03

紐約都市圈周邊區(qū)域 

“產(chǎn)業(yè)高地”

按照第四次紐約大都市區(qū)規(guī)劃，紐約都市圈包含紐約州、康涅狄格州與新澤西州的一部分，共31個縣，783個城鎮(zhèn)，面積約13000平方英里（約合33669.8平方公里），根據(jù)區(qū)位、行政隸屬及區(qū)域傳統(tǒng)，劃分成紐約市、長島地區(qū)、西南康尼狄格、哈德遜河谷和北新澤西5個片區(qū)，圍繞紐約市，都市圈周邊形成各具特色的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

圖12. 紐約都市圈區(qū)域劃分

資料來源：紐約區(qū)域規(guī)劃協(xié)會（RPA: Regional Plan Association）

（一）哈德遜河谷地區(qū)：與硅谷媲美的“科技谷”

紐約都市圈哈德遜河谷地區(qū)主要包括紐約州的Westerchester、Rocklands、Putnam、Dutchess、Orange、Kingston等郡縣。接近紐約市為哈德遜河谷地區(qū)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展提供了優(yōu)異的人才和研究支持，形成從生命科學(xué)、納米技術(shù)、化學(xué)制造到半導(dǎo)體開發(fā)和清潔能源生產(chǎn)的多樣化的產(chǎn)業(yè)集群。2017年紐約州的制造業(yè)增加值為729.4億美元，占GDP比重為4.71%，企從業(yè)人數(shù)4.44萬人，占比為4.58%，制造業(yè)企業(yè)數(shù)在1.5萬家左右，排名第一的是化學(xué)品制造（藥品、照相化學(xué)品、膠卷和紙張、工業(yè)化學(xué)品、肥皂、塑料和農(nóng)業(yè)殺蟲劑等）。機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)也是紐約州的重點產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)從渦輪機和泵到壓縮機和發(fā)電機的所有產(chǎn)品，也包括工業(yè)設(shè)備，照相和影印設(shè)備以及制冷設(shè)備等，如ITT公司總部就位于紐約市衛(wèi)星城市的懷特布萊恩。計算機和電子產(chǎn)品在制造業(yè)中排名第三，重要產(chǎn)品是計算機組件和微芯片、通信設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備和導(dǎo)航設(shè)備等。

圖13. 2017年紐約州制造業(yè)從業(yè)人員結(jié)構(gòu)

哈德遜河谷臨近紐約的南部區(qū)域，二戰(zhàn)后重點承接紐約的制造溢出，目前已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向高新技術(shù)轉(zhuǎn)化，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)包括計算機硬件、納米技術(shù)、數(shù)字電子設(shè)計、集成電路、生物科技等，該區(qū)域是美國半導(dǎo)體研發(fā)的最前沿，靠近紐約的韋斯特切斯特郡是IBM的總部所在地，同時在生物醫(yī)藥方面優(yōu)勢明顯，有“Biochester”之稱。如生物醫(yī)藥龍頭企業(yè)Regeneron，在利用接近紐約市的區(qū)域優(yōu)勢和技術(shù)合作機會，開發(fā)了治療從眼病到癌癥的藥物，報告的收入為67億美元，在全球擁有超過7,400名員工，其中絕大多數(shù)位于紐約州的兩個地點—韋斯特切斯特郡塔里敦的公司總部和阿爾巴尼東格林布什的制造工廠。2018年，Regeneron宣布在其倫斯勒縣擴建，增加實驗室空間，倉庫設(shè)施和制造能力，在未來七年內(nèi)投資約8億美元，創(chuàng)造1,500個新的全職工作崗位。

圖14. 哈德遜河谷南部Orange-Rockland-Westchester大都市區(qū)從業(yè)人員結(jié)構(gòu)

遠(yuǎn)離紐約市的Dutchess-Putnam大都市區(qū)相比近紐約區(qū)域的制造業(yè)占比要高一些，2018年制造業(yè)從業(yè)人員占比為6.21%。

圖15. 哈德遜河谷北部dutchess-putnam大都市區(qū)從業(yè)人員結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：美國勞工統(tǒng)計局，www.bls.gov

（二）西南康涅狄格區(qū)域：是“高精尖”領(lǐng)導(dǎo)者也是金融重鎮(zhèn)

