最近十年，光熱發(fā)電發(fā)展步伐迅速。太陽能資源開發(fā)相對較早的美國、西班牙兩國，無論在技術(shù)上還是商業(yè)化進(jìn)程，都在全球位列前茅。其他太陽能資源國也相繼出臺了各種經(jīng)濟(jì)扶持和激勵(lì)政策，宣布建設(shè)更多新的光熱電站，大力發(fā)展光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)。從目前形勢來看，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)掀起了新的投資和建設(shè)熱潮，并且不斷有新的市場加入，全球太陽能光熱發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升，世界各國宣布建設(shè)的光熱裝機(jī)規(guī)模爆發(fā)式增長，太陽能光熱發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)出一派蓬勃發(fā)展的繁榮景象。

一、太陽能熱發(fā)電主要技術(shù)

太陽能熱發(fā)電，通常叫做聚光式太陽能發(fā)電，通過聚集太陽輻射獲得熱能，將熱能轉(zhuǎn)化成高溫蒸汽，蒸汽驅(qū)動汽輪機(jī)發(fā)電。采用太陽能熱發(fā)電技術(shù)，避免了昂貴的硅晶光電轉(zhuǎn)換工藝，可以大大降低太陽能發(fā)電成本。而且，這種形式的太陽能利用還有一個(gè)其他形式的太陽能轉(zhuǎn)換所無法比擬的優(yōu)勢，即太陽能所加熱的水可以儲存在巨大的容器中，在太陽落山后幾個(gè)小時(shí)仍能夠帶動汽輪機(jī)發(fā)電。當(dāng)前太陽能熱發(fā)電按照太陽能采集方式主要可劃分為槽式發(fā)電、塔式發(fā)電和菲涅爾式發(fā)電等。

粗略統(tǒng)計(jì)，截至2016年2月，在全球建成和在建的太陽能光熱發(fā)電站中，槽式電站數(shù)量最多，約占建成和在建光熱電站總數(shù)的80%，塔式電站占比超過11%，菲涅爾式電站最少，占比不足9%。

由于塔式光熱發(fā)電系統(tǒng)綜合效率高，更適合于大規(guī)模、大容量商業(yè)化應(yīng)用，在規(guī)劃建設(shè)的光熱電站項(xiàng)目中，塔式所占的比例已經(jīng)超出了槽式技術(shù)。綜合判斷，未來塔式光熱發(fā)電技術(shù)可能是光熱發(fā)電的主要技術(shù)流派。

二、國際太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、國際太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體概況

全球太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

從上世紀(jì)50年代光熱發(fā)電技術(shù)誕生至今，全球太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段。

當(dāng)前全球太陽能光熱發(fā)電市場呈現(xiàn)出美國、西班牙裝機(jī)總量領(lǐng)跑，新興市場裝機(jī)開始釋放，整個(gè)產(chǎn)業(yè)全球范圍蓬勃發(fā)展的局面。盡管不同來源數(shù)據(jù)略有出入，但粗略算來，截至2015年12月底，全球已建成投運(yùn)的光熱電站已接近5吉瓦

2、世界各國太陽能光熱發(fā)電發(fā)展?fàn)顩r

豐富的太陽能資源是發(fā)展太陽能光熱發(fā)電的首要條件。根據(jù)國際太陽能熱利用區(qū)域分類，全世界太陽能輻射強(qiáng)度和日照時(shí)間最佳的區(qū)域包括北非、中東地區(qū)、美國西南部和墨西哥、南歐、澳大利亞、南非、南美洲東、西海岸和中國西部地區(qū)等。目前全世界在運(yùn)、在建和規(guī)劃發(fā)展的太陽能光熱發(fā)電站都位于上述國家和地區(qū)。其中，西班牙、美國光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早也最成熟，光熱發(fā)電規(guī)模居世界前兩位;印度、摩洛哥、南非、智利等國家光熱開發(fā)相對較晚，在運(yùn)的光熱發(fā)電容量也相對較少，但在建的光熱裝機(jī)容量已大幅增加，并且還宣布將開發(fā)更多新的光熱發(fā)電項(xiàng)目;中國也開始開發(fā)光熱發(fā)電項(xiàng)目，雖然進(jìn)入該市場的步伐較晚，但在建和規(guī)劃的光熱發(fā)電裝機(jī)容量已位居世界前列。

1)各國在運(yùn)太陽能光熱發(fā)電站裝機(jī)規(guī)模

國際可再生能源署(IRENA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月底，西班牙在運(yùn)光熱電站總裝機(jī)容量為2300MW，占全球總裝機(jī)容量近一半，位居世界第一，美國第二，總裝機(jī)量為1777MW，兩者合計(jì)光熱裝機(jī)超過4吉瓦，約占全球光熱裝機(jī)的88%。其后是印度、南非、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、摩洛哥等國

。中國截至2015年底已建成光熱裝機(jī)約14MW(與國內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)略有出入)，其中最大為青海中控德令哈50MW太陽能熱發(fā)電一期10MW光熱發(fā)電項(xiàng)目，其他項(xiàng)目多不足1MW，處于商業(yè)規(guī)?；那捌陔A段。

2015年全球太陽能光熱發(fā)電新增裝機(jī)容量主要來自于摩洛哥、南非和美國，并且來自新興市場的裝機(jī)增長首次超過美國和西班牙兩大傳統(tǒng)市場。

