物女心經(jīng)專欄|寫的第073篇文章。

最近一段時間，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域躥紅最快的要數(shù)eSIM了。

上周，在2018年合作伙伴大會上，中國聯(lián)通攜手聯(lián)想、阿里、高通、科大訊飛等企業(yè)，瞄準(zhǔn)eSIM在IoT領(lǐng)域的落地，共同發(fā)起“eSIM產(chǎn)業(yè)合作聯(lián)盟”計劃，從開發(fā)、測試、生產(chǎn)、采購、銷售等各個環(huán)節(jié)與物聯(lián)網(wǎng)硬件廠商在eSIM產(chǎn)品上開展密切合作，讓物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)順利實現(xiàn)產(chǎn)品上市。

中國聯(lián)通董事長王曉初在大會上表示：eSIM會引領(lǐng)創(chuàng)新和開拓新領(lǐng)域，成為工業(yè)合作新方式。預(yù)知eSIM時代遲早要來，中國移動和中國電信也已預(yù)先做好了布局。聯(lián)通eSIM聯(lián)盟計劃的宣布，就像一聲發(fā)令槍，有了運營商的明確支持，eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域從蓄勢待發(fā)轉(zhuǎn)為高速起跑。

由于目前大部分文章都是站在運營商或者手機端的角度闡述eSIM所引發(fā)的通信產(chǎn)業(yè)變革，沒有集中體現(xiàn)eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的價值。因此本文將從物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的角度來分析，eSIM為什么值得物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)關(guān)注？物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的哪些業(yè)務(wù)場景將被涉及？物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將與eSIM產(chǎn)業(yè)鏈中的哪些角色接觸？

eSIM為什么值得關(guān)注？

傳統(tǒng)SIM卡每個人都不會陌生，eSIM將傳統(tǒng)SIM卡直接嵌入到設(shè)備芯片上，而不是作為獨立的可移除零部件加入設(shè)備中，用戶無需插入物理SIM卡。同時eSIM可擦寫，支持“換號不換卡”模式，能夠在不換卡的情況下，更換提供服務(wù)的運營商。

面向物聯(lián)網(wǎng)市場，eSIM的市場前景廣闊，根據(jù)麥肯錫、IHS、GSMA等預(yù)測，eSIM將在2018年實現(xiàn)爆發(fā)式增長，全球?qū)⒃?021年實現(xiàn)50億個連接數(shù)；年復(fù)合增長95%，2022年度eSIM市場規(guī)模將達到54億美金。

為何eSIM會有如此巨大的市場潛力？我們逐層來看。

1. 擺脫了SIM卡卡槽的束縛，優(yōu)化之后的外觀帶來了一系列的性能提升。

由于空間、環(huán)境等限制，傳統(tǒng)需頻繁更換的SIM卡無法適應(yīng)大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署。SIM卡逐步嵌入化和小型化的量變，積累到eSIM階段，可以說完成了一次質(zhì)變。

某些智能終端的內(nèi)部空間就像北上深的房價一樣寸土寸金，eSIM小巧的體積解決了物聯(lián)網(wǎng)硬件在工業(yè)設(shè)計中的高難度問題，相較于實體SIM卡可以減少高達90%的空間。與之相關(guān)的特性，包括電池續(xù)航增加、防水能力增強、抗震動、耐高溫，利于提升物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。與SIM卡相關(guān)的庫存、備貨和運營壓力也相應(yīng)降低。

可以說，eSIM不僅滿足了更為嚴(yán)苛的物聯(lián)網(wǎng)硬件終端空間限制需求，同時提升了產(chǎn)品的防護等級，適合更多惡劣工況，解鎖了一大批工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用場景。

2. 由于eSIM可擦寫，物聯(lián)網(wǎng)硬件的網(wǎng)絡(luò)資費管理將更加靈活。

傳統(tǒng)SIM卡與單一運營商綁定，而eSIM使得運營商簽約數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、存儲和遞送環(huán)節(jié)與硬件分離，以電子數(shù)據(jù)的形式存在，支持通過網(wǎng)絡(luò)遠程配置到終端。

