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次新股跌出大機會?答案找到了(附股)

 xpawyp 2017-01-29



2017年以來,次新股指數(shù)的跌勢可是干脆利落、凌厲至極。


即使17日的次新股一改頹勢,強勢反彈,整體漲逾3%,領(lǐng)漲各大板塊,但新年以來,次新股指數(shù)跌幅還是達到8.80%,而上證綜指微漲0.17%,可見今年次新股明顯跑輸大盤。同花順統(tǒng)計顯示,在可統(tǒng)計的217只次新股中,今年錄得跌幅的次新股有190只,所占比例高達87.56%,其中25只股票跌幅超過20%。




“曾經(jīng)的掘金地,如今的萬人坑”。當下行情中,次新股還有無挖掘價值?迎接下土的股民們的會是黃金還是深坑?


麒麟財經(jīng)整理提煉了多位股市大V股社區(qū)、熊市獵人、江浙小農(nóng)、海豚音的觀點,總而言之一句話“當下行情炒股,你還是需要關(guān)注次新股。


為什么呢?

  • 新股里常出牛股、妖股,你的第一個十倍股可能就在里面。

  • 炒新資金是市場上最活躍的。次新股行情不好,整個A股就別玩了。

  • 新股破發(fā),是熊市見底重要標志??炊涡鹿?,就能抓住熊市的底部。



參與次新股,你要知道的三個套路


次新股之所以被炒作,不是簡單的人傻錢多而已,而是有內(nèi)在的邏輯和套路的。它有3個版本:


  • 1.0版本。本質(zhì)是吃注冊制暫緩、IPO太慢的政策紅利。這幾年新股上市一票難求,目前有600多家公司還在排隊,二級市場狼多肉少。同時,2014年開始,新規(guī)定要求新股發(fā)行PE不超過23倍,而二級市場的估值中樞都在40倍以上。所以,單純的價格套利就足夠讓新股漲好幾個板了。


  • 2.0版本。由于基本在消費品和TMT等新興行業(yè),次新股一上市就被貼上了“高成長”標簽。加上次新股普遍存在股本小、單價高的特點,高送轉(zhuǎn)就順理成章了,這是A股十幾年不變的主題。因此,5-6月和10-12月往往是次新股高送轉(zhuǎn)預(yù)期較強的時間區(qū)間。


  • 3.0版本。由于上市難,為了先富帶動后富,次新股上市后資本運作往往會加快,外延式并購充滿想象空間。因此,剛上市就停牌的例子已經(jīng)屢見不鮮,這類公司也非常容易成為3.0階段的炒作對象,例如15年的昆侖萬維。



跌到這,喊狼來了不如喊不要怕


一位私募基金經(jīng)理對麒麟財經(jīng)表示:次新股指數(shù)2個月跌了1/3,喊狼來了的聲音越來越多。


但事實上情況并非那么嚴重,股民在下跌中要多看看機會!


第一,先看政策的關(guān)懷。IPO歷經(jīng)9次暫停,最近兩次暫停時間一共長達 19個月,所以導(dǎo)致了去年一年市場對次新股患上了饑渴癥,上一個就炒作到死。按照A股的德性,跌多了就罵IPO,罵多了就暫停,暫停了就階段性炒作一下。所以,管理層遲早會頂不住輿論壓力放緩一下發(fā)行步伐。


第二看投資的本質(zhì)。不管你是次新股,還是老股,只要符合高成長、低估值、高送轉(zhuǎn)這三個特點,無論市場好壞都能上漲。所以,2015年上市的康弘藥業(yè)到現(xiàn)在都在歷史高點附近,因為上市兩年業(yè)績就翻了一番。在估值上,次新股指數(shù)的市盈率已經(jīng)跌到了25倍,其中的不少公司已經(jīng)不比老股貴了。再加上高送轉(zhuǎn)的預(yù)期,其實,他們和老股已經(jīng)站在了一條起跑線上,這個時候鄙視次新股,也就是禿子笑話和尚而已。


所以,要打起精神、擦亮眼睛,努力在次新股中淘金子。



這些次新股,比老股還有吸引力


怎么選次新股,麒麟財經(jīng)縱觀A股27年歷史,總結(jié)了一條標準——質(zhì)地不比老股差,估值還比老股低


我們從2015年以后上市的公司中,選擇了10個代表。


上海銀行、杭州銀行這兩家銀行的估值已經(jīng)和老的上市銀行一樣便宜了,比目前比較貴的寧波銀行還要便宜,而且快逼近發(fā)行價了。


溫氏股份、晨光文具、歐普照明、飛科電器都是赫赫有名的消費品公司,分別是中國最大的養(yǎng)豬公司、文具公司、家用照明公司、個人護理電器公司。估值從10倍到30倍,比創(chuàng)業(yè)板靠譜多了。


還有四個是:顧家家居、堅朗五金、益豐藥房、諾力股份也是清一色的低于30倍的行業(yè)龍頭公司。





次新股連跌兩月,大V們割肉or抄底?


過去兩個月次新股指數(shù)跌了1/3,這是幾位股票大V的觀點,供大家參考。


股社區(qū)的觀點是:目前次新股板塊已經(jīng)形成超跌,可以考慮投機,操作策略就是分為三檔,越跌越買。對應(yīng)深次新股指數(shù)399678的止損位是1300點。他在1月11日推薦一個組合,10只股票,分別為橫河磨具、同益股份、徠木股份、宏盛股份、中富通、農(nóng)尚環(huán)境、集智股份、深冷股份、理工光科、優(yōu)德精密。錢多的攤開,錢少的自己選里面中意的。


選股邏輯很簡單,就是總市值小+最近跌的多的。這十只股平均市值不到40億,小市值的次新股是最有可能出未來大牛股的。


熊市獵人認為上海銀行、杭州銀行是目前最有希望破發(fā)的兩只次新,但在上周五盤中明顯出現(xiàn)大單護盤,懷疑是郭嘉隊的手筆。次新不建議去接超跌的票,雖然看上去股價便宜,但是現(xiàn)在便宜的票太多了,沒有稀缺性,再超跌也無濟于事。擇股還是選擇新開板的這一批,如果板塊能夠回暖,也必然是新開板次新打造出賺錢效應(yīng)后才會帶動老次新。


雪球大V江浙小農(nóng)覺得今年的次新股肯定是大機會。邏輯很簡單,現(xiàn)在次新泥沙俱下,300只次新股總會有個別是不錯的被錯殺。整體上次新從原有的“高估區(qū)”域進入“合理區(qū)”,下一階段是從“合理區(qū)”進入“低估區(qū)”,繼續(xù)耐心等待。選股思路很簡單,不要講故事,注重業(yè)績成長性,優(yōu)質(zhì)企業(yè)率先見底,慢慢來。


專注次新股炒作的麒麟財經(jīng)達人海豚音認為:IPO加快發(fā)行更多是心理和情緒層面的。在目前情勢下,不少次新陰跌已超50%,期待暴跌后的政策利好(如IPO數(shù)量減少,畢竟次新貴在少而精),還有就是珍惜手中珍貴的帶血的籌碼,也許底部近在眼前。


范德依彪認為:這一次非金融類的新股出現(xiàn)三個漲停就打開的情況,是比較重要的一個市場信號。說明市場確實比較弱了,純粹炒作的票,一定要遠離。


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