關(guān)于智慧銀行，目前學(xué)術(shù)界尚無統(tǒng)一的定義。中研認(rèn)為，智慧銀行是基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)的運(yùn)用，對傳統(tǒng)銀行的客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、投資決策等流程進(jìn)行重構(gòu)，以信息的高度集成化、自動化處理，實(shí)現(xiàn)對市場的智慧感知、智慧體察和度量，以及金融產(chǎn)品和服務(wù)的智慧精準(zhǔn)營銷，為客戶提供隨時(shí)、隨地、隨心的智能化服務(wù)，以及經(jīng)營成本和風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，是一種高度智能化的銀行經(jīng)營形態(tài)。

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中國智慧銀行基本特征

（1）智慧銀行能夠?qū)崿F(xiàn)與客戶的無縫連接

在《bank 3.0》中，指出“未來的銀行將不再是一個(gè)地方，而是一種行為”。在移動互聯(lián)網(wǎng)普及應(yīng)用的今天，商業(yè)銀行的實(shí)體已經(jīng)越來越模糊，而逐漸發(fā)展成為一種隨時(shí)、隨地可以獲取的服務(wù)。在智慧銀行中，商業(yè)銀行與客戶間的溝通和互動將擺脫實(shí)體的限制，而是通過運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析，深度感知客戶需求偏好和行為特點(diǎn)，動態(tài)平衡風(fēng)險(xiǎn)與客戶體驗(yàn)的關(guān)系，讓商業(yè)銀行服務(wù)更趨專業(yè)化、個(gè)性化，商業(yè)銀行與客戶間的互動更全面、友好、生動。

（2）智慧銀行能夠提供統(tǒng)一、高效的渠道服務(wù)。

在大數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)的驅(qū)動下，商業(yè)銀行各個(gè)渠道間的隔斷將被打通，各渠道的服務(wù)體驗(yàn)將更趨一致性。尤其是通過手機(jī)等移動電子設(shè)備，打破了傳統(tǒng)商業(yè)銀行渠道的時(shí)空限制，使客戶能夠獲得隨時(shí)、隨地、隨心的金融和非金融服務(wù)，商業(yè)銀行逐步成為“看不見”和“無處不在”的銀行。

（3）智慧銀行能夠?qū)崿F(xiàn)專業(yè)、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理

智慧銀行通過構(gòu)建完整的客戶信息數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)系管理的“全景視圖”，對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化加工分析，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力提供合理的投融資建議，并在存續(xù)期內(nèi)根據(jù)客戶經(jīng)營和消費(fèi)情況的變化及時(shí)采取相應(yīng)的措施和手段，從而有效控制風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，智能化的操作還能有效避免人工操作失誤的可能。目前，國外商業(yè)銀行已經(jīng)開始積極運(yùn)用各類智能技術(shù)開展創(chuàng)新，我國商業(yè)銀行也在進(jìn)行積極的嘗試，一方面利用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開展支付結(jié)算工具創(chuàng)新，如二維碼支付、云閃付等；另一方面利用大數(shù)據(jù)平臺開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的競爭，如小微企業(yè)貸款、“快貸”等。但智慧銀行發(fā)展不僅僅是技術(shù)的應(yīng)用或者產(chǎn)品的研發(fā)，而是一項(xiàng)包括信息平臺建設(shè)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、渠道資源整合、人才隊(duì)伍培訓(xùn)等在內(nèi)的復(fù)雜的系統(tǒng)化工程。

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中國智慧銀行發(fā)展現(xiàn)狀

2017年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模為1019.2億元，其中硬件產(chǎn)品投入（包括IT硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投入）達(dá)到553.43億元，占總體投入的54.3%，比2016年的55.3%下降了約1個(gè)百分點(diǎn)；IT服務(wù)投入達(dá)到374.05億元，占總體投入的36.7%，同比增長了大約1個(gè)百分點(diǎn)；軟件投入為90.71億元，占總體投入的8.9%。

圖1：2017年中國銀行業(yè)IT投資結(jié)構(gòu)情況分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年電子渠道深化創(chuàng)新，網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)快速增長。全年網(wǎng)上銀行交易達(dá)1171.72億筆，同比增長37.86%；全年手機(jī)銀行交易達(dá)969.29億筆，同比增長103.42%。2017年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易達(dá)2600.44億筆，同比增長46.33%；離柜交易金額達(dá)2010.67萬億元，同比增長32.06%；行業(yè)平均離柜業(yè)務(wù)率為87.58%。

圖2:2014-2017年中國聯(lián)網(wǎng)ATM機(jī)終端保有量及增速分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

截至2017年末，全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到22.87萬個(gè)，其中新增營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)800多個(gè)，年內(nèi)改造營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1.07萬個(gè)，社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)7890個(gè)，小微網(wǎng)點(diǎn)2550個(gè)。布局建設(shè)自助銀行16.84萬家，較2017年增加7300多家；布放自助設(shè)備80.26萬臺，其中創(chuàng)新自助設(shè)備11.39萬臺；自助設(shè)備交易筆數(shù)達(dá)400.06億筆，交易總額66.13萬億元。2017年網(wǎng)上銀行交易達(dá)1171.72億筆，同比增長37.86%；交易金額達(dá)1725.38萬億元，同比增長32.77%；

