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要點(diǎn)一：所屬板塊　HS300_ MSCI中國(guó) 參股期貨 大金融 券商概念 券商信托 融資融券 深成500 深股通 新疆板塊 證金持股

要點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)范圍　投資管理,實(shí)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢,房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

要點(diǎn)三：證券業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、多元金融業(yè)務(wù)　公司圍繞證券業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、多元金融業(yè)務(wù)三個(gè)板塊,全力構(gòu)造以資本市場(chǎng)為核心的金融業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。公司通過不斷強(qiáng)化在資金、人才等方面的資源配置,大力支持證券業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。同時(shí),按照統(tǒng)籌兼顧、合理布局的指導(dǎo)思想,理順集團(tuán)內(nèi)部投資業(yè)務(wù)板塊和多元金融板塊的布局,完成投資公司、產(chǎn)業(yè)投資管理公司的注冊(cè)設(shè)立,通過內(nèi)部選聘、外部招聘方式,初步完成了投資管理部門、多元金融部門和產(chǎn)業(yè)投資管理公司的人員配備。目前,集團(tuán)投資業(yè)務(wù)、多元金融業(yè)務(wù)板塊已正式組建并運(yùn)行,正積極開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

要點(diǎn)四：證券業(yè)　經(jīng)過多年發(fā)展,我國(guó)的資本市場(chǎng)日益完善,股票市場(chǎng)不斷壯大,債券市場(chǎng)、期貨及衍生品市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。從行業(yè)的發(fā)展情況看,資本市場(chǎng)在金融體系中的重要性正在逐步提升,資本市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)中的作用進(jìn)一步強(qiáng)化。在國(guó)家利好政策和行業(yè)創(chuàng)新的推動(dòng)下,多層次資本市場(chǎng)體系將進(jìn)一步健全,直接融資比重有望逐漸加大,投融資渠道將進(jìn)一步擴(kuò)充,金融國(guó)資改革加快,金融機(jī)構(gòu)的綜合化經(jīng)營(yíng)、全球化競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)成為常態(tài)。

要點(diǎn)五：行業(yè)領(lǐng)先的綜合實(shí)力　公司充分發(fā)揮原申銀萬國(guó)與原宏源證券的優(yōu)勢(shì),總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模均位居行業(yè)前列,資本實(shí)力雄厚。2015 年,公司積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),盈利能力同比增長(zhǎng)迅速,營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均保持在行業(yè)前列。公司全資擁有的申萬宏源證券,主要資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)規(guī)模排名均穩(wěn)居120 家證券公司第一梯隊(duì),具有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

要點(diǎn)六：契合國(guó)家戰(zhàn)略的區(qū)位優(yōu)勢(shì)　在資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面,能充分利用區(qū)位優(yōu)勢(shì),發(fā)揮新疆作為“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”戰(zhàn)略的橋頭堡作用;同時(shí),利用上?！皟蓚€(gè)中心”和自貿(mào)區(qū)建設(shè)的發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)東西聯(lián)動(dòng)、資源協(xié)同。

要點(diǎn)七：下調(diào)定增募資總額至不超120億元　2017年5月19日公告,公司擬調(diào)整本次非公開發(fā)行方案。其中本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象由中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司、新疆凱迪投資有限責(zé)任公司調(diào)整為面向特定對(duì)象的非公開發(fā)行,發(fā)行對(duì)象不超過十名。發(fā)行價(jià)格由6.07元/股調(diào)整為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。募集資金總額由不超過190億元(含本數(shù))調(diào)整為不超過120億元(含本數(shù))。

要點(diǎn)八：有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系　公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求。公司建立了“全面、全員、全過程、全覆蓋”的集團(tuán)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系,實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制聯(lián)席會(huì)議、風(fēng)險(xiǎn)控制納入績(jī)效考核、合規(guī)管理有效性評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)壓力測(cè)試等機(jī)制,有效實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展與規(guī)范運(yùn)作的融合,提升了公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

要點(diǎn)九：擬定增募資190億元 中國(guó)人壽認(rèn)購約八成　2017年1月25日公告,公司擬以6.07元/股的價(jià)格發(fā)行不超過3,130,148,268 股,合計(jì)不超過190億元。發(fā)行對(duì)象中,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司擬認(rèn)購約150億元,四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司及新疆凱迪投資有限責(zé)任公司擬分別認(rèn)購約30億元和10億元。公司股票將于1月26日起復(fù)牌。

要點(diǎn)十：申銀萬國(guó)換股吸收合并宏源　申銀萬國(guó)證券以換股吸收合并的方式吸收合并宏源證券，申萬向宏源證券全體股東發(fā)行A股股票，以取得宏源全部股份；合并完成后，申萬作為存續(xù)公司承繼及承接宏源證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同等一切權(quán)利與義務(wù)，宏源證券終止上市并注銷法人資格；申萬股票(包括為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票)于2015年1月26日上市。宏源證券本次換股價(jià)格溢價(jià)20%，為9.96元/股，申銀萬國(guó)本次發(fā)行價(jià)格為4.86元/股，故換股比例為1：2.049。2015年1月16日，申銀萬國(guó)證券股份有限公司作為吸收合并宏源證券的存續(xù)公司，以其全部證券類資產(chǎn)負(fù)債出資，在上海設(shè)立了全資證券子公司申萬宏源證券有限公司。申萬宏源證券設(shè)立后，承繼和承接了申銀萬國(guó)和宏源證券的全部證券業(yè)務(wù)，同日，申銀萬國(guó)變更為申萬宏源集團(tuán)股份有限公司并遷址新疆。

