【導(dǎo)讀】本文將《中國大型體育場館運營研究報告》分為三篇《 中國大型體育場館相關(guān)政策梳理及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析》、《大型體育場館建設(shè)與運營模式分析（附海內(nèi)外案例）》、《體育場館運營十大案例分析》，以便讀者查閱。

一、體育場館運營產(chǎn)業(yè)整體情況

體育產(chǎn)業(yè)是一個多元化的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，橫跨多個行業(yè)，其中體育場館建設(shè)和場館運營為體育賽事運營提供空間載體，也是體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

1.我國體育場館相關(guān)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模

根據(jù)國家體育總局、國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的《2015年國家體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增加值數(shù)據(jù)的公告》，2015年我國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出（總規(guī)模）為1.7萬億元，增加值為5494億元，占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為0.8%。其中，體育場館建設(shè)和運營相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1011.4億元，增加值493.4億元，分別占我國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值和增加值的6%和9%。

2.我國體育場館相關(guān)產(chǎn)業(yè)增速顯著

與2010年發(fā)布的《全國體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)相對比，我國體育產(chǎn)業(yè)增加值從2008年的1554.97億元增加到2015年的5494億元，年均增速達19.8%，遠高于同期國民生產(chǎn)總值增速；而體育場館建設(shè)與運營服務(wù)增加值從2008年的79.61億元增加到2015年的493.4億元，年均增速達29.8%，明顯高于體育產(chǎn)業(yè)整體增加值。特別是體育場館經(jīng)營行業(yè)，2008年以來年均增速高達47.6%，是體育產(chǎn)業(yè)中增速最高的細分產(chǎn)業(yè)。

表1-1 2008-2015主要體育產(chǎn)業(yè)增加值增速對比（億元）

3.體育場館相關(guān)產(chǎn)業(yè)在體育產(chǎn)業(yè)中的比重顯著提升

體育場地設(shè)施建設(shè)增加值35.3億元，占比0.6%；體育場館服務(wù)增加值458.1億元，占比8.3%，體育場館建設(shè)運營增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重為8.9%。與2008體育場館建設(shè)與運營所創(chuàng)造增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重為5.4%相比，我國體育場館及相關(guān)產(chǎn)業(yè)在體育產(chǎn)業(yè)中的比重有所提升。

二、我國大型體育場館現(xiàn)狀分析

1.我國體育場館數(shù)量進入高速增長階段

體育場館建設(shè)數(shù)量與國民經(jīng)濟發(fā)展水平呈現(xiàn)高度相關(guān)，改革開放以來，我國明顯加快了體育場館建設(shè)力度，特別是2001年北京申奧成功帶動新世紀(jì)我國體育場館建設(shè)進入了飛躍增長時期。根據(jù)第六次全國體育場地普查數(shù)據(jù)，2013年全國體育場地數(shù)量約169萬，每萬人口擁有體育場地12座，人均體育場館面積1.46平方米；另據(jù)《“十三五”公共體育普及工程實施方案》，截至 2015 年底，我國人均體育場地面積達到 1.57 平方米，與2003年第五次普查相比，體育場地數(shù)量增長1倍以上，人均體育場地面積增長52.4%。

國際經(jīng)驗表明，當(dāng)人均GDP突破7000美元時，對運動、旅游等精神需求將快速增加，2016年我國人均GDP突破8500美元，群眾體育建設(shè)和消費意識顯著增強，人均體育消費支出明顯提高。據(jù)第六次體育場地普查，2013年我國擁有大型體育場館1093座（大型體育場館，是指面向公眾開放的體育場（觀眾座位人數(shù)20000座及以上），體育館（觀眾座位數(shù)3000座以上），游泳館、跳水館（觀眾人數(shù)1500座及以上）。），平均每119萬人一座；而美國大型體育場館數(shù)量為2491座，平均每13萬人一座。我國人均大型體育場館數(shù)量僅為美國的1/9，差距巨大，可以預(yù)期我國新建體育場館數(shù)量將繼續(xù)維持高速增長態(tài)勢。

2.大型體育場館建設(shè)分布情況

根據(jù)第六次體育場地普查，我國共有大型體育場館1093座，占體育場館總量的0.6%，建筑面積占全部體育場館總量的9.1%。其中，大型體育場292座，占大型體育場館總量的26.7%；大型體育館721座，占大型體育場館總量的66.0%；大型游泳館78座，占大型體育場館的7.1%；跳水館2座，占大型體育場館總量的0.1%。

從我國大型體育場館的區(qū)域分布來看，大型體育場館主要集中在東南沿海省份，其中江蘇省和廣東省擁有的大型體育場館數(shù)量最多，分別為99座和96座。

圖1- 4 我國大型體育場館地區(qū)分布

從建設(shè)資金來源來看，2013年我國大型體育場館建設(shè)投資總額達1341.8億元，其中8成以上經(jīng)費來源于財政撥款，政府是我國大型體育場館建設(shè)的主體。

圖1- 5 我國大型體育場館建設(shè)資金來源

3.大型體育場館經(jīng)營情況

我國164萬體育場館中，99%為自主運營；在其中1093座大型場館中，委托運營和合作運營的比例有了顯著提高，而自主運營的比例下降為90%。說明隨著體育場館規(guī)模的擴大，許多大型體育場館通過委托運營和合作運營的方式，引入市場化機制，提高場館使用效率，降低場館運維成本。

圖1- 6 大型體育場館與全部體育場館運營方式對比

從體育場館開放成效來看，大型體育場館開放率高達87.6%，明顯高于我國體育場館整體開放率65.8%。此外，通過對比不同類型體育場館發(fā)現(xiàn)，滑雪、戶外、登山、冰球等新興時尚運動項目和小眾運動項目開放率明顯高于田徑、射擊、足籃排等傳統(tǒng)競技項目和大眾項目。據(jù)調(diào)查，我國各類體育場館中，開放程度最高的包括室內(nèi)滑雪場、室外人工滑雪場、市內(nèi)輪滑場、卡丁車賽場、市內(nèi)冰球場等，開放率都在95%以上；另一方面自行車、舉重、射擊、田徑、排球等運動場館開放率最低，均在40%以下。

2013年，我國大型體育場館共承擔(dān)各類活動35365場，全年接待467萬人次健身鍛煉。與其他體育場館相比，大型體育場館除體育屬性外，還承擔(dān)了大量文化演藝、公益活動、會展活動等其他類型社會活動。據(jù)統(tǒng)計，我國大型體育場館全年各項活動中，體育賽事僅占1/3。

圖1- 7 大型體育場館活動類型

從財務(wù)營收來看，我國體育場館運營行業(yè)處于虧損狀態(tài)。在我國，體育場館的收入主要有財政撥款、經(jīng)營收入、其他收入等。根據(jù)《中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2013）》，在我國場館中，財政撥款占經(jīng)營經(jīng)費的33.7%，場館自身的運營收入占50%左右。場館主要支出由前期建設(shè)投入、人力資源薪水支出、日常維護支出、大型維修費用和場館付稅等部分組成。2013年，我國體育場館收入合計646.1億元，支出合計662.6億元，利潤率為-2.6%。其中，我國大型體育場館收入共計30.6億元，支出總計36.4億元，利潤率-19.0%，大型體育場館運營虧損程度高于體育場館整體水平。完善體用場館多元運營途徑，盤活已有場館資源，提高大型體育場館利用效率已成為我國體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一項主要課題。

三、相關(guān)政策梳理

2014年國務(wù)院“46號文”以來，國家將完善體育場館設(shè)施和改革體育場館經(jīng)營作為我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要工作抓手，制定了一系列政策措施，明確了體育場館建設(shè)目標(biāo)和支持政策。

（一）場館投資建設(shè)模式

按建設(shè)主體來劃分，體育場館建設(shè)可以分為單位自行建設(shè)、企業(yè)代建和PPP模式。

圖2- 1 大型體育場館投資建設(shè)模式分類

1.單位自行建設(shè)

當(dāng)前我國的存量場館絕大部分為單位自行建設(shè)。單位自行建設(shè)指單位通過政府劃撥取得土地或利用自有土地，運用政府撥款、自籌款項、社會捐贈等資金建設(shè)體育場館，首先以滿足單位自身需求為目標(biāo)，其次才是向社會開放。

2.企業(yè)代建

企業(yè)代建指，政府相關(guān)部門以劃撥方式取得用地使用權(quán)，之后委托企業(yè)代為建設(shè)，建成之后政府將雙方約定的代建補償金支付給開發(fā)企業(yè)，企業(yè)把場館移交給政府。

