一、一個充滿潛力的產(chǎn)業(yè)金融科技（FinTech）這個在中國被稱為“互聯(lián)網(wǎng)金融”的行業(yè)正在飛速發(fā)展 ，且已在許多方面都處于世界領(lǐng)先的地位。中國移動支付規(guī)模占據(jù)了全球的半壁江山，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的余額更是占了全球總量的四分之三。 互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展雖然令人興奮，這個行業(yè)目前卻正處于一個關(guān)鍵時期。網(wǎng)貸平臺的違約事件時有發(fā)生，各類非法集資活動也被包裝成金融創(chuàng)新出現(xiàn)在市場上，導(dǎo)致風(fēng)險不斷積聚，監(jiān)管機構(gòu)對互聯(lián)網(wǎng)金融的態(tài)度逐漸起了變化。盡管如此，我們相信監(jiān)管部門對于互聯(lián)網(wǎng)金融的態(tài)度沒有根本性的轉(zhuǎn)變，總體上仍然支持和鼓勵金融創(chuàng)新。整個行業(yè)也仍然充滿機遇。 調(diào)查結(jié)果呈現(xiàn)了中國金融科技行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、機遇和挑戰(zhàn)所在，以及未來五年的發(fā)展趨勢。中國的受訪者認(rèn)為，零售銀行、投資及財富管理和資金轉(zhuǎn)移支付將是未來五年被金融科技顛覆程度最高的領(lǐng)域，一些現(xiàn)有的業(yè)務(wù)將流向獨立的金融科技公司。如果這些行業(yè)能夠像移動支付和網(wǎng)貸的發(fā)展勢頭一樣迅猛，潛力將無可限量。 本次調(diào)查顯示，中國受訪者對于金融科技所帶來的機遇是全球各個國家和地區(qū)中最樂觀的。這種自信來源于國內(nèi)廣大且不斷增長的互聯(lián)網(wǎng)使用群體。以金融相關(guān)移動應(yīng)用（app）的滲透率為例，移動支付（67.5%）、移動銀行（48%），特別是移動股票交易和財富管理（7%）都存在巨大的潛力。 調(diào)查還表明，中國的傳統(tǒng)金融機構(gòu)（金融機構(gòu)）也把自己作為一股重要的顛覆性力量，并致力于將大數(shù)據(jù)分析（Data Analytics）、人工智能（Artificial Intelligence，AI）、移動科技（Mobile）、機器人流程自動化（Robotic Process Automation，RPA）等新興科技應(yīng)用到業(yè)務(wù)中。 中國金融機構(gòu)自我轉(zhuǎn)變的需要比其他各個國家和地區(qū)都要迫切，轉(zhuǎn)型的速度也前所未見，這是大勢所趨。另一方面，金融科技在中國的發(fā)展路徑，也不完全和其他國家和地區(qū)一致：顛覆相對談得較少，受訪者關(guān)注得更多的是應(yīng)用先進技術(shù)形成解決方案，以及合作共贏。監(jiān)管如何與時俱進也是迫切需要解決的問題。 二、機遇與挑戰(zhàn)并存調(diào)查結(jié)果顯示，中國的受訪者認(rèn)為“擴大產(chǎn)品和服務(wù)的范圍”和“拓寬客戶基礎(chǔ)”是金融科技的前兩大主要機遇，其次是“更好地分析和利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)”。
客戶：服務(wù)對象擴大至未獲金融覆蓋的群體 中國受訪者相信金融科技作為一種新的商業(yè)模式將有助于擴大客戶基礎(chǔ)。調(diào)查結(jié)果顯示，支付、個人貸款和資金轉(zhuǎn)移是中國消費者目前通過金融科技獲取的前三大金融服務(wù)類別。 截至2016年末，P2P網(wǎng)貸余額為人民幣2.6萬億元，相當(dāng)于人民幣新增貸款總額的16%以上，份額較2015年擴大了一倍。非銀行（第三方）網(wǎng)上支付量也以驚人的速度增長，其在非現(xiàn)金支付交易中的市場份額幾乎已由2015年的1.4%增至2016年的近2.7%。 再過五年，趨勢又將有所不同。除了個人貸款和支付業(yè)務(wù)將繼續(xù)流向金融科技公司，其他類型的金融業(yè)務(wù)，例如個人理財、助學(xué)貸款、財富管理也將流向金融科技公司。 