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且說赤壁大戰(zhàn)之后，當時曹操占北方為甲，孫權(quán)占東南為乙，劉備占中南（荊州）為丙。劉璋占西南，沒有參與這場競局。
起閼逢敦牂（甲午），盡柔兆涒灘（丙申），凡三年。
孝獻皇帝建安十九年（甲午、二一四年） 春，馬超從張魯求兵，北取涼州，魯遣超還圍祁山。姜敘告急于夏侯淵，諸將議欲須魏公操節(jié)度。淵曰：“公在鄴，反復四千里，比報，敘等必敗，非救急也?！彼煨?，使張合督步騎五千為前軍。超敗走。
韓遂在顯親（位于今秦安縣北偏西,古左岸），淵欲襲取之，遂走。淵追至略陽（陜西省西南部，秦嶺南麓，漢中盆地西緣，地處陜甘川三省交界地帶）城，去遂三十余里，諸將欲攻之，或言當攻興國氐（興國位于顯親東北,長離水與略陽川水交匯處南岸）。淵以為：“遂兵精，興國城固，攻不可卒拔，不如襲長離諸羌。長離諸羌多在遂軍，必歸救其家。若舍羌獨守則孤，救長離則官兵得與野戰(zhàn)，必可虜也?！睖Y乃留督將守輜重，自將輕兵到長離，攻燒羌屯，遂果救長離。諸將見遂兵眾，欲結(jié)營作塹乃與戰(zhàn)。淵曰：“我轉(zhuǎn)鬬千里，今復作營塹，則士眾罷敝，不可復用。賊雖眾，易與耳?！蹦斯闹?，大破遂軍，進圍興國。氐王千萬奔馬超，余眾悉降。轉(zhuǎn)擊高平、屠各，皆破之。（甘肅戰(zhàn)事。）
三月，詔魏公操位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠游冠。
夏，四月，旱。五月，雨水。
初，魏公操遣廬江太守朱光屯皖，大開稻田。呂蒙言于孫權(quán)曰：“皖田肥美，若一收孰，彼眾必增；宜早除之。”閏月，權(quán)親攻皖城（安慶）。諸將欲作土山，添攻具，呂蒙曰：“治攻具及土山，必歷日乃成；城備旣修，外救必至，不可圖也。且吾乘雨水以入，若留經(jīng)日，水必向盡，還道艱難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以三軍銳氣，四面并攻，不移時可拔；及水以歸，全勝之道也。”權(quán)從之。蒙薦甘寧為升城督，寧手持練，身緣城，為士卒先；蒙以精銳繼之，手執(zhí)枹鼓，士卒皆騰踴。侵晨進攻，食時破之，獲朱光及男女數(shù)萬口。（東漢末年曹操部屬的廬江太守。為孫權(quán)所攻，朱光令弓弩手齊射，甘寧撥開箭林，一鏈打倒。呂蒙親自擂鼓。士卒皆一擁而上，亂刀砍死。）旣而張遼至夾石，聞城已拔，乃退。權(quán)拜呂蒙為廬江太守，還屯尋陽。（與上節(jié)夏侯淵類同，攻擊戰(zhàn)不宜筑壘，否則兵疲救至，反而失敗。何時該一鼓作氣勢如虎，值得考究。）
諸葛亮留關(guān)羽守荊州，與張飛、趙云將兵泝sù流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴顏，生獲之。飛呵顏曰：“大軍旣至，何以不降，而敢拒戰(zhàn)！”顏曰：“卿等無狀，侵奪我州。我州但有斷頭將軍，無降將軍也！”飛怒，令左右牽去斫頭。顏容止不變，曰：“斫頭便斫頭，何為怒邪！”飛壯而釋之，引為賓客。分遣趙云從外水定江陽、犍為，飛定巴西、德陽。