3.PPP模式

2010年，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》發(fā)布，提出鼓勵民間資本投資生產(chǎn)體育用品，建設(shè)各類體育場館及健身設(shè)施,從事體育健身、競賽表演等活動。同此，PPP模式在體育場館，尤其是大型體育場館的建設(shè)中成為最受歡迎的方式。當(dāng)前PPP模式有多種細分模式，其中涉及到建設(shè)的主要有BT模式、BOT模式和BOO模式。

BT（Build-Transfer）模式：指政府相關(guān)部門以劃撥形式取得土地使用權(quán)，開發(fā)企業(yè)以招拍掛方式獲得可經(jīng)營性用地，再進行體育場館建設(shè)。建設(shè)完成之后，按事先約定的價格移交給政府。

BOT（Build-Operate-Transfer）模式：是指由社會資本或項目公司承擔(dān)新建項目設(shè)計、融資、建造、運營、維護和用戶服務(wù)職責(zé), 合同期滿后項目資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利等移交給政府的項目運作方式。合同期限一般為 20-30 年。

BOO（Build-Own-Operate）模式：BOO模式由BOT模式演變而來，二者區(qū)別主要是BOO方式下社會資本或項目公司擁有項目所有權(quán)，但必須在合同中注明保證公益性的約束條款，一般不涉及項目期滿移交。

（二）場館運營模式

1.基于主體角度的體育場館運營模式

國家體育總局從運營主體的視角劃分把體育場館運營模式分為自主運營、合作運營、委托運營三種模式。自主運營包括單位內(nèi)部自主運營和事業(yè)單位自主運營；委托運營包括承包、租賃、委托等不同形式。根據(jù)第六次全國體育場地普查數(shù)據(jù)顯示，截止2013年底我國擁有的1093座大型體育場館中，984座為自主運營，占比達90.0%；合作經(jīng)營的大型體育場館有42座，占3.8%；委托經(jīng)營有67座，占6.1%。

圖2- 2 大型體育場館運營模式分類

（1）自主運營

自主運營自場館的擁有方自己負責(zé)場館的日常運營、市場開發(fā)、維護管理等，并享受場館運營的全部營收。近年來，自主運營也在管理模式上不斷創(chuàng)新，如體育行政部門法人公司治理模式。體育行政部門代行投資人權(quán)益，成立專門的法人公司對體育場館進行管理，由此便于場館的招商引資、人事制度改革等，提升場館運營活力。

（2）合作運營

合作運營模式一般是場館產(chǎn)權(quán)方將場館的全部經(jīng)營管理權(quán)移交給合作方，合作方在經(jīng)營過程中若需要增減相應(yīng)設(shè)施需由場館擁有方進行配置。一般而言，合作方全權(quán)負責(zé)場館的日常運營及市場開發(fā)，但場館產(chǎn)權(quán)方仍負責(zé)場地的維護、場地服務(wù)人員管理等。

（3）委托運營

根據(jù)產(chǎn)權(quán)主體和運營主體間責(zé)、權(quán)、得的不同，有承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、委托經(jīng)營等不同的操作形式。

承包經(jīng)營:在不改變場館所有權(quán)的前提下，將場館經(jīng)營權(quán)有期限地交由承包人行使，并由其交納承包費，完成一定經(jīng)營目標(biāo)。承包人對場館有占有、使用、收益的權(quán)利，但是沒有處分權(quán)。在經(jīng)營過程中，如何發(fā)生經(jīng)營虧損，承包人除承擔(dān)一定的賠償責(zé)任外，產(chǎn)權(quán)方也承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。

租賃經(jīng)營:場館產(chǎn)權(quán)方與經(jīng)營者之間通過訂立合同而實現(xiàn)場館經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移，承租者對場館具有占有、使用、收益的權(quán)利。在此承租者可以是個人或個人合伙、企業(yè)等不同形式。租賃運營模式中場館產(chǎn)權(quán)方不承擔(dān)任何經(jīng)營風(fēng)險，承租方不論經(jīng)營盈虧都要向產(chǎn)權(quán)方支付租金。

委托經(jīng)營:（托管經(jīng)營與委托經(jīng)營區(qū)別不明顯，可歸入委托經(jīng)營）是在不改變體育場館產(chǎn)權(quán)性質(zhì)和功能定位的前提下，產(chǎn)權(quán)主體委托社會組織（社會團體、企業(yè)、項目公司等）進行經(jīng)營管理，受托公司應(yīng)具備專業(yè)的體育場館運營能力，產(chǎn)權(quán)主體向受托方支付委托運營費。

（4）PPP模式

《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要探索大型體育場館所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，為體育場館的創(chuàng)新運營提供了政策支持基礎(chǔ)。由此發(fā)展出多類政府和社會資本合作的體育場館運營模式。除了在場館投資建設(shè)模式中闡述的BOT、BOO之外，還有TOT、ROT等PPP模式。PPP模式中場館的運營主體多為項目公司，項目公司往往由政府和社會資本和政府共同出資成立。

TOT模式：轉(zhuǎn)讓-運營-移交（Transfer-Operate-Transfer，TOT），是指政府將存量資產(chǎn)所有權(quán)有償轉(zhuǎn)讓給社會資本或項目公司，并由其負責(zé)運營、維護和用戶服務(wù)，合同期滿后資產(chǎn)及其所有權(quán)等移交給政府的項目運作方式。合同期限一般為20-30年。

案例1：盤錦市體育中心

盤錦市體育中心位于遼寧省盤錦市大洼縣的最南端，場址南鄰渤海，占地439061.40平方米，總建筑面積121258㎡，包括體育場館（45100㎡）、綜合樓（16350㎡）、游泳館（24498㎡）、網(wǎng)球館（8890㎡）、商業(yè)綜合體（26420㎡）等。在體育中心的建設(shè)過程中，形成存量資產(chǎn)的同時產(chǎn)生了大量負債，給政府財政帶來了較大壓力，為了緩解財政壓力并滿足體育中心發(fā)展對配套服務(wù)提出的更高要求，盤錦市人民政府?dāng)M在體育中心場館及配套設(shè)施的管理運營中引入社會資本，借鑒先進的企業(yè)管理理念，為體育中心的運營管理注入新的活力，提高資源利用效率。

該項目總投資規(guī)模292571.05萬元，所需資金擬由項目公司股東出資及通過金融機構(gòu)貸款或其他方式籌集。其中，通過項目公司股東出資解決77555.14萬元，占總投資的26.51%，由盤錦建投與成交供應(yīng)商按照30%:70%的比例籌集完成；通過金融機構(gòu)貸款或其他方式解決215015.91萬元，占總投資的73.49%。

該項目主要采用“轉(zhuǎn)讓-運營-移交（TOT）”的模式進行運作。盤錦市人民政府授權(quán)市財政局、體育局，通過公平、公開、公正的競爭機制選擇社會資本，政府授權(quán)盤錦建投與社會資本按照雙方協(xié)商確定的形式組建項目公司，由項目公司購買體育中心項目設(shè)施（含體育場、網(wǎng)球館、游泳館、綜合館及其他商業(yè)設(shè)施等）的經(jīng)營權(quán)，并負責(zé)管理、維護和運營上述設(shè)施；合作運營期屆滿后，項目公司將項目設(shè)施無償移交給政府指定機構(gòu)。

圖2- 3 盤錦市體育中心

ROT模式：改建-運營-移交（Rehabilitate-Operate-Transfer，ROT），是指政府在TOT模式的基礎(chǔ)上，增加改擴建內(nèi)容的項目運作方式。合同期限一般為20-30年。

案例2：江蘇如皋奧林匹克體育中心

2015年江蘇如皋市政府發(fā)起如皋奧林匹克體育中心PPP項目，項目進入財政部PPP項目庫，目前處于識別階段。

項目投資11億元，政府和企業(yè)按照約定比例進行投資，對現(xiàn)有的如皋市體育投資發(fā)展有限公司增加投入資本，償還項目工程債務(wù)，維持項目日常運營，項目運營風(fēng)險、資金風(fēng)險由各方按照投資金額的比例分攤，運營收益由各方按照投資金額的比例共享。

簽訂特殊經(jīng)營合同，特許經(jīng)營年限為15年-20年。在特許年限內(nèi)項目公司有權(quán)根據(jù)體育場館的自身條件和體育健身市場發(fā)展及變化規(guī)律，在保持體育場館主體結(jié)構(gòu)和功能不變的前提下，根據(jù)消費趨勢和消費結(jié)構(gòu)的變化對場館進行合理布局和環(huán)境改造，做到不受政府層面的控制和約束，真正實現(xiàn)自主經(jīng)營、自負盈虧，以滿足消費者的個性化需求，達到利潤最大化。