金融科技低成本和無遠(yuǎn)弗屆的特點，將使服務(wù)供應(yīng)商得以將客戶群體擴大至從前未獲金融服務(wù)覆蓋的人群：從大型企業(yè)、城市居民和富裕階層，擴大至中小型企業(yè)、個體商戶和農(nóng)村消費者。 產(chǎn)品與服務(wù)：體驗至上 在金融科技的競爭環(huán)境中，受訪者認(rèn)為留住客戶的最重要因素包括：“隨時都能獲得服務(wù)”、“易用和直觀的產(chǎn)品設(shè)計”和“更快速的服務(wù)”。這表明中國顧客的期望已從對產(chǎn)品的追求向體驗至上轉(zhuǎn)變。由此可見，金融機構(gòu)提供的產(chǎn)品和服務(wù)的重點，將從簡單和標(biāo)準(zhǔn)化，轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)造個性化的體驗。 在新興技術(shù)的驅(qū)動下，金融科技公司讓金融服務(wù)實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。例如，創(chuàng)新的移動支付和資金轉(zhuǎn)移解決方案，已方便到讓現(xiàn)金和借記卡不再是日常交易必須的媒介。一些電商平臺推出的消費金融產(chǎn)品，如“白條”與靈活的還款安排，也挑戰(zhàn)了信用卡的地位。 國內(nèi)領(lǐng)先的電商平臺，一直在于挖掘零售銀行領(lǐng)域的機遇，但金融機構(gòu)也不必太過擔(dān)心。金融機構(gòu)仍是行業(yè)的主導(dǎo)者，擁有大部分的資本、人才和技術(shù)，還有（也是最重要的）公眾信任。關(guān)鍵是他們是否有足夠的決心挑戰(zhàn)自我，由內(nèi)而外地實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。 渠道：移動為王 金融科技到目前為止給中國金融業(yè)帶來的最深遠(yuǎn)的顛覆性影響之一，在于對渠道的顛覆。本次調(diào)查顯示，雖然實體分支機構(gòu)（如分行）仍是目前最主要的客戶服務(wù)渠道，在未來五年里，它的重要性將逐年下降。而電子渠道，尤其是移動應(yīng)用才是“王道”。 我們已經(jīng)領(lǐng)略到了移動支付和網(wǎng)貸的驚人增長動力，未來其他類型的金融服務(wù)也將趕上“移動化”勢頭。金融機構(gòu)需要盡快做好應(yīng)對變化的準(zhǔn)備。
競爭：“贏家通吃”的模式在金融業(yè)是否可行？ 調(diào)查結(jié)果顯示，談到金融科技帶來的威脅時，中國受訪者的主要擔(dān)憂均與市場競爭相關(guān)。而全球的結(jié)果表明，除了競爭以外信息安全和隱私是另一個挑戰(zhàn)。中國受訪者認(rèn)為激烈的價格戰(zhàn)、丟失市場份額和客戶流失加劇是三大主要威脅，這個結(jié)果可能是因為科技企業(yè)、線上到線下（O2O）服務(wù)模式在其他行業(yè)的顛覆性效應(yīng)，讓他們深感焦慮。 金融機構(gòu)也感受到業(yè)務(wù)流失的威脅。然而，與全球受訪者相比，中國受訪者的態(tài)度相對沒那么悲觀。這體現(xiàn)在有10%的參與者認(rèn)為在未來的五年內(nèi)業(yè)務(wù)收入不會流失。 競爭的加劇在所難免，不過比這個更重要的是，科技顛覆讓一些行業(yè)的競爭邏輯和模式發(fā)生了變化，“贏家通吃”越來越成為一種趨勢。在金融領(lǐng)域內(nèi)也有類似的苗頭，例如支付業(yè)。這種在其他行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的現(xiàn)象，在金融業(yè)是否可行值得進一步反思。 監(jiān)管：如何在鼓勵創(chuàng)新和控制金融風(fēng)險間取得平衡？ 互聯(lián)網(wǎng)金融在中國發(fā)展至今，已成功地提高了整個金融體系的效率。但發(fā)展過程并不是一帆風(fēng)順的。網(wǎng)貸平臺的違約事件時有發(fā)生，各類非法集資活動也被包裝成金融創(chuàng)新出現(xiàn)在市場上，導(dǎo)致風(fēng)險不斷積聚。越來越多的投資者維權(quán)行為影響了社會穩(wěn)定，促使政府不得不有所行動。 有觀點擔(dān)憂，整治代表了監(jiān)管機構(gòu)對金融創(chuàng)新的態(tài)度發(fā)生了變化，但我們認(rèn)為政府的態(tài)度還是一如既往地支持金融創(chuàng)新。