|
第1549期 中小件快遞市場日漸成熟，市場增速放緩，而上市后的快遞公司業(yè)績增長壓力也越來越大，大件物流市場將成為下一個「戰(zhàn)場」。 核心導讀： 1、什么是大件物流？整個行業(yè)概況是什么樣的？ 2、這個細分領域的市場規(guī)模究竟有多大？ 3、目前有哪些運營模式？分別有哪些代表性企業(yè)？ 4、大件物流未來的發(fā)展趨勢是什么？ 來源 | 運聯研究院、京東無界物流創(chuàng)新中心 編輯 | 舒鈁、小L 隨著電商規(guī)模的快速發(fā)展，居家大件物流市場競爭日趨激烈，各家快遞物流企業(yè)陸續(xù)推出大件物流產品，如順豐重貨、德邦360快遞、優(yōu)速大包裹等與傳統(tǒng)的日日順、蘇寧物流、京東物流爭奪大件物流市場份額。本報告，將從大件物流的貨源到末端配送整體分析國內大件物流市場。 1 大件行業(yè)概況 1.1 大件物流行業(yè)的定義 大件物流是與大件商品行業(yè)運輸相關的物流，主要指大家電和家居物流。本文所述大件物流，特指大件商品流通領域產生的物流，不含大件商品生產前的原材料采購、生產相關的物流。大家電包括傳統(tǒng)四大家電（平板電視、空調、冰箱、洗衣機）和廚衛(wèi)電器；家居主要包括家具、衛(wèi)浴、建材、運動器材等。 1.2 大件物流行業(yè)特征 大件物流對比小件快遞存在其天然的特殊性，在貨源結構、運輸配送模式等方面都具有不同的行業(yè)特點，具體分析如下： 1）服務鏈條長，需要送貨上門、安裝、維修以及逆向物流等專業(yè)化物流服務支撐； 2）訂單渠道以線下為主，線上結合，自然錯峰接單，保證業(yè)務量的持續(xù)性； 3）干線運輸具有批量大、不中轉的特點，末端配送趨向倉配一體化； 4）大件物流標準化、自動化、智能化難度大，依賴于智慧化的大數據分析。 1.3 大件市場概況及流通價值鏈 1）大家電行業(yè)規(guī)模 大家電行業(yè)，是線上滲透較早的行業(yè)之一。據工業(yè)和信息化部賽迪研究院數據顯示，2017年大家電行業(yè)整體規(guī)模達6589億，線上滲透率達26.5%。其中，電視、空調、冰箱、洗衣機等四大傳統(tǒng)家電的線上銷售額達到1746億元，同比增長50.4%，遠超電商增速，且增速非常快。預計，2018年大家電行業(yè)市場規(guī)?？蛇_7248億。 數據來源：工業(yè)和信息化部賽迪研究院 2） 大家電行業(yè)流通價值鏈 大家電行業(yè)流通價值鏈圖 大家電行業(yè)線上滲透率較高，線上和線下兩種流通渠道交易占比約為3:7。 線上渠道，可分為綜合電商（如京東、天貓等）、渠道自營（如國美、蘇寧等）和品牌自建（如海爾、美的等）三類。服務該渠道的B2C物流，有自建和社會化第三方物流兩種。其中，自建物流以京東物流、日日順和蘇寧物流為代表，占比接近90%；三方物流主要有德邦和順豐。 但無論是自建物流還是三方物流，若想在競爭中占據優(yōu)勢，其核心在于要擁有完善的物流網絡布局、具備打造產品和保障時效的能力。 線下渠道方面，主要是大型超市家電賣場、品牌商直營門店、家電專賣店等，該渠道的物流方式為最常見的B2B物流。物流模式也分為自建和社會化第三方物流，自建物流如海爾日日順、美的旗下安得物流等，第三方物流則以專線公司為主。 