2018年1月28日，雅居樂雅生活服務(wù)股份有限公司 (“雅居樂雅生活”或本“公司”;連同附屬公司，總稱本“集團(tuán)”，香港聯(lián)交所股份編號(hào)：3319)，宣布股份全球發(fā)售的安排及擬于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的詳情。

全球發(fā)售初步發(fā)行共333,334,000股股份(視乎超額配售權(quán)行使與否而定)，當(dāng)中包括國(guó)際發(fā)售共300,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權(quán)行使與否而定，且包括27,835,340優(yōu)先發(fā)售股份)及在香港公開發(fā)售共33,334,000股股份(可予重新分配)，即分別占發(fā)售股份總額90.0%及10.0%。股份的售價(jià)(“發(fā)售價(jià)”)在每股10.80港元至每股14.20港元之間。超額配售權(quán)為最多50,000,000股股份，即發(fā)售股份的15%。

HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited及華泰金融控股(香港)有限公司為此次交易的聯(lián)席保薦人。香港上海匯豐銀行有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

假設(shè)超額配售權(quán)并無(wú)獲行使，且發(fā)售價(jià)為每股12.50港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，全球發(fā)售可獲得的款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除與全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)、傭金以及其他估計(jì)開支)將約為3,983.7百萬(wàn)港元。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)作以下用途：

· 約65%或2,589.4百萬(wàn)港元將用于選擇性地把握戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)，以及進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟;

– 當(dāng)中約45%或1,792.7百萬(wàn)港元將用于收購(gòu)其他物業(yè)管理公司，

– 約10%或398.4百萬(wàn)港元將用于收購(gòu)與集團(tuán)存在互補(bǔ)性的社區(qū)產(chǎn)品及服務(wù)公司，

– 及約10%或398.4百萬(wàn)港元將用于與業(yè)務(wù)合作伙伴共同投資物業(yè)管理產(chǎn)業(yè)基金;

· 約10%或398.4百萬(wàn)港元將用于繼續(xù)開發(fā)集團(tuán)的一站式服務(wù)平臺(tái);

· 約15%或597.6百萬(wàn)港元將用于發(fā)展“管理數(shù)字化、服務(wù)專業(yè)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化和操作機(jī)械化”;

· 約10%或398.4百萬(wàn)港元將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

中高端為主覆蓋65個(gè)城市

雅居樂雅生活是以中高端物業(yè)為主的著名中國(guó)物業(yè)管理服務(wù)提供商，集團(tuán)在中國(guó)提供物業(yè)管理服務(wù)已近25年，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)使集團(tuán)在眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出。2017年，根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，集團(tuán)名列中國(guó)物業(yè)管理企業(yè)品牌價(jià)值第12名及中國(guó)物業(yè)管理企業(yè)綜合實(shí)力第12名。截至2017年9月30日，集團(tuán)在中國(guó)65個(gè)城市提供物業(yè)管理服務(wù)，在管總建筑面積約為76.2百萬(wàn)平方米，服務(wù)業(yè)主及住戶逾100萬(wàn)。集團(tuán)與支付寶于2018年1月訂立了三年期的合作框架協(xié)議，于在線支付、資金結(jié)算、物業(yè)管理、小區(qū)服務(wù)、智能小區(qū)及營(yíng)銷等方面建立了合作。

背靠雅居樂集團(tuán)與綠地控股兩大戰(zhàn)略股東

雅生活的控股股東雅居樂集團(tuán)是一家以中高端房地產(chǎn)開發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合性集團(tuán)。雅生活與雅居樂集團(tuán)的淵源使集團(tuán)能夠成為國(guó)內(nèi)以中高端物業(yè)為主的物業(yè)管理服務(wù)供貨商。

集團(tuán)的戰(zhàn)略股東綠地控股是一家擁有全球戰(zhàn)略布局，以房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)為核心的多元化企業(yè)集團(tuán)。綠地在中國(guó)逾80個(gè)城市及國(guó)外九個(gè)國(guó)家，包括美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、加拿大、南韓、泰國(guó)及馬來(lái)西亞的13個(gè)城市奠定了其市場(chǎng)地位。綠地控股的開發(fā)項(xiàng)目包括中高端住宅、高層和超高層寫字樓、城市綜合體及產(chǎn)業(yè)園。