紐約都市圈康涅狄格區(qū)域主要包括Fairfield、Newhaven、Lichfield等郡縣。康涅狄格州是美國傳統(tǒng)的制造業(yè)中心，從噴氣發(fā)動機到核潛艇，康涅狄格州牢牢把握制造業(yè)的尖端技術(shù)。2017年康涅狄格州的制造業(yè)增加值280.1億美元，占GDP比重為10.74%。2018年，制造業(yè)企從業(yè)人數(shù)16.32萬人，占比為9.49%，制造業(yè)企業(yè)數(shù)達(dá)4,500家左右?？的腋褡钪匾闹圃鞓I(yè)是航空航天及其他運輸設(shè)備，包括飛機零件、直升機、潛艇等。同時軸承、計算機、機械工具、打印設(shè)備及相應(yīng)的刀具、螺栓、鉚釘也高度發(fā)達(dá)。2016年，康涅狄格州的航空航天出口額為59億美元，占該州所有出口額的41％。重點企業(yè)包括通用動力、西科斯基飛機、普惠公司（Pratt & Whitney）等。自1960年代以來，康涅狄格州的燃料電池就為NASA的阿波羅和航天飛機任務(wù)提供了動力，如今已成為全球綠色能源創(chuàng)新中心之一，是燃料電池的全球領(lǐng)導(dǎo)者，擁有氫燃料電池和氫供應(yīng)鏈中的600多家企業(yè)，包括Dexmet Corporation、Fuel Cell Energy Inc、Praxair Inc、Precision Combustion Inc、Proton OnSite等。

圖16. 康涅狄格州制造業(yè)從業(yè)人員結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：美國制造業(yè)協(xié)會

20世紀(jì)60年代末和70年代初期，紐約市大型公司開始將總部從曼哈頓搬到康涅狄格的費爾菲爾德縣，“紐約時報”的 Thomas J. Lueck 表示，這種趨勢“永久性地分散了紐約地區(qū)的大企業(yè)”，接受紐約的人口和產(chǎn)業(yè)外溢，康涅狄格州靠近紐約區(qū)域總部經(jīng)濟和金融業(yè)高度發(fā)達(dá)?！犊的腋癖ｋU市場簡報2016》提到金融保險服務(wù)占到康涅狄格州GDP的20%左右，人均精算師人數(shù)在美國排名第一，人均保險從業(yè)人員在美國排名第一。臨近紐約市的Fairfield縣金融保險從業(yè)人員數(shù)占比高達(dá)8.6%，是紐約市以外紐約大都市區(qū)最大的金融區(qū)，域內(nèi)的格林威治對沖基金小鎮(zhèn)集中了美國1/3的對沖基金，如AQR于1998年在紐約成立，于2004年移至康涅狄格州格林威治，并在Trumbull設(shè)有數(shù)據(jù)中心。斯坦福德和紐黑文則是眾多大型企業(yè)部門總部集中地之一。

圖17. 紐約都市圈康涅狄格區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：美國勞工統(tǒng)計局，www.bls.gov

（三）北新澤西區(qū)域：世界制藥業(yè)的心臟

新澤西的大部分郡縣都在紐約都市圈范圍內(nèi)，臨近紐約市的主要包括東北部的Begen-hudson-passic大都市區(qū)和東南部的Middlesex-Monmouth-Ocean大都市區(qū)及東中部的紐瓦克大都市區(qū)。2017年新澤西州的制造業(yè)增加值493億美元，占GDP比重為8.33%，2018年，制造業(yè)企業(yè)數(shù)達(dá)7001家，從業(yè)人數(shù)24.74萬人，占比為5.95%。化學(xué)制藥占新澤西制造業(yè)從業(yè)人員的一半左右，其次為滿足都市消費需求的食品飲料產(chǎn)業(yè)，另外計算機及電子產(chǎn)品也發(fā)展迅速。新澤西紐約的制藥企業(yè)溢出是形成新澤西州生物醫(yī)藥集群的關(guān)鍵外部因素。

