2017年，中國超過韓國成為全球第二大液化天然氣（LNG）進(jìn)口國，LNG進(jìn)口量自2012年以來再度超過管道氣進(jìn)口量，占消費量的比重升至21%。預(yù)計未來幾年，中國LNG進(jìn)口量有望保持高速增長，接收能力整體充裕、季節(jié)性緊張，進(jìn)口主體更加多元，但中國石油、中國石化、中國海油仍起到領(lǐng)軍作用。建議國家加快體制機(jī)制改革、統(tǒng)籌采購接收環(huán)節(jié)和加快接收站審批，以增強LNG進(jìn)口動力、優(yōu)化LNG進(jìn)口效率和提升LNG進(jìn)口能力。

展望中國LNG進(jìn)口形勢，第一，LNG需求有望保持高速增長。為了滿足“人民日益增長的美好生活需要”，憑借在化石能源中最清潔和在廣義清潔能源中最可靠的優(yōu)勢，天然氣在居民、發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域的利用將繼續(xù)擴(kuò)大。未來幾年，天然氣消費年均增長有望接近10%，消費量在2020年達(dá)到3080億立方米左右。與此同時，天然氣行業(yè)發(fā)展的“不平衡和不充分”問題也很突出，集中體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施不足，并且短期內(nèi)難以改變。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2020年前天然氣管道里程和地下儲氣庫工作氣量均將保持兩位數(shù)增長，但即便目標(biāo)順利完成，我國儲運調(diào)峰能力仍然落后于其他天然氣利用大國的平均水平，尤其是和我國國土面積相當(dāng)?shù)拿绹?/p>

作為解決上述矛盾的重要手段，未來幾年中國LNG進(jìn)口勢必快速增長。預(yù)計LNG進(jìn)口量在2020年增至5000萬噸左右，占消費的比重升至23%。隨著中俄東線投產(chǎn)、中亞管道氣增加，LNG進(jìn)口在2020年后將小幅放緩，但仍保持5%左右的年均增速，幫助中國向全球LNG最大進(jìn)口國邁進(jìn)。

第二，LNG接收能力整體充裕，但冬季較為緊張。自2006年首座LNG接收站投產(chǎn)以來，中國LNG接收能力保持著20%以上的年均增速，在2017年達(dá)到5940萬噸/年，是當(dāng)年LNG進(jìn)口量的1.5倍。如擴(kuò)建和在建項目順利進(jìn)行，中國LNG接收能力有望在2020年超過7000萬噸/年，剩余能力超過2000萬噸/年。

但在LNG接收能力整體充裕的情況下，季節(jié)性緊張的影響仍然不容忽視。在剛過去的冬天，國產(chǎn)LNG工廠的開工率因氣源限制普遍下調(diào)，以大連、唐山為代表的北方LNG接收站的進(jìn)口量卻在逼近設(shè)計能力。全國進(jìn)口LNG槽車供應(yīng)量也因此超過了國產(chǎn)LNG工廠供應(yīng)量，進(jìn)口LNG成為應(yīng)急調(diào)峰保供主體力量，在沿海市場的銷售半徑進(jìn)一步擴(kuò)大。即便如此，市場供需缺口仍然沒有被填平。未來幾年，考慮到“煤改氣”有序推進(jìn)、進(jìn)口LNG合同更加靈活和進(jìn)口管道氣仍有可能波動，LNG進(jìn)口的季節(jié)性特征將越發(fā)明顯，冬季供需矛盾有望持續(xù)突出。

第三，LNG進(jìn)口主體趨向多元，但仍由中國石油、中國石化、中國海油領(lǐng)軍。一方面，LNG進(jìn)口商趨向多元。隨著多個合同上馬和國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向?qū)捤桑?015年以來中國新簽的LNG進(jìn)口合同幾乎全部由包括新奧、華電等在內(nèi)的新興買家鎖定。另一方面，LNG接收站的所有者趨向多元。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，中國LNG接收站的所有者數(shù)量從2006年的10個增加到2017年的31個，到2023年將進(jìn)一步增加到39個。