一旦eSIM成為主流，一個有趣的結(jié)果是用戶可以像選擇Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)一樣一鍵切換運營商服務(wù)，從不同的資費和信號強度中挑選合適選項。

通過eSIM設(shè)備連接管理平臺，用戶可以查看在線設(shè)備數(shù)量、相應(yīng)的運營商套餐、使用的流量和資費，遠程完成通訊能力的優(yōu)化，及時通過運營商套餐切換進行成本調(diào)整，避免了額外的人工操作。

對于新興的物聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)，比如NB-IoT、LTE-M，eSIM的這一優(yōu)勢更為明顯。當(dāng)NB-IoT被用于資產(chǎn)追蹤應(yīng)用時，運營商在不同地區(qū)的部署能力尚不均衡，用戶可以根據(jù)不同地區(qū)的NB-IoT信號強度和資費情況，選擇最優(yōu)方案。

3. eSIM讓物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)真正做到一點生產(chǎn)、全球發(fā)貨。

當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在海外銷售產(chǎn)品時，傳統(tǒng)SIM卡模式下需要企業(yè)與海外運營商合作，購買當(dāng)?shù)氐腟IM卡并插入設(shè)備中。如果設(shè)備的銷售涵蓋多個國家，或者有同一設(shè)備在不同國家之間跨境使用的應(yīng)用場景，要么涉及不同運營商之間的切換，要么涉及同一運營商的國際漫游，往往不能選擇最優(yōu)的資費方案。

而eSIM激發(fā)了物聯(lián)網(wǎng)硬件無國界的流動性，為了滿足物聯(lián)網(wǎng)硬件“出?！钡男枨?，在其生態(tài)鏈中最具活力的一環(huán)，eSIM服務(wù)能力提供商（RSP，Remote SIM Provisioning）應(yīng)運而生。

為了易于理解，我們不妨通過一個比喻說明RSP的角色。RSP在eSIM產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，類似于支付寶在電子商務(wù)中充當(dāng)?shù)慕巧?。支付寶并不是銀行，但其可以與多個銀行對接，用戶只需要通過支付寶就能輕松交易。

術(shù)業(yè)有專攻。RSP不是運營商或者虛擬運營商，但其會與國內(nèi)外多個運營商對接，為運營商提供遠程下載SIM卡資源的工作，用戶和設(shè)備可以通過RSP選擇和訂購低成本、高質(zhì)量的運營商SIM卡資源。在運營商許可的前提下，如果RSP對接了多家運營商資源，用戶和設(shè)備甚至無需主動選擇不同的運營商，而是被自動配備最為合適的資源，從而讓物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以專注于所在的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不用操心具體網(wǎng)絡(luò)連接的服務(wù)提供商。

除了RSP，eSIM產(chǎn)業(yè)鏈中還有諸多角色，都有可能與物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)生接觸，因此我繪制了eSIM產(chǎn)業(yè)鏈的全景圖，將在本文的最后部分呈現(xiàn)。

eSIM涉及哪些物聯(lián)網(wǎng)場景？

分析了eSIM的諸多優(yōu)勢之后，我們再來看看eSIM涉及物聯(lián)網(wǎng)中的哪些場景。

根據(jù)GSM協(xié)會（GSMA）的評估，車聯(lián)網(wǎng)、智能醫(yī)療、公共事業(yè)、智能物流等領(lǐng)域?qū)膃SIM中率先獲益。

根據(jù)《中國聯(lián)通eSIM產(chǎn)業(yè)合作白皮書（2018）》中的業(yè)務(wù)規(guī)劃，eSIM將在產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、消費物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域發(fā)力。

1. 產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)eSIM應(yīng)用

產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)包含智慧城市、智能農(nóng)業(yè)、智能交通、智能制造、智能醫(yī)療等行業(yè)。由于不同行業(yè)差異化較大，連接管理的需求錯綜復(fù)雜，管理維度和管理難度似乎都在與日俱增。

比如越來越多的全國性工業(yè)企業(yè)、建設(shè)企業(yè)，給員工佩戴智能手環(huán)，以便監(jiān)測空氣質(zhì)量、心率、位置等關(guān)鍵變量，保障員工在惡劣條件下的健康和安全。eSIM通過OTA空中下載技術(shù)為數(shù)萬設(shè)備同時擦寫SIM卡，既簡化了管理，又提升了智能手環(huán)的實用性和員工滿意度。