劉備圍雒城且一年，龐統(tǒng)為流矢所中，卒。（179年-214年)，字士遠，號鳳雛，漢時荊州襄陽(治今湖北襄陽)人。三國時劉備手下的重要謀士，與諸葛亮同拜為軍師中郎將。與劉備一同入川，于劉備與劉璋決裂之際，獻上上中下三條計策，劉備用其中計。進圍雒縣時，龐統(tǒng)率眾攻城，不幸中流矢而亡，時年僅三十六歲，追賜統(tǒng)為關(guān)內(nèi)侯，謚曰靖侯。后來龐統(tǒng)所葬之處遂名為落鳳坡。）法正箋與劉璋，為陳形勢強弱，且曰：“左將軍從舉兵以來，舊心依依，實無薄意。愚以為可圖變化，以保尊門。”璋不答。雒城潰，備進圍成都。諸葛亮、張飛、趙云引兵來會。
馬超知張魯不足與計事，又魯將楊昂等數(shù)害其能，超內(nèi)懷于邑。備使建寧督郵李恢往說之，超遂從武都（甘肅省東南部，地處秦巴山地，毗鄰川、陜兩省）逃入氐dī,dǐ中，密書請降于備。備使人止超，而潛以兵資之。超到（成都），令引軍屯城北，城中震怖。
備圍城數(shù)十日，使從事中郎涿郡簡雍入說劉璋。時城中尚有精兵三萬人，谷帛支一年，吏民咸欲死戰(zhàn)。璋言：“父子在州二十余年，無恩德以加百姓。百姓攻戰(zhàn)三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！”遂開城，與簡雍同輿出降，羣下莫不流涕。備遷璋于公安，盡歸其財物，佩振威將軍印綬。（兩支諸侯投降，列強三國漸漸形成。）
備入成都，置酒，大饗士卒。取蜀城中金銀，分賜將士，還其谷帛不良龍王。備領(lǐng)益州牧，以軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守南郡董和為掌軍中郎將，并置左將軍府事，偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚武將軍，裨將軍南陽黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡雍為昭德將軍，北海孫干為秉忠將軍，廣漢長黃權(quán)為偏將軍，汝南許靖為左將軍長史，龐羲為司馬，李嚴為犍為太守，費觀為巴郡太守，山陽伊籍為從事中郎，零陵劉巴為西曹掾，廣漢彭羕為益州治中從事。（建立軍事政府。）
初，董和在郡，清儉公直，為民夷所愛信，蜀中推為循吏，故備舉而用之。備之自新野奔江南也，荊楚羣士從之如云，而劉巴獨北詣魏公操。操辟為掾，遣招納長沙、零陵，桂陽。會備略有三郡，巴事不成，欲由交州道還京師。時諸葛亮在臨蒸（湘江西岸的臨蒸縣），以書招之，巴不從，備深以為恨。巴遂自交趾入蜀依劉璋。及璋迎備，巴諫曰：“備，雄人也，入必為害。”旣入，巴復諫曰：“若使備討張魯，是放虎于山林也?！辫安宦?，巴閉門稱疾。備攻成都，令軍中曰：“有害巴者，誅及三族?！奔暗冒停跸病Ｊ菚r益州郡縣皆望風景附，獨黃權(quán)閉城堅守，須璋稽服，乃降。于是董和、黃權(quán)、李嚴等，本璋之所授用也；吳懿、費觀等，璋之婚親也；彭羕，璋之所擯棄也；劉巴，宿昔之所忌恨也；備皆處之顯任，盡其器能，有志之士，無不競勸，益州之民，是以大和。初，劉璋以許靖為蜀郡太守。成都將潰，靖謀踰城降備，備以此薄靖，不用也。法正曰：“天下有獲虛譽而無其實者，許靖是也。然今主公始創(chuàng)大業(yè)，天下之人，不可戶說，（不能讓天下人議論）宜加敬重，以慰遠近之望?！眰淠硕Y而用之。
成都之圍也，備與士眾約：“若事定，府庫百物，孤無預焉?！奔鞍纬啥迹勘娊陨岣筛旮爸T藏，競?cè)毼?。軍用不足，備甚憂之，劉巴曰：“此易耳。但當鑄直百錢，平諸物價，令吏為官市?！眰鋸闹?。數(shù)月之間，府庫充實。。（劉備預約奇葩，劉巴救急奇才。）
