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本報告系中國信通院數據研究系列之一。中國信通院數據研究系列是由中國信通院自主研究并對公眾發(fā)布的數據體系，本報告中所有數據除特別指出，均來自中國信通院數據研究中心數據監(jiān)測平臺和行業(yè)調研。中國信通院數據研究中心數據監(jiān)測平臺在數據專家的管理下能夠實時采集、處理異構來源數據內容，并能夠支持行業(yè)專家完成統(tǒng)計和分析研究。 一、人工智能成為2017年信息通信業(yè)焦點 人工智能（Artificial Intelligence）是全球2017年信息通信領域的最大熱點，遠高于物聯(lián)網、5G、安全與隱私、區(qū)塊鏈等。  圖1 2017年全球信息通信熱點領域新聞熱度及專利申請數 二、階段走勢：行業(yè)處于爆發(fā)增長初期階段，投資熱情持續(xù)高漲 長期來看，人工智能行業(yè)總體處于爆發(fā)增長階段，公司和產品數量眾多，并在垂直行業(yè)中開始滲透。此前積累的技術潛力迅速釋放，新技術發(fā)展迅猛，算法和算力的突破為技術創(chuàng)新奠定了良好的基礎。  圖2 人工智能行業(yè)發(fā)展總體所處階段 技術方面，全球歷年人工智能領域專利數量變化趨勢表明，人工智能技術在經歷了較長時間積累后，在2010年后進入快速增長階段。從行業(yè)發(fā)展的長周期來看，技術成熟度的變化趨勢會呈現(xiàn)“S”型，而從短期來看，專利數量在2002年和2008年前后都曾出現(xiàn)增長瓶頸，技術的發(fā)展在波動中不斷進步。  圖3 全球人工智能專利數量變化趨勢（注：以1987年為基準值） 產業(yè)投資方面，國內人工智能領域投融資在2011年初見規(guī)模，除2013年出現(xiàn)一定波動外，該領域投資熱情持續(xù)高漲，2017年投融資總規(guī)模達到1800億人民幣，平均每筆金額接近6億人民幣。
 圖4 中國人工智能領域投融資規(guī)模和筆數
其中，人工智能領域投融資主要集中在種子天使輪、A輪和B輪，其中種子天使輪比重逐年下降，投資人更為謹慎，投資階段有后移趨勢。  圖5 中國人工智能領域投融資輪次分布 企業(yè)方面，國內人工智能企業(yè)數量在2004年以后穩(wěn)定增長。2016年和2017年新增企業(yè)數量分別為128家和28家，盡管近兩年新增企業(yè)數量下滑，但該現(xiàn)象屬于投資熱潮下的短期波動，不影響長期趨勢。  圖6 中國人工智能領域新增企業(yè)數量 三、熱點領域：國內關注計算機視覺、智能駕駛等應用領域 從全球人工智能技術關注點來看，新聞熱度最高的是人工智能算法及平臺、智能駕駛和計算機視覺三大領域，而語音、自然語言處理領域隨著智能音箱等產品涌現(xiàn)熱度提升很快。
 圖7 2017年全球人工智能技術新聞熱度 Alphabet在人工智能領域頻頻布局，新聞熱度增幅最大，其次是蘋果、百度和微軟。  圖8 2017年全球企業(yè)人工智能新聞熱度增長幅度 從國內人工智能企業(yè)來看，有高達42%的企業(yè)應用計算機視覺相關技術，其次是語音和自然語言處理，兩者占比總和43%，與計算機視覺占比相當。在目標市場行業(yè)中，人工智能+企業(yè)（融合醫(yī)療、金融、教育和安防等領域）總計占比40%，位居第一，其次是智能機器人行業(yè)、智能駕駛和無人機。與國外相比，國內企業(yè)更多關注人工智能應用環(huán)節(jié)。  圖9 2017年國內人工智能企業(yè)數量分布 從國內投融資來看，近三年內人工智能領域主要集中在智能駕駛、大數據及數據服務和人工智能+領域。  圖10 2015-2017年國內人工智能投融資分布 四、巨頭布局：BATJ各自發(fā)力，紛紛搶灘人工智能 基于新聞熱度，國內不同領域的熱點人工智能企業(yè)整理如下。
