1、全球棕櫚油生產(chǎn)情況分析

20世紀(jì)70年代以來(lái)，棕櫚油產(chǎn)量是各種植物油脂中增長(zhǎng)最快的，已成為當(dāng)今世界第一大植物油，在國(guó)際植物油市場(chǎng)上占有重要地位。2016年以來(lái)，全球棕櫚油產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)， 2019/20年度全球棕櫚油產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到7569萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

2009-2019年全球棕櫚油產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

東南亞國(guó)家屬于熱帶雨林氣候或熱帶季風(fēng)氣候，全年高溫，但雨水豐富，適于規(guī)模化種植油棕，印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)是全球三大棕櫚油生產(chǎn)國(guó)。近年來(lái)，東南亞國(guó)家棕櫚油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，這三個(gè)東南亞國(guó)家生產(chǎn)的棕櫚油占世界棕櫚油總產(chǎn)量的90％左右。

印度尼西亞是全球第一大棕櫚油生產(chǎn)國(guó)，2018年其棕櫚油產(chǎn)量達(dá)到3950萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的55.9%。印尼棕櫚油主要產(chǎn)區(qū)在蘇門答臘島，蘇門答臘島的棕櫚種植面積和產(chǎn)量占印尼總面積產(chǎn)量的80%。

馬來(lái)西亞是僅次于印度尼西亞的棕櫚油產(chǎn)國(guó)。馬來(lái)西亞棕櫚樹的種植面積約超過(guò)500萬(wàn)公頃，占全國(guó)耕地的一半以上，棕櫚是馬來(lái)西亞農(nóng)業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)。2018年馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量達(dá)到1968.3萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的27.8%.泰國(guó)在近幾年棕櫚油產(chǎn)量有明顯提升，從2015年的180萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量將達(dá)到300萬(wàn)噸。

2018年全球棕櫚油生產(chǎn)格局

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

印度尼西亞和馬來(lái)西亞是全球主要棕櫚油出口國(guó)，2018年印度尼西亞出口的棕櫚油占全球貿(mào)易量的44%。

2018年全球棕櫚油出口貿(mào)易量結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

2、中國(guó)棕櫚油市場(chǎng)分析

我國(guó)植物油消費(fèi)以大豆油、菜籽油、棕櫚油這三大植物油為主，2018年這三大植物油占總消費(fèi)量的77%，品種結(jié)構(gòu)不均衡。由于近兩年葵花籽油消費(fèi)需求大幅增加，進(jìn)口量明顯增加。隨著中國(guó)的消費(fèi)水平提升，近年來(lái)高端油種消費(fèi)增加。2018年棕櫚油消費(fèi)占比17%。

2018年中國(guó)植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2012-2016年，我國(guó)棕櫚油消費(fèi)量整體呈下降趨勢(shì)，2016年棕櫚油消費(fèi)量為481萬(wàn)噸，2018年棕櫚油消費(fèi)量出現(xiàn)明顯上升，達(dá)到547萬(wàn)噸，較2017年同比增長(zhǎng)12.8%。預(yù)計(jì)2019年棕櫚油消費(fèi)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2012-2018年中國(guó)棕櫚油消費(fèi)量

資料來(lái)源：智研咨詢整理

20世紀(jì)20年代我國(guó)曾從馬來(lái)西亞引種棕櫚樹于海南島，后來(lái)臺(tái)灣、云南、廣西、福建、廣東等省、區(qū)均有種植，但產(chǎn)量不多。20世紀(jì)80年代后期我國(guó)開始大量進(jìn)口東南亞國(guó)家生產(chǎn)的棕櫚油。

我國(guó)棕櫚油消費(fèi)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，進(jìn)口量占總消費(fèi)量的90%以上。我國(guó)是僅次于印度的全球第二大棕櫚油進(jìn)口國(guó)。馬來(lái)西亞和印度尼西亞是我國(guó)棕櫚油的主要進(jìn)口國(guó)。根據(jù)馬來(lái)西亞棕櫚油局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量整體保持穩(wěn)定，雖然出現(xiàn)過(guò)部份年份進(jìn)口量下降，但是整體情況相對(duì)較好。2018年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量為540.0萬(wàn)噸，較2017年有所增加。

2009-2018年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量

資料來(lái)源：MPOB、智研咨詢整理

天津周邊地區(qū)及山東、張家港、泰興、寧波等上海周邊地區(qū)、黃埔、深圳及廈門等廣州周邊地區(qū)，是我國(guó)三大棕櫚油產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。目前，國(guó)內(nèi)有棕櫚油加工企業(yè)上千家，主要加工企業(yè)分布在主要進(jìn)口港的周邊地區(qū)。國(guó)內(nèi)的棕櫚油貿(mào)易企業(yè)近萬(wàn)家。近年來(lái)，棕櫚油廠商如益海、中糧進(jìn)口占比增加，貿(mào)易商進(jìn)口量有所減少。