要點(diǎn)十一：經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)　2016年3月5日公告,2016年2月,公司子公司申萬宏源證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64981萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21348萬元,截止2016年2月29日,公司凈資產(chǎn)為446.47億元。其下屬申萬宏源西部證券公司凈利潤(rùn)3807萬元。

要點(diǎn)十二：合作設(shè)立并購基金　2015年12月8日公告,申萬宏源證券全資直接投資子公司申萬投資與四川長(zhǎng)虹以合作設(shè)立并購基金為基礎(chǔ),搭建產(chǎn)業(yè)整合、并購的平臺(tái)。基金管理公司注冊(cè)資本為2000萬元,其中,申萬投資出資1200萬元(占60%);四川長(zhǎng)出資800萬元(占40%)。基金總規(guī)模擬為100億元。

要點(diǎn)十三：增發(fā)配股　經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是申銀萬國(guó)和宏源證券最重要的業(yè)務(wù)之一,在短期內(nèi)也將是申萬宏源證券的重要業(yè)務(wù)。根據(jù)備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù),2015年1-6月經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入占申萬宏源營(yíng)業(yè)收入的比例53.63%。

要點(diǎn)十四：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)　經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是申銀萬國(guó)和宏源證券最重要的業(yè)務(wù)之一,在短期內(nèi)也將是申萬宏源證券的重要業(yè)務(wù)。根據(jù)備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù),2015年1-6月經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入占申萬宏源營(yíng)業(yè)收入的比例53.63%。

要點(diǎn)十五：信用交易業(yè)務(wù)　申銀萬國(guó)分別于2010年、2012年和2013年取得融資融券業(yè)務(wù)資格、約定購回式證券交易資格和股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)交易資格,宏源證券于2010年取得融資融券業(yè)務(wù)資格,于2013年取得約定購回式證券交易資格和股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)交易資格。截至2015年6月末,公司融資融券規(guī)模(不含孖展業(yè)務(wù))1188.28億元,較年初增長(zhǎng)105.15%;融資融券業(yè)務(wù)利息收入39.44億元,同比增長(zhǎng)305.80%。

要點(diǎn)十六：投資銀行業(yè)務(wù)　受益于市場(chǎng)股權(quán)融資加速,公司加快投資銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目拓展,股票承銷保薦業(yè)務(wù)快速發(fā)展,截至2015年6月末,公司共完成股票主承銷項(xiàng)目10家(首發(fā)6家,增發(fā)4家),主承銷金額48.84億元;固定收益承銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出,完成債券主承銷項(xiàng)目23家,主承銷金額451.13億元;新三板業(yè)務(wù)繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),完成86家一級(jí)市場(chǎng)推薦掛牌項(xiàng)目和45家定向增資項(xiàng)目,一級(jí)市場(chǎng)占比7.27%。

要點(diǎn)十七：研究業(yè)務(wù)　申銀萬國(guó)通過控股子公司申萬研究所開展證券研究業(yè)務(wù)，申萬研究所傭金收入在基金公司服務(wù)市場(chǎng)傭金總量中始終名列前茅，連續(xù)多年名列全國(guó)社?；鹄硎聲?huì)證券綜合服務(wù)評(píng)價(jià)第一名；宏源證券研究所自2010年轉(zhuǎn)型為以對(duì)外服務(wù)為主的賣方研究，逐漸發(fā)展成證券市場(chǎng)研究領(lǐng)域的一支生力軍，研究品牌獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。

要點(diǎn)十八：信托和定向資管投資業(yè)務(wù)　為加強(qiáng)流動(dòng)性管理、提高資產(chǎn)收益水平、豐富資產(chǎn)配置種類,2013年以來,合并雙方持續(xù)開展了信托產(chǎn)品與定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)。

要點(diǎn)十九：境外業(yè)務(wù)　本次合并完成后，申萬宏源證券在香港擁有100%控股的子公司申銀萬國(guó)（香港）集團(tuán)有限公司，并通過申銀萬國(guó)（香港）集團(tuán)有限公司間接擁有申銀萬國(guó)（香港）有限公司50.94%的股權(quán)。申銀萬國(guó)（香港）有限公司為香港聯(lián)合交易所主板上市公司（代碼00218），在境外經(jīng)營(yíng)證券、期貨、代理人、資產(chǎn)管理、跨境企業(yè)融資顧問以及跨境資產(chǎn)管理服務(wù)等業(yè)務(wù)。

要點(diǎn)二十：股利分配　公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015-2017年)的利潤(rùn)分配政策為：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在滿足公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下,如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng),公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策。公司在任意三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

要點(diǎn)二十一：穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案　本次合并完成后，中國(guó)建投持有公司48.86億股股份，持股比例為32.89%，為公司控股股東。就其持有公司的股份，中國(guó)建投已出具《關(guān)于持有申銀萬國(guó)證券股份有限公司股份鎖定期限的承諾》，承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

要點(diǎn)二十二：定增增資子公司　2015年6月，公司計(jì)劃以不低于16.92元/股的發(fā)行價(jià)格定增不超過11億股，發(fā)行對(duì)象不超過十名，募集資金總額不超過180億元，將不超過140億元對(duì)證券子公司(申萬宏源證券)進(jìn)行增資、補(bǔ)充其資本金，將其他剩余資金補(bǔ)充申萬宏源產(chǎn)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司、申萬宏源投資有限公司的資本金和公司的運(yùn)營(yíng)資金，以開展產(chǎn)業(yè)并購和實(shí)業(yè)股權(quán)投資，并在多元金融領(lǐng)域進(jìn)行投資布局。