圖2- 4 江蘇如皋奧林匹克體育中心

BTO模式:建設(shè)-移交-運營（Build-Transfer -Operate，BTO），是指社會資本或社會資本與政府平臺公司組建的項目公司負責(zé)項目的融資、建設(shè)、移交及運營維護等項目所涉及的全部工作內(nèi)容。

2.運營內(nèi)容

大型體育場館運營主要可分為兩大類業(yè)務(wù)：場地出租和衍生服務(wù)業(yè)。場地出租主要用于體育賽事、文娛活動、健身培訓(xùn)等占用場地；衍生服務(wù)業(yè)包括餐飲、酒店、各類零售商店等配套設(shè)施，以及休閑旅游。大型體育場館在近些年的發(fā)展中，大多同時開展多種業(yè)務(wù)，努力形成具備多種城市功能的綜合場所。

（1）場地出租

場地出租是體育場館最基本的業(yè)態(tài)，場地出租主要指體育場館場地用于開始體育比賽、訓(xùn)練，以及演唱會等文娛活動。某些體育場館還是專業(yè)運動隊的主場，為他們提供俱樂部場所，承辦主場賽事，如工人體育場為北京中赫國安主場、五棵松體育館為CBA首鋼男籃主場和KHL昆侖鴻星主場等。

為了提高場館的利用率，場館運營商在努力實現(xiàn)短時間內(nèi)多種體育賽事的場地轉(zhuǎn)換。例如，五棵松體育館可以進行各種籃球、羽毛球、乒乓球、手球等大型比賽和各種大型文藝演出，2016年底還實現(xiàn)了8小時從籃球場變?yōu)楸驁?。又如美國麥迪遜廣場花園，看臺下方設(shè)有活動式和可伸縮坐席，舉行籃球比賽時座位為19763個，冰球比賽時為18200個，在舉行其他活動時，花園的坐席容量可根據(jù)活動規(guī)模及舞臺大小等因素隨時調(diào)整。

與場地出租舉辦活動結(jié)合，場他廣告位使用民可以補充體育場館的收入。以美國麥迪遜廣場花園為例，對場館內(nèi)各種空間進行了充分開發(fā)，通往球場的走廊上是各種贊助商廣告牌，球場內(nèi)屏幕及觀眾席電子顯示屏上滾動播放贊助商廣告，門票背面也有廣告區(qū)域。

（2）衍生服務(wù)

體育場館的衍生服務(wù)業(yè)包括餐飲、酒店、各類零售商店等配套設(shè)施，以及休閑旅游。隨著體育場館運營的市場化和專業(yè)化發(fā)展，衍生服務(wù)業(yè)正成為體育場館運營的重要內(nèi)容，甚至是體育場館盈利的主要保障。

體育運動衍生周邊：體育場館以其所承載的體育運動項目、代表的專業(yè)隊伍為核心，開發(fā)周邊產(chǎn)品并進行出售，在此以球隊紀(jì)念品商店、俱樂部會所為代表。

體育補充業(yè)態(tài)：體育場館內(nèi)部及周邊空間應(yīng)與體育業(yè)態(tài)相互補充，形成復(fù)合業(yè)態(tài)，吸引人流量與消費。在當(dāng)前的體育場館運營中，補充業(yè)態(tài)主要包括餐飲、住宿、購物等。這些業(yè)態(tài)在體育場館周圍聚集，需要場館運營商的統(tǒng)一規(guī)劃與企業(yè)篩選。在此趨勢下，專業(yè)的運營公司托管成為體育場館運營的首選方式。

（三）體育場館運營案例

1、私人企業(yè)自主運營——美國麥迪遜廣場花園（MSG）

美國麥迪遜廣場花園是隸屬于私人企業(yè)麥迪遜廣場花園公司，由企業(yè)自主運營。

麥迪遜廣場花園位于紐約曼哈頓第八大道與33街拐角處，賓夕法尼亞車站上方。麥迪遜廣場于1879年興建完成，之后曾2次遷移，如今的建筑物是1968年完成的第三代。廣場花園一層到四層是麥迪遜花園劇院，共有5600個座位；從地上第五層開始是花園球場。

花園公司的幕后老板多蘭家族擁有花園及其相關(guān)地產(chǎn)的100%權(quán)益，同時也是NBA紐約尼克斯、NHL紐約游騎兵和WNBA紐約自由女神隊的所有者。也因此，麥迪遜廣場花園是這三家職業(yè)球隊的主場。

（1）場地利用

麥迪遜廣場除了舉辦各種賽事以外，還可承辦演唱會、政治集會以及其他數(shù)十種不同性質(zhì)的活動，據(jù)統(tǒng)計，球場一年舉辦的大型活動約有320場。

花園的場地可以在籃球場、網(wǎng)球場和冰球場等多種場地之間進行轉(zhuǎn)換?；@球場地的木地板下有厚厚的特殊隔熱層，隔熱層下是可供冰球賽事使用的約一英寸厚的人造冰面；隔熱層可保證最上層拼木籃球地板完全不受冰的影響；舉辦網(wǎng)球比賽時則把冰融化。

花園球場看臺下方設(shè)有活動式和可伸縮坐席，舉行籃球比賽時座位為19763個，冰球比賽時為18200個，在舉行其他活動時，花園的坐席容量可根據(jù)活動規(guī)模及舞臺大小等因素隨時調(diào)整。

圖2- 5 麥迪遜廣場花園舉辦活動類型

（2）衍生服務(wù)

球場看臺下方設(shè)有內(nèi)環(huán)和外環(huán)兩個環(huán)形通道。球員通道與內(nèi)環(huán)相連，球員可通過內(nèi)環(huán)直接通向球員休息室、更衣室、理療室，另外，內(nèi)環(huán)還設(shè)有競賽物資儲物室、媒體休息室、裁判及教練休息室、主辦方工作室等競賽所需辦公室。觀眾出入口與外環(huán)相連，外環(huán)多為商業(yè)及購物板塊，設(shè)有各類球隊紀(jì)念品商店、食品店、餐廳、俱樂部會所等配套內(nèi)容。

比賽期間，花園為觀眾供應(yīng)各種食品和飲料，包含炸雞、披薩、烤肉、熱狗、壽司、爆米花多種快餐食品，在花園球館的各個出口都有固定銷售點，場內(nèi)還有工作人員巡回銷售食品。

2、事業(yè)單位下屬企業(yè)自主運營——水立方

水立方（國家游泳中心）于2008年1月28日正式竣工，由北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司投資建設(shè)，由北京國家游泳中心有限責(zé)任公司全面負責(zé)運營管理。國家游泳中心是北京2008年奧運會主要比賽場館、北京奧運會標(biāo)志性建筑物之一。它地處亞運村和奧運村地區(qū)，東臨CBD，西鄰“中國硅谷”中關(guān)村，擁有超過50萬人的消費居民群體，聚集了良好的消費人群和較強的消費能力，周邊有多條高速公路、城市快速路、主次干道等，具有地鐵奧運支線方便快捷的交通條件。

（1）場地利用

奧運會之后，水立方定位為多功能的大型水上體育休閑娛樂中心。自2008年開放后，已接待游客1770余萬人次，占總營收的30%-35%。已舉辦各類活動，如文藝匯演、國內(nèi)外大型賽事等1000余場。2013年成立“水立方游泳俱樂部”，負責(zé)市民游泳業(yè)態(tài)運營、群眾性賽事組織。創(chuàng)新型游泳培訓(xùn)管理平臺是“體育+互聯(lián)網(wǎng)”的一種新模式，它涵蓋產(chǎn)品介紹、線上購課、自動開卡、上課預(yù)約、選定教練、進階考核、課后評分、教練分課、教練排期、課時費結(jié)算、教練考核等功能。

水立方包含多個場地，奧林匹克比賽大廳、多功能大廳、嬉水樂園、公益展室、水滴劇場、南北小樓等。具備體育賽事、大型演出、各類商業(yè)活動、水上游樂、會議等多種功能。

2022年冬奧會期間，“水立方”將提供4條冰壺賽道。利用能夠滿足冰壺場地對震動、顫動特殊要求的新型系統(tǒng)填平，采購國際先進制冰設(shè)備，實現(xiàn)可轉(zhuǎn)換制冰系統(tǒng)，不破壞原有泳池，填平改造成冰壺場地后，還可再轉(zhuǎn)換回泳池。這種快速轉(zhuǎn)換一般一天內(nèi)可完工，快則4、5個小時搞定，從而實現(xiàn)冰場功能，具備冰上比賽、水上比賽轉(zhuǎn)換能力，水立方將變身“冰立方”。

（2）衍生服務(wù)

