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新發(fā)基金投資攻略

 永明都龐野老 2020-01-14

□天相投顧 聞雯

天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2020年1月10日,共有107只公募基金正在募集或已公布發(fā)售公告。其中,包括25只混合型基金、55只債券型基金、16只指數(shù)型基金、3只股票型基金、5只FOF基金、3只QDII基金。債券型基金、混合型基金和指數(shù)型基金是發(fā)行品種的主力,本期從新發(fā)基金中選出4只產(chǎn)品進行分析,供投資者參考。

南方大盤紅利50ETF聯(lián)接

該基金是南方基金管理股份有限公司旗下的一只純指數(shù)型基金。該基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。該基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。其業(yè)績比較基準是標普中國A股大盤紅利低波50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

緊密跟蹤,動態(tài)調(diào)整:該基金為完全被動式指數(shù)基金,主要投資于目標ETF。該基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,該基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。該基金標的指數(shù)是標普中國A股大盤紅利低波50指數(shù),此指數(shù)反映的是中國A股大盤中股息率最高且波動率最低的50只股票的業(yè)績。從歷史業(yè)績來看,相比于上證50、滬深300、中證紅利等指數(shù),該指數(shù)具有高股息、低波動的特點。

基金經(jīng)理,經(jīng)驗豐富:基金經(jīng)理崔蕾,2015年2月加入南方基金,歷任數(shù)量化投資部助理研究員、研究員,指數(shù)投資部研究員。現(xiàn)任南方中證500增強、南方中證1000ETF等多只基金的基金經(jīng)理,管理經(jīng)驗豐富。

王牌基金公司,實力保障:南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月6日,為國內(nèi)首批獲中國證監(jiān)會批準的基金管理公司之一。該基金公司繼發(fā)起、設(shè)立、管理國內(nèi)首只證券投資基金之后,又首批獲得全國社?;鹜顿Y管理人、企業(yè)年金基金投資管理人資格。南方基金管理規(guī)模位居行業(yè)前列,指數(shù)投資團隊目前管理39只指數(shù)基金,規(guī)模共706億元。產(chǎn)品覆蓋A股絕大部分市值:形成以500ETF為龍頭,涵蓋全市值、多行業(yè)、多主題、跨境、Smart Beta、增強等工具型產(chǎn)品的全方位布局。

投資建議:南方大盤紅利50ETF聯(lián)接基金為純指數(shù)型基金,其收益回報與跟蹤標的息息相關(guān)。其長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。建議具有一定風(fēng)險承受能力的投資者積極認購。

鵬華中證500ETF聯(lián)接

該基金是鵬華基金管理有限公司旗下的一只純指數(shù)型基金。該基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。該基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。其業(yè)績比較基準是中證500指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%。

多種策略,嚴控風(fēng)險:該基金主要通過投資于鵬華中證500ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。該基金主要采取復(fù)制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?,包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。同時采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,“自上而下”地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。

基金經(jīng)理,實力掌舵:基金經(jīng)理陳龍,10年證券從業(yè)經(jīng)驗,曾任杭州衡泰軟件公司金融工程師,2009年12月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部金融工程總監(jiān)助理、量化及衍生品投資部量化研究總監(jiān)助理,先后從事金融工程、量化研究等工作,現(xiàn)任量化及衍生品投資部量化研究副總監(jiān)、基金經(jīng)理。

基金公司,保駕護航:鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日,業(yè)務(wù)范圍包括基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù),注冊資本1.5億元人民幣。截至2019年9月30日,該公司管理資產(chǎn)規(guī)模超5500億元,公募基金管理資產(chǎn)規(guī)模超3800億元,管理包括166只公募基金、數(shù)只專戶組合、全國社?;鸾M合和基本養(yǎng)老保險投資組合等。

投資建議:該基金為純指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險收益特征。其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。建議具有一定風(fēng)險承受能力的投資者積極認購。

銀華科技創(chuàng)新混合

該基金是銀華基金管理股份有限公司旗下的一只積極配置型混合型基金。該基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中,股票投資需符合科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)及子行業(yè)的定位要求。其業(yè)績比較基準是中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成分指數(shù)收益率×70%+中債綜合財富指數(shù)收益率×30%。