整治行動的目的是糾偏，提醒市場金融創(chuàng)新不應(yīng)偏離創(chuàng)新的軌道，互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)仍是金融。 盡管如此，中國受訪者確實感受到監(jiān)管給創(chuàng)新帶來了一定的障礙。他們認(rèn)為最大影響是“新商業(yè)模式”，其次是“數(shù)據(jù)存儲和隱私保護”，另外還有“反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）之類的監(jiān)管要求”。監(jiān)管環(huán)境的變化也讓金融機構(gòu)和金融科技公司之間的合作變得困難，后兩者都認(rèn)為監(jiān)管方面的不確定性，是他們合作中遇到的三大問題之一。 監(jiān)管是一把雙刃劍，既可以是催化劑，確保一個健康的市場環(huán)境、鼓勵良好的行為，也能成為限制行業(yè)發(fā)展的障礙。因此監(jiān)管法規(guī)不僅需要與時俱進，更關(guān)鍵的是在鼓勵創(chuàng)新和控制金融風(fēng)險之間取得平衡。 中國監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)意識到這一點。除了專項整治，互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的長效機制也在逐步成型。負(fù)責(zé)監(jiān)管網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（銀監(jiān)會）在整治期間已先后發(fā)布兩項 規(guī)定，將網(wǎng)貸平臺定性為信息中介，并發(fā)布了客戶資金存管的具體指引； 人民銀行則早在2015年12月，已經(jīng)發(fā)布了網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法。其他金融監(jiān)管機構(gòu)，如中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)會）、中國保險監(jiān)督管理委員會（保監(jiān)會）和人民銀行也都在制定和完善各自職責(zé)范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管規(guī)定。 人才：如何培養(yǎng)復(fù)合型人才？ 關(guān)于人才，調(diào)查呈現(xiàn)出的結(jié)果令人喜憂參半。在招聘和留住具有創(chuàng)新精神的人才方面，認(rèn)為“非常難”的中國受訪者比例相對全球較少，“無困難”的比例則相對全球較高，表明他們在創(chuàng)新人才儲備方面似乎比全球更樂觀。
然而，當(dāng)評估他們所在機構(gòu)自身的創(chuàng)新能力時，中國受訪者的信心在調(diào)查問及的每一項能力中都不如全球。在金融科技的競爭浪潮中，想要獲得優(yōu)勢，金融機構(gòu)需要的是復(fù)合型人才，數(shù)字技能、商業(yè)頭腦、管理能力缺一不可。如何培養(yǎng)面向未來的人才，是金融機構(gòu)需要解決的問題。
三、應(yīng)對變革：“合”是大勢所趨科技進步一日千里，跟不上市場發(fā)展的步伐將導(dǎo)致收入和客戶流失，甚至無法在業(yè)內(nèi)生存下去。調(diào)查結(jié)果顯示，金融科技的浪潮中，合作變得越來越重要。
如何通過戰(zhàn)略推動創(chuàng)新？調(diào)查顯示，未來三到五年，中國金融機構(gòu)傾向于通過加強“內(nèi)部研發(fā)”和“與金融科技公司合作”來落實創(chuàng)新。
“收購金融科技公司”也是落實創(chuàng)新的一種方式，但這個選項僅排在第三。且預(yù)計收購力度“維持不變”的受訪者比例與“增加”的比例旗鼓相當(dāng)，表明金融機構(gòu)對于收購的態(tài)度還是比較審慎的。
中國金融機構(gòu)對于新興科技的熱情非常高漲。調(diào)查結(jié)果顯示，他們愿意將接近三分之一的資源分配到金融科技相關(guān)項目中，該比例高出全球的一倍以上。愿意投資固然是好事，但在創(chuàng)新過程中有的放矢相當(dāng)重要，先了解市場需求再有選擇地投放資源，才是明智之舉。建立一個在全球范圍內(nèi)專門關(guān)注新興科技的團隊，才能充分掌握他們的顛覆性力量。