新增裝機(jī)容量最大的為摩洛哥，實(shí)現(xiàn)160MW新增容量，這得益于摩洛哥2015年建成的NOOR1槽式光熱電站，該項(xiàng)目于2015年下半年建成。但由于項(xiàng)目方原定于12月27日舉辦的并網(wǎng)投運(yùn)儀式被臨時(shí)叫停，并且官方對此未給予任何解釋，因此IRENA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中未將NOOR1電站列入2015年新增裝機(jī)。

緊隨其后的是南非，南非市場在2015年取得很大進(jìn)展，裝機(jī)100MW的KaXuSolarOne槽式光熱電站于2015年3月并網(wǎng)投運(yùn)，裝機(jī)50MW的Bokpoort槽式光熱電站于2015年12月正式投運(yùn)。

美國市場最受矚目的為110MW的新月沙丘(CrescentDunes)塔式熔鹽電站的建成。該電站于2015年第四季度并網(wǎng)試運(yùn)行，并于今年2月正式實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)轉(zhuǎn)。

2)各國在建太陽能光熱發(fā)電站裝機(jī)規(guī)模

根據(jù)國際能源署太陽能熱發(fā)電和熱化學(xué)組織(SolarPACES)統(tǒng)計(jì)，截至2016年2月底，全球在建太陽能光熱發(fā)電站裝機(jī)容量約1.4吉瓦。其中摩洛哥在建裝機(jī)容量最高，達(dá)350MW，包括裝機(jī)200MW的NOORII槽式光熱電站和裝機(jī)150MW的NOORIII塔式光熱電站;中國近幾年也開始發(fā)展光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)，在建裝機(jī)容量位居第二位，為300MW(與國內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)略有出入);印度尼赫魯國家太陽能計(jì)劃推動了國內(nèi)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，AbhijeetSolarProject、Diwakar、GujaratSolarOne、KVKEnergySolarProject等在建項(xiàng)目的裝機(jī)容量達(dá)278MW，位居第三位;其后是南非、以色列、智利等國。

3)各國規(guī)劃建設(shè)太陽能光熱發(fā)電站裝機(jī)規(guī)模

隨著太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)在越來越多的太陽能資源國相繼啟動，南非、摩洛哥、印度、智利等新興市場開始崛起。憑借較好的光照條件、豐富的太陽能資源和巨大的太陽能熱發(fā)電潛能，這些國家規(guī)劃、宣布建設(shè)更多新的太陽能光熱發(fā)電站，正在成為未來太陽能光熱發(fā)電裝機(jī)的主要增長市場。

2、國際典型太陽能光熱發(fā)電政策形勢分析

政府政策支持是光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推手。新世紀(jì)以來，不同國家和政府采取各種公共扶持政策，快速推動了太陽能熱發(fā)電技術(shù)應(yīng)用、大型光熱發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)，乃至整個(gè)太陽能光熱發(fā)電行業(yè)的繁榮發(fā)展。這些政策主要包括上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼(即FIT，給予每度可再生能源上網(wǎng)電力以特定的價(jià)格補(bǔ)貼額度)、購電協(xié)議(即PPA，該協(xié)議定義了電力公司以何種價(jià)格和規(guī)則收購可再生能源發(fā)電量)、可再生能源配額制(即RPS，政府給電力公司分配任務(wù)指標(biāo)，要求他們所發(fā)出的電力中必須有一定比例的部分來自于可再生能源)或可再生能源投資比例限定、貸款擔(dān)保、稅收優(yōu)惠等。無論是傳統(tǒng)的光熱大國西班牙、美國，還是光熱領(lǐng)域的后起之秀南非等國，其光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展均與國家政策扶持息息相關(guān)。

西班牙：FIT補(bǔ)貼政策

西班牙是第一個(gè)采用FIT補(bǔ)貼機(jī)制促進(jìn)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家，2002年曾對光熱發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼0.12歐元/kWh，但由于補(bǔ)貼力度不夠，成效甚微。

2007年西班牙政府頒布《對可再生能源的FIT補(bǔ)貼》，提供了兩種補(bǔ)貼方式供國內(nèi)光熱電站運(yùn)營商選擇，即固定的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，或者市場電價(jià)加上額外補(bǔ)貼，補(bǔ)貼期限為25年，但會在一段時(shí)期后減少。由于設(shè)定的補(bǔ)貼有利可圖，再加上良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，光熱發(fā)電成為西班牙可顯著盈利的可再生能源類型，電站的融資和部署得以快速實(shí)現(xiàn)，短時(shí)間內(nèi)涌現(xiàn)出了大量在建項(xiàng)目。