國家游泳中心（水立方）自主開發(fā)自有品牌水立方冰川水等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售全部由水立方自行完成。向外出售特許商品，包括水立方酒、水立方手包、水立方恤、手表、鑰匙扣、打火機等。

場館內(nèi)部面積可出租已達到95%，基本飽和?，F(xiàn)有KFC、SUBWAY、老北京炸醬面等餐飲，浩沙泳衣專賣、特許商品店面等銷售商店，以及英智脊柱健身中心等。

3、委托運營——北京工人體育場

工人體育場是由中華全國總工會投資建設(shè)，是北京市最大的一座綜合性體育場之一，占地35公頃，建筑面積8萬多平方米，座位數(shù)6.3萬多個。工人體育館于1961年建成，建筑面積約4萬平方米，座位1.1萬多個。工體建筑群除體育場和體育館之外還包括游泳館。場館的管理單位為北京職工體育服務(wù)中心，是北京市總工會所屬的大型綜合性體育事業(yè)單位。當(dāng)前由北京iRENA體育之窗運營，推出工體iRENA。體育之窗與北京工人體育場之間是一種委托運營的關(guān)系。

（1）場地利用

工體場地主要用于舉辦體育賽事和演藝活動，是北京市最為著名的文體活動中心。2008年夏季奧運會期間，工人體育場為足球比賽場地，工人體育館為拳擊比賽場地。目前，工人體育場是國安足球隊主場。工體的球賽每場平均吸引4萬名現(xiàn)場觀眾，超過了英超聯(lián)賽現(xiàn)場觀眾的平均規(guī)模。演藝活動方面，工體每年10多場大型演唱會以及新片發(fā)布會等?？磁_下方空間設(shè)有活動式坐席，可根據(jù)不同活動形式增加。

（2）衍生服務(wù)

工人體育場看臺下空間設(shè)有國安足球俱樂部、超跑俱樂部、北京工體榮譽殿堂等。工人體育場首層外圍空間改造為外向式向外出租，便于開展經(jīng)營活動，首層房屋出租率達到100%。引入多種類型商家，包括二手奢侈品商店鑫磊名品交流站、滑雪用品BURTON銷售中心、美容品牌LS room、英國摩根汽車旗艦店，以及體育之窗自行運營的A.Hotel四星級酒店等。

“北京工體”位于北京城區(qū)東部，東西方向距北京二、三環(huán)路各1公里，位于國貿(mào)、朝外、燕莎、東環(huán)四大商圈之間，距離北京市中央商務(wù)區(qū)（CBD）僅500米之遙。工體周邊社區(qū)成熟，人流量大，有大量的高檔住宅和商務(wù)、商業(yè)設(shè)施，同時工體四周也是各國駐華使館、商社及辦事機構(gòu)聚集之地。2004年后，規(guī)模更大、裝修豪華、娛樂功能齊全的酒吧群開始在工體聚集，如MIX、VICS、燈籠、美高美等；聚集了大量的美食餐廳、咖啡館，如金鏈花、有景閣、站點、漫咖啡等。如今工體的iRENA已是京城獨領(lǐng)風(fēng)騷的時尚消費區(qū)。

4、BOT模式——五棵松文化體育中心

五棵松文化體育中心位于北京西四環(huán)五棵松橋東北角，毗鄰地鐵一號線五棵松站，隸屬海淀區(qū)，由五棵松體育館、匯源空間（原M空間）、HI-PARK籃球公園、Hi-Central（原五棵松文化體育廣場）、以及Hi-up組成，各部分間功能互補，未來還會增加冰雪世界（Hi-ICE）板塊。作為北京奧運會的12個新建場館之一，通過招票由中標(biāo)的華熙國際投資集團（以下簡稱“華熙國際”）投資建設(shè)。作為回報，國家授予該企業(yè)在賽后30年的“特許經(jīng)營權(quán)”，華熙國際文化體育發(fā)展有限公司為其運營商，為BOT模式。

五棵松體育館是五棵松文化體育中心重點建設(shè)項目，其建筑規(guī)模6.3萬平方米，可容納觀眾約1.8萬人，有47個貴賓包廂、10個中西式餐飲售賣點和1個VIP貴賓專享酒吧，它是2008年奧運會籃球項目主賽場。奧運會后，華熙國際又斥資數(shù)億按照世界頂級演唱會場館標(biāo)準(zhǔn)進行了改造，成為既適合舉辦籃球、羽毛球、乒乓球、手球等大型體育比賽又適合舉辦演唱會等娛樂活動的綜合性場館。2016年，KHL冰球聯(lián)賽落戶五棵松，實現(xiàn)8小時從籃球場變?yōu)楸驁觥，F(xiàn)在五棵松體育館同時為CBA首鋼男籃主場和KHL昆侖鴻星主場。而且它將是2022年冬奧會的冰球比賽場館。

五棵松文化體育中心除五棵松體育館外，還有其他四個功能空間：

匯源空間（原M空間），是五棵松體育館的訓(xùn)練館，從小型商業(yè)演出、歌迷見面會、企業(yè)慶典、新產(chǎn)品發(fā)布會、會議宴會，到體育活動、時尚秀等，均可實現(xiàn)。湖南衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視曾在這里錄制《中國最強音》、《全能星戰(zhàn)》等。

Hi-Central，占地七萬多平方米，這里有亞洲最大的四季冰場——五棵松冰世界體育樂園，還有飛鴿復(fù)古盛會、僵尸來襲等時尚、趣味活動。

HI-PARK籃球公園，總占地面積約15200平方米，是一個群眾性籃球主題公園。公園共有11片整場、1片空中鐵籠半場、一個能容納500人的主題餐廳以及舒適、現(xiàn)代的淋浴設(shè)施，于2014年正式對外開放。

Hi-up，是五棵松體育場館群配套設(shè)施，為商業(yè)建筑，預(yù)計將有41家餐飲類、14家文化體驗類、13家酒吧夜店KTV、22家特色設(shè)計師店及20家配套服務(wù)類企業(yè)入駐。

大型體育場館建設(shè)與運營發(fā)展趨勢

（一）我國大型體育場館迫切需要改革建設(shè)、運營機制

我國體育場館處于行業(yè)整體虧損狀態(tài)。盡管我國體育場館行業(yè)產(chǎn)值和增加值增長迅猛，引領(lǐng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但我國大部分大型體育場館都為體制內(nèi)經(jīng)營，普遍存在運營機制陳舊、業(yè)務(wù)模式單一等問題，導(dǎo)致大型體育場館閑置率高，行業(yè)整體虧損的現(xiàn)狀。

國家明確支持新型體育場館發(fā)展。國家政策文件明確支持城市體育綜合體、體育小鎮(zhèn)等新型體育空間，拉長服務(wù)鏈，把場館設(shè)施打造成為以體育為主題、功能豐富、配套齊全、經(jīng)營性強的服務(wù)實體。加強體育場館與旅游、商業(yè)娛樂等業(yè)態(tài)融合，推動體育場館多元化商業(yè)經(jīng)營，成為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

（二）PPP模式未來會成為大型體育場館建設(shè)與運營的主流模式

國家明確鼓勵，有良好的政策環(huán)境。2010年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》明確提出鼓勵民間資本投資生產(chǎn)體育用品，建設(shè)各類體育場館及健身設(shè)施，從事體育健身、競賽表演等活動。之后財政部、發(fā)改委，以及各地方政府不斷出臺新的政策法規(guī)，鼓勵PPP項目，并規(guī)范項目流程。

PPP模式打通了專業(yè)的場館運營公司進入國有體育場館運營領(lǐng)域。政府大力推廣PPP模式在基礎(chǔ)設(shè)施和文化體育領(lǐng)域的應(yīng)用，PPP模式很好地支撐了體育場館所有權(quán)和運營權(quán)的分離，同時緩解了政府在大型體育場館建設(shè)上的籌資問題。

（三）集團化連鎖運營與多業(yè)態(tài)經(jīng)營是未來的發(fā)展趨勢

集團化連鎖經(jīng)營會成為趨勢。從全球來看，場館運營的發(fā)展趨勢是由政府直接管理，過渡到獨立市場化管理，再過渡到專業(yè)的獨立托管，最終實現(xiàn)集團化規(guī)?；芾怼H經(jīng)驗表明，場館運營模式發(fā)展到成熟階段，大多采取集團化托管模式，政府基本退出運營管理職能。目前華熙、體育之窗已開始推進集團化管理，形成完整的可借鑒、可移植的體育場館經(jīng)營模式，并低成本地實現(xiàn)模式推廣。

