煤制烯烴已成為我國烯烴工業(yè)的重要組成部分，與丙烷脫氫、甲醇制烯烴等形成多種原料路線并舉、相互競爭的格局，為我國烯烴原料路線多元化奠定了堅實基礎。目前，我國聚烯烴市場供需格局已轉變?yōu)椤敖Y構性短缺”，低端通用料及部分中低端專用料產(chǎn)品產(chǎn)能已經(jīng)過剩，中東和北美低成本產(chǎn)品對國內(nèi)的沖擊也主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品市場。未來煤制聚烯烴行業(yè)發(fā)展趨勢是產(chǎn)品結構高端化、差異化，形成錯位發(fā)展特色。
　　 產(chǎn)量占比可觀
　　 2010年以來，我國烯烴原料路線多元化發(fā)展勢頭迅猛，煤制烯烴、甲醇制烯烴、丙烷脫氫制丙烯等相繼實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
　　 煤制烯烴技術路線包括直接法和間接法，其中直接法路線仍處于單管試驗階段，距離工業(yè)化仍有距離；間接法路線為煤經(jīng)甲醇制烯烴路線，核心工藝為甲醇制烯烴單元，經(jīng)國內(nèi)多個商業(yè)化項目運行證明是成熟可靠的烯烴生產(chǎn)路線，在未來較長時期內(nèi)仍將是煤制烯烴的關鍵路徑。
　　 截至2015年年底，國內(nèi)已建成投產(chǎn)煤制烯烴裝置8套，總生產(chǎn)能力約458萬噸，產(chǎn)量約398萬噸，詳見表1；建成甲醇制烯烴裝置15套，總生產(chǎn)能力約404萬噸，產(chǎn)量約250萬噸。煤/甲醇制烯烴生產(chǎn)能力占國內(nèi)烯烴總能力的16.9%，產(chǎn)量占烯烴總產(chǎn)量的15.1%，煤/甲醇制烯烴已成為我國烯烴工業(yè)的重要組成部分。
　　  

　　 
　　 烯烴供需缺口仍存
　　 1.乙烯
　　 2015年，我國乙烯產(chǎn)能2154萬噸，產(chǎn)量1999萬噸，凈進口量152萬噸，表觀消費量2150萬噸。除乙烯單體外，我國每年還大量進口聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等乙烯下游衍生物，2015年我國乙烯當量消費量高達4030萬噸，當量自給率僅49.6%。
　　 從供應缺口看，目前國內(nèi)乙烯當量缺口以聚乙烯（含EVA樹脂）和乙二醇為主，其中進口聚乙烯占據(jù)國內(nèi)聚乙烯專用料市場主導地位，主要為滿足沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)高端用戶需求；乙二醇主要用于華東沿海地區(qū)的聚酯行業(yè)。
　　 國內(nèi)乙烯下游消費以聚乙烯、乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯為主，2015年聚乙烯占乙烯當量消費量的57.3%，環(huán)氧乙烷/乙二醇占24.3%；此外，由于我國資源稟賦特征，聚氯乙烯和醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)以依托煤炭資源的電石法為主，消耗乙烯比例較小，僅占3.9%。詳見圖1。
　　  

　　 
　　 未來，我國乙烯產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，一批新建和擴建烯烴項目正在實施之中，或是正在開展前期工作，預計到2025年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達到4000萬噸，而根據(jù)對乙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預測，屆時國內(nèi)乙烯當量需求量將增長到5430萬噸左右，當量自給率提高到70%，但市場缺口仍然高達1630萬噸。詳見表2。
　　  

　　 
　　 2.丙烯
　　 2015年我國丙烯產(chǎn)能約2959萬噸，產(chǎn)量約2310萬噸，凈進口量277.1萬噸，表觀消費量2587.1萬噸，表觀自給率89.3%。除丙烯單體外，國內(nèi)每年還大量進口丙烯下游衍生物如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、苯酚丙酮、環(huán)氧丙烷、乙丙橡膠等，2015年國內(nèi)丙烯當量消費量約3180萬噸，當量自給率72.6%。
　　 從供應缺口看，目前國內(nèi)丙烯當量缺口以聚丙烯、丙烯腈為主，其中進口聚丙烯占據(jù)國內(nèi)聚丙烯專用料市場主導地位，主要為滿足沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)高端用戶需求。
　　 國內(nèi)丙烯下游消費以聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸及酯、丙烯腈為主。2015年國內(nèi)丙烯當量消費結構為聚乙烯占67.8%，丁辛醇占7.9%，丙烯腈占6.8%，環(huán)氧丙烷占6.4%，丙烯酸及酯占4.1%，其他下游產(chǎn)品占7.4%。詳見圖2。
　　  

　　 
　　 未來幾年，我國將迎來新原料/工藝路線丙烯產(chǎn)能的大規(guī)模集中釋放，對國內(nèi)丙烯下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成有力的原料支撐，下游產(chǎn)業(yè)也將迎來一個新的發(fā)展高峰期。預計到2025年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能將達到5000萬噸，而根據(jù)對丙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預測，屆時國內(nèi)丙烯當量需求量將增長到4650萬噸左右，當量自給率提高到91.4%，但仍有400萬噸左右的市場缺口。詳見表3。
　　  

