí)間最長、年化收益最高的記錄,就是朱少醒保持的。該基金2019年取得近60%的高收益,凈值還在屢創(chuàng)新高,實(shí)屬不易。朱少醒把富國天惠當(dāng)成唯一,不發(fā)新產(chǎn)品,集中精力培養(yǎng)這一個(gè)孩子,這在整個(gè)行業(yè)都是罕見的現(xiàn)象。 基金2:中歐豐泓滬港深A(yù)(002685) 產(chǎn)品概況:規(guī)模5億,成立3.1年,年化回報(bào)12.59% 關(guān)注理由:中歐基金的曹名長目前管理了7只基金,其管理的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)名氣更大,老司基為何選擇了中歐豐泓滬港深A(yù)呢?主要理由有兩點(diǎn):一是該基金為滬港深基金,可投資港股,當(dāng)前港股市場極具投資價(jià)值,2020年更值得期待;二是該基金從2016年11月成立至今都是由曹名長管理,也是他目前所有管理的7只基金中,任職年化回報(bào)最高的產(chǎn)品。該基金2019年三季報(bào)顯示,其前十大重倉股除了配置A股格力電器、立訊精密等大牛股外,還配置了許多港股優(yōu)質(zhì)公司,包括騰訊控股、舜宇光學(xué)科技、海底撈、中國生物制藥等。該基金2019年收益率為42.85%,2017年至2019年,連續(xù)3年跑贏了滬深300指數(shù)。 衛(wèi)星配置:行業(yè)新銳崛起,以正合以奇勝 2020年哪些主題和行業(yè)會(huì)成為A股新投資主線呢?這是年末小伙伴們最為關(guān)心的話題。核心藍(lán)籌估值修復(fù)基本到位,更多超額收益可能來自低估值板塊的估值修復(fù),還有一些偏成長、高景氣行業(yè)的投資機(jī)會(huì),比如生物醫(yī)藥、科技板塊等。 我們接著來尋找衛(wèi)星倉位該買什么基金,配置思路“以老帶新”中的“新”、“守正出奇”中的“奇”。 首先篩選的是醫(yī)藥生物領(lǐng)域的基金經(jīng)理。篩選條件為:最近1年、最近2年和最近3年以來,收益率均排名同類前25%,得到以下7位基金經(jīng)理,其中年化回報(bào)最高的為中歐基金葛蘭,年化回報(bào)為22.79%。另外,易方達(dá)基金楊楨霄、長城基金譚小兵的年化回報(bào)均超過了13%,位居前列。 我們的目標(biāo)鎖定為中歐基金葛蘭 基金3:中歐醫(yī)療創(chuàng)新A(006228) 產(chǎn)品概況:規(guī)模1.5億,成立0.8年,總收益24.25% 關(guān)注理由:葛蘭是國內(nèi)唯一一位管理醫(yī)藥基金的醫(yī)學(xué)博士,也曾是“新財(cái)富第一”團(tuán)隊(duì)的成員,擁有8年以上醫(yī)藥行業(yè)投研經(jīng)驗(yàn)。目前她共管理了3只基金,包括中歐醫(yī)療健康、中歐明睿新起點(diǎn)和中歐醫(yī)療創(chuàng)新,中歐醫(yī)療健康最為知名。老司基為何選擇中歐醫(yī)療創(chuàng)新呢?理由有二:一是該基金規(guī)模偏小,更容易做出超額收益;二是該基金主要投資醫(yī)療創(chuàng)新細(xì)分領(lǐng)域,在集采大背景下,未來創(chuàng)新藥投資機(jī)會(huì)更為確定。另外,該基金不超過50%倉位可投資于港股,可以在更大范圍內(nèi)捕捉優(yōu)質(zhì)公司的投資機(jī)會(huì),覆蓋更多醫(yī)藥生物龍頭企業(yè)。 篩選條件為:最近1年、最近2年、最近3年和任職以來,收益率均排名同類前25%,投資行業(yè)設(shè)定為申萬一級行業(yè)的電子、計(jì)算機(jī)、傳媒和通信行業(yè),同樣也篩選出7位基金經(jīng)理,其中年化回報(bào)最高的為寶盈基金張仲維,年化回報(bào)為26.91%。另外,東證資管韓冬、海富通基金呂越超、交銀施羅德基金何帥、富國基金李元博和華安基金胡宜斌的年化回報(bào)均超過了18%,都是科技股投資的一把好手。 我們的目標(biāo)鎖定為寶盈基金張仲維,其代表基金為寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深。 基金4:寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深(002482) 產(chǎn)品概況:規(guī)模1.2億,成立3.5年,年化回報(bào)16.89% 關(guān)注理由:說實(shí)在的,之前對張仲維關(guān)注也不多。在科技股基金經(jīng)理中,個(gè)人一直比較看好華安基金的胡宜斌。但既然是數(shù)據(jù)篩選,咱們就尊重歷史數(shù)據(jù),同樣條件下,就選業(yè)績最為出色的那位。沒準(zhǔn),張仲維會(huì)是咱們基金組合中那位奇兵呢?張仲維來自于中國臺灣,近10年證券從業(yè)經(jīng)歷,一直專注于科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。自從2014年管理A股基金以來,善于挖掘具有成長潛力的科技與互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域企業(yè)。翻閱張仲維管理基金的季報(bào),過往業(yè)績亮眼,其操作靈活性可圈可點(diǎn)。該基金2019年三季報(bào)顯示,其前十大重倉股既包括了A股立訊精密、聞泰科技、滬電股份等科技大牛股,也包括了騰訊控股、舜宇光學(xué)等港股優(yōu)質(zhì)龍頭公司。 為了不掛一漏萬,以下6只基金在今年也有極高的關(guān)注價(jià)值: 1、景順長城基金劉彥春,代表基金:景順長城鼎益,任職年化收益:21.18% 2、交銀施羅德基金何帥,代表基金:交銀優(yōu)勢行業(yè),任職年化收益:21.04% 3、易方達(dá)基金蕭楠,代表基金:易方達(dá)消費(fèi)行業(yè),任職年化收益:19.33% 4、興全基金董承非,代表基金:興全趨勢投資,任職年化收益:18.63% 5、華安基金胡宜斌,代表基金:華安媒體互聯(lián)網(wǎng),任職年化收益:16% 6、中歐基金周蔚文,代表基金:中歐新藍(lán)籌A,任職年化收益:14.94% 我會(huì)按照按以下倉位比例一次性配置: 富國天惠精選成長A(30%)+中歐豐泓滬港深A(yù)(30%)+中歐醫(yī)療創(chuàng)新A(20%)+寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深(20%) |
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