風向

進入2017年2月，以“金華OV”為代表中國主流手機品牌的動作頻頻，還有魅族、美圖、努比亞等中國手機品牌新勢力也頻發(fā)新機，中國力量悄然在2017年手機市場率先發(fā)聲。

相反，手機巨頭蘋果一年一度的春季發(fā)布會卻悄無聲息，是否如期舉行，已成為手機業(yè)界巨大的疑問。

作為手機行業(yè)技術風向標的蘋果遲遲未有動作，似乎也預示著今天智能手機產業(yè)已完全步入性能過剩的產品同質化時代。

硬件技術難以革新，軟件應用難以出彩，吸引消費者的可能只剩下時尚的外觀，以及多變的外觀顏色。

3月下旬，iPhone 7紅色特別版發(fā)布。之前還有OPPO的紅色R9s,之后華為P10發(fā)布了草木綠和鉆雕藍等等。

此情此景，與十多年前摩托羅拉時代的更換機身彩殼，完全如出一轍。是蘋果iPhone黔驢技窮，還是整個手機行業(yè)在技術創(chuàng)新上的“黔驢技窮”。

但這對擅長產品同質化時代生存的中國手機品牌廠家來說，無疑是最大福音。因為，蘋果iPhone在走下技術革新神臺的同時，也將走下產品價格的神臺。

可靠消息顯示，今年9月即將發(fā)布的iPhone 8同樣面臨AMOLED屏資源缺乏的困局。因此，只有iPhone 8特別版會采用曲面AMOLED屏，而iPhone 8普通版會繼續(xù)采用incell觸控顯示屏。

趨勢

第一手機界研究院根據(jù)覆蓋全國25個省/直轄市/自治區(qū)221個城市，9842家線下手機實體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果計算，2017年2月，中國大陸整體手機線下市場共完成銷量2408.5萬臺，環(huán)比1月大幅下滑39.7%。2017年2月，中國大陸手機線下市場占中國手機市場出貨總量比重在81.48%。

2月手機銷量的大幅下滑，還是線下渠道始料未及，加上線下線下渠道門店鋪租和人力成本的持續(xù)上漲等等諸多因素，導致線下渠道也開始力拼 “運營商市場”，并開始尋求新的產品利潤空間。

因為，OPPO和vivo持續(xù)攀升的消費人氣，似乎已成為線下渠道的“利潤雞肋”。

正基于此，金立與全國131家核心零售商共同成立“金鉆俱樂部”，而努比亞也將提升線下渠道利潤空間，作為其開拓線下渠道的重點方式。

還有愛回收、愛機匯、回收寶等等專業(yè)化手機回收機構，也借機廣泛網(wǎng)絡線下渠道商，以便線下渠道商能以“以舊換新”來開拓市場的新利潤點。

第一手機界研究院聲明，月度中國暢銷手機市場分析報告數(shù)據(jù)源均來自25個省的手機連鎖大賣場，僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態(tài)勢。

數(shù)據(jù)

根據(jù)迪信通、七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數(shù)碼連鎖、金佳信、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網(wǎng)、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果顯示，2017年2月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到98個，環(huán)比1月減少了3.9%，有一定銷量的手機機型達到82款，環(huán)比1月減少了7.9%。

2017年2月中國手機品牌銷量TOP 20

華為、OPPO、vivo、三星、金立、蘋果、魅族、小米、酷派、樂視成為2月中國手機品牌銷量TOP 10。 榮耀、中興、長虹、朵唯、樂豐、摩托羅拉、美圖、ivvi、海信、賽博宇華分列2月中國手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

2月中國手機品牌銷量TOP20最大的變化是，OPPO又重回TOP 2的位置，根本原因是OPPO R9s再次奪得2月中國暢銷手機TOP 1的原因。其次則是，專賣店遍地開花，讓OPPO手機的消費人氣持續(xù)攀升，拉動了OPPO的整體銷量。