緊隨全球發(fā)售完成后，雅居樂集團(tuán)及綠地控股，將分別持有集團(tuán)約54%及15%的已發(fā)行股本。在全球發(fā)售前，雅居樂集團(tuán)及綠地控股分別持有集團(tuán)約72%及20%的股本。

“雅居樂物業(yè)”及“綠地物業(yè)”雙品牌戰(zhàn)略

截至2016年12月31日，“雅居樂物業(yè)”品牌價(jià)值約為30億元人民幣。2017年6月，集團(tuán)收購(gòu)了綠地物業(yè)并開始與綠地控股開展戰(zhàn)略聯(lián)盟。自此，集團(tuán)將在兩大優(yōu)秀品牌下開展業(yè)務(wù)。憑借綠地控股于開發(fā)住宅物業(yè)及商用物業(yè)(尤其是高層寫字樓，如武漢綠地國(guó)際金融城)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、聲譽(yù)及資源，以及雅居樂物業(yè)于旅游地產(chǎn)及大盤住宅物業(yè)管理的品牌知名度及豐富經(jīng)驗(yàn)，集團(tuán)可將自身打造成商用及住宅物業(yè)管理的標(biāo)桿品牌，這將進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)的品牌知名度及業(yè)務(wù)規(guī)模。

自1993年以來(lái)，集團(tuán)承接了雅居樂集團(tuán)開發(fā)的絕大部分物業(yè)，包括雅居樂集團(tuán)開發(fā)的所有旅游地產(chǎn)。此外，集團(tuán)還與雅居樂集團(tuán)簽訂多項(xiàng)服務(wù)框架協(xié)議，為客戶提供全面的增值服務(wù)。

與綠地控股的合作對(duì)集團(tuán)而言具有戰(zhàn)略意義，包括擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提高市場(chǎng)覆蓋率、豐富服務(wù)組合、拓闊中高端客戶群及整合增值服務(wù)業(yè)務(wù)。綠地控股同意在2018年1月1日至2022年12月31日期間，在法律許可的范圍內(nèi)盡量聘請(qǐng)集團(tuán)管理其開發(fā)的物業(yè)，每年建筑面積至少7.0百萬(wàn)平方米，綠地控股還將在為其每年開發(fā)的額外3.0百萬(wàn)平方米建筑面積的物業(yè)選擇未來(lái)物業(yè)管理服務(wù)供貨商時(shí)給予集團(tuán)優(yōu)先權(quán)。此外，集團(tuán)已同意與綠地控股在物業(yè)管理、小區(qū)增值服務(wù)、廣告、物業(yè)代理及房屋檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開合作。

在雙品牌戰(zhàn)略下，集團(tuán)可將自身打造成商用及住宅物業(yè)管理的標(biāo)桿品牌，以及覆蓋物業(yè)管理全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)平臺(tái)，從而進(jìn)一步提高其競(jìng)爭(zhēng)力。

旅游地產(chǎn)管理專家及大盤物業(yè)管理的領(lǐng)跑者

集團(tuán)致力將“雅居樂物業(yè)”打造為中國(guó)旅游地產(chǎn)管理行業(yè)的領(lǐng)先品牌。根據(jù)中國(guó)指數(shù)研究院的資料，截至2016年12月31日，集團(tuán)旅游地產(chǎn)的合約總建筑面積約為14.3百萬(wàn)平方米，按合約總建筑面積計(jì)位列中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)首位。截至2017年9月30日，集團(tuán)向位于廣東、海南、云南、湖南等多個(gè)具發(fā)展?jié)摿Φ貐^(qū)的17處旅游地產(chǎn)提供管理服務(wù)，在管總建筑面積約為5.6百萬(wàn)平方米。

