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重磅!已確立這個為國家戰(zhàn)略板塊,資金瘋搶(附股)

 七皮郎 2017-09-22

5G 歷史使命驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)機遇將是比投資和業(yè)務(wù)創(chuàng)新更確定的機會。5G 網(wǎng)絡(luò)屬性對未來包括視頻、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展具備極大的促進作用,而中國的 5G 投資將帶來新的投資周期。但從歷史使命的角度來看,5G 作為中國與全球第一次同步研發(fā)的移動通信標準,更讓中國產(chǎn)業(yè)具備了從更深層次實現(xiàn)突破和超越的歷史機遇。中國在 3G 時代依靠 TDS 實現(xiàn)了從 0 到 1 的進展,在 4G 時代依靠 TD 實現(xiàn)了系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)的中興華為全球主導(dǎo)能力,而 5G 時代關(guān)鍵器件領(lǐng)域仍然落后的中國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè),有望借力投資驅(qū)動和國家政策重點支持,實現(xiàn)跨越。我們判斷,射頻關(guān)鍵器件、AD/DA 轉(zhuǎn)換器件、基帶芯片將成為 5G 時代中國產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)突破的關(guān)鍵定位。

中國廠商有望在 5G 時代實現(xiàn)主導(dǎo)基帶市場份額。TDS 時代展訊實現(xiàn)了國內(nèi)基帶領(lǐng)域的逐步突破,而當前手機基帶中 LTE 制式占據(jù)了近 60%的市場份額,中高端市場仍然為外資主導(dǎo)。隨著華為為代表的中國廠商在高端領(lǐng)域的突破,5G 基帶的研發(fā)進展已經(jīng)與全球領(lǐng)先的高通起頭并進。我們認為,5G 時代的中國廠商份額有望從當前 20%左右提升至超過 50%水平,帶來極大投資機遇。

數(shù)模轉(zhuǎn)換器件有望在 5G 時代迎來技術(shù)初步突圍。全球 AD/DA 轉(zhuǎn)換中高端市場主要由 ADI、TI 等美國廠商占據(jù),同時美國商務(wù)部對采樣精度在12bit 及以上的 200Ms/sADc、1.25Gs/sDAc 器件產(chǎn)品實施禁運。在 5G 時代,對器件標準提出了更高要求,而同時 5G 時代有望加速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)則對數(shù)模中低端器件的需求全面提升。我們認為,在數(shù)模轉(zhuǎn)換器件領(lǐng)域,5G 高端需求有望實現(xiàn)突破,而應(yīng)用在物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的中低端器件需求,有望成為國內(nèi)相關(guān)廠商升級突破的重要機遇。

5G 網(wǎng)絡(luò)試點進展在全球如火如荼

5G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)標準化工作自 2016 年正式啟動,預(yù)計通過三個版本完成,Rel-14版本將在 2017 年終發(fā)布,2018 下半年發(fā)布 Rel-15 版本,而 2019 年底 Rel-16 版本正式完成。截至 2019 年底之前的時段,都成為 LTE-Advanced Pro 或 4.5G 階段。在這一時段內(nèi),ITU 將組織或協(xié)調(diào)成員在技術(shù)領(lǐng)域開展交流和評估,2017 年完成主要需求評估標準,并在后面 2018 到 2020 年持續(xù)為 3GPP 的標準給出建議和評估。3GPP 負責標準化工作,R14 后至 R15 實現(xiàn)非獨立 5G 組網(wǎng),R16 后實現(xiàn)獨立 5G 組網(wǎng),通過兩個階段在 2019 年底完成標準制定。

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5G推進時間表

盡管目前 5G 標準、如網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、頻率區(qū)段等問題尚待國際電訊組織或商業(yè)聯(lián)盟來取決,但各國主要電信業(yè)者已積極準備好引進新技術(shù),紛紛落地試點的 5G項目。業(yè)界普遍認為,這次 5G 的導(dǎo)入將是采用漸進性的方式,不過 5G 全網(wǎng)的建設(shè)成本和所要求的網(wǎng)絡(luò)密度會遠高于前一代的 LTE。