然而從2007下半年開始，經(jīng)濟(jì)危機(jī)開始籠罩歐洲。在西班牙國內(nèi)，持續(xù)增長的可再生能源裝機(jī)能力與經(jīng)濟(jì)危機(jī)后出現(xiàn)萎縮的用電需求逐漸出現(xiàn)矛盾。2009年，政府對《對可再生能源的FIT補(bǔ)貼》進(jìn)行了修訂，“市場電價(jià)+額外補(bǔ)貼”被取消，但此舉并未能改變西班牙日益龐大的電力赤字。2012年西班牙政府迫于財(cái)政危機(jī)取消了對新建光熱電站和原有電站輔助燃?xì)獍l(fā)電部分的電價(jià)補(bǔ)貼，同時(shí)加征7%的能源稅。2013年，F(xiàn)IT補(bǔ)貼被廢除。電改提出，要找到一種新的市場化的補(bǔ)償手段。2014年5月，《關(guān)于可再生能源發(fā)電的皇家法令413/2014》發(fā)布。政府決定為之前享受過FIT補(bǔ)貼的光熱發(fā)電項(xiàng)目建立一個(gè)新的補(bǔ)償機(jī)制，新機(jī)制保證其7.5%的合理投資回報(bào)率。新機(jī)制還設(shè)置了從2013年6月12日起六年的管控周期，三年一個(gè)小周期。這項(xiàng)對此前FIT補(bǔ)貼政策實(shí)施進(jìn)行追溯性替代的新法案被指進(jìn)一步損害到該國太陽能行業(yè)利益。在政策急劇轉(zhuǎn)向的背景下，西班牙的光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展情勢急轉(zhuǎn)直下。2012年西班牙新增裝機(jī)容量為1吉瓦，2014年新增裝機(jī)僅為150MW，到了2015年，該國已基本沒有新開工的光熱電站。

美國：貸款擔(dān)保和投資稅收減免

不同于西班牙明確且統(tǒng)一的FIT補(bǔ)貼政策，美國采用強(qiáng)制性產(chǎn)業(yè)推動政策RPS，按照RPS規(guī)定，電力公司必須與可再生能源發(fā)電公司簽署PPA，保證在電站二十余年的生命周期內(nèi)按照PPA價(jià)格購買可再生能源電力。此外，美國還圍繞著RPS制定了一系列激勵(lì)政策，包括能源部貸款擔(dān)保計(jì)劃和太陽能投資稅收減免(ITC)等，以推動光熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

可再生能源貸款擔(dān)保計(jì)劃由美國能源部基于2005年美國能源法案出臺，主要為了幫助大型可再生能源項(xiàng)目解決初期投資大而融資困難的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國能源部貸款擔(dān)保計(jì)劃共支持了5個(gè)光熱發(fā)電項(xiàng)目?？傆?jì)獲支持額度為58.35億美元，總支持裝機(jī)容量達(dá)1282MW。得益于上述支持，美國幾個(gè)大規(guī)模光熱電站得以順利開工建設(shè)。貸款擔(dān)保計(jì)劃既可降低投資風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目得以完成，又可加快新興技術(shù)盡快進(jìn)入商業(yè)化進(jìn)程。但是想要得到貸款擔(dān)保支持很難，只有少量具有重大意義的項(xiàng)目才能獲得貸款擔(dān)保支持。同時(shí)貸款擔(dān)保計(jì)劃也存在無法追回債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，2011年光伏創(chuàng)新企業(yè)Solyndra的破產(chǎn)導(dǎo)致美國能源部5億多美元債務(wù)無法追回，從而導(dǎo)致可再生能源項(xiàng)目的貸款擔(dān)保支持計(jì)劃當(dāng)年被迫中止。

ITC政策是美國2005年出臺的意向支持太陽能發(fā)展的核心政策，是美國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)扶持政策的重要一環(huán)。根據(jù)該政策，投資太陽能發(fā)電可享受最高相當(dāng)于其投資額30%的聯(lián)邦稅收減免。該項(xiàng)政策自2006年開始實(shí)施后，美國年太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增長迅猛。尤其是在2008年確定ITC政策有效期為8年后，投資者和開發(fā)商對于太陽能領(lǐng)域投資的信心大增。由于ITC政策以項(xiàng)目實(shí)際投運(yùn)日期核算，政策終止期限為2016年年底，而美國光熱電站的建設(shè)周期通常在兩年左右，并且100MW級以上電站的耗時(shí)更長，因此2014年后美國幾乎無新的大規(guī)模光熱電站開建。2015年12月美國眾議院同意了延長ITC五年的修正案，旨在進(jìn)一步刺激美國太陽能發(fā)電市場增長。

新興市場：多方面激勵(lì)和扶持機(jī)制

當(dāng)前新興市場的政策機(jī)制一定程度上吸取了西班牙的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過多方面的激勵(lì)和扶持以推動光熱發(fā)電項(xiàng)目的合理性開發(fā)。其中，采用更具針對性、成本競爭更激烈的項(xiàng)目招標(biāo)機(jī)制確定項(xiàng)目電價(jià)已成為新興光熱發(fā)電市場的一致選擇，摩洛哥、印度、南非無不如此，這賦予行業(yè)更大的降本動力，項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)也隨之迅速拉低。

例如，印度吸取了西班牙和其它國家的可再生能源補(bǔ)貼經(jīng)驗(yàn)，采用了逆向招標(biāo)機(jī)制開發(fā)項(xiàng)目，即通過設(shè)定一個(gè)電價(jià)上限值，要求項(xiàng)目開發(fā)商在此上限條件下進(jìn)行競價(jià)投標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格不得高于上限電價(jià)，低價(jià)者中標(biāo)。最終，尼赫魯國家太陽能計(jì)劃第一階段共涉及的7個(gè)光熱發(fā)電招標(biāo)項(xiàng)目平價(jià)中標(biāo)電價(jià)相當(dāng)?shù)土率鬼?xiàng)目利潤率大幅下滑。在尼赫魯國家太陽能計(jì)劃第二階段的招標(biāo)中印度政府首次采用了VGF機(jī)制，即對光熱發(fā)電項(xiàng)目的整體投資給予一定比例的一次性補(bǔ)貼。該種補(bǔ)貼可采取各種各樣的形式，包括提高信用額度、增加補(bǔ)助基金、給予貸款和利息補(bǔ)貼等。