投入越多，期望自然也就越高。調(diào)查結(jié)果顯示，中國受訪者在金融科技項目的年預(yù)期投資回報率，比全球其他國家和地區(qū)都要高，高出全球水平（20%）近一倍。樂觀是好事，但管理投資的預(yù)期也很重要。
對于關(guān)鍵科技的偏好方面，中國受訪者傾向于投資的前三項依次為“大數(shù)據(jù)分析”、“人工智能”和“移動科技”。
金融機構(gòu)對于新興科技的追逐，需要跟上金融科技公司的節(jié)奏。目前，金融機構(gòu)正專注于系統(tǒng)升級，重點在于提升與大數(shù)據(jù)分析和移動科技的兼容性—他們還停留在數(shù)據(jù)的整合和管理、提供數(shù)字化客戶服務(wù)體驗的階段。然而，金融科技公司已著眼于更前沿的科技，相關(guān)的解決方案不僅旨在提高客戶服務(wù)質(zhì)量，也有助于提升效率、降低成本、強化安全性，使流程更靈活。
如上文所述，“合”是金融科技的大勢所趨。中國金融機構(gòu)與金融科技公司的業(yè)務(wù)往來，主要以“購買金融科技公司服務(wù)提高運營和服務(wù)”和“合作伙伴關(guān)系”為主。從戰(zhàn)略上，未來三至五年他們也愿意增加合作。 當(dāng)然，在“合”的大趨勢下，金融機構(gòu)與金融科技公司的合作模式可以是多種多樣的。除了建立合作伙伴關(guān)系之外，金融機構(gòu)也可以向金融科技公司提供服務(wù)，甚至由金融機構(gòu)建立相關(guān)風(fēng)險投資基金為后者提供資金，又或者由金融機構(gòu)建立相關(guān)孵化項目等。選擇雙方都適合的模式是關(guān)鍵。
然而，戰(zhàn)術(shù)層面，金融機構(gòu)和金融科技公司在與對方的合作中都存在一定的問題。“信息科技的安全性”和“監(jiān)管的不確定性”是雙方共同指出的挑戰(zhàn)。除此之外，金融機構(gòu)認(rèn)為“信息科技系統(tǒng)的兼容性”也是一個主要的挑戰(zhàn)，金融科技公司則表示“商業(yè)模式的差異”是一個問題?？梢婋p方之間的合作雖然有良好的主觀意愿，過程仍需進一步磨合。
四、面向未來的創(chuàng)新科技科技進步的滾滾洪流，正在影響金融服務(wù)的方方面面。結(jié)合調(diào)查結(jié)果和我們與客戶的日常溝通，本章精選了三項將給金融業(yè)帶來深遠(yuǎn)變化的創(chuàng)新科技。盡快掌握這些科技，并圍繞其落實相應(yīng)的配套技能，將使金融機構(gòu)在競爭中脫穎而出。
人工智能是指開發(fā)和應(yīng)用相應(yīng)的計算機系統(tǒng)，來執(zhí)行通常需要人類智力才能完成的任務(wù)，例如視覺感知、語音識別、手勢控制、機器學(xué)習(xí)和語言處理等。目前，人工智能在金融業(yè)的應(yīng)用正在增加，尤其是在需要大量的數(shù)據(jù)處理作出決策。 人工智能使得金融產(chǎn)品和服務(wù)能夠更個性化，如智能錢包（監(jiān)測和了解用戶的習(xí)慣和需求），保險中的承保系統(tǒng)（自動核保和利用更詳細(xì)的信息促進更優(yōu)的決策），和定制的投資研究（分析海量信息，提供個性化的財務(wù)建議，計算和預(yù)測）。 根據(jù)我們的觀察，人工智能在不同金融領(lǐng)域的應(yīng)用場景各有特色。例如，保險公司正在使用人工智能處理索賠、簡化流程和打擊欺詐；銀行則使用聊天機器人來改善客戶體驗；在資產(chǎn)和財富管理方面，人工智能主要被用于智能投顧。
機器人流程自動化是一套采用程序來模擬一系列動作的解決方案，尤其應(yīng)用在需要人機互動的工作上。機器人流程自動化讓業(yè)務(wù)流程得以快速實現(xiàn)數(shù)字化，在短時間內(nèi)通過降低風(fēng)險提升價值。 機器人流程自動化在改善用戶體驗、降低成本和提高治理水平、合規(guī)性和可審計性等方面都有應(yīng)用價值。具體來說，其有助于減少70%的手動過程，并縮短90%的工藝周期。它也可以顯著將錯誤率降到低至0.05%。機器人流程自動化在金融服務(wù)的應(yīng)用大多是勞動密集型、重復(fù)性的領(lǐng)域，或是需要處理大量的數(shù)據(jù)的工序，例如信貸處理、合規(guī)相關(guān)的流程、自動排隊等。 我們預(yù)計未來機器人流程自動化的應(yīng)用將會迅速增加。不僅在核心金融業(yè)務(wù)，其應(yīng)用也將推廣到非核心的后臺職能，例如人力資源（記錄保存）和財務(wù)（匯報）等。