與B2C物流有所不同，B2B物流的核心是線路直發(fā)，盡量少中轉。此外要有很好的城市配送能力，要能夠及時、按時響應門店配送需求，并提供相關的簽單返回、代收貨款等服務。 3）家居行業(yè)規(guī)模 家居行業(yè)是萬億級市場的行業(yè)，整體發(fā)展已趨于穩(wěn)定，但行業(yè)中對家居還未有較正式的界定。據億歐智庫發(fā)布的《2017年中國家居建材產業(yè)研究報告》數據顯示，家居建材市場（含裝飾材料、家具、人造板、智能家居等）規(guī)模在2014年突破4萬億元，并保持穩(wěn)定增長。 家具建材行業(yè)線上市場交易額約占市場總額的5%，但該行業(yè)市場規(guī)模龐大，線上市場不容小覷。 數據來源：億歐智庫 4） 家居行業(yè)產業(yè)鏈 從整個流通視角來看，家居行業(yè)產業(yè)鏈主要包括上游的品牌商（經銷商），中游的服務商（如裝修公司、設計公司、安裝服務公司、物流公司等）以及下游的消費者。 與家電行業(yè)不同的是，家居行業(yè)由于其產品特性，線上滲透還很低，目前整個家居行業(yè)的滲透率不足5%，但是市場規(guī)模巨大。 家居行業(yè)價值鏈 在線上渠道中，互聯網滲透了價值鏈中的各個環(huán)節(jié)，進而出現了兩種主要的家居互聯網模式： ■ 第一種是綜合電商平臺，如京東家裝和天貓家裝，憑借其巨大的線上流量，為品牌商、服務商及消費者提供一體化的綜合服務； ■ 第二種是垂直市場的電商平臺，如專注于建材采購的電商平臺九牧商城，專注于裝修設計的酷家樂等。 在物流服務中，也產生了專注于為線上互聯網家裝平臺服務的家居物流平臺公司，如一智通、居家通、聯運匯等。 家居行業(yè)銷售仍然以線下渠道為主。品牌商通過全國的各級代理商及批發(fā)商將商品銷售出去，在分銷渠道上，可以分為專業(yè)市場和專業(yè)門店兩種形態(tài)： ■ 專業(yè)市場主要是大中型城市的家居建材專業(yè)市場； ■ 專業(yè)門店有大中小三種類型門店： ※ 大型賣場如居然之家、紅星美凱龍及宜家等； ※ 中型門店以體驗為主，如索菲亞衣柜門店； ※ 小型門店主要是社區(qū)的夫妻老婆店，為居民提供簡單的家居建材。 線下的物流，干線主要以專線物流公司為主，價格便宜，但是管理較為落后；城市有專門的落地配及送貨司機，以個體司機為主；安裝則主要是當地社會化的安裝工人。 2 大件物流市場規(guī)模 如前所述，大件物流市場包括大家電物流和家居物流兩個細分市場，按照10%的物流費率測算，預計大件物流市場規(guī)模在2018年將突破5000億，市場規(guī)模龐大。其中大家電物流的增速較快，家居物流增長平穩(wěn)。 3 大件物流模式解析
3.1 大家電物流模式 大家電B2C物流模式以倉配一體模式為主，運營上由倉儲網絡和宅配網絡兩部分構成。運營模式如下圖所示： 倉儲網絡上，主要由三級網絡構成：在全國七大城市（北京、上海/杭州、廣州、武漢、西安、沈陽和成都）布局其核心倉（一級），作為區(qū)域的供貨中心；然后在主要的省會城市布局其城市倉（一般需要24倉，二級）；最后根據業(yè)務量，將網絡進一步下沉，形成其前置倉（三級），從而形成其倉儲的網絡。三級網絡之間通過TC進行貨物的調撥，達到庫存和成本的最優(yōu)。 宅配網絡方面，主要通過整合當地第三方落地配公司來完成覆蓋，并通過較強的管控，可形成類自營的運營。