時議者欲以成都名田宅分賜諸將。趙云曰：“霍去病以匈奴未滅，無用家為。今國賊非但匈奴，未可求安也。須天下都定，各反桑梓，歸耕本土，乃其宜耳。益州人民，初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居復業(yè)，然后可役調(diào)，得其歡心；不宜奪之，以私所愛也?！眰鋸闹?。（趙云也懂治國。）
備之襲劉璋也，留中郎將南郡霍峻守葭萌城。張魯遣楊昂誘峻求共守城。峻曰：“小人頭可得，城不可得！”昂乃退。后璋將扶禁、向存等帥萬余人由閬水上，攻圍峻，且一年。峻城中兵纔數(shù)百人，伺其怠隙，選精銳出擊，大破之，斬存。備旣定蜀，乃分廣漢為梓潼郡，以峻為梓潼太守。
法正外統(tǒng)都畿，內(nèi)為謀主，一餐之德、睚眥之怨，無不報復，擅殺毀傷己者數(shù)人?；蛑^諸葛亮曰：“法正太縱橫，將軍宜啟主公，抑其威福邪皇無悔?！绷猎唬骸爸鞴诠惨?，北畏曹操之強，東憚孫權(quán)之逼，近則懼孫夫人生變于肘腋。法孝直為之輔翼，令翻然翱翔，不可復制。如何禁止孝直，使不得少行其意邪?。?font color="#ff0000">怎么能禁止法正，而不許他稍稍隨心所欲呢！）”（法正，有才無德。）
諸葛亮佐備治蜀，頗尚嚴峻，人多怨嘆者。法正謂亮曰：“昔高祖入關(guān)，約法三章，秦民知德。今君假借威力，跨據(jù)一州，初有其國，未垂惠撫；且客主之義，宜相降下，愿緩刑弛禁以慰其望。”亮曰：“君知其一，未知其二。秦以無道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩；高祖因之，可以弘濟。劉璋暗弱，自焉以來，有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人士，專權(quán)自恣，君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則賤；順之以恩，恩竭則慢。所以致敝，實由于此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。榮恩并濟，上下有節(jié)，為治之要，于斯而著矣。”（亮談法與恩、爵與榮之關(guān)系，與時與地而變。）
劉備以零陵蔣琬為廣都長。備嘗因游觀，奄至廣都，見琬眾事不治，時又沈醉。備大怒，將加罪戮。諸葛亮請曰：“蔣琬社稷之器，非百里之才也。其為政以安民為本，不以修飾為先，愿主公重加察之?！眰溲啪戳?，乃不加罪，倉卒但免官而已。（常降官吏分為兩類，社稷之器與百里之才，即大官與基層官員，難道自生就可分別？往往大官應該來自基層，亮或為虛詞。）
秋，七月，魏公操擊孫權(quán)，留少子臨菑侯植守鄴。操為諸子高選官屬，以邢颙yóng為植家丞；颙防閑以禮，無所屈橈，由是不合。庶子劉楨美文辭，植親愛之。楨以書諫植曰：“君侯采庶子之春華，忘家丞之秋實，為上招謗，其罪不小，愚實懼焉?！保?font color="#ff0000">曹植，文學家。）