區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N在分布式網(wǎng)絡(luò)中，通過數(shù)字化手段識別和跟蹤交易的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型。數(shù)據(jù)信息在分布式網(wǎng)絡(luò)中的計算機之間共享，形成一個分布式、相互信任的網(wǎng)絡(luò)。區(qū)塊鏈所對應(yīng)的分布式帳簿技術(shù)，為資產(chǎn)所有權(quán)的追蹤和轉(zhuǎn)讓提供了一個透明和安全的方式。 調(diào)查結(jié)果表明，中國受訪者認(rèn)為交易結(jié)算、數(shù)字身份管理、支付和資金轉(zhuǎn)移基礎(chǔ)設(shè)施是區(qū)塊鏈最有應(yīng)用價值的領(lǐng)域。這與我們的觀察是一致的。區(qū)塊鏈適用于一系列證券交易（如股票、債券、衍生品、回購、貸款和資產(chǎn)支持證券等）和交易的結(jié)算、清算和托管等環(huán)節(jié)。 區(qū)塊鏈在參與者之間共享和同步的特點，使得各個獨立的分帳簿之間不再需要進行協(xié)調(diào)，從而改善了工作流程。該技術(shù)的另一個應(yīng)用領(lǐng)域智能合同，則減少了人工操作。 盡管中國受訪者尚未意識到，區(qū)塊鏈在再保險行業(yè)內(nèi)也有很大的應(yīng)用價值：它能讓數(shù)據(jù)處理更高效、減少理賠疏漏并防范欺詐，預(yù)計能為再保險行業(yè)節(jié)省20%、相當(dāng)于50億至100美元的支出。
談到區(qū)塊鏈，人們也習(xí)慣了將其與比特幣掛鉤，未來區(qū)塊鏈在這方面的應(yīng)用也許能超越虛擬貨幣。人民銀行自2014年以來就開始探索數(shù)字貨幣，并取得了階段性進展。 根據(jù)人民銀行的評估，發(fā)行數(shù)字貨幣可以降低傳統(tǒng)紙幣發(fā)行、流通的高昂成本，提升經(jīng)濟交易活動的便利性和透明度，減少洗錢、逃漏稅等違法犯罪行為，提升中央銀行對貨幣供給和貨幣流通的控制力，更好地支持經(jīng)濟和社會發(fā)展，助力普惠金融的全面實現(xiàn)。 在中國香港特區(qū)行使中央銀行職能的金融管理局，近日也透露其正聯(lián)同當(dāng)?shù)厝野l(fā)鈔銀行和其他行業(yè)團體，就發(fā)行數(shù)字貨幣展開研究。隨著各地的中央銀行繼續(xù)探索數(shù)字貨幣，區(qū)塊鏈作為其關(guān)鍵技術(shù)支撐，也將變得越來越重要。 過去一年多，國內(nèi)對于區(qū)塊鏈及其在金融領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)有了廣泛和深入的討論。然而，本次調(diào)查結(jié)果卻顯示，中國受訪者對區(qū)塊鏈的認(rèn)識仍然大幅落后于全球。只有很小一部分受訪者認(rèn)為其對該技術(shù)“極其熟悉”或“非常熟悉”，全球該部分受訪者比例達(dá)到了24%。表示“完全不熟悉”的中國受訪者也明顯高于全球。
盡管認(rèn)識有限，調(diào)查結(jié)果表明，中國的受訪者對于應(yīng)用區(qū)塊鏈的熱情，與全球同行相比卻有過之而無不及。 近60%的受訪者已經(jīng)將區(qū)塊鏈包括在戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)，或正在評估戰(zhàn)略和潛在的技術(shù)合作伙伴，處于相同階段的全球受訪者僅略高于40%。這可能是因為區(qū)塊鏈作為關(guān)鍵科技之一，已被中國政府寫入“十三五”規(guī)劃中。