運營上，宅配商每日定點定時去對應的倉庫提貨，完成對客戶的交付。 [ 案例：京東物流·大件物流網絡 ] 家電倉配模式的典型代表是京東物流的大件物流網絡。京東大件物流網絡，無論是倉儲布局、末端覆蓋，還是服務質量，均處于大件物流行業(yè)的領先地位。 目前，京東物流全國超500個物流中心，14個「亞洲一號」智能物流中心投入使用，超1200萬㎡物流基礎設施面積。近年來，京東物流大力布局大件網絡，京東大件擁有10萬輛物流服務車輛，配送網覆蓋中國大陸全部行政區(qū)縣，超過28000鄉(xiāng)鎮(zhèn)，近60萬行政村，超過5000家安裝網點，2000家京東幫，8000家家電專賣店，10萬名安維工程師。 基于以上運營能力，京東大件物流打造了十項全能的服務能力，引領行業(yè)發(fā)展。 3.2 家居物流模式解析 家居B2C物流一般包含攬貨、干線運輸、支線運輸、安裝和售后服務五大環(huán)節(jié)，市場中因為對五大環(huán)節(jié)不同的滲透，出現了四種不同的商業(yè)模式：
1) 專線+個體安裝： 專線負責干線運輸、消費地個體師傅（產業(yè)工人）負責送貨和安裝； 2) 專線一體化：專線公司負責干線運輸，在消費地和產業(yè)工人合作、分成，提供末端的安裝服務，這種將逐步演化為專線聯盟+末端平臺模式，代表性企業(yè)如聯運匯； 3) 干支裝一體化：在產地和消費地設倉，產地負責攬貨，組織干線物流，消費地組織送貨安裝，代表性企業(yè)如一智通、居家通、德邦及新邦等； 4) 物流+送裝服務平臺：商家找專線公司做干線，通過送裝服務平臺完成服務，如菜鳥網絡。 3.3 家居物流主要玩家 家居物流按照現存企業(yè)模式分為全網型企業(yè)、專線聯盟、純平臺化企業(yè)、專業(yè)家具物流企業(yè)四大流派：
1) 干線運輸 干線運輸作為物流分工協(xié)作的中間運輸環(huán)節(jié)，只負責長途區(qū)域間的貨物調配，其中多以整車運輸形式存在，也是專線企業(yè)的主營業(yè)務，但家電、家居物流運輸的干線運輸公司是具備覆蓋全國網絡的大型運輸企業(yè)。 其中以上海申絲為代表的家居干線運輸物流企業(yè)，利用公司自有運力和平臺上萬輛可控車源打造了一個廣覆蓋的全國運輸網絡，專注服務家居運輸。 當前，干線運輸仍以小散車隊為主，管理存在多種不規(guī)范，如超載、超方、車輛標準不符等多種違規(guī)現象；此外家居物流干線運輸主要以泡貨為主，重量配載率不足，造成了運力的浪費。
2) 端到端運輸 端到端的家居物流企業(yè)，其業(yè)務強調干倉支配裝一包到底，借助全國網絡覆蓋優(yōu)勢，迅速完成干線運輸、轉運、支線接駁、末端送裝的流程，標準化物流作業(yè)體系，可全面提升運營效率。 其中第三方物流服務商以直營模式為代表的易友通，以專線聯盟為代表的聯運匯，其構建一體化家居售后服務網絡，包含配裝物流、尾貨/退貨倉賣、保養(yǎng)美容等一站式服務。
