莊家利用消息發(fā)布出貨

消息發(fā)布是莊家設(shè)置陷阱的一種常見方式，莊家往往會散布各類真真假假的消息作為煙幕彈，以掩護(hù)自己的真實意圖。在市場中有較多散戶主要是依靠消息炒股，以消息來作為自己投資的依據(jù)決策，這樣的環(huán)境也為莊家利用消息坐莊提供了市場。

揭秘莊家的信息戰(zhàn)

莊家的目的是為了最大限度地贏得市場利潤。因此莊家必須使自己手中的股票成為市場的最佳購買對象，使盡可能多的投資者購買，制造最大限度的供求不平衡狀態(tài)，從而盡可能提高賣出價格。在以金錢和信息為中心的股票市場里，掌握和傳播信息就成為關(guān)鍵中的關(guān)鍵。因此，在莊家與散戶這場沒有硝煙的博弈戰(zhàn)中，“消息發(fā)布”的信息戰(zhàn)成為莊家發(fā)動攻勢必不可少的一個環(huán)節(jié)。這是關(guān)鍵的一役，信息戰(zhàn)能否成功在很大程度上決定了莊家坐莊活動的成敗。

一、莊家如何掌控信息

要傳播信息，首先就需要掌控信息。在這方面，莊家有著天生的優(yōu)勢。

（一）在獲取信息上占據(jù)主動

莊家通常具有足夠的專業(yè)信息渠道和研究人員進(jìn)行市場調(diào)研，目標(biāo)上市公司的有關(guān)信息通常也是坐莊機構(gòu)或者大股東首先獲得。因此莊家能在第一時間獲得上市公司信息的現(xiàn)狀，這個現(xiàn)狀很難通過市場規(guī)范加以改變。

莊家具有暢通的信息渠道，信息渠道包括獲取信息的渠道和傳播信息的渠道。莊家會收集各類對自身有價值的信息，也就是能夠影響股市價格的信息。如國家經(jīng)濟、政治、社會的重大事件，法律法規(guī)的出臺，重大的政策調(diào)整，尤其是國家金融政策的重要事項，上市公司的業(yè)績信息等。

（二）制造信息的優(yōu)勢

坐莊資金對于目標(biāo)公司的炒作方式正在不斷變化，由過去單純地在市場上收集、拉高、派發(fā)演變?yōu)閰⑴c公司管理，甚至給上市公司當(dāng)推銷員，改變上市公司的市場評價，有條件制造信息，達(dá)到最終成功炒作的目的。

（三）控制市場信息

莊家會通過各類隱秘的手段控制市場信息，主導(dǎo)市場輿論。如通過串通股評人士，制造市場炒作氣氛；通過對倒放量，控制價格，改變技術(shù)圖形。這些手段都可以被莊家用來制造多頭或空頭信息，使中小投資者出現(xiàn)判斷失誤，達(dá)到收集或派發(fā)籌碼的目的。

（四）更容易掌握籌碼分布狀況

坐莊資金能夠通過自己對籌碼的控制程度、與交易所的關(guān)系，以及現(xiàn)有的市場技術(shù)手段，了解中小投資者的持籌情況，能夠做到知己知彼。而中小投資者要做到這一點就會非常困難。

從以上幾方面可以看出，坐莊資金擁有優(yōu)越的信息優(yōu)勢，掌控著信息發(fā)布的主動權(quán)，單槍匹馬的中小投資者是很難與之抗衡的。雖然有眾多市場咨詢機構(gòu)為你出謀劃策，但這并不有益于你做準(zhǔn)確的判斷，反而成為嚴(yán)重的信息干擾。

二、莊家制造題材的伎倆

莊家出貨階段的消息發(fā)布，常用的手法是制造各類題材，業(yè)內(nèi)稱之為“講故事”。也就是為手中的股票編織一個美好的未來，讓散戶心甘情愿地掏空口袋中的鈔票。故事講得越動聽，市場就會相信這只股票具有較好的成長性。這樣投資者就會跟進(jìn)，股價就會上漲，所以在很大程度上，成長性是編出來的。