摩洛哥2010年成立了摩洛哥太陽能署(MASEN)以具體負(fù)責(zé)實(shí)施國家的太陽能發(fā)展戰(zhàn)略(目前MASEN已全盤負(fù)責(zé)國家的可再生能源戰(zhàn)略，包括太陽能、風(fēng)能和水能)。MASEN設(shè)計(jì)的新政策體系混合了政策激勵(lì)機(jī)制和國際低成本的優(yōu)惠利率融資方案，建立起公司和政府之間的合作橋梁，既保障了合作各方的合理利潤，又有效地分化了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，從效果上看，吸引了公共投資商和項(xiàng)目開發(fā)商的積極參與。在摩洛哥，光熱發(fā)電項(xiàng)目的競標(biāo)也較為激烈，同時(shí)，大規(guī)模的優(yōu)惠利率貸款支持為光熱項(xiàng)目的低電價(jià)打下了良好基礎(chǔ)，為推動光熱發(fā)電成本下跌提供了很好的案例。

南非能源部2011年發(fā)布了可再生能源獨(dú)立電力生產(chǎn)采購計(jì)劃(REIPPPP)，旨在促進(jìn)可再生能源的發(fā)展，該計(jì)劃的實(shí)質(zhì)就是競爭性項(xiàng)目招標(biāo)制。招標(biāo)過程中，投標(biāo)電價(jià)的高低是決定開發(fā)商可否中標(biāo)的主要標(biāo)準(zhǔn)，所占權(quán)重高達(dá)70%，但非價(jià)格評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)仍占30%的權(quán)重，包括國產(chǎn)化率、技術(shù)水平、項(xiàng)目開發(fā)商的過往業(yè)績等。

南非的競爭性項(xiàng)目招標(biāo)制的兩大特點(diǎn)是上限電價(jià)制和分時(shí)電價(jià)制。上限電價(jià)制是指在招標(biāo)時(shí)，南非政府給投標(biāo)方規(guī)定了上限電價(jià)，投標(biāo)方在投標(biāo)時(shí)的項(xiàng)目電價(jià)不能高于這一上限電價(jià)。由于南非對項(xiàng)目投標(biāo)方和項(xiàng)目技術(shù)性能的要求比較嚴(yán)格，因此沒有出現(xiàn)過于激烈的壓價(jià)競爭，最終的項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)僅僅比上限電價(jià)略低。分時(shí)電價(jià)制是指南非政府宣布給予光熱發(fā)電兩種不同的電價(jià)，即日常電價(jià)和可調(diào)電價(jià)，以鼓勵(lì)儲熱型光熱發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)。可調(diào)電價(jià)即在用電高峰期發(fā)電的電價(jià)。日常用電期內(nèi)則執(zhí)行相對較低的日常電價(jià)。這一機(jī)制從調(diào)峰電源的角度出發(fā)給予了光熱項(xiàng)目峰谷電價(jià)的政策支持，凸顯了光熱發(fā)電技術(shù)穩(wěn)定可調(diào)的優(yōu)勢，使其有能力與光伏等不穩(wěn)定可再生能源展開競爭。

得益于南非政府的大力支持和REIPPP計(jì)劃的實(shí)施，近年來南非光熱裝機(jī)規(guī)模顯著增長，截止到REIPPPP第三輪B段招標(biāo)結(jié)束，南非政府規(guī)劃的1.2吉瓦光熱裝機(jī)目標(biāo)已經(jīng)完成了一半。

三、國內(nèi)太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、國內(nèi)太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

我國太陽能資源豐富。根據(jù)全國700多個(gè)氣象站長期觀察積累的資料表明，青海西部、寧夏北部、甘肅北部、新疆南部、西藏西部等地區(qū)，年輻射總量可達(dá)1855～2333kWh/m2，滿足建造規(guī)?；柲芄鉄岚l(fā)電站所對應(yīng)的輻射資源要求。另外，我國的沙化土地面積達(dá)169萬平方公里，其中有水力和電網(wǎng)資源的沙地約有30萬平方公里，有充分的土地資源條件發(fā)展太陽能光熱發(fā)電。

與國外光熱發(fā)電技術(shù)在材料、設(shè)計(jì)、工藝及理論方面長達(dá)50多年的研究相比，我國的太陽能熱發(fā)電技術(shù)研究起步較晚，直到20世紀(jì)70年代才開始一些基礎(chǔ)研究。“十二五”期間，我國太陽能光熱發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，形成了太陽能光熱發(fā)電站選址普查、技術(shù)、導(dǎo)則、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等指導(dǎo)性文件。

2013年7月16日，青海中控德令哈50MW塔式太陽能熱發(fā)電站一期10MW工程順利并入青海電網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著我國自主研發(fā)的太陽能光熱發(fā)電技術(shù)向商業(yè)化運(yùn)行邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，填補(bǔ)了我國沒有太陽能光熱電站并網(wǎng)發(fā)電的空白。