智慧物流也是eSIM的典型應(yīng)用場景之一，跨越不同城市乃至國家的物流車隊，大多配備了采集各類數(shù)據(jù)的傳感器，每天采集大量的遙測數(shù)據(jù)，其完整性和流通性非常關(guān)鍵。eSIM不僅降低漫游費用，而且讓數(shù)據(jù)不會因為信號不佳或者更換SIM卡而產(chǎn)生中斷。

隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的進一步普及，以及5G通信、人工智能等新技術(shù)的逐步成熟，eSIM高集成、小型化、免維護、長連接等方面的優(yōu)勢會進一步顯現(xiàn)。

2. 車聯(lián)網(wǎng)eSIM應(yīng)用

車聯(lián)網(wǎng)是eSIM最早應(yīng)用的領(lǐng)域。由于車企普遍存在的跨國生產(chǎn)測試、銷售地區(qū)差異及車輛跨境行駛等特點，傳統(tǒng)SIM卡需要頻繁更換的方式為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來了困境，因此對eSIM卡有強烈需求。

從車企的角度來講，eSIM的成本無關(guān)緊要，他們更看重由eSIM帶來的流程簡化和便利性提升，降低物料管理、人力投入和操作流程的繁瑣程度。

3. 消費物聯(lián)網(wǎng)eSIM應(yīng)用

消費物聯(lián)網(wǎng)是eSIM最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，包括各種可穿戴設(shè)備、智能音箱、無人機、醫(yī)療健康設(shè)備、追蹤定位器等，都是eSIM的重要應(yīng)用載體。

可穿戴設(shè)備的內(nèi)部空間極為珍貴，特別是在電池技術(shù)還未取得突破性進展的前提下，eSIM是當(dāng)前的最優(yōu)選擇。通過eSIM，消費者可以便捷的選擇網(wǎng)絡(luò)連接，提高終端入網(wǎng)效率，降低連接管理的復(fù)雜度。

據(jù)中國移動統(tǒng)計，以1000萬用戶作為樣本計算，每個eSIM可節(jié)省4元左右成本，這無疑將成為加快eSIM的普及的切實紅利。

上述應(yīng)用領(lǐng)域中，就產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費物聯(lián)網(wǎng)的eSIM應(yīng)用場景而言，雖然技術(shù)角度極為相似，但業(yè)務(wù)流程有本質(zhì)不同。因為到了萬物互聯(lián)時代，運營商面對的不再是單個消費者，還包括位于生產(chǎn)運營一線的龐大企業(yè)用戶群體。

每一個垂直行業(yè)、每一家工廠，對網(wǎng)絡(luò)的需求不盡相同，這就需要eSIM服務(wù)提供商具備夠深夠廣的的行業(yè)認知，深入車間、農(nóng)場、企業(yè)等生產(chǎn)一線，了解垂直領(lǐng)域的具體需求，進而定制解決方案，滿足不同的應(yīng)用場景。

eSIM產(chǎn)業(yè)鏈有哪些角色？

通過上述分析可以看出，eSIM正在朝著嵌入式、可擦寫的方向演進，其核心競爭力在于功能解耦，也就是SIM卡硬件的生產(chǎn)與運營商簽約數(shù)據(jù)的解耦與分離。

當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)使用eSIM服務(wù)時，有可能會遇到不同載體實現(xiàn)eSIM所涉及的專業(yè)名詞，以及eSIM產(chǎn)業(yè)鏈中的各種角色，因此在這個部分給出統(tǒng)一匯總。

根據(jù)軟件、硬件方案和增量、存量市場的不同需求，eSIM存在不同載體和實現(xiàn)形態(tài)，主要包含eUICC、iUICC、soft SIM和TEE。