圖18. 新澤西州制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變

數(shù)據(jù)來源：美國制造業(yè)協(xié)會

兩次世界大戰(zhàn)期間，新澤西州是戰(zhàn)爭生產(chǎn)中心，尤其是海軍建設(shè)。位于卡爾尼和紐瓦克的聯(lián)邦造船和干船塢公司碼頭以及卡姆登的紐約造船公司碼頭生產(chǎn)了航空母艦、戰(zhàn)列艦、巡洋艦和驅(qū)逐艦，新澤西州制造了第二次世界大戰(zhàn)期間美軍總軍備的6.8％。新澤西的Bridgeport、Paterson、Trento、Edison、Elizabeth等以前都是重要的工業(yè)城市，生產(chǎn)槍支、金屬彈藥筒、百葉窗、縫紉機、釀酒、橡膠、鋼絲繩、電力電器等，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，制造業(yè)比重逐步下降，從業(yè)人員占比在6%左右，產(chǎn)業(yè)向醫(yī)療保健、專業(yè)服務(wù)、金融服務(wù)、物流等轉(zhuǎn)型。制造業(yè)主要保留生物醫(yī)藥、都市工業(yè)及電子信息領(lǐng)域。

新澤西州的生命科學(xué)行業(yè)高度發(fā)達(dá)，被稱為“世界藥箱”，擁有大約1000家制藥和生物技術(shù)公司，全球40家最大的生物制藥公司中有一半以上的總部設(shè)在這里，包括默克（Merck）、羅氏（Roche）、諾華（Novartis）、施貴寶（Bristol-Myers Squibb）、強生（Johnson & Johnson）。從2015年至2017年，F(xiàn)DA批準(zhǔn)的113種新藥中有33種來自這里，該行業(yè)直接雇用大約65000人，間接雇用超過300000人。

紐約都市圈新澤西州區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變?nèi)缦聢D所示。

圖19. 新澤西州東北部Begen-Hudson-Passic大都市區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變

數(shù)據(jù)來源：美國勞工統(tǒng)計局，www.bls.gov

圖20. 新澤西州西南部Middlesex-Monmouth-Ocean都市區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變

數(shù)據(jù)來源：美國勞工統(tǒng)計局，www.bls.gov

圖21. 紐瓦克大都市區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變

數(shù)據(jù)來源：美國勞工統(tǒng)計局，www.bls.gov

（四）長島區(qū)域：“黃金海岸”的休閑研發(fā)圣地

長島的薩福克郡和拿騷縣在紐約市東部，早期承接紐約市的產(chǎn)業(yè)外溢。從1930年到1990年左右，長島被認(rèn)為是美國的航空制造中心之一，格魯曼飛機公司（Grumman Aircraft）、Republic和柯蒂斯（Curtiss）等公司在長島都設(shè)有總部和工廠，但經(jīng)過結(jié)構(gòu)調(diào)整制造業(yè)特別是航空業(yè)比較大大減少下降，而零售和服務(wù)業(yè)就業(yè)增長。目前，因臨近海域環(huán)境優(yōu)美，成為總部經(jīng)濟、科技研發(fā)和娛樂休閑的重要區(qū)域，并以其富裕而久負(fù)盛名。

圖22. 拿騷縣-薩福克郡都市區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變

數(shù)據(jù)來源：美國勞工統(tǒng)計局，www.bls.gov

藝術(shù)、娛樂休閑領(lǐng)域，2018年該領(lǐng)域從業(yè)人員占全部就業(yè)人員比重高達(dá)20.2%。在19世紀(jì)末期，富裕工業(yè)家開始在長島北岸的拿騷縣社區(qū)中建造大型的“貴族式”鄉(xiāng)村莊園，使該地區(qū)被稱為黃金海岸。1920年代到1940年代，隨著開發(fā)商加速郊區(qū)的住房建設(shè)和開發(fā)力度，長島開始了從偏僻地區(qū)和農(nóng)場的轉(zhuǎn)型，通過長島鐵路（LIRR）快速通向曼哈頓。經(jīng)過二戰(zhàn)，郊區(qū)化推動長島人口暴漲，第二代和第三代移民子女搬到長島東部，而萊維特敦（Levittown）的房屋建筑簡化革命使拿騷縣成為重要的郊區(qū)住宅區(qū)。而東部薩?？丝さ臐h普頓緊鄰海岸，成為美國最富裕的社區(qū)，住宅房地產(chǎn)價格位居美國最高之列，南安普敦村的草地巷被稱為“億萬富翁巷”。長島區(qū)域因風(fēng)景優(yōu)美，成為各類夏令營和培訓(xùn)機構(gòu)的圣地，也吸引大批藝術(shù)人員入駐。