中國石油、中國石化、中國海油的領(lǐng)軍作用短期內(nèi)不會動搖。首先，在不考慮新增合同的情況下，我國LNG進(jìn)口合同量在2020年將達(dá)到4500萬噸，中國石油、中國石化、中國海油合計占比較2017年有所下降，但仍達(dá)96%。其次，除了合同量上的絕對優(yōu)勢以外，中國石油和美國切尼爾公司在2月簽署了正式合同，成為新型LNG進(jìn)口模式的探路者（詳見文章《中美首單LNG長貿(mào)合同落地，且看天然氣市場新標(biāo)桿》）。再次，中國石油、中國石化、中國海油引領(lǐng)全國LNG接收能力提升。2006年至2017年，中國石油、中國石化、中國海油所擁有的LNG接收能力年均增速達(dá)到35%，占比從2006年的33%升至2017年的59%。雖然LNG接收站的投資和所有者數(shù)量都在增加，未來幾年中國石油、中國石化、中國海油的LNG接收能力仍將保持兩位數(shù)增長，并貢獻(xiàn)2023年前全國新增LNG接收能力的60%。同期，電力企業(yè)LNG接收能力保持高速增長，城市燃?xì)?、金融公司較為平穩(wěn)，貿(mào)易、外資企業(yè)則明顯放緩。

結(jié)合未來中國LNG進(jìn)口形勢和當(dāng)前存在的問題，從國家層面提出以下幾點建議。

首先，加快體制機(jī)制改革，增強LNG進(jìn)口動力。由于進(jìn)口氣價格倒掛，近年來LNG進(jìn)口企業(yè)背負(fù)著較大壓力。考慮到冬季天然氣供需矛盾將持續(xù)突出，“非居民補居民”等交叉補貼定價手段將越發(fā)不利于天然氣行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。建議短期內(nèi)在LNG進(jìn)口環(huán)節(jié)給予一定的財稅傾斜，實現(xiàn)居民和非居民氣價并軌；中長期要實現(xiàn)市場的決定性作用，利用上海、重慶等交易中心形成非居民用氣價格，及時調(diào)整居民用氣價格并形成季節(jié)性差價，以期從根本上刺激LNG進(jìn)口和儲氣調(diào)峰能力建設(shè)。

其次，統(tǒng)籌采購接收環(huán)節(jié)，優(yōu)化LNG進(jìn)口效率。未來幾年，我國LNG采購和接收主體向多元化邁進(jìn)。在資源采購環(huán)節(jié)，買方多頭競爭極易推漲進(jìn)口成本，而買方合作不僅有利于降低成本，還能更有效保障冬季供應(yīng)。建議一是統(tǒng)籌有序開展LNG采購與貿(mào)易，著力避免進(jìn)口企業(yè)多頭競價局面，鼓勵進(jìn)口企業(yè)形成有效溝通和密切配合，嘗試聯(lián)合采購新模式；二是支持和推廣聯(lián)合供應(yīng)和應(yīng)急機(jī)制，將2017年冬季“抱團(tuán)取暖”的互聯(lián)互通模式擴(kuò)展到LNG接收和船運領(lǐng)域。

最后，加快接收站審批，提升LNG進(jìn)口能力。我國LNG接受能力整體充裕，但冬季較為緊張，且經(jīng)常出現(xiàn)LNG船靠岸困難情況。建議一是加快LNG接收站的審批程序，在填海造陸和浮式設(shè)施等方面給予一定的政策傾斜；二是督促地方海事等部門加強改善港口通航環(huán)境，提升大型化船舶靠泊能力，在條件允許情況下適當(dāng)放寬惡劣天氣下的船舶進(jìn)出港標(biāo)準(zhǔn)。