截至2015年底，我國光熱裝機(jī)規(guī)模約18MW，其中純發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)約為15MW，除中控德令哈50MW太陽能熱發(fā)電一期10MW光熱發(fā)電項(xiàng)目具有商業(yè)化規(guī)模以外，其它均為小型的示范和實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目，多不足1MW，處于商業(yè)規(guī)模化的前期階段。

2、國內(nèi)太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)政策回顧

2014年，我國有關(guān)部門逐漸重視光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家發(fā)改委、國家能源局、電規(guī)總院等部門于2月18日組織召開了光熱發(fā)電示范項(xiàng)目電價(jià)政策座談會，4月29日組織召開了光熱發(fā)電示范項(xiàng)目技術(shù)要求即申請報(bào)告大綱征求意見討論會。這兩次會議對推進(jìn)我國光熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)問題進(jìn)行了重點(diǎn)研討。同年6月6日，國家能源局委托電規(guī)總院以及其他機(jī)構(gòu)對光熱發(fā)電行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，結(jié)果顯示我國90%以上設(shè)備可實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。上述舉措被業(yè)界認(rèn)為是光熱發(fā)電啟動的重要信號。

2015年9月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于組織太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》，擬建設(shè)規(guī)模約1吉瓦的光熱示范電站。

2015年12月，國家能源局下發(fā)《太陽能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》，提出到2020年底要實(shí)現(xiàn)太陽能熱發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到10吉瓦，太陽能熱利用集熱面積保有量達(dá)到8億平方米的目標(biāo)。

2016年3月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》提出，到2020年，除專門的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外，各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達(dá)到全部發(fā)電量的9%以上。目前我國非水電可再生能源中以光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電為主，去年光伏和風(fēng)力發(fā)電在總發(fā)電量中的占比總和僅為4%。光熱發(fā)電尚在發(fā)展初期，如要達(dá)到國家能源局提出的9%的發(fā)展目標(biāo)，光熱等發(fā)電產(chǎn)業(yè)將有巨大的發(fā)展空間。

2016年4月，國家能源局發(fā)布《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計(jì)劃(2016～2030年)》，明確提出高效太陽能利用技術(shù)創(chuàng)新2020年發(fā)展目標(biāo)之一是掌握50MW級塔式光熱電站整體設(shè)計(jì)及關(guān)鍵部件制造技術(shù)，突破光熱-光伏-風(fēng)電集成設(shè)計(jì)和控制技術(shù)，促進(jìn)風(fēng)光云補(bǔ)利用技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，反映出監(jiān)管層對于通過發(fā)展光熱發(fā)電解決現(xiàn)有新能源發(fā)展難題、促進(jìn)清潔能源發(fā)展這一思路的認(rèn)可。

2016年9月2日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，核定太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為1.15元/kWh(含稅)，并明確上述電價(jià)僅適用于國家能源局2016年組織實(shí)施的示范項(xiàng)目。同時(shí)鼓勵(lì)地方政府相關(guān)部門對太陽能熱發(fā)電企業(yè)采取稅費(fèi)減免、財(cái)政補(bǔ)貼、綠色信貸、土地優(yōu)惠等措施。

2016年9月13日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于建設(shè)太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目的通知》，共20個(gè)項(xiàng)目入選國內(nèi)首批光熱發(fā)電示范項(xiàng)目名單，總裝機(jī)容量1349MW，分別分布在青海、甘肅、河北、內(nèi)蒙、新疆等省市及自治區(qū)。為保障太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，避免盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，在“十三五”時(shí)期，太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目均應(yīng)納入國家能源局組織的國家太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目統(tǒng)一管理，且只有納入示范項(xiàng)目名單的項(xiàng)目才可享受國家電價(jià)補(bǔ)貼。

3、國內(nèi)太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)分析

1、民營資本積極參與

從當(dāng)前參與投資建設(shè)的主體看，民營企業(yè)領(lǐng)跑我國光熱發(fā)電市場，成為推動光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。浙江中控太陽能以自有資金投資建設(shè)了10MW水工質(zhì)塔式電站于2013年7月并網(wǎng)運(yùn)營(現(xiàn)已完成熔鹽改造);首航節(jié)能用自有資金投資建設(shè)了亞洲第一座可24小時(shí)發(fā)電的10MW熔鹽塔式電站，累計(jì)在光熱發(fā)電領(lǐng)域的投資已近10億元;其它如中海陽、天瑞星、濱海光熱等都用自有資金投入多年。2014年，國家發(fā)改委核準(zhǔn)了我國首個(gè)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目電價(jià)，即中控德令哈10MW電站的電價(jià)為1.2元/kWh。在此之后，更多企業(yè)和資本開始關(guān)注并陸續(xù)進(jìn)入光熱發(fā)電行業(yè)，更多項(xiàng)目投資商開始規(guī)劃投建光熱電站。

2、中央企業(yè)后來居上

隨著2015年9月國家能源局《關(guān)于組織太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》的發(fā)布，中國光熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)啟動。華能、大唐、華電、國電、國家電投、神華、中節(jié)能、中信等中央企業(yè)均有項(xiàng)目申報(bào)并入選，占據(jù)了入選的20個(gè)項(xiàng)目的半壁江山;民營企業(yè)中，中海陽、中控、兆陽光熱、中核龍騰、首航、大成、成都博昱等光熱企業(yè)和英利等企業(yè)參與;外企中，BrightSource、Abengoa等也有上報(bào)。中央企業(yè)的加入，更加堅(jiān)定了對行業(yè)發(fā)展的信心。