魏尚書令荀攸卒。（荀攸(157年-214年)，表字公達，潁川潁陰(今河南許昌)人。荀彧之侄，杰出戰(zhàn)術(shù)家，被稱為曹操的"謀主"，擅長靈活多變的克敵戰(zhàn)術(shù)和軍事策略。荀攸在何進掌權(quán)時期任黃門侍郎，在董卓進京時曾因密謀刺殺董卓而入獄，后棄官回家。 曹操迎天子入許都之后，荀攸成為曹操的軍師。 曹操征伐呂布時荀攸勸阻了曹操退兵，并獻奇計水淹下邳城，活捉呂布。官渡之戰(zhàn)荀攸獻計聲東擊西，斬殺顏良和文丑。又策奇兵，派徐晃燒袁紹糧草，同時力主曹操接納許攸，畫策烏巢，立下大功。平定河北期間，荀攸力排眾議，主張曹操消滅袁紹諸子，被曹操上奏朝廷封為陵樹亭侯。荀攸行事周密低調(diào)，計謀百出，深受曹操稱贊。214年荀攸在曹操伐吳路上去世。公達前后凡畫奇策十二，唯繇知之。繇撰集未就，會薨，故世不得盡聞也，曹操:"外愚內(nèi)智，外怯內(nèi)勇，外弱內(nèi)強，不伐善，無施勞，智可及，愚不可及，雖顏子、寧武不能過也。"。）攸深密有智防，自從魏公操攻討，常謀謨帷幄，時人及子弟莫知其所言。操嘗稱，“荀文若之進善，不進不休；荀公達之去惡，不去不止?！庇址Q：“二荀令之論人，久而益信，吾沒世不忘。”
初，枹罕（今甘肅臨夏縣東北）宋建因涼州亂，自號河首平漢王，改元，置百官，三十余年。冬，十月，魏公操使夏侯淵自興國討建，圍枹罕，拔之，斬建。淵別遣張合等渡河，入小湟中，河西諸羌皆降，隴右平。
帝自都許以來，守位而已，左右侍衛(wèi)莫非曹氏之人者。議郎趙彥常為帝陳言時策，魏公操惡而殺之。操后以事入見殿中，帝不任其懼，因曰：“君若能相輔，則厚；不爾，幸垂恩相舍?！辈偈?，俛fǔ仰求出。舊儀：三公領(lǐng)兵，朝見，令虎賁執(zhí)刃挾之。操出，顧左右，汗流浹背；自后不復朝請。
董承女為貴人，操誅承，求貴人殺之。帝以貴人有姙，累為請，不能得。伏皇后由是懷懼，乃與父完書，言曹操殘逼之狀，令密圖之，完不敢發(fā)。至是，事乃泄，操大怒，十一月，使御史大夫郗慮持節(jié)策收皇后璽綬，以尚書令華歆為副，勒兵入宮，收后。后閉戶，藏壁中。歆壞戶發(fā)壁，就牽后出。時帝在外殿，引慮于坐，后被發(fā)、徒跣，行泣，過訣曰：“不能復相活邪？”帝曰：“我亦不知命在何時！”顧謂慮曰：“郗公，天下寧有是邪！”遂將后下暴室，以幽死；所生二皇子，皆酖殺之，兄弟及宗族死者百余人。
十二月，魏公操至孟津。
操以尚書郎高柔為理曹掾。舊法：軍征士亡，考竟其妻子。而亡者猶不息。操欲更重其刑，幷及父母、兄弟，柔啟曰：“士卒亡軍，誠在可疾，然竊聞其中時有悔者。愚謂乃宜貸其妻子，一可使誘其還心。正如前科，固已絕其意望；而猥復重之，柔恐自今在軍之士，見一人亡逃，誅將及己，亦且相隨而走，不可復得殺也。此重刑非所以止亡，乃所以益走耳！”操曰：“善！”卽止不殺。
獻帝建安二十年（乙未、二一五年） 春，正月，甲子，立貴人曹氏為皇后；魏公操之女也。
三月，魏公操自將擊張魯，將自武都入氐，氐人塞道，遣張合、朱靈等攻破之。夏，四月，操自陳倉出散關(guān)至河池，氐王竇茂眾萬余人，恃險不服，五月，攻屠之。西平、金城諸將曲演、蔣石等共斬送韓遂首。（韓遂，?-215年)，字文約。涼州金城郡(治今甘肅永靖西北)人。東漢末年軍閥、將領(lǐng)，漢末群雄之一。原名韓約，后改名遂。最初聞名于西州，被羌胡叛軍劫持并推舉為首領(lǐng)，以誅宦官為名舉兵造反，聚眾十萬，先后敗皇甫嵩、張溫、董卓、孫堅等名將，后受朝廷招安，擁兵割據(jù)一方長達三十余年。他曾與馬騰結(jié)為異姓兄弟，后二人關(guān)系破裂。袁紹、曹操相爭之際，馬騰、韓遂被鐘繇說服，依附于曹操。馬騰入京后，留其子馬超統(tǒng)領(lǐng)部隊。馬超推舉韓遂為都督起兵反叛曹操，為曹操所敗，韓遂逃奔涼州，后又為夏侯淵所敗，病死(一說被殺)，享年七十余歲。）
