氣溶膠及口罩周末刷屏，概念股一覽！

刀首木 2020-02-09

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本周市場走出深V，情緒在宣泄和亢奮后趨于平復(fù)，市場會進入更理性的整固期，預(yù)計接下來A股將進入1-2周疫情演化、政策動向以及節(jié)后復(fù)工的重要觀察期。

從短線和中線兩個角度來看：

【中線】

從中線來看，重點關(guān)注貫穿全年的主線。

主要還是延續(xù)年前的趨勢，主要包括：半導(dǎo)體、消費電子、新能源汽車、自主可控、云計算；

此外，本次疫情將加速醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域改革的步伐，同時也將提升市場對于醫(yī)藥股的重視程度，中線可重點關(guān)注創(chuàng)新藥方向，也是符合科技創(chuàng)新這條大主線方向。

中線還是關(guān)注行業(yè)龍頭：

半導(dǎo)體：聞泰科技、韋爾股份、匯頂科技、兆易創(chuàng)新、三安光電、北方華創(chuàng)、長電科技等；

消費電子：立訊精密、鵬鼎控股、領(lǐng)益智造、藍思科技、歌爾股份、歐菲光等；

新能源汽車：寧德時代、比亞迪、三花智控、均勝電子等；

自主可控：中國軟件、中國長城、紫光國微等；

創(chuàng)新藥：恒瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、海思科、泰格醫(yī)藥等。

【短線】

短線來看，下周的題材方面，首先看本周末的消息面變化。

2月8日0-24時，全國新增2656例新冠肺炎，其中湖北2147例。

湖北之外的新增確診人數(shù)連續(xù)五天下降，全國和湖北新增的數(shù)量也都下降了！如果明天早上公布的新增確診數(shù)據(jù)繼續(xù)下降，那就說明拐點越來越近了，對于市場信心有極大的提振！

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制召開新聞發(fā)布會，商務(wù)部表示，對疫情不那么嚴(yán)重的地區(qū)，要適當(dāng)擴大多業(yè)態(tài)的經(jīng)營范圍開業(yè)。不能搞一刀切、一關(guān)了之。

世衛(wèi)組織總干事周五晚也表示，全球抗新冠病毒口罩將用盡！

周一，全國大部分地區(qū)就會陸續(xù)復(fù)工，對于口罩和測溫儀的需要將暴增，特別是口罩，周末討論的熱情非常高。

周末咱們看到大量的企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩的報道，對于現(xiàn)有的生產(chǎn)口罩的上市公司來說，炒作的預(yù)期會被稀釋。

但對于口罩上游的原材料是確定性受益的，生產(chǎn)的口罩企業(yè)越多，需要的原材料越多，相關(guān)概念股包括：三友化工、東華能源、諾邦股份、江南高纖、華峰超纖等。

口罩機緊缺，A股相關(guān)概念股包括：信捷電氣、田中精機、贏合科技、瀚川智能（科創(chuàng)板）等。

另外關(guān)注紅外測溫概念：大立科技、高德紅外、睿創(chuàng)微納（科創(chuàng)板）等。

在線教育還在持續(xù)發(fā)酵，統(tǒng)計各省在線教育平臺涉及的上市公司，主要包括：

湖北、福建、山東、河南、浙江、遼寧等使用的是天喻信息的服務(wù)；

北京使用的是歌華有線的點播；

天津使用的是科大訊飛的服務(wù)；

江蘇是江蘇有線的點播。

云計算產(chǎn)業(yè)鏈疊加了新基建的預(yù)期，還在發(fā)酵擴散，周末券商仍然在繼續(xù)吹捧！

主要是四條細分主線：

服務(wù)器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；（服務(wù)器用PCB也受益，PCB三劍客：滬電股份、深南電路、生益科技）

IDC：光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、鵬博士等；

光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技、天孚通信等；

SaaS：用友網(wǎng)絡(luò)、石基信息、廣聯(lián)達等。

另外，隨著部分地區(qū)和企業(yè)開始復(fù)工，云辦公和游戲?qū)⒔禍?，不建議再介入。

【氣溶膠】

氣溶膠傳播成為周末熱議的話題，可關(guān)注相關(guān)概念股。

可關(guān)注紫外線殺毒燈概念：

久量股份：生產(chǎn)人體感應(yīng)紫外線燈；

泰和科技：在互動回復(fù)表示公司紫外殺菌燈主要在國內(nèi)銷售；

雪萊特：火神山醫(yī)院已使用雪萊特公司3269臺紫外殺菌燈；

石英股份：參股的北京凱德石英股份有限公司主營業(yè)務(wù)包含石英紫外線殺菌燈。

另外，還有空氣凈化器概念：

奧佳華：在互動平臺表示，公司已決定聯(lián)合鐘南山團隊，向火神山醫(yī)院定向捐贈價值300萬元的，具有殺菌作用，降低病毒傳播概率的準(zhǔn)醫(yī)用級空氣凈化器，為打贏這場攻堅戰(zhàn)，貢獻出自己的一份力量。由于呼吸疾病傳播大部分是通過氣溶膠傳播，空氣凈化器可以降低空氣中的顆粒物，減少空氣中的氣溶膠，降低傳播概率，適合醫(yī)院，也同樣適合家庭。

金海環(huán)境：公司官網(wǎng)表示，針對目前肆虐的疫情，公司研究院研發(fā)了一種新型具有殺滅病毒功能的空氣凈化器，具有廣譜殺病毒、殺菌的作用。

【科技基建】

在一季度GDP受到疫情大幅拖累的大背景下，今年的逆周期調(diào)節(jié)將加碼，特別是新基建有望加速。

疊加發(fā)展科技的決心，可關(guān)注科技基建，主要就是5G基站和半導(dǎo)體晶圓廠，對于穩(wěn)增長、產(chǎn)業(yè)鏈拉動和提高社會生產(chǎn)率都有很強的意義。

基站相關(guān)的重點關(guān)注人氣較高的PCB三劍客：生益科技、深南電路、滬電股份；

除了基站后面會持續(xù)加快以外，生益科技另外主要客戶來自于服務(wù)器，2020年是服務(wù)器更新大年，通知最近遠程辦公需求帶動很多服務(wù)器訂單會超預(yù)期。同時最近廣東省整體覆銅板廠由于停工產(chǎn)量都會受影響，我們判斷2月底3月份CCL大概念會漲價，全年看都有很強的供需缺口，興業(yè)證券預(yù)計2020年生益科技凈利潤20億，目前對應(yīng)25倍。

晶圓廠的投資，最受益的是半導(dǎo)體設(shè)備龍頭：北方華創(chuàng)、中微公司。