eNet硅谷動(dòng)力

2018-01-29 00:00

2017年5月30日，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商特斯拉股價(jià)刷新歷史新高，市值達(dá)到550億美元，超越傳統(tǒng)老牌汽車(chē)制造商通用和福特，成為美國(guó)最大汽車(chē)制造商。特斯拉的崛起在資本市場(chǎng)掀起了巨大反響，因此，特斯拉也被冠以“下一個(gè)蘋(píng)果”的稱(chēng)號(hào)。

特斯拉取得的巨大被新能源車(chē)企奉為楷模，跨領(lǐng)域進(jìn)入新能源汽車(chē)的企業(yè)摩肩接踵，在吸引人才、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和造車(chē)?yán)砟顚?duì)標(biāo)特斯拉，但市場(chǎng)對(duì)造車(chē)新勢(shì)力能否取得成功疑慮較多。隨著環(huán)保訴的日益增加和可持續(xù)發(fā)展理念逐步深入，反而是眾多傳統(tǒng)車(chē)企成為了發(fā)展新能源車(chē)的中流砥柱。

鋰電池VS燃料電池

當(dāng)前，各國(guó)政府和企業(yè)對(duì)于新能源汽車(chē)的發(fā)展都異常重視，但開(kāi)發(fā)的側(cè)重點(diǎn)卻不盡相同。其中日系品牌以混合動(dòng)力為切入點(diǎn)，掌握了氫燃料電池（FCV）的大量技術(shù)。豐田的FCV使用“電解質(zhì)薄膜”燃料電池技術(shù)，利用氫氣和氧氣在化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中的電荷轉(zhuǎn)移形成電流，轉(zhuǎn)化為動(dòng)力。在正極方面，電解質(zhì)薄膜被做的很薄，氣體在擴(kuò)散層的擴(kuò)散性能提升，使催化劑層處于“超激活”狀態(tài)，顯著提升電極響應(yīng)性能。該燃料電池的催化劑除了使用部分鉑金外，沒(méi)有其他消耗品，這是鋰電池所不具備的優(yōu)勢(shì)。理論上來(lái)說(shuō)，“電解質(zhì)薄膜”燃料電池的壽命長(zhǎng)得難以想象。

當(dāng)前，工業(yè)制氫的主要方法包括：天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化氫氣、煤轉(zhuǎn)化制氫、甲醇或氨裂解制氫和水電解制氫四種。以當(dāng)前的技術(shù)水平來(lái)看，這些技術(shù)或多或少都需要面對(duì)成本過(guò)高或環(huán)境污染等問(wèn)題。有研究人員提出用風(fēng)力發(fā)電機(jī)來(lái)制氫，但氫燃料電池的“加油”問(wèn)題又是另一座難以逾越的大山，龐大的加油基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求也是導(dǎo)致氫燃料電池難以被接受和大范圍商用的直接原因。

氫燃料電池零排放、高效的續(xù)航能力以及電池使用壽命的優(yōu)勢(shì)為傳統(tǒng)汽車(chē)廠商發(fā)展新能源提供了不錯(cuò)的思路，但綜合來(lái)看，較高的研發(fā)成本、加氫站的大面積推廣建設(shè)和相對(duì)高昂的氫氣生產(chǎn)成本，都成為了新能源車(chē)企不得直面的問(wèn)題。相對(duì)燃料電池來(lái)說(shuō)，鋰電池以低整車(chē)成本、低原料能源成本和較低的配套成本成為絕大多數(shù)車(chē)企的不二選擇。

在整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，電池占據(jù)了新能源汽車(chē)較大的成本，電池的成本與性能，決定著新能源汽車(chē)的成本，間接影響著新能源汽車(chē)的普及速度。目前，電池核心技術(shù)基本被上游電池廠商所壟斷，若上游電池廠商最終實(shí)現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，下游整車(chē)廠的議價(jià)能力將減弱，造成利益鏈上移。因此擁有電池核心技術(shù)的廠商將形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

全球六大動(dòng)力電池巨頭分別為松下、LG化學(xué)、三星SDI、比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科。2016年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)30%份額屬于日韓系的松下、LG、三星SDI，中國(guó)國(guó)內(nèi)排名前三的動(dòng)力電池企業(yè)則占有過(guò)半市場(chǎng)。保持技術(shù)壁壘、規(guī)模、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈布局帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)與客戶壁壘將成為巨頭們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)的主要護(hù)城河。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)一步放開(kāi)，國(guó)外電池巨頭必將大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

群雄逐鹿：新能源車(chē)企的謀篇布局

9月27日，工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合公布了《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》。平均油耗、新能源雙積分政策靴子終于落地。在雙積分政策影響下，純電為主、插混為輔的發(fā)展方向已經(jīng)確立，對(duì)于新能源發(fā)展不足的整車(chē)企業(yè)，將面臨花錢(qián)買(mǎi)積分以及燃油汽車(chē)停產(chǎn)等重大損失。這對(duì)電池廠商和新能源汽車(chē)企業(yè)發(fā)展無(wú)疑是重大利好。

