|
2017-07-17上陣【早知道】（星期一） 【決.策.主.力.論壇.發(fā)布決策主力導(dǎo)讀】 全國金融工作會(huì)議召開提出加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào) 印染行業(yè)集中度有望提升新疆固投或提速 黑貓股份(002068)半年報(bào)預(yù)增兩機(jī)械公司大幅預(yù)盈 黃河旋風(fēng)(600172)等股東擬增持達(dá)實(shí)智能(002421)落子雄安 【決.策.主.力.論壇.發(fā)布決策主力聚焦】 ~全國金融工作會(huì)議召開提出加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào) ------ 全國金融工作會(huì)議14日至15日在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù)，創(chuàng)新和完善金融調(diào)控，健全現(xiàn)代金融企業(yè)制度，完善金融市場體系，推進(jìn)構(gòu)建現(xiàn)代金融監(jiān)管框架，加快轉(zhuǎn)變金融發(fā)展方式，健全金融法治，保障國家金融安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和金融良性循環(huán)、健康發(fā)展。會(huì)議還創(chuàng)新性地提出設(shè)立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)。 點(diǎn)評：與以往歷次金融工作會(huì)議相比，監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)是此次會(huì)議講話中的高頻詞匯。在此次會(huì)議部署的做好金融工作四大原則中，“強(qiáng)化監(jiān)管，提高防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)能力”頗受關(guān)注。國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室理事長李揚(yáng)指出，此次會(huì)議標(biāo)志著中國的金融發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新階段——防范風(fēng)險(xiǎn)和加強(qiáng)監(jiān)管占據(jù)了更為優(yōu)先的地位。 【決.策.主.力.論壇.發(fā)布決策主力精選】 ~證監(jiān)會(huì)14日核發(fā)9公司IPO批文，籌資總額不超過42億元。 ~環(huán)保部表示上半年全國實(shí)施環(huán)保法四個(gè)配套辦法的案件數(shù)量同比增約1.6倍，到9月底不能進(jìn)行升級改造的“散亂污”企業(yè)將一律取締關(guān)閉。 ~15日召開的2017中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)高峰論壇上傳出消息，發(fā)改委正在研究設(shè)立規(guī)模約500億元的國家綠色發(fā)展引導(dǎo)基金。 ~由中國中鐵(601390)承建的雅萬高鐵瓦利尼隧道15日正式開工，印尼國有企業(yè)部表示將全力支持和配合項(xiàng)目建設(shè)。 ~在中國銀聯(lián)的積極推動(dòng)下，國際芯片卡及支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織EMVCo于15日面向全球發(fā)布二維碼國際標(biāo)準(zhǔn)。 ~萬科擬以約168億元人民幣參與新加坡物流巨頭普洛斯的私有化； 中國聯(lián)通(600050)宣布大股東聯(lián)通集團(tuán)的混改方案已獲發(fā)改委批復(fù)。 【決.策.主.力.論壇.發(fā)布產(chǎn)業(yè)情報(bào)】 ~印染行業(yè)規(guī)范條件征求意見稿發(fā)布市場集中度有望提升 ------ 工信部14日發(fā)布《印染行業(yè)規(guī)范條件（2017年版征求意見稿）》，旨在更好促進(jìn)印染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。