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5G商用推廣關(guān)鍵路標

與 4G 相比,5G 具有速率更高、帶寬更寬、可靠性更高、時延性更低等技術(shù)特點,能夠更好地滿足個人和行業(yè)的應(yīng)用需求。根據(jù) Ovum 的預(yù)測,到 2021 年年底,全球包括移動和固定寬帶服務(wù)在內(nèi)的 5G 用戶數(shù)將達到 2,400 萬,北美和亞洲地區(qū)將分別占據(jù)全球 5G 用戶數(shù)的 4 0 % ,其次是歐洲,占比超過 1 0 % ,絕大多數(shù)的 5G 用戶將集中在美國、日本、中國和韓國。同時,思科發(fā)布的全球移動數(shù)據(jù)研究表明,到 2021 年,5G 網(wǎng)絡(luò)每月將產(chǎn)生 30 千兆字節(jié)的數(shù)據(jù), 是2016 年 4G 連接所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量的 5 倍。 依照 GSMA 在《5G—無限連接與智能自動化的時代》報告中的預(yù)測,未來幾年商用 5G 網(wǎng)絡(luò)將獲得大量部署,到 2025 年將覆蓋全球近三分之一的人口。屆時,5G 連接數(shù)量將超過 11 億,約占全球移動連接數(shù)的八分之一。

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5G網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)與人口覆蓋率預(yù)測

基于 5G 技術(shù)的支撐,跨行業(yè)的融合發(fā)展進一步加強,新型信息化和工業(yè)化將深度融合,引發(fā)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的深層次變革。移動物聯(lián)網(wǎng)場景等 5G 技術(shù)將滲透到消費、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等各行業(yè),推動研發(fā)、設(shè)計、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)進一步向數(shù)字化、智能化、協(xié)同化方向發(fā)展,實現(xiàn)工業(yè)領(lǐng)域全生命周期、全價值鏈的智能化管理。這個新增的市場空間可謂豐厚,足以驅(qū)使電信行業(yè)的巨頭展開競爭。

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5G毫米波應(yīng)用示意圖

我們預(yù)計,5G 的出貨最早會在 2018 年出現(xiàn),最早的 5G 網(wǎng)絡(luò) 2018 年會在韓國部署,三星的 5G 起步不會晚,作為手機領(lǐng)域領(lǐng)先的元器件供應(yīng)商,三星的產(chǎn)品已顯示出其 LTE 手機基帶芯片性能優(yōu)越。全球范圍的強悍技術(shù)實力和雄厚資金,將使得三星躋身第一梯隊。

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梯隊表實力排行

目前高通、Intel 和華為也都在大力投入研發(fā) 5G 網(wǎng)絡(luò)的基帶。高通之前發(fā)布了X50,設(shè)計頻率達 5Gbps,目前流行驍龍 835 的 LTE 基帶 X20,其理論最高速率可達 1.2Gbps,上傳速度則能夠達到 150Mbps。Intel 下一代基帶的標速率也是5Gbps,兩家在蘋果產(chǎn)品基帶份額中的競爭愈加激烈。華為無線解決方案部門也會同海思正在進行 5G 網(wǎng)絡(luò)測基帶芯片的開發(fā),而配套的麒麟處理器也在順利進展中,相關(guān)成品預(yù)計在 2019 年推出。當前的 LTE基帶麒麟處理器也在按原有節(jié)奏每年推出新一代產(chǎn)品。

根據(jù)展訊 ATP 全球總裁康一表示,展訊目前研發(fā) 5G 全面提速,已組成上百人團隊加速 5G 芯片研發(fā),正在與華為、愛立信、中興在全部運營商的多個城市展開對接測試。為了在標準化 3GPP R15 的第一個 5G 版本凍結(jié)前及早卡位,迅速流片,展訊全力沖刺 2018 年下半年拿出一個 5G 的商用芯片來。

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