比亞迪電池技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，公司主要做二次電池業(yè)務(wù)，包括鋰電池和鎳電池。同時(shí)，比亞迪也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的主要推動(dòng)者之一。2017年上半年，比亞迪新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到34634輛，位居第一位。上半年，比亞迪向市場(chǎng)投入了包括唐100、秦100、宋DM、宋EV等諸多包含純電和混動(dòng)車(chē)型，另外比亞迪在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)啟了全球布局。

在新能源車(chē)領(lǐng)域，比亞迪已經(jīng)在匈牙利投資興建了第一座電動(dòng)車(chē)工廠，預(yù)計(jì)該廠至2018年總投資2000萬(wàn)歐元。雙班年產(chǎn)量為400臺(tái)電動(dòng)大巴，產(chǎn)品將輻射整個(gè)歐洲大陸市場(chǎng)。另外，比亞迪電動(dòng)巴士已經(jīng)在全球170多個(gè)城市部署，其中，美國(guó)超過(guò)30個(gè)州正在使用比亞迪純電動(dòng)大巴。據(jù)統(tǒng)計(jì)，比亞迪純電動(dòng)大巴已經(jīng)在全球售出超過(guò)1萬(wàn)輛，累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程達(dá)2億公里，為客戶節(jié)省了近2.5億人民幣的燃油費(fèi)與養(yǎng)護(hù)費(fèi)。全球6大洲、超過(guò)50個(gè)國(guó)家和地區(qū)都能看到比亞迪的綠色身影。另外，眾多廠商選擇與比亞迪結(jié)盟，以期通過(guò)比亞迪電池技術(shù)獲得電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的入場(chǎng)券，比較具有代表性例子為騰勢(shì)汽車(chē)，這家新能源車(chē)企是奔馳母公司梅賽德斯與比亞迪共建的新能源汽車(chē)品牌。

除了老牌強(qiáng)者對(duì)新能源車(chē)市場(chǎng)勢(shì)在必得，造車(chē)新勢(shì)力更是虎視眈眈。2014年11月，蔚來(lái)汽車(chē)由李斌、劉強(qiáng)東、李想、騰訊、高瓴資本、順為資本等深刻理解用戶的頂尖互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立，并獲得淡馬錫、百度資本、紅杉、聯(lián)想集團(tuán)、GIC、IDG、愉悅資本等數(shù)十家知名機(jī)構(gòu)投資。特斯拉通過(guò)精準(zhǔn)地定位、先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)品差異化主導(dǎo)了高端市場(chǎng)，短期難以被顛覆。蔚來(lái)汽車(chē)對(duì)標(biāo)特斯拉，從“PPT造車(chē)”開(kāi)始，逐漸深入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研發(fā)，發(fā)布的蔚來(lái)EP9在德國(guó)紐博格林北環(huán)賽道以6分45秒90的成績(jī)創(chuàng)造了該賽道當(dāng)時(shí)的歷史圈速記錄，使得人們不得不對(duì)其崛起加以重視，雖然與特斯拉相比優(yōu)勢(shì)并不明顯，但從總體價(jià)格、續(xù)航里程等指標(biāo)來(lái)看，其當(dāng)前成績(jī)差強(qiáng)人意。

從銷(xiāo)售表現(xiàn)來(lái)看，純電動(dòng)車(chē)型為當(dāng)前市場(chǎng)主力，以知豆D2和北汽新能源EC系列為代表的微型純電動(dòng)車(chē)獲得了較好的銷(xiāo)量。由此看出，消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)車(chē)的認(rèn)可度還集中在低價(jià)位的產(chǎn)品。值得一提的是，在插電混合動(dòng)力車(chē)方面，上汽旗下的榮威品牌基本“霸占”了這一市場(chǎng)。2017年上半年，上汽榮威eRX5以9205輛的銷(xiāo)售結(jié)果摘得2017上半年國(guó)內(nèi)插混銷(xiāo)量榜首。插電混合動(dòng)力作為傳統(tǒng)燃油車(chē)到純電動(dòng)車(chē)的中間過(guò)度，整體展現(xiàn)出下滑趨勢(shì)，但隨著更多SUV車(chē)型的出現(xiàn)，這一市場(chǎng)仍具有較大提升空間。

純電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，除了能減少環(huán)境污染、提高國(guó)家能源安全系數(shù)，更是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)彎道超車(chē)的良好契機(jī)。由于國(guó)外車(chē)企的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心技術(shù)發(fā)展成熟完善，我國(guó)在這一領(lǐng)域落后了幾十年。而純電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)電池、電機(jī)和電控等核心零部件，能有效繞開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，使國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)突破桎梏，趕上并超過(guò)傳統(tǒng)造車(chē)強(qiáng)國(guó)的造車(chē)水平。