總部經(jīng)濟方面，梅爾維爾（Melville）和哈帕格（Happauge）是長島兩個主要商業(yè)中心，這里有近一百五十萬人。梅爾維爾是許多《財富》500強公司的運營所在地，形成110號公路總部經(jīng)濟和工業(yè)中心走廊，該路線從北向南穿過亨廷頓、梅爾維爾、法明代爾、北阿米特維爾和阿米特維爾，聚集了佳能、ChyronHego，MSC Industrial Direct，美國尼康，醫(yī)療和牙科供應(yīng)分銷商Henry Schein以及Bouchard Transportation等公司。

科技研發(fā)方面，長島區(qū)域的生物研發(fā)優(yōu)勢明顯，生物技術(shù)公司及研發(fā)機構(gòu)在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮重要的作用，聚集了被稱為世界生命科學(xué)圣地的布魯克海文國家實驗室、“分子生物學(xué)搖籃”的冷泉港實驗室、 普拉姆島動物疾病中心、紐約州立大學(xué)石溪分校、紐約大學(xué)坦登工程學(xué)院、紐約城市大學(xué)和霍夫斯特拉諾斯韋爾醫(yī)學(xué)院。拿騷縣是眾多學(xué)院和大學(xué)的所在地，包括阿德菲大學(xué)、莫洛伊學(xué)院、紐約理工學(xué)院、紐約州立大學(xué)西伯里分校、拿騷社區(qū)學(xué)院、霍夫斯特拉大學(xué)、長島大學(xué)CW郵政校區(qū)、美國商船學(xué)院和韋伯學(xué)院等。

 04

啟示：世界級都市圈產(chǎn)業(yè)布局三要素

如果說“塔尖”之上的紐約是由全球的產(chǎn)業(yè)基座托起的，那么紐約都市圈周邊區(qū)域則是支撐塔尖聳立的重要支點，通過與紐約的專業(yè)化分工協(xié)作，合理的資源配置，形成以研發(fā)及商業(yè)服務(wù)、先進(jìn)制造、總部經(jīng)濟等的世界產(chǎn)業(yè)高地，繪就了產(chǎn)業(yè)大都市圈化發(fā)展的圖景和范式。作為全球領(lǐng)先的都市圈，紐約都市圈產(chǎn)業(yè)變動和演進(jìn)軌跡給我國都市圈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了一個可參照圖景，具有非常重要的借鑒意義。我們總結(jié)認(rèn)為，世界級都市圈產(chǎn)業(yè)布局應(yīng)該具備以下三個要素：

一是全球化資源配置能力。都市圈是參與全球競爭的重要平臺，深入?yún)⑴c并主導(dǎo)全球化發(fā)展，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資源配置，從而占據(jù)價值鏈的高端，并影響世界發(fā)展格局。世界級都市圈能吸引全球人才、資本、技術(shù)，是研發(fā)創(chuàng)新、專業(yè)服務(wù)的頭部區(qū)域。

二是網(wǎng)絡(luò)化區(qū)域協(xié)同能力。從紐約都市圈的發(fā)展歷程可以看出，紐約市產(chǎn)業(yè)外溢及周邊區(qū)域產(chǎn)業(yè)逐步升級是紐約都市圈屹立于全球之巔的重要原因。都市圈產(chǎn)業(yè)不僅存在梯度布局特征，也呈現(xiàn)基于市場、人才等的云狀協(xié)同，整體形成“創(chuàng)新尖峰 產(chǎn)業(yè)高地”的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展格局。

三是本地化市場匹配能力。制造業(yè)從都市圈核心城市的撤讓是必然趨勢，取而代之的是各種生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和知識性服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。但都市型產(chǎn)業(yè)是都市圈發(fā)展的必要元素，并且形成一定的布局半徑，包括都市食品、印刷出版、金屬制品、物流等。