意見稿從企業(yè)布局、工藝與裝備、資源消耗、環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用等多個(gè)方面，提出了明確要求。該意見有助于規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資行為，推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)。 點(diǎn)評：在環(huán)保壓力下，目前各地印染產(chǎn)能正在加快整合。6月下旬浙江杭州蕭山區(qū)下發(fā)印染關(guān)停時(shí)間任務(wù)表，推動(dòng)行業(yè)關(guān)停遷轉(zhuǎn)和兼并重組等措施，到2021年該區(qū)40余家印染企業(yè)將減少至19家。另外，廣東、江蘇和福建等印染大省，在環(huán)保整治下，行業(yè)整頓已較為明顯，染費(fèi)提升顯著。上市公司中，航民股份(600987) 作為印染龍頭，環(huán)保治理能力強(qiáng)，將受益市場份額提升和染費(fèi)價(jià)格上漲。 ~京新公路大通道全線貫通新疆固定資產(chǎn)投資或提速 ------ 15日，隨著京新高速公路新疆明水至哈密段等三個(gè)路段聯(lián)動(dòng)通車，京新公路大通道全線貫通。近年來，隨著新疆絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)不斷推進(jìn)，新疆交通建設(shè)迎來新機(jī)遇。據(jù)了解，今年新疆公路交通建設(shè)項(xiàng)目4410個(gè)、總投資7571億元，計(jì)劃今年完成投資2006億元。此外，新疆14日簽訂了一批總額逾千億元的合作協(xié)議和貸款合同，以推動(dòng)各方務(wù)實(shí)合作，加快推進(jìn)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)”建設(shè)。 點(diǎn)評：華泰證券(601688)研報(bào)指出，新疆固定資產(chǎn)投資前5個(gè)月累計(jì)同比增長19.8%，距離50%的目標(biāo)仍有較大差距?？紤]到新疆今年完成固投增長目標(biāo)的決心較大，且未來幾個(gè)月是新疆今年最后的開工旺季，因此三季度將是沖刺階段，建材和鋼鐵等基建相關(guān)方向受益確定性高。 北新路橋(002307) 為新疆規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的大型公路工程施工企業(yè)； 天山股份(000877) 主營水泥，七成營收來自新疆地區(qū)。 【決.策.主.力.論壇.發(fā)布財(cái)報(bào)快遞】 ~黑貓股份(002068)等半年報(bào)預(yù)增 ------ 黑貓股份(002068) 上修半年報(bào)業(yè)績?yōu)轭A(yù)盈2億-2.2億元，因炭黑產(chǎn)品銷售毛利率提升。 粵高速A 半年報(bào)預(yù)增70%-85%，因車流量增加致路段通行費(fèi)收入增加。 本鋼板材(000761) 半年報(bào)預(yù)增187%，因國內(nèi)鋼價(jià)上漲。 旗濱集團(tuán)(601636) 半年報(bào)預(yù)增240%-270%，因玻璃市場需求端增長好于預(yù)期。 天壇生物(600161) 半年報(bào)預(yù)增876%，主因投資收益及主營收入增長。 ~行業(yè)回暖兩機(jī)械公司大幅預(yù)盈 ------ 中聯(lián)重科(000157) 半年報(bào)預(yù)盈11億-13億元，大幅扭虧為盈，因核心業(yè)務(wù)營收大增。 徐工機(jī)械(000425) 半年報(bào)預(yù)盈5億-6億元，預(yù)增3-4倍，因行業(yè)復(fù)蘇，營收增長。 ~受益供給側(cè)改革兩煤炭公司大幅預(yù)增 ------ 西山煤電(000983) 半年報(bào)預(yù)增720%-770%，因煤炭產(chǎn)品價(jià)格漲幅較大。 冀中能源(000937) 半年報(bào)預(yù)增5577%-6232%，因煤炭產(chǎn)品售價(jià)大幅上漲。 【決.策.主.力.論壇.發(fā)布公告解讀】 ~黃河旋風(fēng)(600172)等三公司股東推增持計(jì)劃 ------ 黃河旋風(fēng)(600172) 控股股東14日增持35萬股，擬在未來6個(gè)月內(nèi)，累計(jì)增持不低于1億元，不超4億元。 