集團(tuán)也是大盤物業(yè)管理的領(lǐng)跑者。截至2017年9月30日，集團(tuán)單個(gè)管理建筑面積超過(guò)百萬(wàn)平方米的項(xiàng)目有12個(gè)。大盤物業(yè)管理由于其復(fù)雜性往往對(duì)服務(wù)水平要求較高。大盤物業(yè)由于多元化較強(qiáng)，對(duì)增值服務(wù)的需求也會(huì)相應(yīng)較多，有助于物業(yè)管理公司增加收入來(lái)源。

多元化的物業(yè)管理組合及增值服務(wù)

集團(tuán)致力于促進(jìn)物業(yè)管理組合的進(jìn)一步多元化，服務(wù)范圍已擴(kuò)大至多種非住宅物業(yè)，包括購(gòu)物廣場(chǎng)、寫字樓、超高層樓宇、多用途綜合體和酒店。除傳統(tǒng)物業(yè)管理服務(wù)外，集團(tuán)還為大小業(yè)主提供多種一站式增值服務(wù)。多元化的物業(yè)類型和服務(wù)不僅有助于提升管理物業(yè)的住戶滿意度和品牌忠實(shí)度，同時(shí)亦提升了抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以應(yīng)對(duì)不同業(yè)務(wù)周期。

一體化、便捷的一站式服務(wù)平臺(tái)

為提供各式各樣的生活產(chǎn)品及服務(wù)，并利用智能手機(jī)與日俱增的普及率及便利性優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)推出了集關(guān)鍵移動(dòng)應(yīng)用程序包括“雅管家”、“雅商家”及“雅助手”、線下服務(wù)包括雅生活體驗(yàn)中心，及雅管家聯(lián)盟的商品供貨商及服務(wù)供貨商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)于一體的一站式服務(wù)平臺(tái)。截至2017年9月30日，集團(tuán)的“雅管家”移動(dòng)應(yīng)用程序已覆蓋所有在管住宅物業(yè)(不包括綠地物業(yè)管理下的物業(yè))并吸引逾238,900名注冊(cè)用戶及逾98,600名活躍用戶。截至2017年9月30日，雅管家聯(lián)盟的物業(yè)管理公司成員共同管理建筑面積約800百萬(wàn)平方米。

雅生活的戰(zhàn)略

為把握中國(guó)物業(yè)管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，雅居樂雅生活董事會(huì)聯(lián)席主席兼執(zhí)行董事黃奉潮先生表示︰“ 憑借我們多年來(lái)在國(guó)內(nèi)主要城市包括北京、上海、深圳、廣州等所奠下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，集團(tuán)將積極把握快速城鎮(zhèn)化、新興城市發(fā)展以及普通家庭購(gòu)買力上升所帶來(lái)的機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及市場(chǎng)份額，并進(jìn)入新的國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)。為滿足日益豐富的服務(wù)需求，集團(tuán)將開發(fā)和提供更多特色增值服務(wù)，及致力運(yùn)用高科技提升客戶體驗(yàn)并提高成本效率，亦將繼續(xù)發(fā)展一站式服務(wù)平臺(tái)以提高客戶的滿意度。此外，集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)選擇性地尋求戰(zhàn)略投資、收購(gòu)及聯(lián)盟機(jī)遇，拓展物業(yè)管理服務(wù)組合。”

雅居樂雅生活董事會(huì)聯(lián)席主席兼非執(zhí)行董事陳卓雄先生表示：“我們?cè)谥袊?guó)提供物業(yè)管理服務(wù)已近25載，建立了信譽(yù)昭著的品牌，為逾一百萬(wàn)業(yè)主及住戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。展望未來(lái)，背靠雅居樂物業(yè)及綠地物業(yè)兩大知名品牌，集團(tuán)將積極把握行業(yè)整合契機(jī)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，致力成為國(guó)際一流的綜合生活服務(wù)管理平臺(tái)。

香港公開發(fā)售將于二零一八年一月二十九日(星期一)上午9時(shí)正開始，并于二零一八年二月二日(星期五)中午12時(shí)正截止登記申請(qǐng)。香港公開發(fā)售的分配結(jié)果及發(fā)售價(jià)將于二零一八年二月八日(星期四)宣布或透過(guò)各渠道公布。股份將于二零一八年二月九日(星期五)開始在香港聯(lián)交所主板買賣，股份代號(hào)為3319。