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2016年7月21日，參加了中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“2016上半年回顧與下半年展望”，根據(jù)專家的發(fā)言內(nèi)容，對(duì)2016年上半年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了梳理。本文主要參考資料包括： 王勃華《光伏產(chǎn)業(yè)2016年上半年回顧與下半年展望》 馬海天《2016年上半年中國多晶硅市場現(xiàn)狀及趨勢分析》 時(shí)璟麗《可再生能源政策趨勢及對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)影響》 張森《中國光伏國際貿(mào)易情況》 光伏全產(chǎn)業(yè)鏈介紹 光伏產(chǎn)業(yè)的上游、中游、下游涉及的產(chǎn)品如下圖所示。上游主要為多晶硅加工，中游為電池片、光伏組件的生產(chǎn)，下游為光伏組件的應(yīng)用市場，即光伏電站建設(shè)。 上圖中部分圖片由“樂葉光伏”友情提供 圖 1：光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈（晶硅為例） 上游—多晶硅、硅片動(dòng)態(tài) 2016年上半年，國內(nèi)多晶硅市場總產(chǎn)量為10萬噸，進(jìn)口7萬噸，出口0.6萬噸，總供應(yīng)量為16.4萬噸。國內(nèi)自給率為61%。 1多晶硅的相關(guān)情況 1、多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量情況 2014年、2015年及2016年預(yù)測的多晶硅產(chǎn)能情況，如下圖所示。 圖 2：世界多晶硅產(chǎn)能情況（單位：萬噸） 截止2016年上半年，國內(nèi)多晶硅的年產(chǎn)能為20.6萬噸，預(yù)計(jì)年底將達(dá)到21.8萬噸；2017年預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到26萬噸。 國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能居前幾位企業(yè)包括：江蘇中能、新疆特變、洛陽中硅、新疆大全、四川永祥、亞洲硅業(yè)、賽維LDK，如下圖所示。各家產(chǎn)能利用率高，前7家?guī)缀跞繚M產(chǎn)。2016上半年，國內(nèi)多晶硅的總產(chǎn)量為10萬噸，占世界總產(chǎn)量（19.4萬噸）的52%。 圖 3：國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能分布情況（單位：噸） 2、多晶硅價(jià)格動(dòng)態(tài) 多晶硅的生產(chǎn)成本持續(xù)下降。下表為國內(nèi)某企業(yè)多晶硅生產(chǎn)成本從2013年至今的變化情況。 圖 4：某企業(yè)多晶硅生產(chǎn)成本變化趨勢 雖然生產(chǎn)成本持續(xù)下降，但受供需關(guān)系的影響，2014年1月~2016年6月期間，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)變化是先降后升，整體為下降趨勢，如下圖所示。 圖 5：多晶硅價(jià)格變化趨勢 2016年上半年國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格從1月初的歷史最低點(diǎn)10.54萬元/噸回升至6月底的14.67萬元/噸，均價(jià)12.87萬元/噸，同比下滑0.54%，環(huán)比上漲15.12%。 3、多晶硅下半年預(yù)測 預(yù)計(jì)國內(nèi)市場2016年全年需求量32.1萬噸。下半年的總需求量約為15.7萬噸，國內(nèi)的產(chǎn)量約為9.7萬噸（特變和中硅檢修影響），預(yù)計(jì)下半年凈進(jìn)口量在6萬噸左右。 2硅片的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況 2015年全球硅片的產(chǎn)能為83.1GW，產(chǎn)量為60.3GW。其中，中國大陸的產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為64.3GW和48GW，分別占世界的77%和80%。
圖 6：2015上半年全球硅片的產(chǎn)能（內(nèi)環(huán)）和產(chǎn)量（外環(huán)）分布情況 2016年上半年，我國硅片行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在90%以上，產(chǎn)量達(dá)到30GW，比2015年上半年同比增長51%。前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在95%以上，產(chǎn)量占比72%，前五家占比達(dá)到54%。 中游——電池片、光伏組件 1電池片相關(guān)情況 1、電池片情況產(chǎn)量 2016年上半年，我國50家電池片生產(chǎn)企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率83.5%，全國電池片總產(chǎn)量約25GW，比2015年上半年（18.2GW）同比增長37.4%，如下圖所示。 圖 7：2010~2016年上半年我國電池片產(chǎn)量變化 2016年上半年，高效電池技改或擴(kuò)產(chǎn)速度加快，單晶及多晶電池片的產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.8%和18.3%，高效電池已可達(dá)到21%和19%。 2、高效電池技術(shù) 目前，最成熟的高效電池技術(shù)為PERC技術(shù)。PERC僅需在現(xiàn)有產(chǎn)線上增加兩道工藝，技改成本低（每條產(chǎn)線增加的成本不超過600萬美元），生產(chǎn)成本增加少（0.04美元/W），效率提升顯著。 目前，中國大陸阿特斯、晶科、天合、晶澳等企業(yè)，臺(tái)灣企業(yè)，韓國Hanwha都陸續(xù)增加PERC產(chǎn)能，2016年P(guān)ERC總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)13.3GW（增長75%）。 2光伏組件產(chǎn)量情況 2016年上半年，統(tǒng)計(jì)的42家光伏組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為88.6%，總產(chǎn)量約為27GW ，與2015年上半年相比（19.6GW） ，同比增長37.8%。下圖為2008~2016年上半年我國光伏組件產(chǎn)量情況。 圖 8：2008~2016年上半年我國光伏組件產(chǎn)量 下游—光伏電站市場動(dòng)態(tài) 1全球光伏電站總安裝規(guī)模預(yù)測 對(duì)于2016年全球的總裝機(jī)容量，不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測在59~68GW之間，如下表所示。 表1：多家機(jī)構(gòu)對(duì)于2016年全年的裝機(jī)容量預(yù)測 2國內(nèi)光伏電站總裝機(jī)量 1、上半年裝機(jī)情況 2016年1-5月新增裝機(jī)11.19GW，累計(jì)裝機(jī)54.37GW。其中，地面電站裝機(jī)量為46.79GW，分布式裝機(jī)量為7.58GW。1~5月份，光伏項(xiàng)目發(fā)電量234億kWh，占總發(fā)電量比例為1.03%。 圖 9：2008~2016年5月我國光伏裝機(jī)量情況 2016年6月，由于搶裝因素，當(dāng)月新增裝機(jī)預(yù)計(jì)超過11GW；上半年累計(jì)新增裝機(jī)超過20GW，累計(jì)發(fā)電量為293億kWh，占總發(fā)電量比例為1.06%。 2、全年裝機(jī)量預(yù)測 光伏新增裝機(jī)超過20GW，下半年市場預(yù)計(jì)為7~8GW，預(yù)計(jì)全年光伏新增并網(wǎng)量有望達(dá)到25-30GW甚或更多，仍將保持全球第一。 光伏產(chǎn)品出口情況 12011~2016年上半年光伏產(chǎn)品出口情況
表2:2016年上半年各月出口情況的統(tǒng)計(jì)（單位：億美元、GW）
從上圖可以看出，日本、美國、印度仍然是三個(gè)主要出口國家。 第八期分布式光伏培訓(xùn)（8月9-12日，北京） 詳情咨詢：付老師：13255525382（微信同號(hào)） |
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