3、光熱發(fā)電裝備國產(chǎn)化率水平高

隨著“十二五”期間光熱行業(yè)技術(shù)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累，目前我國企業(yè)已進(jìn)入光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段國內(nèi)已基本可全部生產(chǎn)太陽能熱發(fā)電的關(guān)鍵和主要裝備。從調(diào)研的結(jié)果來看，全國光熱發(fā)電裝備的國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到90%以上，一些部件具備了商業(yè)生產(chǎn)條件，光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，具備了在國內(nèi)大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)。

4、光熱電站建設(shè)成本相對較低

由于材料、人工、土建等成本低，據(jù)有關(guān)預(yù)測，同等條件下國外的光熱電站建設(shè)成本要比中國企業(yè)參與的情況下高30%。國內(nèi)建設(shè)成本相對較低的優(yōu)勢也為我國建造大規(guī)模太陽能光熱電站創(chuàng)造了有利條件。

四、太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

1、光熱產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展需倚重國家政策扶持

鑒于前期投入大，發(fā)電成本高的特點(diǎn)，光熱產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期離不開國家的各項(xiàng)扶持政策。政策與光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的電站融資情況息息相關(guān)。政策支持力度越大，光熱發(fā)電項(xiàng)目的融資問題越好解決。自光熱發(fā)電市場復(fù)蘇之時(shí)開始，一些國家抓住機(jī)遇，采取各種激勵(lì)政策解決光熱電站的項(xiàng)目融資難題，促進(jìn)光熱發(fā)電的商業(yè)化應(yīng)用，扶持和發(fā)展本國光熱產(chǎn)業(yè)。

以美國為例，得益于美國能源部推行的貸款擔(dān)保計(jì)劃和ITC，美國的多個(gè)大規(guī)模光熱電站得以順利開工建設(shè)。貸款擔(dān)保計(jì)劃支持的光熱電站項(xiàng)目包括當(dāng)時(shí)世界上最大的塔式電站、最大的太陽能儲熱電站和最大的槽式電站。

這些項(xiàng)目的建設(shè)加速了光熱發(fā)電成本下降，為光熱電站開發(fā)積累了經(jīng)驗(yàn)，并為此后開工建設(shè)的光熱電站提供更快速、更高效的開發(fā)方案。盡管隨后貸款擔(dān)保計(jì)劃由于某些項(xiàng)目債務(wù)無法追回而被迫中止，使得美國光熱電站開發(fā)商不得不從多種渠道尋求項(xiàng)目融資，如通過ITC獲得支持等。但已被支持的大規(guī)模電站運(yùn)行后，光熱電站的優(yōu)勢正在逐漸被證明，這無疑為光熱行業(yè)未來發(fā)展起到了良好的示范作用。

就全球范圍來看，目前光熱發(fā)電仍然依賴政府推行的各項(xiàng)扶持政策。由于政策及時(shí)到位、支持力度大，全球光熱發(fā)電運(yùn)行裝機(jī)容量自市場復(fù)蘇以來快速增長，到2015年底已接近5吉瓦。

2、光熱發(fā)電全面產(chǎn)業(yè)化需破解成本難題

相對于火電、水電、光伏等其它發(fā)電形式，目前光熱電站投資成本很高，單位千瓦投資成本在4000～8000美元，具體取決于項(xiàng)目所在地太陽能輻照資源和容量系數(shù)，而容量系數(shù)又取決于儲能系統(tǒng)規(guī)模、太陽能場規(guī)模。據(jù)我國內(nèi)蒙古鄂爾多斯的50MW槽式太陽能光熱發(fā)電特許權(quán)示范項(xiàng)目的工程報(bào)告顯示，該項(xiàng)目單位造價(jià)為2.6萬元/kW，幾乎是光伏發(fā)電造價(jià)的3倍，是火電的4倍。

盡管政策扶持有助于解決光熱電站開發(fā)的融資等問題，但長期依賴于政府的政策支持絕非長久之計(jì)，在太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)推向全面產(chǎn)業(yè)化之前，一個(gè)不得不思考的問題是，如果沒有了政策的支持，光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)怎樣才能走向自我維系?

雖然目前美國對于光熱發(fā)電仍有各項(xiàng)激勵(lì)政策，但美國政府的目標(biāo)是到2020年光熱發(fā)電能夠?qū)崿F(xiàn)無補(bǔ)貼上網(wǎng)。美國能源部削減太陽能成本的Sunshot計(jì)劃中規(guī)劃到2020年將光熱項(xiàng)目的度電成本(LCOE)由2010年的21美分/kWh下降至6美分/kWh。在邁向最終每度電6美分目標(biāo)的道路上，美國已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展，截至2015年，帶儲熱的光熱項(xiàng)目的度電成本已被削減至13美分/kWh。

西班牙是采用固定FIT機(jī)制推動光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典型范例。在光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，高額的FIT補(bǔ)貼曾一度帶動西班牙光熱發(fā)電裝機(jī)跨越式增長，但在高額的固定FIT補(bǔ)貼機(jī)制下，現(xiàn)有技術(shù)水平已經(jīng)可以保障項(xiàng)目顯著收益，開發(fā)商推動技術(shù)革新的動力就相對減弱，也就是說，F(xiàn)IT機(jī)制未能引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向更低電價(jià)成本的方向發(fā)展，最終政府難以承受與日俱增的電力赤字。2012年，西班牙取消了對新建光熱電站的電價(jià)補(bǔ)貼，同時(shí)要求征收7%能源稅，直接導(dǎo)致光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)遭遇斷崖式危機(jī)。