多業(yè)態(tài)經(jīng)營是必然選擇。在體育賽事運營的基礎(chǔ)之上，體育場館空間越來越注重餐飲、購物消費、休閑娛樂等多種業(yè)態(tài)的綜合，以多種業(yè)態(tài)對人流形成復(fù)合吸引力，提升區(qū)域消費能力。

我國A股上市公司中明確將體育場館作為其業(yè)務(wù)方向之一的企業(yè)共6家，新三版上市公司涉及體育場館業(yè)務(wù)共4家。同時，國內(nèi)市場上一些未上市的體育場館公司也十分具有研究價值。五棵松體育館運營商“華熙國際”；國內(nèi)真冰場建設(shè)運營代表AST中國公司、啟迪冰雪和華星輝煌等相關(guān)企業(yè)。以及其他一些企業(yè)涉及體育場館運營業(yè)務(wù)。本報告圍繞體育場館產(chǎn)業(yè)鏈選取國內(nèi)中體產(chǎn)業(yè)、中智華體、華熙國際等10家代表性公司從企業(yè)基本情況、主營業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營情況等方面進行梳理分析。這些企業(yè)中既有處于行業(yè)龍頭地位的大型國有企業(yè)、外資企業(yè)，也有初創(chuàng)期中小企業(yè)，涵蓋各發(fā)展階段和體育場館產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。

案例如下：

（一）中體產(chǎn)業(yè)

1.企業(yè)基本情況

中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（600158.SH）成立于1998年3月，由國家體育總局體育基金管理中心、國家體育總局體育彩票管理中心、國家體育總局體育器材裝備中心和中華全國體育基金會等共同發(fā)起組建的中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的股份制企業(yè)，也是國家體育總局控股的唯一一家上市公司，

目前該公司控股股東為國家體育總局，通過下設(shè)三家平臺進行控股。國家體育總局體育器材裝備中心，股權(quán)占比0.2932%；國家體育總局基金管理中心，股權(quán)占比22.0733%；華體集團，股權(quán)占比為3.2251%。

2.主營業(yè)務(wù)

中體產(chǎn)業(yè)主要涵蓋以下業(yè)務(wù)：專業(yè)賽事管理及運營；體育場館咨詢、設(shè)計，場館工程建設(shè)、設(shè)施提供，場館運營管理、賽事內(nèi)容提供；體育中介服務(wù)、休閑健身等體育服務(wù)；體育彩票等相關(guān)業(yè)務(wù)；海外相關(guān)業(yè)務(wù)；體育地產(chǎn)等。據(jù)該公司2016年年度報告顯示，中體體育會深化體育場館全產(chǎn)業(yè)鏈運營商的戰(zhàn)略定位，重點投資建設(shè)體育公共服務(wù)設(shè)施，積極參與體育場館PPP 項目，繼續(xù)擴大運營規(guī)模，復(fù)制運營模式。以智能化為抓手，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，為公共服務(wù)提供便利，提高場館運營效率。

目前主要運營管理的項目有佛山嶺南明珠體育中心、合肥體育中心、九江體育中心、青海體育中心、包頭市體育場館、福建馬尾綜合體育館等。2016年新獲3個場館的運營權(quán)：中標(biāo)江蘇儀征綜合體育場館PPP項目、浙江寧波全民健身中心場館項目，天津市武清體育中心運營管理權(quán)。目前年承辦或主辦國內(nèi)外體育賽事及活動近 200 場次，直接服務(wù)人群每年超過300萬人次。在公司所有子公司中有7家專門從事體育場館管理業(yè)務(wù)。

表3-2 中體產(chǎn)業(yè)旗下從事體育場館管理子公司

3.業(yè)務(wù)模式

體育場館運營和管理業(yè)務(wù)是為客戶提供圍繞體育場館的全鏈條服務(wù)，包括從體育場館定位咨詢、設(shè)計、施工建設(shè)、設(shè)施提供到建成后一系列后續(xù)運營管理服務(wù)。其主要經(jīng)營模式為通過對體育場館建設(shè)的咨詢、設(shè)計、代建收取費用，通過場地出租、承接賽事、演出以及培訓(xùn)等收入盈利。

中體產(chǎn)業(yè)主要通過以政府委托方式和PPP模式兩類方式取得場館運營管理權(quán)。

以政府委托方式。主要通過與當(dāng)?shù)卣炗單羞\營管理合同，承擔(dān)體育中心的所有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理工作。如合肥體育中心，中體產(chǎn)業(yè)集團與合肥市政務(wù)新區(qū)投資開發(fā)有限公司簽訂的委托運營管理合同，承擔(dān)合肥體育中心的運營管理工作。按照相關(guān)委托運營管理合同的約定，中體合肥體育中心運營管理有限公司每年將在合肥體育中心至少舉辦48場以上的高水平體育賽事、大型文化活動和群體活動，并承擔(dān)體育中心所有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理工作。

PPP模式主要采BTO方式進行運作,以中體在內(nèi)的項目聯(lián)合體將與政府平臺公司合資組建項目公司,負責(zé)項目的融資、建設(shè)、移交及運營維護等項目所涉及的全部工作內(nèi)容。如江蘇儀征綜合體育場館PPP項目、浙江寧波全民健身中心場館項目。

4.經(jīng)營情況

中體產(chǎn)業(yè)目前主營業(yè)務(wù)主要包括房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和體育業(yè)務(wù)。根據(jù)2016年財報數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)占比49.54%，體育業(yè)務(wù)中的場館管理業(yè)務(wù)占比10.59%。

圖3-2 2016年中體產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成

近五年來，體育場館運營管理業(yè)務(wù)營收逐年增長，由2012年的5214元增長至2016年的1.25億元；毛利率呈逐步下降趨勢，由2012年的50.70%下降至2016年的30.54%。

圖3-3 中體產(chǎn)業(yè)2012-2016年場館運營管理營收及毛利率情況

（二）中智華體

1.企業(yè)基本情況

中智華體（北京）科技股份有限公司（簡稱“中智華體”）成立于2009年，是一家專門提供體育場館工藝及智能化系統(tǒng)建設(shè)、體育賽事信息系統(tǒng)服務(wù)的專業(yè)化服務(wù)商。公司專注于體育場館及體育賽事領(lǐng)域的系統(tǒng)研發(fā)及新技術(shù)、新產(chǎn)品推廣，是面向體育場館建設(shè)和體育賽事服務(wù)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)。

2.主營業(yè)務(wù)

體育場館業(yè)務(wù)方面，該公司主要開展體育場館工藝咨詢、體育場館專項設(shè)計、體育場館智能化系統(tǒng)銷售、施工服務(wù)。

（1）體育場館工藝

主要服務(wù)內(nèi)容為建筑功能咨詢內(nèi)容和系統(tǒng)功能咨詢內(nèi)容。建筑功能咨詢涵蓋“建筑功能與定位”“場館等級與規(guī)模”“場地工藝、功能流程”和“輔助用房”等方面；系統(tǒng)功能咨詢涵蓋“機電設(shè)備系統(tǒng)”“建筑智能化系統(tǒng)”“信息設(shè)施系統(tǒng)”和“競賽智能化系統(tǒng)”等方面。

（2）體育場館專項設(shè)計

中智華體主要提供從初步設(shè)計到施工圖設(shè)計的全程設(shè)計服務(wù)，分階段提供設(shè)計成果，按國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計深度進行設(shè)計，按合同約定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向客戶交付設(shè)計文件，并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負責(zé)。其主要負責(zé)內(nèi)容有“場地工藝設(shè)計文件”“設(shè)計說明、主要設(shè)備材料表、圖例”和“設(shè)計概算”。

（3）體育場館智能化系統(tǒng)銷售與施工服務(wù)

中智華體提供體育場館競賽信息系統(tǒng)設(shè)備供貨及施工、安裝調(diào)試服務(wù)?？商峁┮韵孪到y(tǒng)：信息顯示及控制系統(tǒng)、場地擴聲系統(tǒng)、場地照明及控制系統(tǒng)、計時記分及現(xiàn)場成績處理系統(tǒng)、競賽技術(shù)統(tǒng)計系統(tǒng)、現(xiàn)場影像采集及回放系統(tǒng)、售檢票系統(tǒng)、電視轉(zhuǎn)播和現(xiàn)場評論系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)時鐘系統(tǒng)、升旗控制系統(tǒng)、比賽設(shè)備集成管理系統(tǒng)。