　　 
　　 三大問題困擾行業(yè)發(fā)展
　　 1.同質化競爭日趨嚴重
　　 目前，我國已建、在建和擬建煤制烯烴項目基本位于中西部煤炭資源集中地，乙丙烯下游加工方案基本定位為聚乙烯和聚丙烯樹脂，且大多數(shù)聚乙烯、聚丙烯集中在少數(shù)幾個通用料或中低端專用料牌號上，高端專用料牌號基本空白，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象十分嚴重。
　　 雖然未來國內(nèi)聚丙烯、聚乙烯產(chǎn)品依然存在較大供需缺口，但市場供需格局已經(jīng)由“數(shù)量絕對短缺”轉變?yōu)椤敖Y構性短缺”，特別是在以中東為代表的低成本產(chǎn)品沖擊下，國內(nèi)低端通用料及部分中低端專用料產(chǎn)品已有過剩趨勢，市場競爭加劇。
　　 未來，如果煤制烯烴項目不從高端化、差異化上解決同質化問題，很快就會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、無序競爭的局面。
　　 2.低油價下成本優(yōu)勢不再
　　 國內(nèi)煤制烯烴項目商業(yè)化運營情況表明，項目建設的主要風險在于建設期的投融資風險，一旦項目建成并順利投入商業(yè)化運行，風險基本釋放，項目基本能經(jīng)受住低油價的考驗，在國際原油40~45美元/桶情形下，仍能實現(xiàn)盈虧平衡；但與傳統(tǒng)蒸汽裂解制乙烯行業(yè)相比已不具備成本競爭優(yōu)勢，盈利能力顯著下滑。詳見圖3。
　　  

　　 
　　 3.國外低成本產(chǎn)品沖擊
　　 近年來，中東和北美地區(qū)乙烷裂解乙烯產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，使得中東和北美乙烯產(chǎn)品在全球乙烯市場中有較強的成本競爭力。
　　 煤制烯烴和中東、北美地區(qū)乙烯生產(chǎn)成本情況見表4。
　　  

　　 
　　 按目前價格，美國頁巖氣副產(chǎn)乙烷制乙烯的成本僅為300美元/噸，中東乙烷裂解制乙烯生產(chǎn)成本僅為350美元/噸，只相當于我國煤制烯烴成本的45%~50%，具有很強的成本競爭優(yōu)勢。
　　 即使未來中東地區(qū)乙烷在裂解原料中的比例可能下降，按照60%乙烷+40%化工輕油計，在原油價格80美元/桶情形下，其乙烯生產(chǎn)成本也僅為605美元/噸。北美按75%乙烷+25%化工輕油計，在原油價格60美元/桶情形下，其乙烯生產(chǎn)成本為652美元，與中國煤制烯烴生產(chǎn)成本相當。
　　 聚乙烯是乙烯下游最大宗品種，且固體易于運輸，是美國和中東地區(qū)乙烯進入中國市場的最主要載體。煤制聚烯烴和中東、北美地區(qū)聚乙烯產(chǎn)品在中國華東市場的成本競爭情況估算見表5。
　　  

　　 
　　 根據(jù)估算，中東純乙烷路線聚乙烯產(chǎn)品在華東目標市場具有顯著競爭優(yōu)勢；當國際原油價格低于80美元/桶時，中東混合進料聚乙烯在華東市場即具備競爭優(yōu)勢。
　　 當北美乙烷價格維持在0.19美元/加侖時，其乙烷路線聚乙烯產(chǎn)品在華東目標市場具有顯著競爭優(yōu)勢；當乙烷價格漲至0.5美元/加侖時，其乙烷路線聚乙烯產(chǎn)品在華東目標市場與煤制聚烯烴產(chǎn)品相當；當國際原油低于40美元/桶時，北美混合進料聚乙烯才能在華東市場具備競爭優(yōu)勢。
　　 總體上看，隨著中東和北美地區(qū)乙烯工業(yè)快速發(fā)展，其聚烯烴出口壓力加劇，在中低油價情形下（中東產(chǎn)品）或低乙烷價格情形下（北美產(chǎn)品）都將對國內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)品形成沖擊。
　　 綜上所述，在當前國際油價低迷的情況下，國內(nèi)煤制烯烴行業(yè)雖然能實現(xiàn)盈虧平衡，但盈利能力顯著下滑，與傳統(tǒng)蒸汽裂解制乙烯行業(yè)相比已不具備優(yōu)勢。已投產(chǎn)煤制烯烴項目應通過技術改造、節(jié)能降耗和精細管理方面的措施內(nèi)部挖潛，通過節(jié)能降耗降低烯烴產(chǎn)品成本，沖抵油價下跌的負面影響。新建煤制烯烴項目應考慮將乙、丙烯加工方案與我國政府鼓勵的產(chǎn)品升級（高端聚烯烴產(chǎn)品）、清潔生產(chǎn)等方向相結合，或與區(qū)域市場需求相結合發(fā)展特色產(chǎn)品。