摘要： 截至目前，在141家在科創(chuàng)板上市申請獲得受理的企業(yè)中，共計9家企業(yè)主營業(yè)務(wù)涉及鋰電領(lǐng)域，其中5家已成功過會。

《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)上市推薦指引》提出，6大領(lǐng)域的“硬實力”科創(chuàng)企業(yè)應(yīng)被重點(diǎn)推薦，分別為新一代信息技術(shù)領(lǐng)域、高端裝備領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域、生物醫(yī)藥領(lǐng)域。而新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)，契合了“高端裝備領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域”四大領(lǐng)域，已有多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在科創(chuàng)板擬上市企業(yè)名單中占據(jù)了重要席位。

截至目前，在141家在科創(chuàng)板上市申請獲得受理的企業(yè)中，共計9家企業(yè)主營業(yè)務(wù)涉及鋰電領(lǐng)域，其中5家已成功過會。具體來看，3家為材料企業(yè)：容百科技（三元正極材料及其前驅(qū)體）、嘉元科技（鋰電銅箔）、天奈科技（碳納米管導(dǎo)電漿料）；6家為鋰電設(shè)備企業(yè)：杭可科技（鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)）、利元亨（鋰電制造設(shè)備）、瀚川智能（圓柱鋰電池生產(chǎn)線等智能制造裝備）、博眾精工（電芯模組、PACK自動化生產(chǎn)線）、聯(lián)贏激光（動力電池激光焊接設(shè)備）、奧特維（鋰電模組PACK線裝備）。以上9家企業(yè)擬在科創(chuàng)板融資總計76.47億元。

鋰電材料企業(yè)3家

容百科技

容百科技目前審核狀態(tài)為“提交注冊”，公司成立于2014年9月，主要從事鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅(qū)體。公司是國內(nèi)最早推出單晶NCM523、單晶NCM622三元正極材料廠商之一，以及首家高鎳NCM811大規(guī)模量產(chǎn)企業(yè)。2016年度、2017年度和2018年度，容百科技三元正極材料的銷售收入分別為6.87億元、15.97億元和26.30億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為78.01%、85.60%和87.90%，三年來該數(shù)據(jù)一直呈高速增長態(tài)勢。

容百科技保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，此次計劃在科創(chuàng)板上市的發(fā)行股票數(shù)量不超過4500萬股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，擬融資金額16.00億元，主要用于兩個方面：擬投入12億元募集資金建設(shè)2025動力型鋰電材料綜合基地（一期）；擬投入4億元募集資金用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

嘉元科技

嘉元科技目前審核狀態(tài)為“上市委會議通過”，公司成立于2001年9月，主要從事6～12μm各類高性能電解銅箔的研究、制造和銷售，主打產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔。目前，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的銅箔制造技術(shù)主要處于量產(chǎn) 6μm極薄鋰電銅箔的水平，6μm鋰電銅箔也已成為嘉元科技的主推產(chǎn)品。2017年度、2018年度及2019年一季度，嘉元科技雙光6μm極薄銅箔的收入占比為0.01%、19.64%和68.61%。

嘉元科技保薦機(jī)構(gòu)為東興證券，擬科創(chuàng)板募集資金9.69億元，用于5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術(shù)改造、現(xiàn)有生產(chǎn)線技術(shù)改造企業(yè)技術(shù)中心升級技術(shù)改造、高潔凈度銅線加工中心建設(shè)等項目，同時補(bǔ)充流動資金。

天奈科技

天奈科技目前審核狀態(tài)為“已問詢”（第三輪），公司成立于2011年1月，主營業(yè)務(wù)包括納米材料（納米碳管、石墨烯）及其復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)，核心產(chǎn)品包括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)電漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、碳納米管導(dǎo)電母粒等。2018年，天奈科技實現(xiàn)營收3.28億元。其中，碳納米管導(dǎo)電漿料3.25億元，占比99.32%。

天奈科技的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，本次公開發(fā)行股份擬不少于5796.45萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集8.7億元投向“年產(chǎn)3000噸碳納米管與8000噸導(dǎo)電漿料及年收集450噸副產(chǎn)物氫項目”、“石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項目”和“碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)項目”三個項目。三個項目總投資10.3億元。

鋰電設(shè)備企業(yè)6家

杭可科技

杭可科技目前審核狀態(tài)為“注冊生效”，股票代碼為688006，公司成立于2011年11月，主要致力于各類可充電電池，特別是鋰離子電池的后處理系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2016年至2018年，杭可科技實現(xiàn)營業(yè)收入4.1億元、7.7億元、11.1億元，歸母凈利潤分別為8970萬元、1.8億元、2.86億元。

杭可科技保薦機(jī)構(gòu)為國信證券，本次擬發(fā)行4100萬股，融資5.47億元，投向“鋰離子電池智能裝備生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”。