動態(tài)調(diào)整,關(guān)注科創(chuàng)行業(yè):該基金重點投資于科技創(chuàng)新主題的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴格控制投資風(fēng)險的前提下,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。該基金采取“自上而下”的方式進行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對經(jīng)濟基本面、宏觀政策、市場情緒、行業(yè)周期等因素進行定量與定性相結(jié)合的分析研究,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。該基金所界定的科技創(chuàng)新企業(yè)主要是指堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求,主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。重點關(guān)注屬于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè)。

基金經(jīng)理,實力保障:基金經(jīng)理唐能,2009年9月加盟銀華基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理職務(wù),現(xiàn)任銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合、銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合等多只基金的基金經(jīng)理。

基金公司,多次金牛獎得主:銀華基金成立于2001年5月,成立18年以來,憑借誠信、規(guī)范、穩(wěn)健、務(wù)實的運作風(fēng)格,已發(fā)展為一家全牌照、綜合型資產(chǎn)管理公司。截至2019年三季度末,銀華基金旗下管理公募基金產(chǎn)品121只,產(chǎn)品線覆蓋股票型、混合型、債券型、貨幣型及QDII基金等多種產(chǎn)品類型,資產(chǎn)管理總規(guī)模超6000億元(含子公司)。截至目前,銀華基金先后六次獲得“金?;鸸芾砉尽豹勴?,躋身于國內(nèi)優(yōu)秀基金管理公司行列,為數(shù)百萬不同風(fēng)險收益特征和理財需求的客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)。

投資建議:該基金為混合型基金中的積極配置型品種,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。建議具有一定風(fēng)險承受能力的投資者積極認購。

華安優(yōu)質(zhì)生活混合

該基金是華安基金管理有限公司旗下的一只積極配置型混合型基金。該基金股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%。其業(yè)績比較基準是中證主要消費指數(shù)收益率×35%+中證可選消費指數(shù)收益率×35%+恒生消費品制造及服務(wù)業(yè)指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×10%+中債綜合指數(shù)收益率×20%。

精選個股,穩(wěn)健收益:該基金主要投資于滬港深三地優(yōu)質(zhì)生活主題相關(guān)股票,通過精選個股和風(fēng)險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準的收益。在行業(yè)配置層面,該基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,同時配合采用“自下而上”的個股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法篩選個股。該基金所定義的優(yōu)質(zhì)生活相關(guān)行業(yè)指的是在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、居民可支配收入增加、人民生活水準和各項需求不斷提升的背景下,通過提供產(chǎn)品或服務(wù)不斷滿足且提升民眾生活品質(zhì)的消費行業(yè)。除了衣食住行等物質(zhì)生活需求的提升,包括教育、文化、娛樂、旅游等精神生活的需求也在逐步提升,以滿足人民日益增長的美好生活需要。

基金經(jīng)理,經(jīng)驗豐富:基金經(jīng)理陳媛,11年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,上海交通大學(xué)畢業(yè)后加入華安基金,歷任投資研究部研究員、基金投資部基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)擔(dān)任華安寶利配置混合、華安行業(yè)輪動混合等多只基金的基金經(jīng)理。

基金公司,積累深厚:華安基金管理有限公司成立于1998年6月,是證監(jiān)會批準成立的首批五家基金管理公司之一。該基金公司以“客戶至上,穩(wěn)健經(jīng)營,嚴謹誠信,專業(yè)勤勉,創(chuàng)新超越,協(xié)同協(xié)作,共享共贏,開放多元”的理念,致力成為投資者信賴的、扎根中國資本市場、具有全球資產(chǎn)管理能力的一流企業(yè)。其憑借強大的綜合實力,在第十六屆中國基金業(yè)金牛獎評選中,榮獲“金?;鸸芾砉尽豹勴?。

投資建議:該基金為混合型基金中的積極配置型品種,投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。建議具有一定風(fēng)險承受能力的投資者積極認購。

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