 X炎帝部落強(qiáng)大之后，周圍部落奉炎帝為部落聯(lián)盟盟主，從此進(jìn)入炎帝時(shí)代。炎帝后人大概統(tǒng)治了七八代時(shí)，開始逐漸衰落。這時(shí)，一個(gè)新的部落,黃帝部落開始崛起。 黃帝部落之前叫有熊氏部落。是父系少典氏和母系有嬌氏部落之后。在姬水（現(xiàn)河南新鄭）一個(gè)有熊的地方建立部落。以姬水為姓，以有熊為氏。遠(yuǎn)古時(shí)代，女為姓，男為氏。 大概炎帝第七八代的時(shí)候，黃帝的父親和母親附寶結(jié)合。附寶發(fā)現(xiàn)很長(zhǎng)時(shí)間都沒(méi)有懷孕，很著急，每天到野地里向上天祈禱。有一天天上電閃雷鳴，附寶感覺好像有什么東西繞了自己一圈兒，懷孕。史記記載附寶懷孕24個(gè)月才生下黃帝。本人覺得當(dāng)時(shí)歷法還不夠先進(jìn)，計(jì)算有誤。史記說(shuō)黃帝生下后幾個(gè)月就能說(shuō)話，七八歲時(shí)就懂規(guī)矩，知進(jìn)退。十二三歲時(shí)就具備了成人的智慧。二十二歲左右就成了部落首領(lǐng)，成為當(dāng)時(shí)的一方諸侯。 正當(dāng)黃帝部落蒸蒸日上的時(shí)候，周邊發(fā)生了巨大事情。當(dāng)時(shí)第八代炎帝雖仍是天下共主，但隨著逐漸衰落，實(shí)力大不如前。周邊各部落慢慢崛起。在那個(gè)誰(shuí)拳頭大誰(shuí)就是老大的時(shí)代，有一個(gè)叫九黎的部落開始挑戰(zhàn)炎帝的權(quán)威。 史記記載，以蚩尤（首領(lǐng)封號(hào)）為首領(lǐng)的九黎部落非常強(qiáng)大。姜姓后裔，黎氏。與同母弟八人，連其自己在內(nèi)共是九人，均姓黎氏，號(hào)稱九黎。即黎貪（蚩尤）、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼。再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一個(gè)黎氏支系部族。蚩尤二字，本義是指寄生在人體肚子里的蛔蟲。九黎奉此物為宗祖圖騰，即以蚩尤為九黎聯(lián)盟大酋長(zhǎng)之名。在河北、河南、山東等中原地區(qū)生活。傳說(shuō)人人銅頭鐵額，刀槍不入。實(shí)際上九黎部落是中華大地上最早開始冶煉金屬銅的部落。士兵都佩戴著銅頭盔，使用的都是刀斧戈形式的金屬兵器，人人又驍勇善戰(zhàn)，文明程度也非常高。 由于蚩尤不愿久居人下，于是仗著自己的強(qiáng)大軍事，開始挑戰(zhàn)炎帝部落。由于炎帝部落還停留在石頭和木棒時(shí)代，所以大敗。戰(zhàn)敗的炎帝部落被迫向周邊遷徙。炎帝殘部到達(dá)黃帝部落所在的地方時(shí)，發(fā)動(dòng)了對(duì)黃帝部落的突襲。黃帝所在部落被迫也開始遷徙 ，從原始的農(nóng)耕定居生活進(jìn)入到了原始的游牧生活。
在遷徙的路上黃帝廣招人才及吸納其他的小部落。如風(fēng)后，能知陰陽(yáng)，懂天文。力牧箭法精準(zhǔn)，百步穿楊，深通兵法，善于軍事。倉(cāng)頡在少典氏文字的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了文字。常先是戰(zhàn)鼓的發(fā)明者等等。
游牧生活是逐水草而居。有一次，黃帝帶領(lǐng)著部落游牧到一個(gè)地方，靠在大樹上休息。這時(shí)風(fēng)起，把黃帝的草帽吹到了地上。根據(jù)草帽滾動(dòng)的原理，黃帝發(fā)明了車。并根據(jù)車和所在的黃土地，給自己起了個(gè)尊號(hào)叫軒轅黃地。從此有熊氏的部落開始進(jìn)入了黃帝部落時(shí)代。到了殷商時(shí)代，由于覺得黃地一詞不雅，尊號(hào)才改為軒轅黃帝。軒轅就是車的意思。車的發(fā)明改善了運(yùn)輸，提高了效率，促進(jìn)了生產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上又建立了強(qiáng)大的騎兵和戰(zhàn)車部隊(duì)。游牧生活以及軍事訓(xùn)練等需要辨別方向，這時(shí)，黃帝又發(fā)明了指南車。
