劉邦抄小道攻克武關，進入咸陽城，以“關中王”自居。

隨后項羽攻破函谷關，四十萬大軍駐扎于鴻門

劉邦十萬大軍駐扎灞上；項羽四十萬大軍駐扎鴻門； 項羽請劉邦來鴻門大帳，便有了千古聞名的“鴻門宴”。

項羽入咸陽，燒阿房宮，撕毀“約定誰先入關中，誰就是關中王”的約定，只封劉邦為漢王，領地是巴、蜀和漢中； 封秦三降將為王，領關中地，以扼制劉邦； 項羽自封“西楚霸王”東歸彭城。

劉邦從關中進入漢中巴蜀，并且沿途燒毀棧道，以示再也無意東出，以麻痹項羽。

劉邦拜韓信為大將，明修棧道，暗渡陳倉，重返關中，還定三秦，并且用計欺騙項羽自己取得關中后，不再東進，項羽居然信了.....

漢軍東出，從臨晉渡河，攻下河內(nèi)，攻下洛陽，攻下。。。。。。十面埋伏、四面楚歌，最終項羽自刎烏江，劉邦君臨天下