中國IDC 行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、高清視頻點(diǎn)播/直播、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)以及基因測序等領(lǐng)域快速發(fā)展以及云計(jì)算應(yīng)用帶動(dòng)下，2015 年全球IDC 整體市場規(guī)模達(dá)到384.6 億美元增長17.3%，中國IDC 市場總規(guī)模為518.6 億元同比增長39.3%。未來三年中國IDC 市場整體增速預(yù)計(jì)將保持在35%以上。

IDC 行業(yè)競爭加劇，龍頭型企業(yè)有望脫穎而出

隨著傳統(tǒng)IDC 行業(yè)競爭日漸加劇，市場集中度將有望不斷提升。數(shù)據(jù)中心及帶寬能源等資源數(shù)量和規(guī)模、數(shù)據(jù)中心性能和穩(wěn)定性、增值服務(wù)的豐富度及質(zhì)量將是行業(yè)的核心競爭力。參考國際IDC 巨頭的發(fā)展路徑，除了自建數(shù)據(jù)中心的內(nèi)生性擴(kuò)張以外，通過兼并重組和布局海外市場將是國內(nèi)IDC 企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路。

云計(jì)算是IT 產(chǎn)業(yè)大勢所趨，市場持續(xù)快速增長

全球云計(jì)算市場整體增速較快：2015 年公有云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到522.4億美元增速20.6%，預(yù)計(jì)2020 年將達(dá)到1435.3 億美元，年復(fù)合增長率達(dá)22%。我國云計(jì)算市場整體增速更快，2015 年我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)378億元增速31.7%，其中公有云服務(wù)約102.4 億元增速為45.8%。預(yù)計(jì)2016年仍將保持高速增長態(tài)勢，市場規(guī)?？赏_(dá)到150 億元。除公有云以外，CDN、行業(yè)云應(yīng)用和云計(jì)算增值服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域存在產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

投資策略：關(guān)注IDC 龍頭型企業(yè)和云計(jì)算細(xì)分應(yīng)用布局領(lǐng)先企業(yè)

數(shù)據(jù)中心IDC 領(lǐng)域建議關(guān)注綜合實(shí)力強(qiáng)的光環(huán)新網(wǎng)、高升控股、寶信軟件、鵬博士等行業(yè)龍頭企業(yè)。云計(jì)算中公有云業(yè)務(wù)主要被互聯(lián)網(wǎng)巨頭把持，A股上市企業(yè)的主要機(jī)會(huì)在行業(yè)云應(yīng)用和配套、增值服務(wù)等領(lǐng)域。CDN 領(lǐng)域建議關(guān)注網(wǎng)宿科技；政務(wù)云領(lǐng)域建議關(guān)注太極股份、中科曙光；云安全領(lǐng)域建議關(guān)注啟明星辰、綠盟科技；云遷移領(lǐng)域建議關(guān)注博彥科技、銀信科技；云存儲(chǔ)領(lǐng)域建議關(guān)注同有科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不振帶來的下游行業(yè)需求不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，牌照、外資企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等政策風(fēng)險(xiǎn)。

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