圖11 2017年國內人工智能熱點企業(yè)分布 對比百度、騰訊、阿里巴巴和京東這幾家巨頭，從新聞熱度來看，百度在人工智能各領域布局和產業(yè)化能力強于騰訊、阿里巴巴和京東，在自然語言處理、計算機視覺、智能駕駛三大領域，百度的產業(yè)新聞熱度明顯高于其他公司。  圖 12 國內巨頭公司在各領域的新聞熱度 在專利布局方面，百度在各項領域的專利申請量處于較為領先的地位，騰訊在計算機視覺領域專利申請量突出。 圖13 國內巨頭公司在各領域專利申請情況 從招聘看，2017年我國人工智能核心技術職位平均公開月薪在1.85萬元-3.26萬元之間，最高達8萬元，顯著高于我國互聯(lián)網行業(yè)平均水平。 圖14 2017年中國人工智能核心技術職位公開薪酬分布
百度、阿里巴巴、騰訊、京東四巨頭都在重點建設和完善算法及平臺領域的人才隊伍，騰訊算法相關人才的招聘比例更是明顯高于其他領域。此外，不同公司也各有側重領域，百度在智能駕駛領域持續(xù)發(fā)力，阿里巴巴更為注重人工智能在大數據及數據服務領域的應用，京東則大力招攬智能機器人和無人機領域的人才。 圖15 2017年國內領先企業(yè)人工智能招聘側重 從投資方面看，幾大巨頭除在不同領域各自深耕外，也紛紛投資了多家人工智能企業(yè)。在近三年內，百度投資9家，阿里11家，騰訊12家，京東5家，其中大數據及數據服務和智能駕駛是巨頭共同關注的領域。此外，百度還注重語音領域的投資，阿里將投資擴展到AI+旅游、保險、安防以及智能家居等領域，騰訊除AI+保險、教育、醫(yī)療健康領域外，還關注智能機器人方面，京東則開始布局AI+安防及物流等領域。此外，科大訊飛作為人工智能領域的代表企業(yè)，在智能機器人和基礎硬件領域有一定投資布局。 圖16 互聯(lián)網巨頭分領域投資筆數（2015-2017） 五、區(qū)域表現(xiàn)：北京領跑全國，滬粵江浙產業(yè)集中 從企業(yè)注冊地來看，2017年我國人工智能企業(yè)主要分布在北上廣三地，北京遠超其他地區(qū)。此外，浙江、江蘇兩地人工智能企業(yè)也較多。
圖17 2017年國內人工智能企業(yè)注冊地分布 從投融資來看，全國獲得人工智能領域投融資的省及直轄市共17個，主要分布在華東、華南沿海經濟發(fā)達地區(qū)，京津地區(qū)，以及西南地區(qū)的四川、重慶和貴州。其中北京優(yōu)勢明顯，十年內吸納了2887.4億人民幣，482筆融資，浙江其次，上海、江蘇、廣東也比較突出。 圖18 2017年國內人工智能領域投融資地區(qū)分布 從人才招聘來看，招聘人工智能核心技術職位的公司主要分布在北京、浙江和上海，其中北京占比達到61%，三地所招職位占比合計近九成。 圖19 2017年國內人工智能領域招聘地區(qū)分布 六、市場預測：計算機視覺是當前重點，未來基礎算法和芯片將逐漸提升 2017年我國人工智能市場規(guī)模達到216.9億元，同比2016年增長52.8%。技術分類上，計算機視覺、語音相關領域技術發(fā)展更為成熟，所占比例分別為37%和22%。人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)的涌現(xiàn)集中在2014-2016年時期，在2015年達到頂峰（新增150家），創(chuàng)業(yè)熱潮與投融資熱情在2017年回歸理性，同時隨著人工智能各項技術的不斷成熟以及各類應用場景的落地，預計在2018年時人工智能市場增速達到56.3%，整體規(guī)模達到339億元。2018年，機器學習、深度學習等算法能力的增強將促進計算機視覺、語音等技術不斷突破，谷歌、英偉達、華為、寒武紀等發(fā)布的AI芯片產品將進入大批量商用上市階段，人工智能產業(yè)將繼續(xù)增長并與垂直行業(yè)加深融合。
圖20 人工智能市場規(guī)模及預測
圖21 2017年國內人工智能市場規(guī)模結構 |
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