在金融科技的浪潮下，未來三至五年內(nèi)金融業(yè)即將大變天。然而，未來這個行業(yè)的變化，無論是用“金融科技”還是“互聯(lián)網(wǎng)金融”來描述，首先仍然要立足于“金融”這個本質(zhì)。而金融業(yè)的本質(zhì)是服務(wù)實體經(jīng)濟，這就表明所有的變化需要緊扣實體經(jīng)濟發(fā)展的脈搏。 預(yù)計隨著中國的實體經(jīng)濟向工業(yè)4.0、共享經(jīng)濟演變，信息化、智能化和個性化將成為主流的商業(yè)與生活模式。為了順應(yīng)潮流，未來的金融服務(wù)模式也將向3.0轉(zhuǎn)型，從“產(chǎn)品和渠道為王”，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行摹?/p> 一方面，金融機構(gòu)的的實體網(wǎng)點的功能將發(fā)生變化，向產(chǎn)品和服務(wù)的研究和生產(chǎn)中心、后臺處理中心轉(zhuǎn)型，所有的交易執(zhí)行將通過智能渠道，而不是實體網(wǎng)點來完成。另一方面，金融服務(wù)也將融入生活，相關(guān)的支付、融資、保險等需求通過生活場景來挖掘。 因此，未來的“新金融”服務(wù)模式，將包含“產(chǎn)品服務(wù)”、“應(yīng)用場景”、“智能渠道”三大要素，而科技將是邁向“金融3.0”時代轉(zhuǎn)型的重要支柱。 欲了解相關(guān)報告可點下面鏈接： 中國領(lǐng)先金融科技公司研究報告（上） http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzgwNDY1Mg==&mid=2247485232&idx=1&sn=2a19cb30943bd67adcfdcb7f1edf6797&chksm=909a0f33a7ed862543299677f4995ba238f6cd770074c59ad8d148e5f723e30a870651f62233&mpshare=1&scene=23&srcid=0123xUTwBYKLU2SlnP9lGh1j#rd 中國領(lǐng)先金融科技公司研究報告（下） https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzgwNDY1Mg==&mid=2247485276&idx=1&sn=80906c0d297d6ea4755945b56dce498d&chksm=909a0f5fa7ed8649ceb5f06527481c7ec93e86b71132357d05d809129caae0e3ee9155c8213c#rd 金融科技行業(yè)深度研究報告（上） http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzgwNDY1Mg==&mid=2247484661&idx=1&sn=bcf99adc9cacf7ead4434eb424d55b02&chksm=909a0cf6a7ed85e08ca8ef13a052d4232ca63981684c0793a7b3acffb65888539f34a0bae494&mpshare=1&scene=23&srcid=01239qs2vzEO7YhSGEPZopD8#rd 金融科技行業(yè)深度研究報告（下） http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzgwNDY1Mg==&mid=2247484712&idx=1&sn=4c24e93874107eddc4a1e41b3e782fd8&chksm=909a0d2ba7ed843d3ec89c23ceb3b81342d26fb146bcfad5adafdf88277b5f0c434a68f58a58&mpshare=1&scene=23&srcid=0123AGeVqUIfBoashvL6d43D#rd 區(qū)塊鏈研究報告 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzgwNDY1Mg==&mid=2247484676&idx=1&sn=8a5520cb3ad4fb4d64da09e53dda3d20&chksm=909a0d07a7ed8411ca6f4224e4f330e6326cfbc9c36c0d23306a2e5d05524a4d7167184443a8&mpshare=1&scene=23&srcid=0123DfGox7MvxBoAYj2XRiKr#rd “加微信好友AILI12308可以獲得更多專業(yè)報告”
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