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牛市防踏空

 乙風(fēng) 2019-11-20

先講兩個(gè)真實(shí)的案例。

第一個(gè)案例:某位女性朋友,長(zhǎng)期關(guān)注我的公眾號(hào),去年在中國平安65元附近的時(shí)候,開始建倉,跌破60元后,又大幅度地進(jìn)行了加倉。

今年平安漲到了75元上下時(shí),跑過來問我:現(xiàn)在應(yīng)該怎樣操作?

這時(shí)我才知道她跟著我買了不少平安的股票。

我告訴她:雖然平安已經(jīng)漲到了75元,但還很便宜,應(yīng)該繼續(xù)拿著。

她問我:最近大家都在說調(diào)整吶!

我告訴她:調(diào)整什么時(shí)候會(huì)來,以及來了之后會(huì)調(diào)多深,這都是無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的——作為投資者,我們唯一能做的是,審視一下我們手中持有的股票,到底貴不貴,有沒有投資價(jià)值,如果不貴,還有投資價(jià)值,就應(yīng)該緊緊地抱在手上,不要輕易下車。

后來我還專門寫了篇文章,好像就叫“守住”,然后轉(zhuǎn)給她看。

在聊天時(shí),她當(dāng)時(shí)是這樣告訴我的:這次,我一定不會(huì)輕易下車了,我會(huì)按照你說的,一定要守住!

待平安股價(jià)沖到80元上方時(shí),我突然又想到這位朋友,于是微信問她:怎么樣,快賺夠買嫁妝的錢了吧?

言下之意,頗有一點(diǎn)洋洋得意。

結(jié)果這位朋友的一句回復(fù),噎得我半天沒有回過神來——她說:哦,我已經(jīng)把平安賣掉了,在快到80元的時(shí)候!

在我的驚愕間,她向我娓娓道來她的操作邏輯:股市不會(huì)這樣一直漲上去的,待到回調(diào)時(shí),比如你說的——2019年,只要平安股價(jià)跌破70元,就可以放心買,跌到65元附近就可以大買——所以我想在70元附近再買回來。

我聽了,又氣又急,反問她一句:你怎么知道它一定會(huì)回調(diào)到70元附近呢?

大家看看平安最近的股價(jià)表現(xiàn)——以我對(duì)人性的了解,我推測(cè)現(xiàn)價(jià)下的中國平安,她大概率下不了手。

但是我可以明確地說:平安2019年的凈利潤(rùn),保守估計(jì)能達(dá)到1300億,樂觀一點(diǎn),甚至可以達(dá)到1500億。

也就是說在現(xiàn)價(jià)之下,平安的動(dòng)態(tài)市盈率估值也就處在10-12倍間。

無論是絕對(duì)值還是相對(duì)值,這個(gè)估值都還不貴,甚至可以說還很便宜。

但是,從低處拋掉的低點(diǎn)錨定心態(tài)和等待回調(diào)的投機(jī)心態(tài)會(huì)決定著她的操作,大概率不會(huì)從更高價(jià)位上買回來了。

實(shí)際上現(xiàn)價(jià)下的中國平安再漲20%、30%、甚至更高,是完全有可能的——如果那種情況真的發(fā)生,這就意味著這位朋友徹底踏空中國平安。

除非她能克服掉心理障礙,在更高的價(jià)位上把它買回來。

第二個(gè)案例:我的另一位好友,二十五六年的交情了,可謂實(shí)打?qū)嵉陌l(fā)小——這些年,一直在股市中倒騰。

聽消息,看線,高頻操作。

玩了幾年,反而越套越深、越虧越多。

去年開始關(guān)注我的公眾號(hào),看到我一直在寫文章鼓勵(lì)大家持股買股,就又在去年底搜集歸攏了一批資金進(jìn)行了加倉。

然后趕上了今年一季度的火熱行情,把以往幾年的虧損迅速扳了回來——上個(gè)月,他欣喜地告訴我:我終于扭虧為盈了!

我告訴他:趁著反彈,趕快把泡沫股、概念股拋掉,把資金轉(zhuǎn)移到優(yōu)質(zhì)的龍頭白馬股身上來,吸取教訓(xùn),從此不再炒,堅(jiān)持長(zhǎng)投,必有厚報(bào)。

朋友聽了,默不作聲。

后來有一天聚餐,他告訴我:幾經(jīng)反復(fù)后,我終于下定決心,把手中的那堆垃圾們?nèi)繏伒袅恕?br>

然后他繪形繪色地向我描述了他拋掉前的猶豫和拋掉后的輕松心情。

我靜靜地聽完,問了他一句:拋掉之后,你打算怎么辦呢?