初，劉備在荊州，周瑜、甘寧等數(shù)勸孫權(quán)取蜀。權(quán)遣使謂備曰：“劉璋不武，不能自守，若使曹操得蜀，則荊州危矣。今欲先攻取璋，次取張魯，一統(tǒng)南方，雖有十操，無所憂也?！眰鋱笤唬骸耙嬷菝窀坏仉U，劉璋雖弱，足以自守。今暴師于蜀、漢，轉(zhuǎn)運于萬里，欲使戰(zhàn)克攻取，舉不失利，此孫、吳所難也。議者見曹操失利于赤壁，謂其力屈，無復遠念；今操三分天下已有其二，將欲飲馬于滄海，觀兵于吳會，何肯守此坐須老乎！而同盟無故自相攻伐，借樞于操，使敵乘其隙，非長計也。且備與璋托為宗室，冀憑威靈以匡漢朝。今璋得罪于左右，備獨悚懼，非所敢聞，愿加寬貸。”權(quán)不聽，遣孫瑜率水軍住夏口。備不聽軍過，謂瑜曰：“汝欲取蜀，吾當被發(fā)入山，不失信于天下也?！笔龟P(guān)羽屯江陵，張飛屯秭歸，諸葛亮據(jù)南郡，備自住孱陵，權(quán)不得已召瑜還。及備西攻劉璋，權(quán)曰：“猾虜，乃敢挾詐如此！”備留關(guān)羽守江陵，魯肅與羽鄰界；羽數(shù)生疑貳，肅常以歡好撫之。（劉備是極其虛偽的人，手下各心懷鬼胎，破壞孫劉聯(lián)盟，不知自己漏洞百出，敗根此定。）
及備已得益州，權(quán)令中司馬諸葛瑾從備求荊州諸郡。備不許，曰：“吾方圖涼州，涼州定，乃盡以荊州相與耳?！睓?quán)曰：“此假而不反，乃欲以虛辭引歲也?！彼熘瞄L沙、零陵、桂陽三郡長吏。關(guān)羽盡逐之。權(quán)大怒，遣呂蒙督兵二萬以取三郡。
蒙移書長沙、桂陽，皆望風歸服，惟零陵太守郝普城守不降。劉備聞之，自蜀親至公安，遣關(guān)羽爭三郡。孫權(quán)進住陸口，為諸軍節(jié)度；使魯肅將萬人屯益陽以拒羽；飛書召呂蒙，使舍零陵急還助肅。蒙得書，秘之，夜，召諸將授以方略；晨，當攻零陵，顧謂郝普故人南陽鄧玄之曰：“郝子太聞世間有忠義事，亦欲為之，而不知時也。今左將軍在漢中為夏侯淵所圍，關(guān)羽在南郡，至尊身自臨之。彼方首尾倒縣，救死不給，豈有余力復營此哉！今吾計力度慮而以攻此，曾不移日而城必破，城破之后，身死，何益于事，而令百歲老母戴白受誅，豈不痛哉！度此家不得外問，謂援可恃，故至于此耳。君可見之，為陳禍福?！毙娖?，具宣蒙意；普懼而出降。蒙迎，執(zhí)其手與俱下船，語畢，出書示之，因拊手大笑。普見書，知備在公安而羽在益陽，慚恨入地。蒙留孫河，委以后事，卽日引軍赴益陽。
魯肅欲與關(guān)羽會語，諸將疑恐有變，議不可往。肅曰：“今日之事，宜相開譬。劉備負國，是非未決，羽亦何敢重欲干命！”乃邀羽相見，各駐兵馬百步上，但諸將軍單刀俱會。肅因責數(shù)羽以不返三郡，羽曰：“烏林之役，左將軍身在行間，戮力破敵，豈得徒勞，無一塊土，而足下來欲收地邪！”肅曰：“不然。始與豫州覲于長阪，豫州之眾不當一校，計窮慮極，志勢摧弱，圖欲遠竄，望不及此。主上矜愍豫州之身無有處所，不愛土地士民之力，使有所庇蔭以濟其患；而豫州私獨飾情，愆德墮好。今已藉手于西州矣，又欲翦幷荊州之土，斯蓋凡夫所不忍行，而況整領(lǐng)人物之主乎！”羽無以答。會聞魏公操將攻漢中，劉備懼失益州，使使求和于權(quán)。權(quán)令諸葛瑾報命，更尋盟好。遂分荊州，以湘水為界：長沙、江夏、桂陽以東屬權(quán)，南郡、零陵、武陵以西屬備。諸葛瑾每奉使至蜀，與其弟亮但公會相見，退無私面。
