今天有點(diǎn)事，簡(jiǎn)單點(diǎn)東西。

最近大基金二期要進(jìn)場(chǎng)的消息對(duì)盤(pán)面影響挺大的，資金一方面挖掘了半導(dǎo)體設(shè)備，一方面挖掘了半導(dǎo)體材料，都有表現(xiàn)非常不錯(cuò)的龍頭個(gè)股。

設(shè)備上，中微公司，連漲三天，刻蝕設(shè)備的龍頭，國(guó)內(nèi)還有北方華創(chuàng)，也涉及，不過(guò)和中微公司比較的話，還是有差距。中微公司科創(chuàng)板上市，定價(jià)比較高，但是，還沒(méi)有被大基金涉獵，所以，大基金二期介入的概率非常大，因?yàn)橹形⒐炯夹g(shù)在國(guó)內(nèi)算是一流的，有大基金加持，可以走的更快。北方華創(chuàng)一期大基金已經(jīng)介入了，據(jù)說(shuō)二期還要投。一期介入后，北方華創(chuàng)的發(fā)展速度大家從股價(jià)表現(xiàn)上就可以看得出來(lái)，確實(shí)有如神助。

精測(cè)電子，已經(jīng)是實(shí)錘了，大基金二期入股子公司，股價(jià)三根大陽(yáng)線直接就攻到了歷史新高附近，這一波股東減持的殺跌，坑了不少人，這里面的資金也是夠狠的。

測(cè)試和分選機(jī)龍頭是長(zhǎng)川科技，一期也進(jìn)入了，不過(guò)目前看，經(jīng)營(yíng)狀況還是比較差，看樣子投的錢(qián)不夠，還需要投，也可以作為關(guān)注對(duì)象。另外還有一個(gè)容易被忽視的設(shè)備股是萬(wàn)業(yè)企業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，注入了集成線路離子注入機(jī)，也是兩連板，二期戰(zhàn)略投資的話，還有機(jī)會(huì)。

設(shè)備大概就講這些。材料方面，光刻膠首先被資金挖掘：強(qiáng)力新材、容大感光、南大光電等。后者都是三連板。晶瑞股份也是光刻膠龍頭，走的是長(zhǎng)牛走法，這次反倒沒(méi)怎么漲。今天藍(lán)英裝備這種冷門(mén)光刻膠概念股也被資金挖掘起來(lái)封板了，說(shuō)明資金對(duì)大基金二期投資方向的認(rèn)可。

我們今天的干貨就是講材料，光刻膠短期漲多了，選個(gè)沒(méi)怎么漲的方向：靶材。靶材對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是很重要的材料，近期也有表現(xiàn)，不過(guò)整體都不強(qiáng)。

兩市涉及靶材的公司有：江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材、隆華節(jié)能等。江豐電子之前是絕對(duì)龍頭，不過(guò)業(yè)績(jī)下滑算是打回到了原形。為什么資金對(duì)光刻膠這么感興趣，理由無(wú)外乎這幾點(diǎn)：

1,關(guān)鍵材料，國(guó)家重點(diǎn)扶持。2，相比一期扶持的那些股票漲上天來(lái)說(shuō)，這些公司沒(méi)怎么漲。3，這些公司的經(jīng)營(yíng)面其實(shí)都不算理想。這也是大基金投資的邏輯之一。

光刻膠如此，靶材不也是如此嗎？

設(shè)備和材料在大基金一期投資中占比很小，只占了5%左右的投資規(guī)模，二期要補(bǔ)齊這個(gè)短板，所以，可以重點(diǎn)關(guān)注材料和設(shè)備方面的個(gè)股。

周四券商拉了下尾盤(pán)，大盤(pán)順利站上3000點(diǎn)。這個(gè)3000點(diǎn)，就像是A股難以逾越的一座大山，壓得我們喘不過(guò)氣來(lái)。今年也就年初這一波券商帶節(jié)奏過(guò)了3000點(diǎn)，隨后的時(shí)間，基本上碰到3000點(diǎn)上方就下來(lái)了，券商從此萎靡不振。

此次是短期第二次上3000點(diǎn)了，要注意，如果券商持續(xù)上攻，以為3000點(diǎn)可以站穩(wěn)，反過(guò)來(lái)，券商又是玩半吊子的游戲，3000點(diǎn)還要折騰。上圖，是考慮券商不做突破的走勢(shì)預(yù)判，如果券商放量持續(xù)上攻的話，基本上就提前走突破行情了。接下去關(guān)鍵是補(bǔ)量，不管是大盤(pán)還是創(chuàng)業(yè)板，量是最核心的東西。放量的標(biāo)準(zhǔn)是什么？要補(bǔ)最近一次沖3000點(diǎn)的峰值要高。最近一次上了3000億。創(chuàng)業(yè)板放量的話，要突破1500億。操作上面，不放量依然要謹(jǐn)慎，沖高不放量，低吸籌碼依然做高拋，放量持股為主。2019還剩三個(gè)交易日，年底機(jī)構(gòu)結(jié)算期就過(guò)了，2020年上來(lái)，流動(dòng)性又要重新發(fā)放了，年底跌不下來(lái)，明年初更有底氣上攻了?？偟膩?lái)說(shuō)，短期可以震蕩，中期看漲，看突破，謹(jǐn)慎樂(lè)觀，有回調(diào)，要敢于低吸籌碼。科技周期都可以的。