利元亨

利元亨目前審核狀態(tài)為“上市委會議通過”，公司成立于2014年11月，主要產(chǎn)品為汽車車身部件的自動化生產(chǎn)線、動力鋰電池電芯自動化生產(chǎn)線、軌道交通控制系統(tǒng)核心部件自動化生產(chǎn)線等。2016年至2018年，利元亨營收分別為2.29億元、4.02億元以及6.81億元，凈利潤分別為1260.33萬元、4158.15萬元以及1.29億元。對于營收增長，利元亨表示，主要是鋰電池制造設(shè)備收入逐年快速增長。

利元亨保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，計劃發(fā)行不超過2000萬股，融資金額為7.45億元，其中，工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項目投資金額為5.67億元，工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項目投資金額為1.28億元，補(bǔ)充流動資金5000萬元。

瀚川智能

瀚川智能目前審核狀態(tài)為“上市委會議通過”，公司成立于2012年11月，瀚川智能主要從事智能制造裝備系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車電子、醫(yī)療健康、新能源電池行業(yè)。從2016年到2018年，瀚川智能分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.5億元、2.44億元、4.36億元；凈利潤242.71萬元、3282.68萬元、7111.36萬元。其中，汽車電子行業(yè)的業(yè)務(wù)是公司的主營業(yè)務(wù)，近三年占比均在90%左右。在新能源電池行業(yè)，公司擁有億緯鋰能、欣旺達(dá)等優(yōu)質(zhì)客戶。

瀚川智能保薦機(jī)構(gòu)為保薦機(jī)構(gòu)是安信證券，擬公開發(fā)行股票不超過2700萬股，融資金額4.68億元，將用于“智能制造系統(tǒng)及高端裝備的新建項目”。

博眾精工

博眾精工目前審核狀態(tài)為“已問詢”（第二輪），公司成立于2006年9月，公司主要從事自動化設(shè)備、自動化柔性生產(chǎn)線、自動化關(guān)鍵零部件以及工裝夾（治）具等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，同時，該公司亦可為客戶提供智能工廠的整體解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋消費(fèi)電子、新能源、汽車、家電、日化等行業(yè)領(lǐng)域。2016年至2018年，博眾精工實現(xiàn)營業(yè)收入分別為15.50億元、19.91億元，25.18億元；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2.76億元、0.8億元、3.23億元。

博眾精工保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，本次擬公開發(fā)行股票募資11.03億元，用于消費(fèi)電子行業(yè)自動化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目以及汽車、新能源行業(yè)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目。

聯(lián)贏激光

聯(lián)贏激光目前審核狀態(tài)為“已受理”，公司成立于2005年9月，是國內(nèi)專業(yè)從事精密激光焊接的設(shè)備制造商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動力電池、汽車制造、五金家電、消費(fèi)電子、光通訊等制造業(yè)領(lǐng)域。2016年至2018年，聯(lián)贏激光營業(yè)收入分別為4.16億元、7.28億元和9.81億元，凈利潤分別為6,871.52萬元、8,835.50萬元和8,335.82萬元；公司動力電池行業(yè)產(chǎn)品銷售收入分別為21,570.00萬元、44,095.71萬元和75,632.80萬元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為51.83%、60.59%和77.07%，產(chǎn)品銷售主要集中于動力電池設(shè)備領(lǐng)域。

聯(lián)贏激光的保薦機(jī)構(gòu)為中山證券，擬公開發(fā)行新股數(shù)量為7,480.00萬股，占發(fā)行后總股本25.00%。本次擬募資5.81億元，投資于高精密激光焊接成套設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目、新型激光器及激光焊接成套設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項目，同時補(bǔ)充流動資金。

奧特維

奧特維目前審核狀態(tài)為“已受理”，公司創(chuàng)立于2010年，于2016年3月掛牌新三板，是國內(nèi)專業(yè)的自動化方案提供商，主要從事高端智能裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于晶體硅光伏行業(yè)和鋰動力電池行業(yè)。2016年-2018年，奧特維主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，2016年至2018年分別為43,976.99萬元、56,601.94萬元和58,548.97萬元。

奧特維的保薦機(jī)構(gòu)為信達(dá)證券，本次擬發(fā)行不超過2,467萬股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募資7.64億元，主要用于生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心項目和補(bǔ)充流動資金。

寫在最后：新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)科技創(chuàng)新企業(yè)，在登陸科創(chuàng)板方面，有著天然的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，除了以上9家企業(yè)，還有不少企業(yè)已公開表示將沖擊科創(chuàng)板。

就在6月26日，2019年新能源汽車補(bǔ)貼新政正式實施，國補(bǔ)降低50%以上，地補(bǔ)則提前一年歸零。后補(bǔ)貼時代，新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成本壓力劇增。與此同時，汽車電動化已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的必然趨勢，而鋰電池這一電池技術(shù)體系，在未來5-10年內(nèi)，很難被顛覆，市場前景向好。而鋰電產(chǎn)業(yè)又是高技術(shù)壁壘、高資本投入、高投資價值的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)加速對接資本市場，“補(bǔ)血” 融資，成為必然選擇。可以預(yù)見，科創(chuàng)板的新能源鋰電大軍將不斷壯大。