以下援引GSMA在分析報告《SIM的未來之路：潛在市場和技術(shù)對移動生態(tài)的影響（The future of the SIM-potential market and technology implicationsfor the mobile ecosystem）》中的評述。

eUICC（嵌入式通用集成電路卡）

針對增量市場，這是當(dāng)前eSIM最常見的一種形態(tài)，是可以用在任何終端設(shè)備中的非可插拔式SIM芯片。

iUICC（一體化通用集成電路卡）

針對增量市場，iUICC是一種SoC解決方案，安全處理器內(nèi)核與其他內(nèi)核直接集成在一起。

SoftSIM

主要針對存量市場，屬于純軟件解決方案，依托操作系統(tǒng)純軟件實現(xiàn)的SIM功能，沒有實際的物理芯片存在。

TEE（可信執(zhí)行環(huán)境）

主要針對存量市場，屬于純軟件解決方案。利用智能設(shè)備中主處理器的安全區(qū)域?qū)崿F(xiàn)SIM功能，可確保敏感數(shù)據(jù)的獨立性和安全性。

隨著eSIM產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，上游廠商、平臺服務(wù)商、運營商等環(huán)節(jié)都有成熟的產(chǎn)品可供使用，因此物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有可能會與如下產(chǎn)業(yè)鏈角色產(chǎn)生交集：

• 基礎(chǔ)性企業(yè)：包含CA機構(gòu)、eSIM芯片商、終端芯片商。CA是證書授權(quán)機構(gòu)，比如中網(wǎng)威信、賽門鐵克，作為eSIM體系中PKI證書鏈的管理與維護人，為eSIM平臺簽發(fā)數(shù)字證書，為卡商簽發(fā)二級根證書。eSIM芯片商比如英飛凌、華大電子，生產(chǎn)eSIM所需要的芯片。終端芯片商比如高通、海思、展訊、MTK，生產(chǎn)終端所需要的處理器等芯片。

• eSIM制造廠商：包括捷德、金雅拓、歐貝特、握奇、天喻等企業(yè)，生產(chǎn)eSIM硬件產(chǎn)品，并為eSIM簽發(fā)證書。

• 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商：包括移遠、廣和通、日海通訊、高新興、中移物聯(lián)網(wǎng)等，生產(chǎn)嵌入eSIM芯片的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊產(chǎn)品，供物聯(lián)網(wǎng)硬件企業(yè)選型和使用。

• 物聯(lián)網(wǎng)硬件企業(yè)：采購eSIM，將其集成至終端產(chǎn)品并實現(xiàn)eSIM功能。

• 消費者和政企用戶：購買eSIM終端，使用各種通信服務(wù)。

• eSIM服務(wù)能力提供商（RSP及終端實現(xiàn)方案提供）：比如紅茶移動、上海果通，他們不是運營商或者虛擬運營商，但其分擔(dān)了與國內(nèi)外多個運營商對接，商討最優(yōu)資費的工作，以便提供低成本、高質(zhì)量和快速響應(yīng)的全球連接方案。

• 電信運營商：根據(jù)公開資料顯示，全球范圍內(nèi)已有超過20家運營商陸續(xù)部署了eSIM平臺或者提供eSIM服務(wù)。

對于eSIM物聯(lián)網(wǎng)來說，eSIM服務(wù)平臺是運營關(guān)注的重點，它是管理eSIM、在不同運營商之間完成切換的關(guān)鍵。同時eSIM在運營商和物聯(lián)網(wǎng)終端廠商之間增加了eSIM遠程配置能力服務(wù)商的角色，RSP在打通eSIM從萌芽到成熟的重要推手。業(yè)內(nèi)已有不少只慧眼看中這塊標(biāo)地紛紛起跑，紅茶移動Redtea Mobile是其中的典型代表。

在文章的末尾，衷心感謝清華校友，蔣明，在成文過程中對我的大力支持。他以電子工程系年級第一名的成績進入斯坦福大學(xué)計算機系深造，現(xiàn)以聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO的身份加入紅茶移動，持續(xù)推進eSIM產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

最后，播送重要活動通知，物女王彭昭和LPWAN盟主趙小飛分別攜最新力作《智聯(lián)網(wǎng)—未來的未來》和《物聯(lián)網(wǎng)沙場“狙擊槍”》，將于5月8日在北京智創(chuàng)咖啡與大家面對面交流，以書會友，暢聊IoT未來，思想碰撞，誠摯邀請各位參與。