行業(yè)背景

氫能，一種資源豐富、來(lái)源多樣、熱值高、可儲(chǔ)存、可再生、清潔無(wú)污染等新能源。氫能即可提供能源，同時(shí)也可滿足資源、環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展要求，被視作未來(lái)的終極能源。在美國(guó)、日本和歐洲等國(guó)家都已出臺(tái)相應(yīng)政策,將發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)提升到國(guó)家能源戰(zhàn)略高度。美國(guó)能源部出臺(tái)了H_2USA氫能基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃；德國(guó)Power-to-Gas目前有23個(gè)項(xiàng)目正在運(yùn)行；日本明確提出要向“氫社會(huì)”邁進(jìn)，致力于推廣氫能源發(fā)電商業(yè)化。

我國(guó)政府對(duì)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)也給予高度重視，明確對(duì)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)支持和對(duì)未來(lái)前景的鼓勵(lì)支持。《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)要系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；推動(dòng)高性能低成本燃料電池材料和系統(tǒng)關(guān)鍵部件研發(fā)；推動(dòng)車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)以及氫制備、儲(chǔ)運(yùn)和加注技術(shù)發(fā)展，推進(jìn)加氫站建設(shè)，并明確到2020年，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車批量生產(chǎn)和規(guī)?；痉稇?yīng)用。

根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)深度調(diào)查分析及發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年期間，我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由0.86億元快速增長(zhǎng)到2.95億元。且預(yù)計(jì)隨著氫燃料電池產(chǎn)業(yè)化的快速推進(jìn)，2017-2022年期間，我國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，至2022年，我國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)84.69億元。

行研簡(jiǎn)介

本報(bào)告從氫能行業(yè)著手，回顧了氫燃料電池汽車產(chǎn)生的行業(yè)背景，對(duì)氫燃料電池汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)配套等維度進(jìn)行了分析并對(duì)比了國(guó)外情況?；跉淙剂想姵厥菤淠芷嚨暮诵模緢?bào)告還重點(diǎn)關(guān)注了氫燃料電池行業(yè)的技術(shù)研發(fā)、行業(yè)壁壘、市場(chǎng)規(guī)模及生產(chǎn)情況。最后，展望了我國(guó)氫燃料電池汽車的行業(yè)發(fā)展前景，并對(duì)當(dāng)前氫燃料汽車行業(yè)的主要問(wèn)題進(jìn)行了探討。

報(bào)告正文目錄及圖表目錄如下：

主要結(jié)論

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（1）我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)情況

我國(guó)氫氣產(chǎn)量2018年達(dá)到2255萬(wàn)噸，是2011年產(chǎn)量1407萬(wàn)噸的1.6倍，且自2016年以來(lái)，氫氣產(chǎn)量的增速明顯大幅提升，預(yù)計(jì)隨著氫能源的廣泛推廣，氫氣產(chǎn)量將會(huì)維持較高增長(zhǎng)率。

圖表1 我國(guó)氫氣產(chǎn)量

（2）國(guó)際氫能產(chǎn)業(yè)情況

美國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)。截至2017年12月，全球燃料電池乘用車銷售累計(jì)接近6000輛。其中，豐田Mirai共計(jì)銷售5300輛，美國(guó)2900輛、日本2100輛、歐洲200輛，占全球燃料電池乘用車總銷量的九成以上。此外，美國(guó)有Air Products、Praxair等世界先進(jìn)的氣體公司，并且有技術(shù)領(lǐng)先的小規(guī)模電解水制氫公司，同時(shí)還掌握著液氫儲(chǔ)氣罐、儲(chǔ)氫箱等核心技術(shù)。并且在液氫方面，美國(guó)在液氫生產(chǎn)規(guī)模、液氫產(chǎn)量、價(jià)格方面都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

德國(guó)是歐洲推廣應(yīng)用氫能的主力，涉足燃料電池車、通信基站、家庭熱電聯(lián)電站、加氫站等方方面面。2015年，德國(guó)成立了H2 Mobility公司，主要是為燃料電池車在全國(guó)打造氫基礎(chǔ)設(shè)施，為燃料電池車在德國(guó)的發(fā)展提供良好環(huán)境。

日本政府對(duì)氫能和燃料電池的推廣力度在世界范圍內(nèi)都是最大的，例如，在家庭用燃料電池?zé)犭娐?lián)供固定電站和燃料電池汽車商業(yè)化運(yùn)作方面日本都是最成功的。