3.業(yè)務(wù)模式

中智華體業(yè)務(wù)范圍貫穿大型體育場館從建設(shè)到賽事服務(wù)及賽后經(jīng)營的全業(yè)務(wù)鏈，能夠在體育場館不同的建設(shè)或應(yīng)用時期介入項目服務(wù)，拓展市場創(chuàng)造效益；以自有產(chǎn)品開發(fā)+合作商模式， 通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，結(jié)合“云計算技術(shù)”“三網(wǎng)融合技術(shù)”“物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”“移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”等技術(shù)理念開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的系統(tǒng)產(chǎn)品，以持續(xù)、優(yōu)質(zhì)、差異化的產(chǎn)品及服務(wù)提高利潤空間，以技術(shù)升級和設(shè)備升級實現(xiàn)新一輪的市場占領(lǐng)。

圖3-4 中智華體“全鏈條”業(yè)務(wù)模式

4.經(jīng)營情況

表3-3 中智華體2012-2016年主要財務(wù)指標(biāo)

（三）華熙國際

1.企業(yè)基本情況

華熙國際文化體育發(fā)展有限公司（簡稱“華熙國際”），注冊資本5000萬，是華熙國際投資集團有限公司旗下文化體育產(chǎn)業(yè)板塊的主力軍，公司業(yè)務(wù)主要有場館運營、活動策劃與組織、互聯(lián)網(wǎng)、股權(quán)投資四大板塊。目前共對外設(shè)立9家子公司，具體見下表。

表3-4  華熙國際子公司基本情況

2.主營業(yè)務(wù)

華熙國際投資集團業(yè)務(wù)領(lǐng)域包含地產(chǎn)、文化體育、生物科技、金融證券等多個行業(yè)，在文化體育領(lǐng)域涉及體育場館建設(shè)與運營。已建成五棵松體育館、五棵松籃球公園、北京時代美術(shù)館，以及正在建設(shè)“華熙·528藝術(shù)村”等。

3.業(yè)務(wù)模式

華熙當(dāng)前最為成功的運營項目為五棵松文化體育中心，其采取“以體為主，多種經(jīng)營”的模式，“以體為主”就是以承辦NBA賽事等體育競賽、體育訓(xùn)練、健康娛樂為主，“多種經(jīng)營”包括舉辦大型音樂會、演唱會、戲劇表演、時裝展示、商業(yè)展覽及各種娛樂表演活動等，其實是體育場館的多功能使用。

華熙將場館與酒店、商業(yè)設(shè)施、辦公樓、休閑娛樂設(shè)施等結(jié)合起來，實現(xiàn)一體化，形成復(fù)合休閑娛樂中心，打造華熙live模式，這一模式可以向其他的文化體育空間移植。

4.經(jīng)營情況

2010年，還在摸索后奧運時代再利用的五棵松體育館全年只通過租賃場館獲得了120萬元的收入。商業(yè)模式確立后，2011年場館活動由前一年的60場增加到80場，2012年增加到100場，2013年更是達到152場，2014年已經(jīng)達到創(chuàng)紀(jì)錄的161場，比2009年的9場有了翻天覆地的改變。目前五棵松體育館一年的使用率達到70%，在這里進行的營業(yè)性演出數(shù)量占全北京市場的50%以上。承接活動主要有企業(yè)活動占比15%，體育賽事占比25%，文藝活動占比60%。

（四）奧地利AST公司

1.基本情況

奧地利AST公司是成立于1903年的奧地利EWR電力集團旗下全資子公司，在法國、德國、英國、瑞士、奧地利、意大利、瑞典、芬蘭、荷蘭、阿聯(lián)酋、比利時、盧森堡、香港等全球40多個國家和地區(qū)成功建設(shè)和部分運營了超過3000個冰場和滑雪場項目，并以每年200多個項目的速度遞增，占有全歐洲70%以上的市場份額。2005年在中國北京設(shè)立了負責(zé)亞太地區(qū)業(yè)務(wù)的全資子公司：艾斯特制冷與太陽能技術(shù)（北京）有限公司（簡稱“AST中國公司”）。

EUROJOY歐悅品牌是AST中國公司在華真冰場投資、建設(shè)和運營平臺。自2009年開始，EUROJOY歐悅已經(jīng)在中國地區(qū)開發(fā)并經(jīng)營了超過30間真冰場、冰上樂園、冰壺館、冰雪嘉年華、戲雪樂園、冰雪主題樂園等相關(guān)的冰雪項目，并先后在北京、天津、上海、山東、河北、江蘇、浙江、四川、廣東等十幾個地區(qū)建立了分支機構(gòu)，員工總?cè)藬?shù)超過500人。

2.主營業(yè)務(wù)

（1）場館運營

目前歐悅在華共有10家門店，2017年計劃開業(yè)4家門店，主要分布北京、石家莊、長春、呼和浩特、長沙等地。AST歐悅擁有自己的金牌御用冰上樂隊——奧地利阿爾卑斯樂隊和歐悅冰上藝術(shù)團，能夠為觀眾展現(xiàn)精彩紛呈的冰上藝術(shù)表演，吸引客流。同時每年歐悅冰球訓(xùn)練營的開展，都會吸引大批冰球少年愛好者的積極參與，也會不定期舉辦公益或商業(yè)的歐悅冰球隊友誼聯(lián)賽。

奧地利AST公司計劃于2015-2020年的5年間，在中國大陸拓展歐悅真冰場100家門店，按照單店平均年營業(yè)收入600萬元人民幣，預(yù)期實現(xiàn)年總營業(yè)收入6億元人民幣，EBITDA不低于人民幣1.2億元人民幣，并將中國大陸所有歐悅真冰場全國連鎖在中國香港等亞洲主要資本市場IPO。

（2）場館設(shè)備制造

負責(zé)冰場專用制冷系統(tǒng)工作。該公司制冷系統(tǒng)采用冰場專用高效環(huán)保低溫乙二醇制冰機組。系統(tǒng)冷卻采用開式西或蒸發(fā)冷系統(tǒng)，制冰管道系統(tǒng)采用HDPE換熱器或無縫鋼管覆蓋白砂層結(jié)構(gòu)或混凝土層結(jié)構(gòu)。同時，其板墻護欄為NHL北美冰球聯(lián)盟或世界冰球錦標(biāo)賽、冬季奧運會等冰場專用護欄。代表性項目有2014年西班牙巴薩羅那舉辦的國際滑聯(lián)大獎賽、2016年中國第十三屆全國冬季運動會冰球/冰壺/速滑冰場等。

3.場館拓展業(yè)務(wù)模式

歐悅真冰場拓展模式主要有“獨立經(jīng)營”和“聯(lián)合經(jīng)營”兩類。即合作方負責(zé)提供符合條件的自持物業(yè)，歐悅負責(zé)冰場的設(shè)計和設(shè)備提供，冰場品牌歸屬歐悅。在經(jīng)營方式上合作方可選擇獨立經(jīng)營或與歐悅合作經(jīng)營，一般合作期限不少于10年，而且項目必須為開發(fā)商自持物業(yè)。

（五）啟迪冰雪

1.基本情況

2005年，啟迪控股攜手中國首位冬奧會獎牌獲得者葉喬波女士打造喬波室內(nèi)滑雪館。如今，喬波室內(nèi)滑雪館分布在北京、紹興、安徽、重慶等地。2016年，啟迪控股在喬波滑雪館和世紀(jì)星滑冰俱樂部基礎(chǔ)上組建啟迪冰雪集團，正式進軍冰雪產(chǎn)業(yè)。據(jù)官網(wǎng)介紹，后期，啟迪冰雪集團還將以喬波室內(nèi)滑雪館、冰雪小鎮(zhèn)、膜式冰球館、啟迪體育城和PPP校園合作模式在全國范圍內(nèi)加速擴張。

啟迪冰雪集團下轄啟迪冰雪星光匯體育文化有限公司、北京喬波冰雪世界體育發(fā)展有限公司、啟迪世紀(jì)星室內(nèi)冰場運營公司。主要發(fā)展三大業(yè)務(wù)：“啟迪體育中心”文體素質(zhì)教育基地、喬波室內(nèi)滑雪館和冰雪小鎮(zhèn)、世紀(jì)星真冰場運營培訓(xùn)和賽事。2016年啟迪冰雪集團戰(zhàn)略控股世紀(jì)星北京世紀(jì)星滑冰俱樂部有限公司，成為啟迪冰雪的冰場運營平臺，目前在全國建設(shè)和運營27家冰場。