寫小說，作家都很看重題材；炒股，炒家更注重題材。題材的炒作是莊家炒作的一種方式。有題材，股票就能活，股市就能活。于是不管是股民、莊家還是上市公司，都有一個重要的任務(wù)，這就是找題材。只是股市里的題材不像小說里的題材需要作家辛苦地去挖掘，而只需要從現(xiàn)成的題材庫提取，甚至可以自己“創(chuàng)造”。從題材庫里拿的是經(jīng)久不衰的題材，水平高的人根據(jù)自己的喜好可以在一只股票中挖掘出好幾個題材來。曾經(jīng)有一只股票的題材被挖掘得如此豐富，網(wǎng)絡(luò)題材+生物制藥題材+三無概念題材+西部開發(fā)題材+扭虧為盈題材。這個“故事”不可謂不動聽。

“講故事”在早幾年十分盛行，在筆者早年參與的一些坐莊實例中，給市場“講故事”是莊家在操縱股票走勢時必演的重頭戲。

莊家喜歡講故事，市場也愛聽故事。莊家是講故事的高手，業(yè)績好的股票可以講一個前景廣闊的故事，業(yè)績差的股票可以講一個重組的故事，實在沒有什么可說的股票，可以講一個有大莊家做莊的故事……市場題材層出不窮，只要是散戶喜歡聽，莊家都可以講出來。納米、基因、網(wǎng)絡(luò)、光谷、硅谷、原子、克隆、航天……2008年還大炒了一把“奧運”。散戶們就在這一個個動聽的故事里漸漸失去方向，一旦頭腦發(fā)熱掏腰包買下這些時髦玩意兒，很快便會發(fā)現(xiàn)都是些質(zhì)次價高的劣質(zhì)貨。

如何利用消息發(fā)布出貨？

莊家為了使自己能夠順利建倉、拉升、出貨，最終成功獲得預(yù)期利潤，往往是絞盡腦汁，使盡渾身解數(shù)，有計劃、有步驟地處處設(shè)陷阱、布圈套，采取時真時假、虛虛實實的手段來誘騙廣大散戶。

一、莊家利用消息造勢

在坐莊的前幾個環(huán)節(jié)中，莊家會利用消息造勢。莊家在建倉吸籌階段，其目的是為了在盡量短的時間、以盡量低的價格買足籌碼。當(dāng)莊家正在埋頭苦干，暗中進(jìn)行吸納籌碼的時候，它會保持絕對的沉默。這一階段莊家通過各種途徑發(fā)布的消息主要屬于利空性質(zhì)，如業(yè)績虧損、訴訟事件、財務(wù)狀況惡化、經(jīng)營環(huán)境變壞、原材料漲價、自然災(zāi)害，等等。甚至管理班子的一些問題也成為莊家吸納的絕好時機。這些消息足以使持股人果斷減倉甚至恐慌性拋售，莊家便可順利地在盡量短的時間內(nèi)買到足夠多的廉價籌碼。這類利空消息的主要特點是突發(fā)性和公開性。其實有關(guān)消息往往有真有偽，特別是業(yè)績虧損、經(jīng)營環(huán)境惡化方面容易形成莊家與上市公司聯(lián)手造假的行為。如利潤隱瞞、虛報虧損或者是夸大經(jīng)營環(huán)境的惡化事實與程度

等。同理，在洗盤或震倉時，常會利用利空消息設(shè)置空頭陷阱，讓中小散戶紛紛落入其陷阱。

莊家在底部吃飽喝足后，廉價籌碼都已經(jīng)到手，要獲利需進(jìn)入拉升階段。在此期間，為了防止所控籌碼的計劃外隨機增加以及隨之而來的成本上升，莊家往往需要借助外在的市場力量來實現(xiàn)其推高的意圖。準(zhǔn)備拉升股價的時候，上市公司有節(jié)制有保留地公布一些利好消息，有股評人士的個人推薦從而在技術(shù)上造勢，有咨詢機構(gòu)的所謂投資分析報告，等等。通常不會正面鼓吹炒作對象，多數(shù)采用迂回戰(zhàn)術(shù)。介紹目標(biāo)所在行業(yè)、地域、板塊、概念等等炒作題材，達(dá)到喚起市場氣氛的目的，使目標(biāo)股票開始引人注目，配合莊家的畫圖手法，千方百計引起市場關(guān)注。