朋友毫不遲疑地說回答:等一下回調(diào),然后買茅臺(tái)、平安、格力、美的,還有你的興業(yè)、福耀、雅戈?duì)枴?/p>

我聽了,忍不住笑,然后送給他一句我從十幾年股海沉浮中總結(jié)出的投資經(jīng)驗(yàn):高估的泡沫垃圾股什么時(shí)候賣出都是對(duì)的,低估的龍頭白馬股什么時(shí)候買入都是對(duì)的

他問我:什么意思?

我更直白地告訴他:用不著等,你剛才提到的那些股票,現(xiàn)在就很低估,現(xiàn)在就應(yīng)該進(jìn)行買入操作。

他反詰我:那要是回調(diào)下跌呢?

我又老生常談:第一,你無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出回調(diào)什么時(shí)候發(fā)生;第二,你無法預(yù)測(cè)回調(diào)幅度會(huì)是多少;第三,即使市場(chǎng)發(fā)生回調(diào),對(duì)優(yōu)質(zhì)而又低估的股票來說,也未必會(huì)下跌多少,有時(shí)候反而還會(huì)在回調(diào)中進(jìn)一步上升。

朋友聽了,笑笑,搖搖頭,跟其他人說話去了。

騰騰爸學(xué)乖了,不再像前幾年追著趕著“勸人向善”——遭人白眼也在所不惜。

我把我想說的、自認(rèn)為最忠懇的話說完了,就完了。

然后是昨天,和朋友一塊散步時(shí),他終于承認(rèn):這段時(shí)間,我又踏空了……

他問我:現(xiàn)在應(yīng)該如何操作呢?

我答:很多好的股票,都還不貴,甚至說還很便宜——直白地說:還是應(yīng)該買,而不是拋。

當(dāng)然,現(xiàn)在說這話時(shí),確定性肯定不如前段時(shí)間高,更不如去年股市大跌、市場(chǎng)上一片絕望之時(shí)高——但只要抱持長(zhǎng)線投資、價(jià)值投資的理念,現(xiàn)價(jià)下買入優(yōu)質(zhì)龍頭股,不是賺錢虧錢的問題,只是賺多賺少的問題。

然而,待我闡述完我的觀點(diǎn),我在朋友臉上看到的神色還是:遲疑、懷疑、輕蔑,甚至還有一點(diǎn)淡淡的嘲笑。

嗯,我基本上可以確定,他將繼續(xù)踏空——并且,我還可以進(jìn)一步推測(cè),未來哪怕有回調(diào),他也很難賺什么錢。

尤其是大錢,很難賺到。

投資修為還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到——這注定了他很難賺到大錢。

我以前講到過一個(gè)震動(dòng)篩理論——股市就像一把震動(dòng)篩,行情好時(shí)是向上揚(yáng),行情差時(shí)是向下顛;向上揚(yáng)的時(shí)候,好股壞股一起朝上跑,甚至是質(zhì)量越差的孬股上揚(yáng)的幅度越大;向下顛的時(shí)候,好股壞股可能會(huì)一起向下跌,但質(zhì)量差的孬股一定是跌幅最大,基本上從哪里來到哪里去,在避險(xiǎn)情緒下,真正優(yōu)質(zhì)的股票反而會(huì)得到資金的青睞,甚至?xí)谙碌兄胁坏礉q。

就象篩子,在一揚(yáng)一顛中,飽滿的谷粒得以留存,而秕谷則永遠(yuǎn)是被淘汰的對(duì)象。

第一位朋友的問題是:她原本持有的就是優(yōu)質(zhì)好股,并且現(xiàn)價(jià)下估值還不貴,完全經(jīng)得起股市的揚(yáng)與顛——但她卻選擇了下車。

第二位朋友的問題是:他手中持有的本身就是泡沫垃圾股,理應(yīng)及時(shí)地拋掉換入優(yōu)質(zhì)的價(jià)值股或真正的成長(zhǎng)股,但他卻只是拋掉而已,對(duì)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的沒有及時(shí)上車。

因此,在股市這把震動(dòng)篩的震動(dòng)下,這二位都不出意外地被震下了車。

如果非得用一句話來總結(jié)今天文章主題的話,我認(rèn)為下面這句股市格言最貼合當(dāng)前市場(chǎng)的實(shí)際——

牛市防踏空。

如果確定現(xiàn)在是牛市,在新的泡沫生成之前,投資者就不應(yīng)該輕易下車;如果這不是牛市,在你手中的股票估值還不貴、品質(zhì)還不錯(cuò)的情況下,你也應(yīng)該選擇堅(jiān)守。

總之一句話:在目前的市場(chǎng)環(huán)境下,對(duì)于已經(jīng)在車上的朋友,一動(dòng)不如一靜,可能是最好的投資操作策略。

全文完。

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