英唐智控(300131) 股東、全資子公司華商龍副總裁付坤明擬在未來12個(gè)月內(nèi)，增持不低于1億元、不超2億元。 藍(lán)豐生化(002513) 控股股東擬在未來6個(gè)月內(nèi)，以不高于13元/股的價(jià)格，累計(jì)增持不超總股本的2%。 ~達(dá)實(shí)智能(002421)5億元設(shè)雄安子公司 ------ 達(dá)實(shí)智能(002421) 擬投資5億元，在雄安新區(qū)設(shè)立全資子公司雄安達(dá)實(shí)綠色智慧科技有限公司，公司稱，此舉為把握雄安新區(qū)建設(shè)現(xiàn)代綠色智慧新城的歷史機(jī)遇，加強(qiáng)公司在北方地區(qū)的業(yè)務(wù)開拓及項(xiàng)目實(shí)施力度。 ~東誠藥業(yè)(002675)擬16億元收購安迪科 ------ 東誠藥業(yè)(002675) 擬作價(jià)16億元，通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份收購安迪科100%股權(quán)，其中，股份發(fā)行價(jià)為13.55元/股； 公司另擬定增募集配套資金7.43億元。 安迪科主要產(chǎn)品18F-FDG被廣泛應(yīng)用于PET-CT顯像診斷。交易對方承諾，安迪科2017至2019年扣非后凈利潤分別不低于7800萬、9500萬、1.175億元。 ~三諾生物(300298)逾5億全控三諾健康發(fā)力慢性病檢測 ------ 三諾生物(300298) 擬作價(jià)5.279億元，以14.75元/股為發(fā)行價(jià)，定增收購三諾健康64.98%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)100%持股。公司另擬定增募集配套資金5.0265億元，投向慢性疾病健康管理監(jiān)測產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、智慧健康項(xiàng)目。 三諾健康為實(shí)施境外收購的持股型公司，其主要資產(chǎn)為PTS的100%股權(quán)。PTS主要從事慢性疾病即時(shí)檢測產(chǎn)品的研制，主要產(chǎn)品為血脂和糖化血紅蛋白監(jiān)測系統(tǒng)等，國際銷售渠道較為廣泛。 【決.策.主.力.論壇.發(fā)布一周回顧】 ~不要漠視周期股的業(yè)績暴增 ------ 近期煤炭、鋼鐵、有色、化工行業(yè)個(gè)股均交出了不俗的成績單，業(yè)績預(yù)增數(shù)倍甚至數(shù)十倍的個(gè)股不在少數(shù)。*ST華菱更是取得了上市以來半年度的最優(yōu)業(yè)績，以至于公司在終止重組復(fù)牌后仍能收獲連續(xù)漲停。 但盡管如此，投資者對周期股仍難免有一種“下不去手”的感覺。首先是部分周期股自6月以來已經(jīng)走出一波明顯的反彈行情，股價(jià)已接近前期高位。其次是即使是機(jī)構(gòu)最為看好的化工行業(yè)，其績優(yōu)個(gè)股的市盈率也已達(dá)到10倍以上，考慮到產(chǎn)品漲價(jià)持續(xù)性存疑，這樣的估值似乎仍缺乏吸引力。 然而事實(shí)上，中小創(chuàng)的1塊錢業(yè)績并不見得比周期股的1塊錢業(yè)績更具有確定性。日前網(wǎng)宿科技(300017)業(yè)績預(yù)減，股價(jià)也再創(chuàng)新低； 三聚環(huán)保(300072)以及神霧系則因?yàn)樯虡I(yè)模式受到質(zhì)疑，股價(jià)連續(xù)破位。一邊是周期股幸福來得太突然，一邊是中小創(chuàng)面臨成長的煩惱，不難發(fā)現(xiàn)市場資金早已在兩者之間做出了選擇。 不要漠視周期股的業(yè)績暴增，因?yàn)槿绻@樣的業(yè)績趨勢能夠在三季度繼續(xù)得以維持，將給予個(gè)股更多擺脫估值束縛的理由。上周決策主力資訊關(guān)注了鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能以及PVC價(jià)格上漲，后續(xù)我們將繼續(xù)緊盯周期品價(jià)格，助您把握板塊機(jī)會(huì)。 |
|
|