因而在這一階段，莊股的消息一般會初露端倪，其傳播方式往往是朦朧的市場傳言。市場傳言的彈性一般都很大，也許一個小小的題材也會被惟妙惟肖地夸大到無以復(fù)加的地步。那么作為中小投資者對于傳言的巨大市場號召力就絕對不可小視，必須提高警惕，以防成為“抬轎一族”，或者落入莊家虎口。在這一階段，消息的最大特點就是朦朧性、易變性與黑箱性。

二、莊家利用消息套現(xiàn)

莊家出貨套現(xiàn)才是最終的目的。在出貨階段，莊家會充分利用自身“財大氣粗”的優(yōu)勢，調(diào)動一切可調(diào)動的社會關(guān)系，向市場猛烈發(fā)起信息戰(zhàn)中的輿論宣傳攻勢，經(jīng)?！靶锊氐丁?，用誘人的“餡餅”來迷惑蕓蕓散戶，將其一步步引進(jìn)自己精心設(shè)計好的“陷阱”中。

在前面拉抬過程中，公司公布重大利好消息，股評人士有意無意做出強勢的判斷，引發(fā)市場的追捧，這一切都為莊家最后的套現(xiàn)做好了鋪墊。眾多投資者眼見著逐漸成為忠實的腳夫，股價開始最后階段的飆升。

這時，莊家的“故事”往往會以重磅炸彈的方式閃亮登場，隨之而來的便是鋪天蓋地的宣傳攻勢。這類莊股故事即重大題材，往往對投資者會形成極為強大的視覺沖擊力，并使相當(dāng)多數(shù)的人足以相信其仍然存在巨大的上揚空間和成長潛力，從而在已經(jīng)很高的市場價位上買入，莊家趁機大規(guī)模派貨，實現(xiàn)“勝利大逃亡”。因此，這個階段的題材已基本上脫離“黑箱”特點，其正式出臺時往往就是莊家的出貨信號。

三、莊家借重大利好兌現(xiàn)出貨

大多數(shù)的個股在停牌之后公布利好，會出現(xiàn)連續(xù)漲停的情況，如資產(chǎn)重組、經(jīng)營利好消息，等等。一旦停牌，復(fù)牌之后就是連續(xù)的漲停。但是，并非所有個股都如此，有些莊家由于提前獲得了利好消息，炒作就提前進(jìn)行，利好出臺之后，莊家就利用其消息公布進(jìn)行出貨。這就是所謂的“利好兌現(xiàn)即利空”。這種現(xiàn)象往往在階段漲幅較大的個股中出現(xiàn)。

四、莊家借重大利空直接出貨

當(dāng)個股基本面的重大利空消息發(fā)布后，往往是賣出意愿最強的時候。特別在公布的信息對上市公司經(jīng)營造成巨大負(fù)面影響的情況下，走勢可能就會變壞。如2009年年末的房地產(chǎn)板塊，國家為了抑制房地產(chǎn)價格上漲過快，連續(xù)出臺了一系列政策。此時基金也大幅做空賣出，板塊、個股紛紛大跌。

五、莊家常用的消息發(fā)布方式

（1）“利空震倉或吸貨，利好拉高或派發(fā)”為最原始的手段，現(xiàn)在已被老股民識破，雖然還在用，但手法已大大翻新，有時還故意借用利好消息“高開放量拉陰”震倉或吸貨，所以要緊跟莊家的變化而變。

