1.烏桓（烏丸）：西漢高祖元年（公元前206年），東胡被匈奴冒頓單于擊破，部眾離散，烏桓一支逃至烏桓山（今內(nèi)蒙古自治區(qū)阿魯科爾沁旗以北，即大興安嶺山脈南端），“因以為號(hào)”。

公元前119年（西漢武帝元狩四年），漢軍大破匈奴，將匈奴逐出漠南，烏桓又臣屬漢朝，南遷至上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡塞外駐牧，代漢北御匈奴。為漢朝監(jiān)視匈奴的行動(dòng)，并設(shè)護(hù)烏桓校尉管理，昭帝到西漢結(jié)束為止，烏桓雖然發(fā)動(dòng)一些叛亂，不過沒有造成西漢太大威脅。

2.鮮卑：絕世梟雄冒頓單于用驕兵之計(jì)殲滅了毫無防備的東胡于是匈奴盡占東胡的土地、人口和畜產(chǎn)，雄霸朔方傲視大漠，而東胡余部逃散。當(dāng)然，東胡各族并未就此消亡，如后來退居烏桓山的烏桓族和退居鮮卑山的鮮卑族，就是東胡主要的部落集團(tuán)。鮮卑居地與烏桓相接，言語風(fēng)俗也與烏桓相同，但它在西漢時(shí)代，與中國沒有交通。

3.朝鮮：公元前109年（西漢元封二年），漢武帝遣荀彘、楊仆水陸兩路征伐朝鮮。漢武帝以水陸兩路大軍，發(fā)動(dòng)了對衛(wèi)氏朝鮮政權(quán)的大規(guī)模進(jìn)攻，攻入其首府王儉城（就是現(xiàn)在的平壤），滅亡了衛(wèi)氏朝鮮政權(quán)，次年在半島設(shè)置了四個(gè)省級行政機(jī)關(guān)--—玄菟、樂浪、臨屯、真蕃四郡,其中以樂浪為最重要。

4.匈奴：據(jù)中國部分史籍記載，匈奴人是夏朝的遺民。匈奴國的全盛時(shí)期從前209年至前128年，即冒頓、老上、軍臣三單于時(shí)期，相當(dāng)于中原從秦二世元年到漢武帝元朔元年。在伊稚斜單于時(shí)期，國力被漢軍打擊由盛轉(zhuǎn)衰。

西漢時(shí)期：伊稚斜死后，子烏維立，烏維死，子詹師廬立，詹師廬死，季父呴犁湖立。在這十幾年間，匈奴避居漠北休養(yǎng)生息。而漢朝因人力、物資損失很大，及為了征伐朝鮮、西羌及西南夷，也暫時(shí)停止對匈奴的用兵。漢朝在東部聯(lián)合烏桓，西部派張騫兩次出使西域，聯(lián)絡(luò)大月氏、大宛，以和親（前105年，漢武帝封細(xì)君公主下嫁烏孫國王）、通商的方式聯(lián)合西域諸國，壓縮匈奴的空間。前87年，漢武帝死，漢朝暫時(shí)停止對匈奴的攻擊。

漢昭帝時(shí)，匈奴為緩和與漢的敵對關(guān)系，把扣留了19年的漢使蘇武釋放，以示善意，但匈奴騎兵仍然不斷在北方邊境出現(xiàn)。前73年匈奴轉(zhuǎn)攻西域的烏孫以索要公主（即西漢嫁給烏孫王的解憂公主），烏孫向漢求救，漢朝組織五路大軍十幾萬與烏孫聯(lián)兵進(jìn)攻匈奴。前71年再次聯(lián)兵20幾萬合擊匈奴，大獲全勝，直搗右谷蠡王庭。

同年冬，匈奴出動(dòng)數(shù)萬騎兵擊烏孫以報(bào)怨，適逢天降大雨雪，生還者不足十分之一。是時(shí)丁零北攻，烏桓入東，烏孫擊西，匈奴元?dú)獯髠黄认蛭鬟w徙以依靠西域，西域再次成為雙方以爭奪重點(diǎn)。雙方反復(fù)激烈爭奪車師之際，前60年，匈奴內(nèi)部因掌管西域事務(wù)的日逐王先賢撣與新任單于屠耆堂爭奪權(quán)位發(fā)生沖突。日逐王降漢，匈奴被迫放棄了西域。漢完全控制了西域，匈奴實(shí)力大減，己無力擾漢。

漢元帝竟寧元年(前33年)呼韓邪單于朝漢，提出愿婿漢以自親，娶王昭君與漢修好。呼韓邪封王昭君為寧胡閼氏。此時(shí)雙方相安無事，局勢安定，國力得到恢復(fù)，人口增加。