還有就是金立維護大客戶利益的策略，還是得到線下手機連鎖大賣場的推薦，手機實際銷量在2月超過了蘋果，取得TOP 4的佳績。 值得注意的是長虹和摩托羅拉在2月的反彈，第一手機界研究院獲得的消息是，運營商的“開門紅”策略，帶動了長虹和摩托羅托的定制機型銷量。

2月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有82款，相比1月的89款，減少了7款。

2月在中國大陸線下渠道走量的82款手機機型基本分布是, 華為 10款，vivo 8款，OPPO 7款，金立 4款，蘋果 4款，中興 4款，SUGAR糖果手機 4款，朵唯 3款，樂豐 3款，榮耀 3款，三星 3款，ivvi 2款，海信 2款，紅米 2款，酷派 2款，樂視 2款，魅族 2款，亞奧 2款，至尊寶 2款，鋒達通 2款，長虹 1款，百合 1款。

2017年2月中國暢銷手機TOP 20

OPPO R9S、vivo X9、oppo A57、vivo Y67、華為 Mate9、華為 麥芒5、華為 暢享6S、vivo Y66、華為 Nova、華為 P9成為2月中國暢銷手機TOP10。

OPPO A37、OPPO A59S、vivo Y55、iPhone 7 Plus、iPhone 7、榮耀 暢玩6X、vivo X9 Plus、魅藍 Note5、榮耀 暢玩5、SUGAR糖果手機 Y7分列2月中國暢銷手機TOP 20的第11名至第20名。

值得注意的有四個方面，一是OPPO R9S又重新奪得2月中國暢銷手機的頭把交椅。而在過去的四個月里，中國暢銷手機的月度銷量冠軍一直是OPPO R9S、vivo X9和華為Mate9，輪流奪得。

二是、3月24日華為推出的P10是否可以引領3月或4月的市場風騷，還待觀察。華為此次也開始明確劃分Mate系列和P系列的定位，Mate系列定位商務旗艦、P系列定位時尚旗艦，但市場能否接納，同樣也有待觀察。在過去2016年里，華為Mate8和P9在市場上，的確存在左右互撲的問題。

三是、SUGAR糖果手機Y7奪得2月中國暢銷手機TOP 20，還是有點令人意外?？磥恚琒UGAR糖果手機億元牽手安徽衛(wèi)視,對其提升消費者知名度和渠道認可度，還是有很大幫助。

四是，iPhone 7的市場表現(xiàn)仍然處于下行通道，紅色版iPhone 7是否會有驚喜表現(xiàn)，似乎只是讓iPhone 7下滑得緩慢一些。

2月中國暢銷手機TOP 20中，華為 5款，vivo 5款，OPPO 4款，蘋果 2款，榮耀 2款，SUGAR糖果手機 1款，魅族 1款，三星已持續(xù)4個月無緣中國暢銷手機TOP 20榜單。

第一手機界研究院認為，魅族、榮耀、SUGAR糖果手機躋身進入中國暢銷手機TOP 20，說明中國大陸線下渠道急需新鮮血液，來彌補在手機大品牌上的利潤損失。

2月中國暢銷手機TOP 20，超過2000元售價的機型占9款；2月中國暢銷手機TOP 20中千元機有7款。

20款暢銷手機平均價格在2502元，相比1月2577元，下降了2.9%。

2017年2月中國暢銷手機TOP 50

2月中國暢銷手機TOP 50的結構圖，可以清晰地看出一股鮮活的手機新勢力正在中國手機市場崛起，并逐步形成中國手機市場的第二陣營，他們是SUGAR糖果手機、朵唯、樂豐、長虹等。

中國暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

第一手機界研究院之所以選擇暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷手機才能代表市場走向和市場潮流，才能給手機供應鏈廠家提供參照和借鑒的意義。

基于此，第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖，普遍會高于市場現(xiàn)狀。

手機OEM、ODM廠家

中國暢銷手機TOP 20的誕生，也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的杰作。

ODM、OEM廠商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長城開發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達、上海創(chuàng)米公司。 ODM和OEM廠家的基本市場格局為，聞泰、華勤、與德為第一陣營。