秋，七月，魏公操至陽平。張魯欲舉漢中降，其弟衛(wèi)不肯，率眾數(shù)萬人拒關(guān)堅守，橫山筑城十余里。初，操承涼州從事及武都降人之辭，說“張魯易攻，陽平城下南北山相遠，不可守也”，信以為然。及往臨履，不如所聞，乃嘆曰：“他人商度，少如人意?！惫リ柶缴缴现T屯，山峻難登，旣不時拔，士卒傷夷者多，軍食且盡，操意沮，便欲拔軍截山而還，遣大將軍夏侯惇、將軍許褚呼山上兵還。會前軍夜迷惑，誤入張衛(wèi)別營，營中大驚退散。侍中辛毗、主簿劉曄等在兵后，語惇、褚，言“官兵已據(jù)得賊要屯，賊已散走”，猶不信之。惇前自見，乃還白操，進兵攻衛(wèi)，衛(wèi)等夜遁。（張衛(wèi)部隊毫無戰(zhàn)斗力，轉(zhuǎn)勝為敗，致操亂中意外取勝。）
張魯聞陽平已陷，欲降，閻圃曰：“今以迫往，功必輕；不如依杜濩赴樸胡，與相拒，然后委質(zhì)，功必多?！蹦吮寄仙饺氚椭?。左右欲悉燒寶貨倉庫，魯曰：“本欲歸命國家，而意未得達。今之走避銳鋒，非有惡意。寶貨倉庫，國家之有?！彼旆獠囟ァ２偃肽相?，甚嘉之。又以魯本有善意，遣人慰喻之。
丞相主簿司馬懿言于操曰：“劉備以詐力虜劉璋，蜀人未附，而遠爭江陵，此機不可失也。今克漢中，益州震動，進兵臨之，勢必瓦解。圣人不能違時，亦不可失時也?！辈僭唬骸叭丝酂o足，旣得隴，復望蜀邪！”劉曄曰：“劉備，人杰也，有度而遲；得蜀日淺，蜀人未恃也。今破漢中，蜀人震恐，其勢自傾。以公之神明，因其傾而壓之，無不克也。若少緩之，諸葛亮明于治國而為相，關(guān)羽、張飛勇冠三軍而為將，蜀民旣定，據(jù)險守要，則不可犯矣。今不取，必為后憂。”操不從。居七日，蜀降者說“蜀中一日數(shù)十驚，守將雖斬之而不能安也?！辈賳枙显唬骸敖裆锌蓳舨?？”曄曰：“今已小定，未可擊也?！蹦诉€。以夏侯淵為都護將軍，督張合、徐晃等守漢中；以丞相長史杜襲為駙馬都尉，留督漢中事。襲綏懷開導，百姓自樂出徙洛、鄴者八萬余口。（漢中為操有。）
八月，孫權(quán)率眾十萬圍合肥。時張遼、李典、樂進將七千余人屯合肥；魏公操之征張魯也，為敎與合肥護軍薛悌，署函邊曰：“賊至，乃發(fā)?！奔皺?quán)至，發(fā)敎，敎曰：“若孫權(quán)至者，張、李將軍出戰(zhàn)，樂將軍守，護軍勿得與戰(zhàn)?！敝T將以眾寡不敵，疑之。張遼曰：“公遠征在外，比救至，彼破我必矣。是以敎指及其未合逆擊之，折其盛勢，以安眾心，然后可守也?！边M等莫對。遼怒曰：“成敗之機，在此一戰(zhàn)。諸君若疑，遼將獨決之?！崩畹渌嘏c遼不睦，慨然曰：“此國家大事，顧君計何如耳，吾可以私憾而忘公義乎！請從君而出?！庇谑沁|夜募敢從之士，得八百人，椎牛犒饗。明旦，遼被甲持戟，先登陷陳，殺數(shù)十人，斬二大將，大呼自名，沖壘入至權(quán)麾下。權(quán)大驚，不知所為，走登高冢，以長戟自守。遼叱權(quán)下戰(zhàn)，權(quán)不敢動，望見遼所將眾少，乃聚圍遼數(shù)重。遼急擊圍開，將麾下數(shù)十人得出。余眾號呼曰：“將軍棄我乎？”遼復前突圍，拔出余眾。權(quán)人馬皆披靡，無敢當者。自旦戰(zhàn)至日中，吳人奪氣。乃還修守備，眾心遂安。（張遼猛將，因此出名。）