除了美國(guó)、德國(guó)和日本三個(gè)氫能源利用強(qiáng)國(guó)外，韓國(guó)以現(xiàn)代等汽車企業(yè)為依托，未來(lái)五年內(nèi)用于氫燃料電池以及加氫站的補(bǔ)貼將達(dá)到20億歐元，到2022年預(yù)計(jì)可為15000輛燃料電池汽車和1000輛氫氣公交車提供資金。從外，資助計(jì)劃還包括310個(gè)新的氫氣加氣站，政府也會(huì)制定使用法規(guī)。

與之配套的加氫站也在快速建設(shè)中。截止2017年年底，全球共有328座加氫站，歐洲擁有139座正在運(yùn)行的加氫站，亞洲擁有118座，北美擁有68座。北美分布的68座加氫站僅一座位于加拿大，其余全部分布在美國(guó)，加州地區(qū)集中度最高。美國(guó)燃料電池汽車液氫使用量非常的高，全年液氫市場(chǎng)需求量的14%都被用于燃料電池車。

表格1 各國(guó)加氫站建設(shè)計(jì)劃

（3）我國(guó)氫燃料汽車市場(chǎng)規(guī)模分析

2018年我國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)量1619輛，實(shí)現(xiàn)了自2014年產(chǎn)量6輛的快速突破。根據(jù)《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書（2016）》，到2020年，加氫站數(shù)量達(dá)到100座；燃料電池車輛達(dá)到1萬(wàn)輛；氫能軌道交通車輛達(dá)到50列；到2030年，加氫站數(shù)量達(dá)到1000座，燃料電池車輛保有量達(dá)到200萬(wàn)輛；到2050年，加氫站網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建完成，燃料電池車輛保有量達(dá)到1000萬(wàn)輛。

圖表2 中國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)量

（4）我國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)深度調(diào)查分析及發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年期間，我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由0.86億元快速增長(zhǎng)到2.95億元。且預(yù)計(jì)隨著氫燃料電池產(chǎn)業(yè)化的快速推進(jìn)，2017-2022年期間，我國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，至2022年，我國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)84.69億元。

圖表3 中國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)發(fā)展障礙和問(wèn)題

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（1）成本過(guò)高

燃料電池車相對(duì)獨(dú)立復(fù)雜的動(dòng)力系統(tǒng)直接導(dǎo)致燃料電池車的成本增加。比如：豐田Mirai售價(jià)6.9萬(wàn)美元，遠(yuǎn)高于其他動(dòng)力形式的同級(jí)別車輛。不僅如此，建成一座加氫能力大于200公斤的加氫站需要1000多萬(wàn)元，如此高昂的建設(shè)成本顯然是加氫站快速發(fā)展的最大障礙。

（2）整車生產(chǎn)成本控制及生產(chǎn)推廣不足

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局來(lái)看，布局客車與專用車領(lǐng)域的企業(yè)居多。國(guó)內(nèi)用于示范的氫燃料電池汽車已達(dá)200余輛，累計(jì)運(yùn)行里程十余萬(wàn)公里。氫燃料電池客車還停留在示范運(yùn)行的階段。

（3）氫氣的存儲(chǔ)較為困難

氫能源汽車的下游層面，一方面，氫氣運(yùn)輸、存儲(chǔ)、添加安全性均有待完善，由于密度極小、單位體積大，無(wú)論是儲(chǔ)存還是運(yùn)輸氫氣，都必須使用能強(qiáng)力壓縮氫氣的體積的加壓設(shè)備，并全程使用特制的耐高壓鋼瓶，這就增加了儲(chǔ)存、運(yùn)輸氫氣的成本。

（4）加氫站規(guī)劃建設(shè)問(wèn)題

我國(guó)不僅缺乏對(duì)氫氣純化、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)化技術(shù)的支持政策,國(guó)家層面的加氫站審批流程、加氫站運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范等也較為缺乏。在加氫站的建設(shè)過(guò)程中，規(guī)劃、立項(xiàng)、審批、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管方面經(jīng)常會(huì)遇到難題，相關(guān)方面的政策不健全。加氫站建設(shè)已成為我國(guó)車用氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出瓶頸。

（5）核心技術(shù)問(wèn)題

國(guó)產(chǎn)的關(guān)鍵產(chǎn)品（燃料電池用催化劑、質(zhì)子交換膜、碳紙等）性能指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平尚有一定差距。