手機芯片

2月中國暢銷手機TOP 20中，使用高通芯片的有10款，MTK 5款，海思3款，蘋果A系列2款，與1月完全一致，說明手機芯片市場大致格局已經(jīng)確定。

雖然小米也發(fā)布了澎湃S1芯片，但搭載澎湃S1芯片的小米5C剛剛開賣，還需要時間來發(fā)酵。

觸控顯示

2月中國暢銷手機TOP 20中，只有OPPO R9S與vivo X9采用的AMOLED屏，其它8款中高端手機都采用了inCell觸控顯示屏。

由此可見，AMOLED屏資源在今年8月之前，還會極其緊張。雖然上海和輝已經(jīng)量產AMOLED，但4.5代線的產能局限還是非常明顯。而深天馬和京東方的AMOLED還處于送樣過程中。

第一手機界研究院認為，AMOLED屏全面普及暢銷手機的時間點應該是2018年上半年。

值得注意的是，憑借著子公司帝晶光電在觸控顯示模組領域和子公司東方亮彩在金屬結構件領域的業(yè)務突飛猛進，江粉磁材（002600.SZ）2016年營收突破120億元，而以觸控顯示模組和金屬結構件的業(yè)務收入占總收入比重超過80%。觸控顯示領域又增加一家百億級上市公司，成為手機核心部件領域的重要供應商。

手機玻璃蓋板

2月中國暢銷手機TOP 20中，除榮耀暢玩5用的是傳統(tǒng)2D玻璃蓋板外，其他19款機型清一色全部采用2.5D玻璃蓋板，占比達到95%，相比1月又提升5個百分點。這與榮耀暢玩5售價599元有著直接關系。

3D曲面沒有在2月中國暢銷手機TOP 20中出現(xiàn)，這與柔性AMOLED屏資源基本掌握三星手中有關。

此外，隨著藍寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現(xiàn)，激光設備也迎來一次快速的發(fā)展。其中，盛雄激光自主研發(fā)的皮秒激光微細加工系統(tǒng)，采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍寶石蓋板，攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據(jù)悉，目前OPPO、華為、樂視手機上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設備切割，包括ipone6S是使用的藍寶石保護片的部分是采用盛雄激光的設備進行切割。目前市場上采用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光。

指紋識別

2月中國暢銷手機TOP 20，采用指紋識別功能的手機有15款，占比75%，沒有采用指紋識別功能的手機有5款，占比為25%，售價全部在1500元以下。

由于指紋識別技術的成熟，生產工藝簡單化，指紋芯片與FPC的貼合在FPC廠家就能完成。作為目前國內一線FPC企業(yè)的明高電路于2015年開始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC（含軟硬結合板）內資制造領域的領軍地位。

值得注意的是，華為P10也將指紋識別模組放在了機身正面的Home鍵，轉變成多功能鍵。由此可見，前置指紋設計是未來中高端手機的主要方向。

第一手機界研究院認為，盡管晶圓缺貨，導致指紋芯片價格波動，長期來看，指紋芯片價格還會持續(xù)跳水。估計到2017年底，500元以上的智能手機將標配指紋識別功能。

指紋芯片基本市場格局為：FPC、匯頂和神盾為第一陣營，新思、費恩格爾、信煒、芯啟航為第二陣營。

而前置指紋識別成為手機設計主流后，將給專注藍寶石領域的富源科技廠家和陶瓷蓋板領域的潮州三環(huán)帶來利好。

金屬機身

2月中國暢銷手機TOP 20，采用一體化金屬機身有18款，占比90%；沒有采用金屬設計概念的有2款，占比10%,售價均在1000元以下。

鑒于金屬機身市場整體仍然處于上升期，引來不少上市公司重金布局。近期，安潔科技（002635.sz）擬收購惠州威博精密；春興精工(002547.SZ)擬收購惠州市澤宏公司。

值得注意的是，伴隨無線充電以及5G時代的來臨，“金屬中框+玻璃后蓋”、“金屬中框+陶瓷后蓋”和“一體化陶瓷機身”有望成為未來手機機身重要的發(fā)展方向，以產品個性的賣點之一。