權(quán)守合肥十余日，城不可拔，徹軍還。兵皆就路，權(quán)與諸將在逍遙津北，張遼覘望知之，卽將步騎奄至。甘寧與呂蒙等力戰(zhàn)捍敵，凌統(tǒng)率親近扶權(quán)出圍，復還與遼戰(zhàn)，左右盡死，身亦被創(chuàng)，度權(quán)已免，乃還。權(quán)乘駿馬上津橋，橋南已徹，丈余無板；親近監(jiān)谷利在馬后，使權(quán)持鞍緩控，利于后著鞭以助馬勢，遂得超渡。賀齊率三千人在津南迎權(quán)，權(quán)由是得免。（臨陣是孫權(quán)的弱項，為戰(zhàn)役反而帶來包袱。）
權(quán)入大船宴飲，賀齊下席涕泣曰：“至尊人主，常當持重，今日之事，幾致禍敗。羣下震怖，若無天地，愿以此為終身之誡！”權(quán)自前收其淚曰：“大慚，謹已刻心，非但書紳也。（不僅僅寫在束身的大帶上）”
九月，巴、賨cóng夷帥樸胡、杜濩、任約，各舉其眾來附。于是分巴郡，以胡為巴東太守，濩為巴西太守，約為巴郡太守，皆封列侯。
冬，十月，始置名號侯以賞軍功。
十一月，張魯將家屬出降。魏公操逆拜魯鎮(zhèn)南將軍，待以客禮，封閬中侯，邑萬戶。封魯五子及閻圃等皆為列侯。
習鑿齒論曰：閻圃諫魯勿王，而曹公追封之，將來之人，孰不思順！塞其本源而末流自止，其此之謂歟！若乃不明于此而重焦爛之功，豐爵厚賞止于死戰(zhàn)之士，則民利于有亂，俗競于殺伐，阻兵杖力，干戈不戢矣。曹公之此封，可謂知賞罰之本矣。（善封投誠者的政策具有息戰(zhàn)的引導作用，是平天下的戰(zhàn)術(shù)之一。）
程銀、侯選、龐悳皆隨魯降。魏公操復銀、選官爵，拜悳立義將軍。（投誠這是戰(zhàn)爭后期的必然，如國共戰(zhàn)爭。）
張魯之走巴中也，黃權(quán)言于劉備曰：“若失漢中，則三巴（今四川省巴縣以東至忠縣)?、巴東(今云陽、奉節(jié)等縣)?、巴西(今閬中縣地)?的合稱。）不振，此為割蜀之股臂也。”備乃以權(quán)為護軍，率諸將迎魯；魯已降，權(quán)遂擊樸胡、杜濩、任約，破之。魏公操使張合督諸軍徇三巴，欲徙其民于漢中，進軍宕渠。劉備使巴西太守張飛與合相拒，五十余日，飛襲擊合，大破之。合走還南鄭，備亦還成都。
操徙出故韓遂、馬超等兵五千余人，使平難將軍殷署等督領(lǐng)，以扶風太守趙儼為關(guān)中護軍。操使儼發(fā)千二百兵助漢中守御，殷署督送之，行者不樂。儼護送至斜谷口，還，未至營，署軍叛亂。儼自隨步騎百五十人，皆叛者親黨也，聞之，各驚，被甲持兵，不復自安。儼徐喻以成敗，慰勵懇切，皆慷慨曰：“死生當隨護軍，不敢有二！”前到諸營，各召料簡諸奸結(jié)叛者八百余人，散在原野。儼下令：惟取其造謀魁率治之，余一不問；郡縣所收送皆放遣，乃卽相率還降。儼密白：“宜遣將詣大營，請舊兵鎮(zhèn)守關(guān)中。”魏公操遣將軍劉柱將二千人往，當須到乃發(fā)遣。俄而事露，諸營大駭，不可安諭。儼遂宣言：“當差留新兵之溫厚者千人，鎮(zhèn)守關(guān)中，其余悉遣東?！北阋娭髡邇?nèi)諸營兵名籍，立差別之。留者意定，與儼同心，其當去者亦不敢動。儼一日盡遣上道，因使所留千人分布羅落之。東兵尋至，乃復脅諭，幷徙千人，令相及共東。凡所全致二萬余口。（“押送”投誠部隊上前線是極其危險的工作，很容易叛變，沒有威信和能力幾至喪命。）
獻帝建安二十一年（丙申、二一六年） 春，二月，魏公操還鄴。
夏，五月，進魏公操爵為王。