北京世紀(jì)星滑冰俱樂部有限公司共對外投資的目前存續(xù)的公司有5家，具體如下表所示：

表3-5 北京世紀(jì)星滑冰俱樂部有限公司子公司基本情況

2.場館運營

世紀(jì)星滑冰俱樂部目前建設(shè)和運營27家冰場，具體分布如下圖所示。

此外，啟迪冰雪還投資建設(shè)了位于石景山的啟迪冰雪體育中心，該中心以三個創(chuàng)新型膜式1800平米國際標(biāo)準(zhǔn)真冰場，可以開展冰球、花樣滑冰、冰壺等多種冰上項目。這種膜式滑冰館不但具有新風(fēng)防霧霾功能，還可以防震，在災(zāi)害發(fā)生時可以承擔(dān)安全避難場所。目前，已成與海淀區(qū)合作，成為開展中小學(xué)生冰上運動教學(xué)的基地，并承接各項專業(yè)冰上賽事，舉辦冰上表演等。

（六）iRENA體育之窗

1.基本情況

iRENA體育之窗隸屬于體育之窗文化股份有限公司成立于2001年，是國內(nèi)領(lǐng)先的體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺之一，專注于為體育迷提供一流的現(xiàn)場體驗服務(wù)，同時通過組織運營國際國內(nèi)大型賽事和大眾體育運動、圍繞城市場館提供體育休閑服務(wù)，為客戶提供整合營銷、咨詢和增值服務(wù)。于2015年11月登陸新三版。

體育之窗以體育賽事運營推廣和體育休閑服務(wù)為業(yè)務(wù)支點，借助中國之隊賽事、中超聯(lián)賽、NBA中國賽、CBA聯(lián)賽、亞洲女子排球錦標(biāo)賽、中國網(wǎng)球公開賽等國內(nèi)外大型體育賽事的影響力及其培養(yǎng)的體育愛好者，打造了覆蓋賽事、場館、體育迷、衍生商品及服務(wù)的多維度產(chǎn)業(yè)鏈。

2.主營業(yè)務(wù)

體育之窗以其服務(wù)的各城市體育專業(yè)場館及其附屬設(shè)施為基礎(chǔ)，采取租賃的方式，用“體育+休閑”的概念打造城市體育休閑綜合體，使體育場館在承辦體育賽事之外產(chǎn)生更深的商業(yè)價值和社會文化效應(yīng)，由此產(chǎn)生的租金收入是該項業(yè)務(wù)的主要收入來源。其中，“iRENA·工體”場館商業(yè)服務(wù)在北京乃至國內(nèi)均擁有較高的知名度，是公司目前最成功的體育休閑服務(wù)案例。目前合作的場館有北京工人體育場、長沙賀龍體育中心、上海虹口足球場、天津市奧林匹克體育中心、陜西省體育場、海口市文化五源體育中心6個。

旗下創(chuàng)建A·hotel單體酒店和第二現(xiàn)場兩個子品牌。A·hotel單體酒店在中國擁有北京、天津、長沙三家品牌精品酒店，分別位于iRENA旗下的北京工體、天津水滴、長沙賀龍等地標(biāo)性體育場內(nèi)。

3.業(yè)務(wù)模式

體育之窗的商業(yè)模式可以概括為“兩縱兩橫”。 “兩橫”即有兩個最基本的支撐點，體育賽事和場館。 “兩縱”即有兩個時間維度的商業(yè)價值，現(xiàn)場和非現(xiàn)場。在體育賽事這一支撐點上， 現(xiàn)場賽事運營為體育之窗帶來了門票、贊助等經(jīng)濟收益；非現(xiàn)場賽事運營為體育之窗帶來了包括特許商品售賣、體育粉絲整合營銷、體育衍生品等經(jīng)濟收益。在場館這一支撐點上， “現(xiàn)場”即通過對體育場館設(shè)施的服務(wù)帶來的場地占用等收入，“非現(xiàn)場”即以城市文化及創(chuàng)意生活為切入點，通過深度挖掘體育場館設(shè)施的商業(yè)和文化價值，形成更多的諸如“iRENA.工體”的標(biāo)桿案例，提升公司的潛在業(yè)務(wù)市場和品牌價值。

在場館盈利模式方面。體育之窗以體育場館及其附屬設(shè)施為平臺，通過與相關(guān)體育場館的合作，對相關(guān)設(shè)施在合同許可范圍內(nèi)進行深度商業(yè)開發(fā)，將其打造為蘊含體育文化概念的城市綜合商圈，然后獲得包括租金在內(nèi)的收益。如在北京、天津、長沙三地，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r開設(shè)了體育文化旅游為主題的特色酒店，提升了整體場館的功能完備性。

4.經(jīng)營情況

體育之窗近年來收入利潤狀況穩(wěn)步增長，2013年、2014年、2015年、2016年的收入分別為2.07億元、2.8億元、5.07億元和8.41億元，凈利潤分別為3,152萬元、3,693萬元和1.03億元和1.29億元。

體育之窗的主營業(yè)務(wù)可以分為賽事運營、體育休閑和賽事營銷及咨詢，其中體育休閑主要就是場館運營業(yè)務(wù)。根據(jù)2016年的收入結(jié)構(gòu)細分，其體育休閑業(yè)務(wù)收入占總收入的24.38%[]。

圖3-5 2013-2016年體育之窗年收入及利潤（萬元）

圖3-6 2016年體育之窗主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

（七）中建體育

1.基本情況

廣州中建體育有限公司（以下簡稱“中建體育”），是一家專業(yè)從事智能化球場（館）、人造草足球場、懸浮式拼裝地板、懸浮多功能大基板、PVC地板、預(yù)制型橡膠與塑膠跑道等各類運動場館及場地營造的高新技術(shù)企業(yè)。自2003年成立以來，已完成1000多塊運動場地的鋪設(shè)，近1500萬平方米各類型運動場地面層的鋪裝，產(chǎn)品通過各種途徑出口到世界多個國家和地區(qū)。

公司下設(shè)新材料研究室、合成材料生產(chǎn)基地、新材料銷售中心，亦是國家重點產(chǎn)學(xué)研基地。2014年，成立子公司——廣州中建體育科技有限公司，致力于智能球場的研發(fā)與推廣工作。

2.主營業(yè)務(wù)

中建智能球場系統(tǒng)。該系統(tǒng)首次將先進的uwb定位系統(tǒng)引進體育行業(yè)，使這套系統(tǒng)的定位精度高達15cm，響應(yīng)頻率高達10HZ/S，高頻、快速、精準(zhǔn)的定位系統(tǒng)使運動員數(shù)據(jù)更為精確，分析結(jié)果更具價值。目前，廣東省佛山市順德區(qū)德勝廣場體育公園、云南省安寧市的足球訓(xùn)練基地、內(nèi)蒙古包頭市的大型國際體育中心等新建改建工程都已配置了中建智能球場系統(tǒng)。

幼兒兩用球場及其配套設(shè)施的一站式解決方案。中建幼兒兩用球場及其配套設(shè)施的一站式解決方案（在場地上鋪設(shè)橡膠地板，搭載幼兒籃球場配套設(shè)施，即是幼兒籃球場；撤去幼兒籃球場配套設(shè)施，鋪設(shè)人造草，再搭載幼兒足球場配套設(shè)施，即變身幼兒足球場）。目前，中建幼兒兩用球場預(yù)訂數(shù)已超過1000個。

場館建設(shè)。使用公司自有懸浮多功能大基板等材料，建造了佛山順德德勝廣場中建智能籠式足球基地、英格蘭的社區(qū)俱樂部（多功能）、湖北大學(xué)籃球場、新疆克拉瑪依世紀(jì)公園滑板場等場地。

場館運營。中建體育通過與順德區(qū)政府進行積極的溝通協(xié)商，獲得德勝廣場體育公園PPP項目的運營權(quán)。

賽事運營。成功運營了大眾路跑系列賽、大眾自行車公路系列賽、國際職業(yè)泰拳爭霸賽和表演賽等多項賽事。

（八）冰世界體育

1.基本情況

北京冰世界體育文化發(fā)展有限公司（簡稱“冰世界體育”），創(chuàng)立于2014年，是荷蘭冰世界國際股份有限公司（Ice-WorldInternational，簡稱“荷蘭冰世界”）在中國的經(jīng)銷商和運營商。荷蘭冰世界是一家全球領(lǐng)先的移動滑冰設(shè)施供應(yīng)商，供應(yīng)可持續(xù)性環(huán)保移動真冰冰場設(shè)備，具備杰出的專有技術(shù)、高質(zhì)量產(chǎn)品、精致工藝、售后服務(wù)，能夠同時提供設(shè)備租賃或出售的服務(wù)。自1992年成立以來，已經(jīng)生產(chǎn)制造并供應(yīng)了冰面面積超過2.400.000m2的移動滑冰場設(shè)備，客戶遍布全世界40多個國家。每年在世界各地建造超過600個冰場，從安裝到運營、從冰場到冰上體驗活動，荷蘭冰世界都參與其中。

2.主營業(yè)務(wù)