預(yù)計(jì)到2020年，中國銀行業(yè)整體IT市場將達(dá)到1,351.3億元，2016-2020年的年均復(fù)合增長率為10%。屆時(shí)，軟件產(chǎn)品占整體IT花費(fèi)的比重達(dá)到9%，服務(wù)則上升到42.1%，而包括IT硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在內(nèi)的硬件比例將從2015年的54.3%下降到2020年的48.9%。

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中國智能銀行機(jī)（VTM）發(fā)展分析

VTM（Video Teller Machine，也有人叫Virtual Teller Machine）是一種通過遠(yuǎn)程視頻方式來辦理一些柜臺業(yè)務(wù)的機(jī)電一體化設(shè)備。VTM智慧銀行是以VTM自助服務(wù)設(shè)備前端為基礎(chǔ)，集傳統(tǒng)銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行與媒體技術(shù)集成于一體，以智能化手段和新型的思維模式來滿足銀行需求，提高銀行服務(wù)效率和降低生產(chǎn)成本。其主要特征是服務(wù)社會化、業(yè)務(wù)智能化和產(chǎn)品多元化，提高銀行的核心競爭力，促進(jìn)信息科技與業(yè)務(wù)發(fā)展的高度融合，不斷推動銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展動力，更好地為社會公眾提供豐富、安全和便捷的多樣化金融服務(wù)。它與傳統(tǒng)銀行不同的特點(diǎn)在于：業(yè)務(wù)系統(tǒng)多功能性和服務(wù)系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)處理化。

目前VTM主要的工作模式分為三種，第一種為委托模式，業(yè)務(wù)信息全部由遠(yuǎn)程柜員操作錄入，客戶只需要做確認(rèn)，優(yōu)點(diǎn)是業(yè)務(wù)操作效率高，用戶體驗(yàn)好；第二種是自助模式，所有業(yè)務(wù)信息均由客戶自行錄入，遠(yuǎn)程柜員不能操作業(yè)務(wù)，不能協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)信息的錄入和操作，只能為客戶提供指導(dǎo)，優(yōu)點(diǎn)是并非所有的客戶都需要遠(yuǎn)程柜員指導(dǎo)，對遠(yuǎn)程柜員資源的占用較少，缺點(diǎn)是會延長平均業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，影響用戶體驗(yàn)；第三種是協(xié)助模式，客戶和遠(yuǎn)程柜員都能錄入業(yè)務(wù)信息，必要時(shí)可完全由柜員輸入，由客戶確認(rèn)提交。這種模式兼具上述兩種模式的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

測算VTM的市場空間，首先要看銀行對于VTM使用的定位。根據(jù)我們調(diào)研情況來看，對于VTM的使用主要分為三類，其一是作為網(wǎng)點(diǎn)柜臺的補(bǔ)充，或是自助網(wǎng)點(diǎn)布放，第二對柜臺取代，第三離行式網(wǎng)點(diǎn)布放；我們傾向認(rèn)為，目前VTM布放的主要功能是對現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)柜臺的補(bǔ)充、分流，在獲得足夠的數(shù)據(jù)、確認(rèn)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠以及擁有成熟的VTA之后，才會著手自助網(wǎng)點(diǎn)布放以及離行網(wǎng)點(diǎn)的布放。

我們認(rèn)為存量設(shè)備升級布放對應(yīng)557.7億元的市場：2014年我國銀行金融網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)21.71萬個(gè)，其中具備功能分區(qū)的11.87萬個(gè)，對該類網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行升級，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對應(yīng)2臺VTM，則對應(yīng)474.8億元市場；同時(shí)對于其他離行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行布放，其中ATM保有量在60萬臺左右，假設(shè)每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)平均2臺ATM，則離行ATM有16.58萬臺，假設(shè)以4：1的比例進(jìn)行排放，則對應(yīng)82.9億元?？紤]到我國百萬人均ATM保有量遠(yuǎn)低于歐美，VTM新增保有量市場也將隨著ATM的增長而逐步增長，新增設(shè)備市場將對應(yīng)VTM334-557億元左右的市場。合計(jì)VTM市場將在千億左右，892-1115億元。

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中國智慧銀行發(fā)展前景展望

提升金融業(yè)信息化水平

傳統(tǒng)的金融服務(wù)需要人與人面對面的交流和溝通，但是通過使用智能移動終端等科技手段，能廣泛提升服務(wù)的可觸達(dá)率和覆蓋率，實(shí)現(xiàn)智慧交互、智能感知。

智慧銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展必然趨勢，金融自助設(shè)備行業(yè)也進(jìn)入加速“洗牌”階段，具備先進(jìn)理念、先發(fā)經(jīng)驗(yàn)、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案企業(yè)，正在逐步主導(dǎo)市場。