在游牧期間，黃帝聽說(shuō)西陵地區(qū)（今四川一帶）有一個(gè)叫西陵氏的農(nóng)業(yè)部落非常發(fā)達(dá)。還聽說(shuō)部落里有一個(gè)叫嫘祖的女子發(fā)明了用蠶桑取絲，織成衣物（本人認(rèn)為關(guān)鍵在這里：））。于是黃帝乘車去西陵求婚。結(jié)婚后，在那里生活了一段時(shí)間，生了兩個(gè)孩子并學(xué)會(huì)了先進(jìn)的農(nóng)耕技術(shù)。同時(shí)，在西陵氏部族附近的方雷氏部落里娶了發(fā)明針線和梳子的次妃方雷氏。然后回到自己的部落普及農(nóng)業(yè)技術(shù)和養(yǎng)蠶紡織技術(shù)。然后又娶了發(fā)明烹飪和筷子的三妃彤魚氏，以及發(fā)明鏡子的四妃嫫母。使貴族能識(shí)字，能有絲綢穿，人人能梳洗打扮，能烹調(diào)烹飪，能使用筷子。使部族又回到了穩(wěn)定的農(nóng)耕定居生活。
在黃帝部落逐漸強(qiáng)大的同時(shí)，炎帝部落一直受到九黎部落的襲擾。最后被迫向黃帝求救。黃帝同意后，炎黃聯(lián)盟。但在結(jié)成部落聯(lián)盟后，炎帝部落執(zhí)政在中，黃帝在外征戰(zhàn)四方。兩者出現(xiàn)猜忌。最后到了水火不容的地步，最終爆發(fā)了歷史上著名的“阪泉之戰(zhàn)”。
黃帝率領(lǐng)親自訓(xùn)練的熊、羆、狼、貔、貅、虎、豹等與黃帝部落聯(lián)盟軍，揮舞著用雕、鹛、鷹、鳶的羽毛制成的戰(zhàn)旗，向河北涿鹿的炎帝部落發(fā)起猛烈進(jìn)攻。炎帝部落開戰(zhàn)不久即敗退于城東一里的阪泉。經(jīng)過(guò)三次血戰(zhàn)，炎帝部落一敗涂地，黃帝部落取得了決定性的勝利，并且合并了炎帝部落。獲得了中原各部落聯(lián)盟的盟主。
黃帝部落戰(zhàn)勝合并炎帝部落期間，九黎部落一直在不斷的襲擾。于是黃帝又率領(lǐng)自己強(qiáng)大的騎兵和戰(zhàn)車部隊(duì)迎戰(zhàn)。由于九黎部落使用的是金屬裝備，戰(zhàn)爭(zhēng)初期，黃帝與蚩尤九戰(zhàn)而九不勝。最后黃帝使用戰(zhàn)鼓和鳴鑼，使九黎部落慌亂并且崩潰。又在沙塵暴的掩護(hù)以及指南車的幫助下，在涿鹿(今河北省涿鹿縣)擊敗并斬殺了蚩尤。這就是傳說(shuō)中著名的涿鹿之戰(zhàn)。
九黎部落戰(zhàn)敗后也紛紛解體，大部分并入炎黃部落，融入華夏。一部分西逃形成古羌族，一部分南逃形成了苗族和瑤族。殘留北方的九黎族人后期曾建立了兩個(gè)黎國(guó)，一個(gè)在今山西長(zhǎng)治縣，商末被周文王所滅；另一個(gè)在今山東鄆城縣，后為晉國(guó)所滅，其子孫后以國(guó)名為姓，而姓黎；更多的黎人淪為奴隸，至西周時(shí)尚有黎民之稱。
貴州關(guān)嶺一帶的苗族流傳著一個(gè)有關(guān)蚩尤的神話。傳說(shuō)遠(yuǎn)古時(shí)，苗族居住在黃河邊上，共八十一寨，他們的首領(lǐng)叫蚩尤，蚩尤為民除掉了危害苗民的“垂耳妖婆”，使百姓過(guò)上安居樂(lè)業(yè)的生活，后來(lái)妖婆的三個(gè)妖娃請(qǐng)來(lái)了赤龍公和黃龍公（即炎帝和黃帝）復(fù)仇，蚩尤率領(lǐng)苗族人民英勇作戰(zhàn)，多次打敗赤龍和黃龍二公。赤龍、黃龍二公聯(lián)合起雷老五（即雷公：雷澤氏或方雷氏），水淹苗兵，擒殺了蚩尤，焚毀了八十一寨。剩下來(lái)的苗族子民被迫遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。從漢苗兩族傳說(shuō)中可以看出，除了擊敗蚩尤的方式不一樣外（漢說(shuō)利用沙塵暴，苗說(shuō)是水淹），其他基本是差不多的。也就是說(shuō)炎黃二帝以及蚩尤的傳說(shuō)，是事實(shí)存在的。
黃帝部落合并了炎帝部落和九黎部落之后，成為天下共主。之后黃帝采用軍事打擊加和親政策，合并了東夷部落聯(lián)盟。東夷部落聯(lián)盟最初是伏羲氏的后人太昊氏和少昊氏部落組成。后又分裂出很多小部落后又組成聯(lián)盟。黃帝先攻打東夷部落，后派自己兒子玄囂與東夷部落聯(lián)盟和親，娶東夷部落聯(lián)盟中兩個(gè)最大的部落鳳鴻氏之女和天金氏之女為妻妾，成為首領(lǐng)。從而合并了整個(gè)東夷部落。
黃帝合并東夷各部落后，在泰山舉行封禪儀式后，撤回自己的封地。其控制的版圖有山西省的南部，河北省的南部，河南省的大部，往東到山東，直到大海。黃帝在其版圖內(nèi)規(guī)劃道路，增加貿(mào)易，建立城市，國(guó)家的雛形開始形成。這時(shí)從父系社會(huì)的初級(jí)階段完全過(guò)渡到了成熟父系社會(huì)。也是從黃帝時(shí)代開始，繼承者完全都是繼承父親的地位和財(cái)產(chǎn)。
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