冰世界提供專利的模塊式冰場系統(tǒng)；冰場是由一系列能夠有效串聯(lián)的鋁制的可折疊元件組成。冰世界冰場方便在各種各樣的地點建立，包括市中心、購物廣場、度假公園、運動公園、娛樂園、機場、公共建筑物。冰世界可建造休閑娛樂型冰場、購物中心冰場、冰壺球場、趣味滑道、趣味滑梯、專業(yè)冰球場、班迪冰球場、速滑館-400米專業(yè)速滑賽道等多種冰場。其標(biāo)志性案例主要有：

——墨西哥城市中心廣場冰上樂園。2013年圣誕節(jié)期間由墨西哥城市政府為鼓勵墨西哥全民運動而主辦的占地1萬平米的冰上樂園。在一個月內(nèi)共接待了349,000位游客，受到國際媒體關(guān)注。

——北京五棵松冰世界。場地總面積為：10138平米，冰面面積：2883平米（包含滑道，滑梯），配套區(qū)面積：6155平米（包含換鞋區(qū)，休息區(qū)），獨具風(fēng)格的五棵松萬事達冰場預(yù)計每天容納5000人前來參與冰上娛樂活動，更有各類文化商演、冰上嘉年華、冰上芭蕾表演、文化創(chuàng)意、特色商品展示及荷蘭本土特色文化展示活動參與其中。

——鳥巢2014-2015冰雪季。冰場面積1000平米，2015年1月10開始營業(yè)，營業(yè)50天。

同時還有，張家口宣化冰世界、天津冰世界、西安冰世界、三亞亞龍灣冰世界等冰場。

（九）啪啪運動——體育智能信息化系統(tǒng)

1.基本情況

啪啪運動成立于2014年9月，注冊資本2000萬人民幣，是一家體育互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)公司，致力于采用互聯(lián)網(wǎng)科技打造先進的體育信息化平臺。產(chǎn)品專注產(chǎn)品專注于云端SaaS架構(gòu)的運動場館運營管理系統(tǒng)和場館智能化硬件，打造運動場館生態(tài)聯(lián)盟，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)時代場館運營新模式。

圖3-7 啪啪運動發(fā)展歷程

2.主營業(yè)務(wù)

（1）場館管理系統(tǒng)——運動館家

運動館家是專業(yè)為體育運動場館運營管理特別設(shè)計的基于云端SaaS架構(gòu)的場館運營管理信息化系統(tǒng)。運動館家結(jié)合云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能硬件等技術(shù)創(chuàng)新；功能包括場實現(xiàn)連鎖場館一卡通，線上線下場館場地管理及預(yù)定，會員微信定場服務(wù)，智能化商品進銷存管理，實時財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，智能化場館硬件等。適用于各類體育運動場館、羽毛球館、乒乓球館、網(wǎng)球館、籃球場、足球場、游泳館、擊劍館等，同時支持跨區(qū)域、多項目運動場館連鎖經(jīng)營方式。

圖3-8  運動館家功能介紹

（2）場館聯(lián)盟

2015年初啪啪運動的第一家自運營球館——啪啪運動第一館在深圳正式向球友開放。至今啪啪運動已經(jīng)在深圳、上海、長沙擁有自運營球館11家，涉及籃球、羽毛球、乒乓球等多個運動項目。

（3）體育信息化公共服務(wù)平臺

啪啪運動致力于運用互聯(lián)網(wǎng)+信息化+大數(shù)據(jù)平臺，打造體育公共服務(wù)平臺整合運動資源提供全民健身服務(wù)。

圖3-9 啪啪運動體育信息化公共服務(wù)平臺

（十）沙礫體育——移動體育館建造商

1.基本情況

沙礫體育發(fā)展（上海）有限公司（以下簡稱“沙礫體育”）成立于2015年8月，以全民健身體育場館的投資開發(fā)、設(shè)計建設(shè)、運營管理為核心業(yè)務(wù)；公司下設(shè)投資發(fā)展中心、建設(shè)和設(shè)計中心、運營管理中心，區(qū)域投資&運營公司。

沙礫體育為B端客戶提供場館投資策劃&咨詢，場館運營管理，賽事&活動的組織與服務(wù)、全建筑專業(yè)設(shè)計，智能化設(shè)計和實施，裝配式體育場館，工程建設(shè)，投融資；為C端消費者提供綜合運動場地，運動生活服務(wù)，體育培訓(xùn)&教育、賽事與活動組織策劃和服務(wù)、智能化體驗、體育+文化/娛樂/旅游等服務(wù)。

2.主營業(yè)務(wù)

沙礫體育利用移動建筑和裝配式建筑科技，實現(xiàn)場館智能化+移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

圖3-10沙礫體育場館

沙礫體育所采用的“樂高”式裝配式建筑科技，使造價低于傳統(tǒng)建筑價格，裝修和維護成本極低，建造時間遠快于行業(yè)水平，搬遷成本低、材料反復(fù)使用率極高。同時，未來可根據(jù)城市規(guī)劃需求對休育場館進行移動搬遷，不永久占用土地資源。目前已建成場館數(shù)超過14個，總建筑面積達20650平方，總服務(wù)和觸達人群超40萬。

附：

我國A股上市公司中明確將體育場館作為其業(yè)務(wù)方向之一的企業(yè)共6家，新三版上市公司涉及體育場館業(yè)務(wù)共4家，具體如下表所示：

表3-1 我國證券市場上開展體育場館相關(guān)業(yè)務(wù)的公司情況

結(jié)  語

（一）我國大型體育場館迫切需要改革建設(shè)、運營機制

我國體育場館處于行業(yè)整體虧損狀態(tài)。盡管我國體育場館行業(yè)產(chǎn)值和增加值增長迅猛，引領(lǐng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但我國大部分大型體育場館都為體制內(nèi)經(jīng)營，普遍存在運營機制陳舊、業(yè)務(wù)模式單一等問題，導(dǎo)致大型體育場館閑置率高，行業(yè)整體虧損的現(xiàn)狀。

國家明確支持新型體育場館發(fā)展。國家政策文件明確支持城市體育綜合體、體育小鎮(zhèn)等新型體育空間，拉長服務(wù)鏈，把場館設(shè)施打造成為以體育為主題、功能豐富、配套齊全、經(jīng)營性強的服務(wù)實體。加強體育場館與旅游、商業(yè)娛樂等業(yè)態(tài)融合，推動體育場館多元化商業(yè)經(jīng)營，成為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

（二）PPP模式未來會成為大型體育場館建設(shè)與運營的主流模式

國家明確鼓勵，有良好的政策環(huán)境。2010年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》明確提出鼓勵民間資本投資生產(chǎn)體育用品，建設(shè)各類體育場館及健身設(shè)施，從事體育健身、競賽表演等活動。之后財政部、發(fā)改委，以及各地方政府不斷出臺新的政策法規(guī)，鼓勵PPP項目，并規(guī)范項目流程。

PPP模式打通了專業(yè)的場館運營公司進入國有體育場館運營領(lǐng)域。政府大力推廣PPP模式在基礎(chǔ)設(shè)施和文化體育領(lǐng)域的應(yīng)用，PPP模式很好地支撐了體育場館所有權(quán)和運營權(quán)的分離，同時緩解了政府在大型體育場館建設(shè)上的籌資問題。

（三）集團化連鎖運營與多業(yè)態(tài)經(jīng)營是未來的發(fā)展趨勢

集團化連鎖經(jīng)營會成為趨勢。從全球來看，場館運營的發(fā)展趨勢是由政府直接管理，過渡到獨立市場化管理，再過渡到專業(yè)的獨立托管，最終實現(xiàn)集團化規(guī)?；芾?。國際經(jīng)驗表明，場館運營模式發(fā)展到成熟階段，大多采取集團化托管模式，政府基本退出運營管理職能。目前華熙、體育之窗已開始推進集團化管理，形成完整的可借鑒、可移植的體育場館經(jīng)營模式，并低成本地實現(xiàn)模式推廣。

多業(yè)態(tài)經(jīng)營是必然選擇。在體育賽事運營的基礎(chǔ)之上，體育場館空間越來越注重餐飲、購物消費、休閑娛樂等多種業(yè)態(tài)的綜合，以多種業(yè)態(tài)對人流形成復(fù)合吸引力，提升區(qū)域消費能力。

聲明

本報告作為非營利獨立研究資料，在撰寫過程中參考引用了廣大同仁的研究報告，在這里一并表示衷心感謝。受研究方法和數(shù)據(jù)采集樣本選擇范圍的限制，本報告部分數(shù)據(jù)可能并未完全反映市場的真實情況，其不足之處，懇請大家多提寶貴意見。