初，中尉崔琰薦巨鹿楊訓于操，操禮辟之。及操進爵，訓發(fā)表稱頌功德。或笑訓希世浮偽，謂琰為失所舉。琰從訓取表草視之，與訓書曰：“省表，事佳耳。時乎，時乎！會當有變時?！辩疽猓I論者好譴呵而不尋情理也。時有與琰宿不平者，白琰“傲世怨謗，意旨不遜”，操怒，收琰付獄，髡為徒隸。前白琰者復白之云：“琰為徒，對賓客虬須直視，若有所瞋。”遂賜琰死。（？－216年，字季珪，清河東武城（今山東德州武城東北）人。東漢末年曹操部下。崔琰相貌俊美，很有威望，曹操對他也很敬畏。建安二十一年（216年），崔琰在給楊訓的書信中寫道“時乎時乎，會當有變時”，曹操認為此句有不遜之意，因而將崔琰下獄，不久崔琰即被曹操賜死。有"捉刀代筆"故事，贊曰:"清河崔琰，天性堅剛;虬髯虎目，鐵石心腸;奸邪辟易，聲節(jié)顯昂;忠于漢主，千古名揚!"）
尚書仆射毛玠傷琰無辜，心不悅。人復白玠怨謗，操收玠付獄，侍中桓階、和洽皆為之陳理，操不聽。階求按實其事。王曰：“言事者白，玠不但謗吾也，乃復為崔琰觖望。此捐君臣恩義，妄為死友怨嘆，殆不可忍也。”洽曰：“如言事者言，玠罪過深重，非天地所覆載。臣非敢曲理玠以枉大倫也，以玠歷年荷寵，剛直忠公，為眾所憚，不宜有此。然人情難保，要宜考核，兩驗其實。今圣恩不忍致之于理，更使曲直之分不明。”操曰：“所以不考，欲兩全玠及言事者耳?！鼻υ唬骸矮d信有謗主之言，當肆之市朝；若玠無此言，言事者加誣大臣以誤主聽，不加檢核，臣竊不安?！辈僮洳桓F治，玠遂免黜，終于家。（?-216年，字孝先，陳留平丘(今河南封丘)人，年少時為縣吏，以清廉公正著稱。因戰(zhàn)亂而打算到荊州避亂，但中途知道劉表政令不嚴明，因而改往魯陽。后來投靠曹操，提出"奉天子以令不臣，修耕植，畜軍資"的戰(zhàn)略規(guī)劃，得到曹操的欣賞。后來毛玠與崔琰主持選舉，所舉用的都是清廉正直之士。而毛玠也很廉潔，因而激起天下廉潔之風，即使尊貴得寵的大臣，衣著車輛都不敢太奢華。毛玠和崔琰一改朝中風氣，令曹操大為贊賞，曹丕也親自去拜訪他。建安十八年，曹操封魏公，毛玠改任尚書仆射，再典選舉。又密諫曹操應該立嫡長子曹丕為魏國太子。建安二十一年，崔琰被殺，毛玠因而十分不快。后來有人誣告毛玠，曹操大怒，將毛玠收于獄中。及后在桓階、和洽營救下，只被免職，不久逝世于家中。曹操在他死后賜他棺材和錢帛。）
是時西曹掾沛國丁儀用事，玠之獲罪，儀有力焉；羣下畏之側(cè)目。尚書仆射何夔及東曹屬東莞徐奕獨不事儀，儀譖奕，出為魏郡太守，賴桓階左右之得免。尚書傅選謂何夔曰：“儀已害毛玠，子宜少下之?！辟缭唬骸盀椴涣x，適足害其身，焉能害人！且懷奸佞之心，立于明朝，其得久乎！”（朝廷又起斗爭，你死我活，不是人呆的地方。）
崔琰從弟林，嘗與陳羣共論冀州人士，稱琰為首，羣以智不存身貶之。林曰：“大丈夫為有邂逅耳，卽如卿諸人，良足貴乎！”
五月，己亥朔，日有食之。
代郡烏桓三大人皆稱單于，恃力驕恣，太守不能治。魏王操以丞相倉曹屬裴潛為太守，欲授以精兵。潛曰：“單于自知放橫日久，今多將兵往，必懼而拒境，少將則不見憚，宜以計謀圖之?！彼靻诬囍?，單于驚喜。潛撫以恩威，單于詟zhe服。
初，南匈奴久居塞內(nèi)，與編戶大同而不輸貢賦。議者恐其戶口滋蔓，浸難禁制，宜豫為之防。秋，七月，南單于呼廚泉入朝于魏，魏王操因留之于鄴，使右賢王去卑監(jiān)其國。單于歲給綿、絹、錢、谷如列侯，子孫傳襲其號。分其眾為五部，各立其貴人為帥，選漢人為司馬以監(jiān)督之。
八月，魏以大理鐘繇為相國。
冬，十月，魏王操治兵擊孫權(quán)；十一月，至譙。
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