反觀美國的經(jīng)驗(yàn)和西班牙的教訓(xùn)，不難發(fā)現(xiàn)，政策扶持的意義在于為培養(yǎng)光熱產(chǎn)業(yè)生存能力和競爭力保駕護(hù)航，如果政策扶持未能促進(jìn)光熱發(fā)電技術(shù)進(jìn)步和成本持續(xù)下跌，那么光熱產(chǎn)業(yè)很難擺脫對政府依賴，更難以獲得長足發(fā)展。光熱發(fā)電走向全面產(chǎn)業(yè)化的根本之道還是要破解成本難題。

3、光熱市場健康發(fā)展需發(fā)揮市場競爭機(jī)制

在光熱項(xiàng)目開發(fā)過程中，選擇最佳運(yùn)營商，優(yōu)化資源配置，形成富有競爭性的市場機(jī)制，才能賦予行業(yè)最大的降本動力，才能賦予發(fā)電成本更大的下降空間。近年來，新興市場在發(fā)展光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)時(shí)大多都采用了競爭性項(xiàng)目投標(biāo)制，即根據(jù)中標(biāo)電價(jià)的高低來決定各個(gè)項(xiàng)目最終的上網(wǎng)電價(jià)。競爭性投標(biāo)帶來競爭加劇，隨之帶來更低的LCOE和更優(yōu)惠的融資支持，這無疑會驅(qū)動光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

以南非為例，南非采用以招標(biāo)采購為基礎(chǔ)的競爭性機(jī)制，對項(xiàng)目投標(biāo)方和對項(xiàng)目最終技術(shù)性能提出更為苛刻的要求，避免出現(xiàn)類似印度那樣激烈的壓價(jià)競爭，使最終的項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)僅僅比上限電價(jià)低一點(diǎn)點(diǎn)。隨著技術(shù)進(jìn)步和越來越多的廠商加入競爭，南非光熱項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)呈逐步下降的趨勢。

第一輪光熱發(fā)電項(xiàng)目平均中標(biāo)電價(jià)為22美分/kWh，第二輪光熱發(fā)電項(xiàng)目平均中標(biāo)電價(jià)約為21美分/kWh。第三輪招標(biāo)中，由美國SolarReserve和沙特ACWA領(lǐng)銜組成的聯(lián)合體獲得了裝機(jī)100MW的Redstone塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)，該項(xiàng)目的投標(biāo)電價(jià)為第一年12.4美分/kWh，剩余合同期內(nèi)收購電價(jià)為15美分/kWh，幾乎只是上兩輪光熱發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)電價(jià)的一半。由此可見，充分發(fā)揮市場競爭機(jī)制，通過市場調(diào)節(jié)作用，有助于達(dá)到優(yōu)勝劣汰的效果，實(shí)現(xiàn)光熱市場的健康發(fā)展。

4、光熱發(fā)電需揚(yáng)“儲能系統(tǒng)”之長

相比單一的光伏發(fā)電，甚至水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等其他常規(guī)可再生能源發(fā)電，無論是從電力價(jià)格還是從技術(shù)成熟度的角度來看，目前開發(fā)光熱電站都屬于昂貴的投資。但光熱發(fā)電有一項(xiàng)優(yōu)勢不可忽視，即光熱電站配置儲能系統(tǒng)難度較小。

從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度來看，穩(wěn)定可調(diào)的太陽能利用方式絕對不應(yīng)該被低估。太陽能光熱發(fā)電與儲熱系統(tǒng)或火力發(fā)電結(jié)合后，可以實(shí)現(xiàn)全天24小時(shí)穩(wěn)定持續(xù)供電，具有可調(diào)節(jié)性，易于并網(wǎng)，相對于光伏或風(fēng)電季節(jié)性、間歇性、穩(wěn)定性方面的缺陷，光熱發(fā)電對電網(wǎng)更友好，兼容性更強(qiáng)。也就是說，一旦考慮到將光熱發(fā)電技術(shù)配置儲能系統(tǒng)，它與其他可再生能源發(fā)電技術(shù)孰優(yōu)孰劣的問題就很難一時(shí)定論。

光熱技術(shù)能夠彌補(bǔ)其他可再生能源技術(shù)的一些缺陷，能夠在可再生能源領(lǐng)域達(dá)到互補(bǔ)作用。在未來能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，光熱技術(shù)具備巨大的發(fā)展?jié)摿?。要想金融機(jī)構(gòu)加大對光熱電站項(xiàng)目的融資支持，為光熱電站開發(fā)吸引到更多的投資商，務(wù)必發(fā)揮光熱發(fā)電可以配置儲能系統(tǒng)的優(yōu)勢。

5、光熱項(xiàng)目開發(fā)需以光伏為前車之鑒

同樣是得到政策支持的新能源產(chǎn)業(yè)，光伏行業(yè)在過去的十年中經(jīng)歷了大起大落。這種劇烈波動的發(fā)展軌跡，凸顯了國內(nèi)光伏市場開發(fā)培育不足、生產(chǎn)能力過剩、產(chǎn)業(yè)鏈不健全等問題。

