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中期行情繼續(xù)

 YuanVon 2019-02-10

作者是私募基金經理,雪球ID:我是表好胚!喜歡的話轉發(fā)是最大支持!

節(jié)前最后一天創(chuàng)業(yè)板指數大漲,現(xiàn)在各個指數所處的位置不同,接下來走勢大概率也會分化。50指數已經進入壓力區(qū)間,而創(chuàng)業(yè)板指數離壓力位較遠,所以以周來看的話接下來創(chuàng)業(yè)板指數表現(xiàn)可能會更好。

從基本面上看今年屬于經濟探底,貨幣政策開始寬松。之前我們說過,在中國國債通常領先股市半年左右,股市跟著貨幣政策走,從而領先經濟數據,所以現(xiàn)在大多數股票處于估值上行而盈利預期下調的過程,股價=盈利*估值,所以這個階段盈利越確定,或者彈性越小或者預期足夠悲觀的股票越受益,到下半年或者明年隨著貨幣政策開始發(fā)揮作用,那么盈利彈性大的公司才會更受益。

所以今年基本上就是藍籌探底回升(盈利預期穩(wěn)定或者足夠悲觀,估值歷史最低),真成長股大漲的階段,因為現(xiàn)在大家估值都很低,真成長股在今年還有盈利彈性可以迎來戴維斯雙擊,而一旦后面貨幣政策發(fā)揮作用,周期性行業(yè)反轉、那么穩(wěn)定成長的公司又會不如周期性藍籌。

所以現(xiàn)階段依然最看好的是業(yè)績快速增長,邏輯清晰的真成長股,然后從籌碼跟基本面看大藍籌目前處于見底回升狀態(tài),估計明年會大放異彩,15年當時介紹過龍頭股在不同位置如何龍二變成龍一,就如同2016年白酒只是醞釀大行情,17年才是主升浪一樣。

總結,首選邏輯清晰,業(yè)績持續(xù)高增長的成長股,享受戴維斯雙擊,至于藍籌股屬于大資金可以布局但是其實不用太著急的類型,創(chuàng)新高才是真正牛股的開始,那個點可能在今年底或者明年。

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