這個(gè)可獲得性既包括客戶使用的觸達(dá)性，也包括機(jī)構(gòu)的觸達(dá)性。以前由于技術(shù)成本過高和服務(wù)成本過高，銀行無法對部分客戶群體提供服務(wù)，服務(wù)缺失現(xiàn)象嚴(yán)重。但通過云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等科技手段，可以獲取客戶數(shù)字化的信息，比如個(gè)人情況、社交數(shù)據(jù)、交易記錄等。通過大數(shù)據(jù)的甄別和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，使缺乏信貸歷史的用戶也能有機(jī)會獲得金融服務(wù)。

科技進(jìn)步加劇金融脫媒

當(dāng)前的金融市場環(huán)境是客戶需求多元化、金融脫媒形勢下的跨界競爭。任何競爭，無外乎三個(gè)關(guān)鍵因素，一是掌握競爭的中心地帶位置；二是集中力量提高目標(biāo)市場的資源配置效率；三是培育具有戰(zhàn)略價(jià)值決定性因素的資源。流程銀行建設(shè)要解決的首要問題，是要進(jìn)行精確的銀行價(jià)值定位，為客戶提供綜合金融服務(wù)是商業(yè)銀行應(yīng)對當(dāng)前跨界競爭環(huán)境的重要選項(xiàng)。

“軟實(shí)力”在目前對創(chuàng)新速度要求更高的互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境里，在對綜合、動態(tài)定價(jià)要求更靈活的利率市場化環(huán)境里尤為重要。未來肯定會不斷出現(xiàn)更快速、更便宜、更簡便的技術(shù)，保持競爭力的資源，是銀行的業(yè)務(wù)、IT架構(gòu)資產(chǎn)及其管控人才。

降低客戶成本且提升安全便捷

降低客戶成本。新技術(shù)的誕生，既帶來效率的大幅提升，也帶來成本和費(fèi)用的下降，能更好地解決信用融資中“信息不對稱、風(fēng)險(xiǎn)管理難”的困局。未來，商業(yè)銀行可以通過流程優(yōu)化、技術(shù)更新、費(fèi)用降低等方式降低成本，使客戶獲取價(jià)格合理的金融服務(wù)。

提升安全便捷性。金融的核心是風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行必須不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。只有在保證安全的前提下才可以談體驗(yàn)和便捷。所以，商業(yè)銀行應(yīng)該探索運(yùn)用基于大數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)智能風(fēng)控系統(tǒng)給客戶提供最安全的服務(wù)體驗(yàn)，最便捷的金融服務(wù)。

技術(shù)驅(qū)動調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)

首先，繼續(xù)加強(qiáng)智能網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，未來，智能網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)將是創(chuàng)造超預(yù)期客戶體驗(yàn)的重要手段。智能網(wǎng)點(diǎn)通過建立在人工智能基礎(chǔ)上的大數(shù)據(jù)分析，構(gòu)建“360度”全視角客戶畫像信息，幫助銀行完成從了解客戶、理解客戶、洞察客戶，到最終“掌控”客戶的過程，使隨時(shí)、隨地、隨心的金融服務(wù)真正成為可能，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)由交易結(jié)算向銷售服務(wù)轉(zhuǎn)型步伐。其次，借助新技術(shù)手段，繼續(xù)發(fā)展和挖掘新的數(shù)字渠道和新的移動應(yīng)用，構(gòu)建更多場景化服務(wù)形態(tài)，為客戶提供場景化的在線服務(wù)。另外，以改善用戶體驗(yàn)為核心，繼續(xù)加強(qiáng)線上線下渠道融合，實(shí)現(xiàn)從O+O到O2O到O2再到O3的轉(zhuǎn)變，打造全方位的銀行和銀行外部生態(tài)體驗(yàn)渠道。

技術(shù)促進(jìn)商業(yè)生態(tài)開放

依托移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)手段，充分利用平板電腦等智能終端設(shè)備，通過推動業(yè)務(wù)與信息科技的良性互動與深度融合，整合和再造客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品管理、渠道管理、條線管理和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的服務(wù)流程，契合未來銀行客戶的行為習(xí)慣、商業(yè)模式和服務(wù)需求。

建立“數(shù)字化”的業(yè)務(wù)模式。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，商業(yè)銀行必須加快信息技術(shù)與金融業(yè)務(wù)融合，積極推進(jìn)數(shù)字化經(jīng)營，才能避免在數(shù)字化浪潮中被顛覆。為實(shí)現(xiàn)數(shù)字化企業(yè)這一目標(biāo)，有三條路徑可供選擇，包括：營銷和客戶渠道的數(shù)字化、運(yùn)營和流程的數(shù)字化、業(yè)務(wù)模式的數(shù)字化，但前兩種模式更多地是從銀行自身的渠道延伸和提高成本效率的角度來看待數(shù)字化，而第三種模式則更多地是從客戶角度去看待數(shù)字化。