正是基于對未來發(fā)展的考慮，多家金屬機身結構件大廠已經(jīng)開始布局新材料機身的研發(fā)和生產。長盈精密攜手三環(huán)集團共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。

潮州三環(huán)是全國最大的電子元件、先進技術陶瓷產業(yè)基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運用之后，相繼進入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環(huán)供應，潮州三環(huán)是目前市場上規(guī)模量產手機陶瓷外觀件的主要供應商。

第一手機界研究院認為，2017年將是各大金屬CNC加工廠家轉型布局年。

攝像頭

攝像頭模組市場格局為，歐菲光（002456.SZ）、舜宇光學（02382.SZ）、丘鈦科技（01478.SZ）、信利國際（00732.HK）組成為第一陣營。

而三贏興、大富科技(300134.SZ 大凌實業(yè))、碩貝德（300322.SZ 凱爾）、致伸東聚等構成第二陣營。

由于高端規(guī)格產品所占比重不同，第一陣營與第二陣營拉開巨大的差距。

攝像頭保護視窗藍寶石廠家有，藍思科技（300433.SZ）、伯恩光學、天通股份（600330.SH）、富源科技。攝像頭保護視窗藍寶石加工激光設備廠家有，盛雄激光。

前置攝像頭

2月中國暢銷手機TOP 20中，前置攝像頭采用1600萬像素的有4款，占比20%；采用800萬像素有6款，占比30%。

后置攝像頭

2月暢銷手機TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬像素的有4款，占比20%；采用1300萬像素的有7款，占比提升至35%。

高像素攝像頭將成為手機標配。在高像素攝像頭鏡頭領域，除了臺灣大立光和舜宇外，廈門頡軒光電開始受到行業(yè)關注。據(jù)悉，頡軒光電頡軒光電是中國大陸唯一一家擁有Tele鏡頭（長焦鏡頭）量產技術的手機鏡頭廠家，1300萬像素的Tele鏡頭已經(jīng)量產，6月將繼續(xù)推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭，將對長焦鏡頭市場普及帶來重大影響。

雙攝像頭

2月中國暢銷手機TOP 20中，華為mate9、華為P9、vivo X9、vivo X9 Plus、iPhone 7 Plus和榮耀暢玩6X六款采用雙攝像頭設計，占比上升至30%。

據(jù)悉，vivo X9所采用的雙攝像頭模組是由舜宇光學和丘鈦科技共同供應。

在雙攝像頭的帶領下，未來手機攝像將不可避免的進入“人工智能”時代。

第一手機界研究院認為，未來手機攝像頭將會步入新的時代：影像算法和人工智能，前后雙攝手機將成為2017年手機攝像頭領域發(fā)展的一個方向。

同時，在雙攝的拉動下，攝像頭行業(yè)的相關部件廠家也將迎來第二波發(fā)展的春天，比如VCM馬達產業(yè)。

VCM馬達廠家友華微電子是國內首家推出OIS防抖產品并成功達到量產化的VCM馬達廠家，VCM馬達規(guī)劃月產量能達到8KK，是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機方案商的供應商。

手機電源接口

手機電源接口正在悄然變化，Type-c接口在1月中國暢銷手機TOP 20占比已達20%。華為的明星機型已經(jīng)全面采用Type-c接口。 第一手機界研究院認為， 2017年上半年售價超過2000元的手機將全面配置Type-c接口，到2017年下半年售價超過1000元的手機將全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要廠家有臺灣威鋒電子等。

電池容量

續(xù)航能力已經(jīng)成為手機賣點之一，2月中國暢銷手機TOP20中，電池容量3001mAh-4000mAh的機型占比50%。

同時，在OPPO、vivo的拉動下快充技術已經(jīng)成為手機標配。

近基，華為榮耀發(fā)布的榮耀V9、榮耀8青春版電池容量均在3000mAh以上。努比亞發(fā)布的M2、M2青春版和N2電池容量均在3500mAh以上，其中N2電池容量更是達到5000mAh。