2011年光伏標(biāo)桿電價(jià)政策出臺后，當(dāng)年光伏電站裝機(jī)容量同比增長超過700%。由此推測，隨著太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的出臺，處在類似發(fā)展階段的光熱行業(yè)在多個(gè)政策的推動下也將迎來投資熱潮。此時(shí)最應(yīng)避免出現(xiàn)扎堆過熱現(xiàn)象，此前光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩便是前車之鑒。

光熱產(chǎn)業(yè)投資需要結(jié)合地方資源，探索和試驗(yàn)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性，謹(jǐn)慎選擇項(xiàng)目和技術(shù)路線，開發(fā)優(yōu)質(zhì)光熱資源。同時(shí)在產(chǎn)業(yè)上游的投資也同樣如此，防止產(chǎn)業(yè)依賴高額補(bǔ)貼盲目擴(kuò)張，避免出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。

從政府到業(yè)界都應(yīng)該從光伏行業(yè)曲折的發(fā)展歷史中吸取教訓(xùn)，并且將相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用在光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的培育過程之中。如果成真的話，光熱發(fā)電行業(yè)將發(fā)展得更加穩(wěn)健，帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。

四、太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1、全球太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)前景展望

在全球可再生能源蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，隨著光伏和風(fēng)電裝機(jī)容量不斷提升、發(fā)電成本不斷下降，以及蓄電池價(jià)格的持續(xù)削減，為了保持光熱發(fā)電競爭力，充分發(fā)揮其儲能和調(diào)峰優(yōu)勢，光熱開發(fā)商們開始日益注重電站的性能改善、標(biāo)準(zhǔn)化以及通過大規(guī)模部署以降低發(fā)電成本。IRENA預(yù)測，至2025年，槽式光熱發(fā)電技術(shù)LCOE將下降至90美元/MWh，塔式光熱發(fā)電技術(shù)的成本將下降至80美元/MWh。IRENA還指出，盡管光熱發(fā)電現(xiàn)在還處于初級發(fā)展階段，當(dāng)前的發(fā)電成本要比化石能源高，但是隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和相關(guān)組件成本的不斷降低，未來光熱發(fā)電技術(shù)將非常有競爭力，特別是在融資成本較低的情況下。

國際能源署2014年發(fā)布的《光熱技術(shù)發(fā)展路線圖》預(yù)測，到2050年全球光熱裝機(jī)將達(dá)982吉瓦，貢獻(xiàn)全球11%的電量供應(yīng)。屆時(shí)光熱發(fā)展的黃金時(shí)期有望到來。

今年2月，由歐洲太陽能熱發(fā)電協(xié)會(ESTELA)、國際綠色和平組織和SolarPACES三方共同發(fā)布的《全球光熱發(fā)電市場2016年展望報(bào)告(SOLARTHERMALELECTRICITYGLOBALOUTLOOK2016)》預(yù)測，光熱發(fā)電到2030年將可滿足全球6%的電力需求，到2050年這一比例將升至12%。

這一預(yù)測是基于最樂觀的情景給出的，此情景下，全球光熱發(fā)電裝機(jī)至2020年達(dá)42吉瓦，到2030年達(dá)350吉瓦，到2050年達(dá)1600吉瓦。而即便是在中立情景下，到2020年全球光熱發(fā)電裝機(jī)仍可達(dá)22吉瓦，到2050年達(dá)800吉瓦，可滿足5%的全球電力需求。但報(bào)告指出，上述預(yù)測的前提是，有實(shí)實(shí)在在的政策支持該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而在悲觀情景即當(dāng)前政策支持力度下，該報(bào)告預(yù)測到2030年實(shí)現(xiàn)21吉瓦裝機(jī)，2020年實(shí)現(xiàn)11吉瓦裝機(jī)。

多方預(yù)測的數(shù)據(jù)盡管存在差異，但基本已向我們展現(xiàn)出太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢。太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)以其廣闊的市場前景和巨大的發(fā)展?jié)摿?，必將成為未來新能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的重點(diǎn)，并將在未來低碳革命中扮演越來越重要的角色。

2、國內(nèi)太陽能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)前景展望

盡管我國太陽能光熱發(fā)電起步相對較晚，但從目前的形勢來看，隨著太陽能光熱發(fā)電示范項(xiàng)目和標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)重磅出臺，我國光熱發(fā)電已經(jīng)開啟新的歷史轉(zhuǎn)折。

根據(jù)國家能源局《太陽能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》，“十三五”光熱裝機(jī)規(guī)模到2020年完成10吉瓦。按當(dāng)前光熱電站建設(shè)每瓦30元的造價(jià)水平，短期1吉瓦示范項(xiàng)目對應(yīng)300億元投資市場規(guī)模，而到2020年的10吉瓦目標(biāo)對應(yīng)的總市場容量接近3000億元，考慮造價(jià)成本的降低因素，空間也可超千億元，我國光熱發(fā)電已經(jīng)開啟新的歷史轉(zhuǎn)折。

按照國際能源署預(yù)測，中國光熱發(fā)電市場到2030年將達(dá)到29吉瓦裝機(jī)，到2040年翻至88吉瓦裝機(jī)，到2050年將達(dá)到118吉瓦裝機(jī)，成為全球繼美國、中東、印度、非洲之后的第四大市場。以此推算，未來中國光熱市場有望撬動一萬億級資金。