中報(bào)季來(lái)臨,證金公司、社保基金和QFII二季度投資線路圖浮現(xiàn)。 截止2017年8月16日,共有622家上市公司披露了中報(bào),其中主板320家 (共1763家)、中小板168家(共872家)、創(chuàng)業(yè)板134家(共665家)。 彩貝財(cái)經(jīng)(公眾號(hào)icaibei)綜合國(guó)金證券研報(bào),根據(jù)中報(bào)披露的十大股東和十大流通股,梳理了證金公司(國(guó)家隊(duì))、 社保基金和QFII等A股特殊機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)情況。 證金增持績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股和大金融 彩貝財(cái)經(jīng)(公眾號(hào)icaibei)統(tǒng)計(jì),截止8月16 日,按照上市公司 公布的十大股東數(shù)據(jù)口徑,二季度證金公司(及其資管計(jì)劃)持有93支股票,以6月30日價(jià)格計(jì)算,持股市值達(dá)964.9億元。其中主板76支,持股市值達(dá)917.9億元;創(chuàng)業(yè)板12支,持股市值32.2億元;中小板5支,持股市值14.7億元。 證金公司二季度增加了“績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股”配置,且增持了“大金融” 1) 二季度創(chuàng)業(yè)板中的績(jī)優(yōu)個(gè)股獲證金公司青睞,其中行業(yè)分布上以電子、傳媒等行業(yè)為主。從目前披露的情況來(lái)看,證金公司新進(jìn)十大股東的23 家公司中,有10家創(chuàng)業(yè)板公司,而一季度只有2家。 其中有 5 家公司處于電子、傳媒行業(yè)。今年上半年,這10家公司全部實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤(rùn)水平在已披露中報(bào)的134家創(chuàng)業(yè)板公司中,位于前26位。此外,其中有8家公司凈利潤(rùn)增速超過(guò)17%。 2) 證金公司大規(guī)模增加對(duì)“ 大金融”板塊的配置。 二季度獲證金公司繼續(xù)增持的公司有21 家,其中金融行業(yè)的公司數(shù)量最多,共有5家。具體來(lái)看, 證金公司對(duì)華泰證券、安信信托、平安銀行、申萬(wàn)宏源、華夏銀行的持股比例分別增加+2.58%、+1.41%、+0.8%、+0.46%、+0.25%。 3)減持方面,二季度證金公司減持了8家公司。其中貴州茅臺(tái)位列其中, 持股比例下降-0.05%,但持股市值依然較大,達(dá)116.89 億。證金公司二季度減持的8家公司分別是:國(guó)藥股份、百利電氣、印記傳媒、浙江東方、海 天味業(yè)、晶方科技、華能?chē)?guó)際、貴州茅臺(tái)。 社?;鹜顿Y風(fēng)格穩(wěn)健 彩貝財(cái)經(jīng)(公眾號(hào)icaibei)統(tǒng)計(jì),截止8月16日,二季度社保基金持有120支股票,按6月30日價(jià)格計(jì)算, 持股市值達(dá)328.7億元。其中主板63支,持股市值193.5億元;中小板29支,持股市值80.4億元;創(chuàng)業(yè)板28支,持股市值54.8億元。 社?;鸨3址€(wěn)健的投資風(fēng)格,偏好基本面良好的公司。二季度社?;鹦逻M(jìn)22家公司的十大股東之列,其中化工和電子行業(yè)公司居多,分別有5家和4家。從財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)看,今年上半年,這22家公司利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng) (除科森科技外),其中利潤(rùn)增速的中位數(shù)為 33%,平均值為89.5%。 社保基金調(diào)整“大消費(fèi)”板塊個(gè)股配置結(jié)構(gòu)。在醫(yī)藥行業(yè)中,社?;鹪龀謧€(gè)股有博雅生物、邁克生物、我武生物等,減持個(gè)股有:山東藥玻、浙江震元、山大華特、恩華藥業(yè)、通化東寶;在食品飲料行業(yè)中,社?;鹪龀?了“雙匯發(fā)展、涪陵榨菜、古越龍山、黑牛食品”,減持了“貴州茅臺(tái)、承 德露露”;在家電行業(yè)中,社?;鹪龀至孙w科電器,減持了小天鵝A。 QFII:偏好“大消費(fèi)” 彩貝財(cái)經(jīng)(公眾號(hào)icaibei)統(tǒng)計(jì),截止8月16日,二季度QFII持有44支股票,按6月30日價(jià)格計(jì)算,持 股市值達(dá)288.3億元。其中主板24支,持股市值190.9億元;中小板12支,持股市值83.0億元;創(chuàng)業(yè)板8支,持股市值14.5億元。 二季度QFII新進(jìn)入10家公司的十大股東之列,其中8家公司上半年均保 持了凈利潤(rùn)增長(zhǎng)(正海磁材和科大訊飛凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降),增速最高是恒立液壓(+471.1%),最低是中鋼國(guó)際(+8%)。 QFII增持了16家公司,其中大消費(fèi)行業(yè)5家、化工行業(yè)有4家。 大消費(fèi)行業(yè)中,繼續(xù)增持的個(gè)股有:老板電器、 水井坊 、通化東寶、 湯臣倍健、山大華特。 二季度,QFII對(duì)部分重倉(cāng)股進(jìn)行了一定的減持。具體來(lái)說(shuō), QFII 減持了貴州茅臺(tái) 、??低?、歌爾股份 、海天味業(yè)、雙匯發(fā)展 等重倉(cāng)個(gè)股, 持股比例分別下降-0.01%、-1.07%、-0.11%、-0.04%、-0.04%。但是,QFII對(duì)這些個(gè)股的持股市值依然較高,以6月30日價(jià)格計(jì)算,QFII對(duì)這些個(gè) 股的持股市值均超過(guò)8億元,其中對(duì)貴州茅臺(tái)的持股市值高達(dá)111.8 億元。 |
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來(lái)自: 零壹貳012 > 《行業(yè)板塊》