（2）傳播制造離奇的神話，動輒就是要上幾十元的目標(biāo)位，激發(fā)起散戶的無限遐想（或瞎想），從而奮不顧身地在高位追進(jìn)；

（3）編造各種似是而非的謊言：××股票要重組，××股票要合并，××股票業(yè)績暴漲，××股票要成長，××股票要再起一波……讓散戶在猶猶豫豫中套牢。

（4）直接放風(fēng)說，××股票股票的莊家是大名鼎鼎的××，要像以前一樣大炒特炒一番，趁機拉高出局。

（5）也有時候，通過某個渠道放消息，先給散戶嘗點甜頭，讓你賺上幾只股票，等你越來越信這個渠道的消息時，最后給你重重的一個猛藥，讓散戶重倉殺入，血本無歸。

近年來，莊家做莊的時候，還善于利用現(xiàn)代傳播媒介的巨大力量，如利用新聞報道或中央級的電視臺做黃金時段廣告的影響，輻射全國各地。

莊家“內(nèi)幕消息”的陷阱

莊家在介入某只股票的過程中，總會有許多不同版本的傳聞或小道消息在市場

莊家在介入某只股票的過程中，總會有許多不同版本的傳聞或小道消息在市場上廣為流傳。各種不同類型的消息漫天亂飛，更不用說互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展大大加劇了這種態(tài)勢。各種各樣離奇的消息充斥著報紙、廣播、電視、雜志、網(wǎng)絡(luò)和傳真，很多媒體開辟了謠傳專欄，公開散布小道消息，許多人熱衷于打聽內(nèi)幕消息，據(jù)此作為自己的投機依據(jù)。時間一長，聽消息吃藥的人不少，當(dāng)然其中也有聽消息賺錢的人，但大部分人是賺錢時賺一兩塊，挨套時套五六塊，原因是因為有內(nèi)幕消息，所以舍不得割肉，往往被重套，一算總賬，還是賠錢。

一、內(nèi)幕消息是人造的

其實，漫天飛舞的這些“內(nèi)幕消息”很多時候都是人造的。這些所謂的“內(nèi)幕”常常是莊家有目的地策劃、故意地“泄露”消息的圈套。這些消息或市場傳聞通過各種渠道的大量傳播，在某種程度上，大多會“有意”或“無意”地誤導(dǎo)場外廣大散戶投資者的正確判斷能力，十分有利于他們在市場上的整體操作行為。

一般來說，莊家在介入某只股票之前，會刻意地制造出一些目標(biāo)上市公司“利空”的消息傳聞，并且利用手中所掌握的大量資金優(yōu)勢，在股票市場上刻意打壓目標(biāo)股票的股價，借以引誘、恐嚇場外散戶投資者拋售股票，以達(dá)到自己快速洗籌、建倉的目的。而在已經(jīng)獲得大量超額利潤時，密謀出貨套現(xiàn)自然成了當(dāng)務(wù)之急，此時也就會相應(yīng)地運用一些“非?！笔侄危⑼ㄟ^某些非常有用的媒體優(yōu)勢或其他有利途徑，釋放出一些更加準(zhǔn)確、更加絕密的重要“內(nèi)幕”消息，向場外散戶投資者“匯報”一下自己日后的思維方式、工作計劃和操作動向，以及自己的最終目標(biāo)價位，等等，其主要用以誘騙廣大場外投資者在價位處于較高位置時能夠介入，進(jìn)而將風(fēng)險完全徹底地轉(zhuǎn)嫁給場外廣大散戶投資者。

可能很多股民朋友都遇到過這種事情，有親近的朋友把一個“千萬不能告訴別人”的消息慎重地告訴了你，但當(dāng)你一旦買進(jìn)這只股票，套也就不知不覺地戴在頭上了。

二、發(fā)布消息的時機

莊家是擇機發(fā)布消息的，其發(fā)布在什么時間、什么價位、對什么人發(fā)布什么消息都是很講究的，并能預(yù)知該消息對市場影響力的大小。一個比較成功的莊家在自己收集的過程中是絕對不會發(fā)消息的，不能讓任何人知道，否則就難以成功。對莊家來說，投入10個億，可以賺幾個億，如果跟親戚朋友說一聲，他們可能只賺一二百萬，莊家贏利的大頭就沒了，可謂得不償失。所以，越是在建倉的過程中基本上沒有消息的股票，說明莊家的紀(jì)律性越強，后來漲得也越好。

每年中報或年報公布前，一些以業(yè)績?yōu)槌醋黝}材的個股漲幅已高，這時消息滿天飛，追漲者也特別多。消息公布后，主力傾倉而出，這些投資者便大禍臨頭。而在報表公布完畢，一些券商的研發(fā)部或咨詢機構(gòu)的研發(fā)部，配合莊家長篇大論地刊登出該股的投資價值分析報告，公司的重組消息也被證實。而當(dāng)這些利好放出來時，剛開始沒人會注意，后來隨著股價盤升人們半信半疑，當(dāng)投資者最終堅定信心時股價已高，一些投資者若不明莊家的炒作思路，往往會在莊家的誘多下以為股價仍會看高一線，一旦接手，便成為了這些消息的犧牲品。

