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上半年冠絕群雄,誰家的孩子這么霸道?

 TT1085 2017-08-29

隨著各家公募基金披露了截至6月30日的凈值,今年基金業(yè)中考的成績單也終于放榜了。

出人意料的是,在今年這個股市熱點只有漂亮50、絕大多數個股上漲持續(xù)性極差,債券市場,尤其是中證全債、企業(yè)債受去年“蘿卜章”事件影響而一路跌跌不休的情況下,居然有一家基金公司在股、債、貨幣與QDII各個細分品種里,幾乎將冠軍名次一把拿光,這才真是滄海橫流方見英雄本色,到底是誰家的產品能夠這么霸道呢?


很開心的是,這家基金公司就是出自廣州的易方達基金管理公司。

老基民都知道,易方達這家基金公司并不是規(guī)模小、彈性大、好調頭的小型基金管理公司,而是公募系規(guī)模排名前三的大佬級公司,所以,這樣的公司能夠拿下多項冠軍,才能讓更多的基民過上小確幸的好日子!才更有基金普惠的意義。要知道,憑著上半年華麗麗的業(yè)績,易方達還剛剛拿下了上半年偏股型基金規(guī)模的NO·1!

先看下冠軍大戶的成績單!

最受普通投資者關心的中考榜,自然是股基排名。根據銀河證券的統(tǒng)計數據,上半年股票型基金平均收益率為4.78%,強于大市2.81%的水平。這表明,基金經理的主動管理還是相當有價值的。

毋庸置疑,由于上半年價值投資理念深受歡迎,以績優(yōu)消費股為首的漂亮50無疑在人氣、收益上都名至實歸。但既然是排名,畢竟得優(yōu)中取優(yōu),在以消費類為主題的基金產品都取得了不錯收益的背景下,易方達消費行業(yè)(110022)以上半年凈值增長率34.75%的成績斬獲偏股型基金的冠軍,超越第二名近8個百分點,同時也是全部類型公募產品的收益冠軍。更加了不起的是,這一成績甚至超過了許多加了杠桿的分級基金。

從易方達消費行業(yè)的一季報持倉,就不難理解為什么其上半年表現(xiàn)如此彪悍。



一季度末時,該產品的前十大重倉股的權重比近70%,所持個股幾乎全為今年上半年的價值藍籌牛股代表,前七大重倉股近三個月的漲幅更悉數超過20%!可見易方達投研團隊擒獲牛股的實力非同一般。

要特別強調一下,這只金基的強悍可不是一時半會兒的哦,其最新凈值已創(chuàng)下歷史新高?;鸾浝硎掗獜?012年9月接手以來的任內總回報更達131.07%,超越基準回報58.27%!



值得注意的是,在一季度末時,季報中市場展望部分特意提到一句“我們也在積極準備一些新的投資標的,尤其是在創(chuàng)業(yè)板、中小板已經出現(xiàn)較大幅度調整后,一些成長性良好、質地優(yōu)良的股票已經逐步納入我們的跟蹤范圍”。

除了易方達消費行業(yè),還有兩只股票型基金的表現(xiàn)也十分值得稱道,那就是易方達中小盤(110011)及QDII基金易方達中概互聯(lián)(513050),這兩只基金上半年的收益都入圍所在分類公募基金產品的前十。

從易方達中小盤產品一季度末的持倉看,其取勝得益于對中盤價值藍籌股的布局,包括瀘州老窖、上海機場、蘇泊爾、索菲亞等重倉股,在二季度的漲幅都超過了20%。


目前,易方達中小盤的凈值高達每份3.3362元,也創(chuàng)出了歷史新高(指數基本還是原地踏步),是名副其實的長跑健將。

易方達中小盤(黑色)與上證指數過去9年對比   

易方達中概互聯(lián)則是平點金基讀者耳熟能詳的QDII新貴了,其特點、優(yōu)勢在此就不再過多介紹。上半年,該產品取得了27.08%的凈值收益率,在QDII基金中考榜中,僅次于首位的中國互聯(lián),兩者業(yè)績也只相差不到2.5個百分點。而在二級市場上,由于其持股集中的優(yōu)點更受投資者青睞,所以場內交易價格的上漲幅度超過中國互聯(lián),是場內QDII基金中的漲幅冠軍!

此外,易方達滬深300量化(110030)也以13.54%的凈值收益率殺入上半年量化基金前十,其每份2.0992元的凈值也創(chuàng)出近兩年來新高。

相比之下,在今年上半年的債券市場上,易方達則更有“君臨天下”的霸道氣勢。

今年上半年,受驚于去年底某證券“蘿卜章”事件的影響,以及市場對加息的預期,債券市場、尤其是企業(yè)債一路下跌,靠著國債市場的力撐,債券型基金上半年的平均收益率僅為0.82%。比很多貨幣基金的收益率還要低。在此環(huán)境下,易方達旗下3只債基直接瓜分了債市一、二級債基的分類冠軍,同時在9只跟蹤指數型的的非A類債券基金中也拿下了第一!

數據顯示,今年上半年,易方達增強回報B(110018)凈值增長率為3.35%,在同類可比的52只一級非A類普通債基中排名第一;易方達安心回報A(110027)凈值增長率為8.06%,在同類可比的182只二級A類普通債基中排名第一;易方達安心回報B(110028)凈值增長率為7.79%,在同類可比的127只二級非A類普通債基中排名第一;易方達中債新綜合C(161120)凈值增長率為1.30%,在同類可比的9只非A類指數型債基中位列第一。

易方達安心回報A(黑色)與中證全債指數年內對比   

易方達增強回報B(黑色)與中證全債指數年內對比   

債基奪下3枚金牌(如果A、B類分開計算就是4枚金牌),貨基也拿出了不甘示弱的成績。

數據顯示,今年上半年,易方達現(xiàn)金增利貨幣B(000621)上半年凈值增長率為2.30%,在同類可比的202只非A類貨幣基金中位列第一;易方達現(xiàn)金增利貨幣A(000620)上半年凈值增長率為2.18%,在同類可比的228只A類貨幣基金中位列第一。目前,前者的七日年化收益率已超5%,后者也超過了4.75%。

產品線如此豐富,規(guī)模如此之大,業(yè)績還能全面開花,易方達在今年上半年真正為投資者實現(xiàn)了高、中、低各類風險產品的全面霸道。可以說是喜歡資產配置的投資者的不二選擇!


風險提示:基金投資有風險 ,基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的過往投資業(yè)績不預示本基金的未來表現(xiàn)?;鸩怀兄Z保本、也不承諾最低收益。本資料不作為任何法律文件,投資者購買基金時請仔細閱讀《基金合同》等相關法律文件。

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