3) 安裝公司 安裝公司，主要是完成家電和家居的上門安裝業(yè)務。其核心能力是掌握數量足夠的安裝工人，并對其進行較好的管理和培訓，為消費者提供良好的服務。代表公司有神工、戶幫戶、萬師傅、紅背心、小黃人等。 按照類別來劃分，神工、戶幫戶主要聚焦于家居類；萬師傅、紅背心聚焦于家具類。這類型公司，通過技術手段整合社會上的安裝師傅，為其進行派單。其服務的客戶主要面向電商平臺的商家及一些三方物流公司。 4 大件物流發(fā)展趨勢 4.1 線上線下結合，重塑體驗 大件產品重品質和體驗，在無界零售時代，大件行業(yè)將成為首先實現線上線下融合的行業(yè)之一，大大提升消費體驗。 線下，消費者通過產品體驗店中先進技術的技術設備（如VR技術和3D打印等），現場體驗商品的特性（如3D全屋整裝效果展示，全息展示）；然后在線上下單，通過人臉識別、刷臉支付等技術完成支付，由供應鏈公司完成后續(xù)的精準送裝，真正實現成線上線下一體化，「所見即所得」。 目前行業(yè)巨頭均在線下進行業(yè)務布局： 國際方面，亞馬遜與Home Depot競購XPO，看重的就是XPO在大件領域的服務能力。XPO大件行業(yè)的客戶包括家電、家具、健身器材，可以提供全程可視，配送管理等方案。 國內方面，京東對其「京東幫」進行了價值提升，推出「京東幫智慧社區(qū)店」，在「京東幫」原有的家電安裝和服務的功能上，擴充了家居服務和安裝功能，打造「社區(qū)管家」功能；同時提升營銷功能，聚焦智能家居、健康電器等產品，實現到家服務，進店體驗交互營銷。 4.2 多平臺協(xié)同發(fā)展 大件行業(yè)價值鏈不同的環(huán)節(jié)，都是一個千億規(guī)模的市場，隨著行業(yè)的成熟，未來將逐步形成解決方案平臺、供應鏈平臺及安裝平臺的多平臺協(xié)同發(fā)展模式。 解決方案平臺，一般由大型的電商平臺或者是大件商品品牌商演化而來，通過技術手段，為客戶提供整套的家電家裝服務方案。以此為起點，平臺產生的訂單分發(fā)到供應鏈平臺，形成訂單和需求；由供應鏈平臺伙伴完成產品的生產和準時供應（JIT）送達客戶家；再由安裝平臺上的裝修公司師傅完成安裝服務。所有平臺相互協(xié)同，相互促進，完成對消費者全鏈路、可視化的服務。
4.3 數字化助能產業(yè)革命 近年來，隨著互聯網技術的快速發(fā)展，C端已經充分數字化和在線化。社交上，微信月活人數已經超過10億；購物上，手淘月活人數超過5億，京東月活人數超過2.5億；支付上，支付寶月活人數4.7億；地圖導航上，百度地圖月活用戶3.3億。 但是，B端的數字化才剛剛開始，IT技術設施基本部署在本地服務器，使用離線的ERP，無法實現和用戶的實時交互。在文檔上，很多環(huán)節(jié)仍在使用紙質或Excel管理。但隨著技術的進一步發(fā)展和普及，大件行業(yè)，尤其是大家電行業(yè)，可能率先實現B端的數字化。 因為家電行業(yè)品牌集中度高，且我國家電制造技術在全球領先。未來，大件行業(yè)在數字化的技術下，將通過對線下客戶的需求感知和分析，實現C2M的拉式生產。
5 結語 隨著中小件快遞市場的成熟和市場增速的放緩，以及上市后的快遞公司承受的業(yè)績增長壓力，大件物流市場將成為下一個戰(zhàn)場。 京東物流在前不久提出了「十項全能」的服務理念，進一步提升其在大件物流市場的地位；德邦物流也在其年會上首次提出了「大件快遞」的市場定位，均說明大件物流市場的競爭在未來將會加劇。相信隨著市場的競爭和發(fā)展，一定會出現具有代表性的優(yōu)秀公司，進一步提升該行業(yè)服務水平。 |
|
|
來自： wgbz2008 > 《四、快遞物流供應鏈》