三、發(fā)布消息的層次

莊家一般會有預(yù)謀地發(fā)布消息，正常情況下信息的發(fā)布有這樣幾個層次。

第一個層次是親戚朋友。莊家建倉完畢開始拉高之前，此時莊家需要發(fā)布消息，因為莊家不可能把所有的籌碼都收過來，他要讓市場中形成賺錢效應(yīng)，要別人都跟進(jìn)來，既然你可以跟，他也可以跟，當(dāng)然親戚朋友先跟進(jìn)來最好。所以，莊家的親戚朋友是最早介入者，成本大致與莊家一致，其中與莊家關(guān)系密切者可能成本比莊家還低。

第二個層次是各個方面的關(guān)系。比如說上級和自己的關(guān)系客戶。有些時候有的股票會突然低開，這是操盤手故意送錢給人家。所以一只股票盤了一段時間之后剛剛啟動，突然有一天低開，這個低開可能就是一個行情起來的機會，因為這是莊家在送錢，送的肯定不是一般的人，可能是領(lǐng)導(dǎo)，也可能是關(guān)系戶。既然送錢給他就不能讓他賠錢，股價盤面走勢特征是只有短暫的下探，隨后會快速拉升，散戶沒有介入機會。

第三個層次是大戶和股評家。除了親戚朋友、關(guān)系戶之外，大戶也是比較優(yōu)先得到信息的群體，由于券商之間的競爭激烈，一般來說每家券商都有一個自己的信息渠道，專門提供給自己的大戶，為了留住資金就提供各方面有價值的信息?？蛻舻馁Y金量越大，得到的服務(wù)就越多，所以他們最先得到消息。有時候大戶跟股評家得到消息的時間是一致的。

第四個層次是散戶。一般大戶買完了，他需要別人來跟進(jìn)，于是就會向其他人強烈推薦。同時機構(gòu)也放風(fēng)讓散戶跟進(jìn)，早期跟進(jìn)的人一般都是賺錢的，當(dāng)很多散戶都知道這只股票將要怎么樣，買進(jìn)的人就會很多，此時在因特網(wǎng)上的信息也最多。

第五個層次是各種傳媒。有什么股票莊家要出貨了，就在報紙上發(fā)發(fā)消息，因為知道的人越多，莊家越容易出貨。但有個別情況是例外的，有些機構(gòu)發(fā)布消息是要配合做行情的。

第六個層次是在股票低價循環(huán)圈內(nèi)發(fā)布利空消息，并且消息越壞越好。

第七個層次是在股票高價循環(huán)圈內(nèi)發(fā)布利好消息，并且消息越好越佳。

知道了上述幾個層次，在得到一些關(guān)于個股的傳聞和消息的時候就應(yīng)該明白，你的消息來源很可能就是這樣的：莊家的七大姑八大姨把這個消息告訴了自己的親侄子二狗子，二狗子在和自己的老婆談?wù)摰臅r候被隔壁買菜的王大媽聽到了，王大媽在家里自言自語的時候被小保姆聽到，小保姆回家告訴了自己的閨中密友，而這個閨中密友就是你的女朋友。這樣的消息你覺得還有價值嗎？

事實上，任何人都無法回避一些消息，尤其是資金大一點的投資人。對消息進(jìn)行綜合判斷，審視市場消息的真實性和可靠性，就有賴于我們介紹的一些常識和知識。投資者要從股價所處階段和自己能獲取消息的層次，分析自己得到的消息屬于哪一個層次，然后再結(jié)合股價表現(xiàn)來作出投資決策。

要穩(wěn)定盈利就要做到“確定性”，如果要持續(xù)穩(wěn)定的盈利，那么必然要求在熊市中做到，這樣才是最扎實的練就了炒股的技術(shù)。否則就算遇到好的市場環(huán)境，也會徘徊在大賺大賠之間，最后發(fā)現(xiàn)可能還是跑輸指數(shù)——繼續(xù)挫傷自己的自信和希望。如果心存僥幸，指望一個牛市就翻身，那最終不能如愿以償。一個穩(wěn)定盈利的職業(yè)股民定然有自己的一套操盤方法和判斷標(biāo)準(zhǔn)，解決選股買賣點困難，并且清晰識別主力動向，走在市場的前面而不是被市場牽著鼻子走。