“十二五”收官之年的中國數(shù)字出版

——2015~2016 中國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)年度報告主報告

中國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)年度報告課題組

2015年，以互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)為核心的新型媒介傳播環(huán)境漸趨成熟，全球數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，呈現(xiàn)出一些發(fā)展新特征：國外，大型出版商基本實現(xiàn)了從內(nèi)容商到服務商的轉(zhuǎn)型，電子書市場形勢發(fā)生轉(zhuǎn)變；國內(nèi)，在“十二五”時期的收官之年，數(shù)字出版產(chǎn)值再創(chuàng)新高，突破4400億元，轉(zhuǎn)型升級漸趨深入，傳統(tǒng)出版與新興出版融合發(fā)展格局初步形成。

一、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)環(huán)境綜述

（一）國際環(huán)境

2015年，受新型媒體格局的影響以及科技發(fā)展的驅(qū)動，以歐美國家為代表的國際數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)環(huán)境呈現(xiàn)出以下發(fā)展態(tài)勢：培生、愛思唯爾等大型出版商逐步實現(xiàn)了從出版商到信息服務商的轉(zhuǎn)型；技術(shù)發(fā)展催生了出版新業(yè)務、新形態(tài)、新模式；電子書銷量下滑，市場發(fā)展面臨變局；國際出版集團并購重組依然如火如荼；以亞馬遜為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭開始布局線下業(yè)務，著手構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

（二）國內(nèi)環(huán)境

1.  政策體系不斷完善，產(chǎn)業(yè)環(huán)境日臻趨好

近年來，國家高度重視互聯(lián)網(wǎng)和新興文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列相關(guān)政策，對數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)起到了極大的促進作用，營造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境和發(fā)展空間。

2. 文化產(chǎn)業(yè)地位突出，分享經(jīng)濟作用凸顯

我國《關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中提出，“2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，工業(yè)化和信息化融合發(fā)展水平進一步提高，文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)不斷成長，支柱性產(chǎn)業(yè)即指產(chǎn)業(yè)增加值應占到國內(nèi)生產(chǎn)總值的5%以上，文化產(chǎn)業(yè)增加值需達到4.6萬億元以上（2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值的預期性指標是大于92.7萬億元）”的發(fā)展目標。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國文化產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值25829億元，比2013年增長21.0%；年平均增長10.0%，比同期GDP現(xiàn)行增速高2.3個百分點。文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為3.82%。同時，新興文化產(chǎn)業(yè)在整個文化產(chǎn)業(yè)中占據(jù)日益重要的地位，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

3. 數(shù)字方式已成主流，全民閱讀前景廣闊

據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）發(fā)布的《第37次中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至 2015 年 12 月月底，中國網(wǎng)民規(guī)模達 6.88 億，全年共計新增網(wǎng)民3951萬人。互聯(lián)網(wǎng)普及率為 50.3%，較2014年提升2.4個百分點。中國手機網(wǎng)民規(guī)模達 6.20 億，年增長率為19.4%，繼續(xù)保持上網(wǎng)第一大終端的地位。網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)的人群比例由2014年底的85.8%提升至90.1%。手機網(wǎng)民規(guī)模的持續(xù)平穩(wěn)增長，進一步促進了手機終端閱讀和各類手機應用的發(fā)展。

二、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

2015年，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強勢增長勢頭，全年收入規(guī)模超過4400億元。其中，互聯(lián)網(wǎng)廣告、移動出版與網(wǎng)絡游戲依然占據(jù)收入榜前三位。值得注意的是，過去的一年里，互聯(lián)網(wǎng)期刊保持了較高的增長勢頭，增長幅度超過10%。

（一）收入規(guī)模持續(xù)上升

2015年國內(nèi)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)整體收入規(guī)模為4403.85億元，比2014年增長30%，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)收入在新聞出版產(chǎn)業(yè)收入的總比由2014年的17.1%提升至20.5%。其中：互聯(lián)網(wǎng)期刊收入達15.85億元，電子書（含網(wǎng)絡原創(chuàng)出版物）達49億元，數(shù)字報紙（不含手機報）達9.6億元，博客達11.8億元，在線音樂達55億元，網(wǎng)絡動漫達44.2億元，移動出版（手機彩鈴、鈴音、移動游戲等）達1055.9億元，網(wǎng)絡游戲達888.8億元，在線教育達180億元，互聯(lián)網(wǎng)廣告達2093.7億元。

圖1  2015年數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)收入情況（單位：億元）

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表1   數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)收入情況（單位：億元）

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（二）用戶規(guī)模保持平穩(wěn)

從表2可以看出：截至2015年年底，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)的累計用戶規(guī)模達到17.2357億人（家/個）（包含了重復注冊和歷年塵封的用戶等）。在線音樂、網(wǎng)絡游戲的用戶規(guī)模數(shù)則分別在2008年至2015年都有一個跨越式的大幅增長過程。博客的用戶規(guī)模數(shù)有所回升，但經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)博客的使用率卻有所下降，主要是依賴博客和個人空間進行網(wǎng)絡互動。另外，雖然原創(chuàng)網(wǎng)絡文學注冊用戶數(shù)從2009年開始統(tǒng)計，但也保持著高速增長的勢頭。

表2  2007~2015年中國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)用戶規(guī)模（單位：人/家/個）

注：由于網(wǎng)絡原創(chuàng)作品數(shù)無法追溯，所以2008年和2010年數(shù)據(jù)無法搜集。

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（三）產(chǎn)品規(guī)模顯著增加

從表3我們可以看出，互聯(lián)網(wǎng)期刊產(chǎn)品規(guī)模從2013年至2015年發(fā)展平穩(wěn)，變化不大。多媒體互動期刊產(chǎn)品規(guī)模從2013年的0.29萬種，降至2015年的0.0552萬種，降幅為80.97%，這說明多媒體期刊面臨急劇萎縮的局面，這一數(shù)字出版物形態(tài)與市場需求之間沒有很好地吻合，不能適應用戶需求，作為產(chǎn)品形態(tài)已基本趨于沒落。電子圖書產(chǎn)品規(guī)模從2013年的100萬種，增至2015年的170萬種，增長率為70%?；ヂ?lián)網(wǎng)原創(chuàng)作品的產(chǎn)品規(guī)模從2011年的175.7萬種，增至2012年的214.43萬種，再降至2013年的175.78萬種，再增至2014年的201萬種，到了2015年增至256萬種，產(chǎn)品規(guī)模變化明顯，這與網(wǎng)絡原創(chuàng)作品平臺自律機制的不斷形成，以及政府引導與內(nèi)容規(guī)范管理，近年來涉及色情、暴力、反動等不良題材的網(wǎng)絡原創(chuàng)作品受到遏制與刪除，侵權(quán)盜版行為得到一定程度的遏制，IP價值得到進一步重視密切相關(guān)。上述數(shù)據(jù)表明，新的產(chǎn)品形態(tài)如果不符合互聯(lián)網(wǎng)用戶消費習慣及使用特點，不能與互聯(lián)網(wǎng)特點及發(fā)展趨勢相結(jié)合，就會失去發(fā)展機遇，喪失競爭能力，最終被市場淘汰。

表3  數(shù)字出版物品種數(shù)（單位：種/家/戶/款）

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三、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)態(tài)勢分析

（一）規(guī)劃繪制產(chǎn)業(yè)發(fā)展新藍圖

《數(shù)字出版“十二五”時期發(fā)展規(guī)劃》是數(shù)字出版的第一個專項五年規(guī)劃，對數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有深遠意義。規(guī)劃的主要任務中，數(shù)字出版骨干企業(yè)發(fā)展、數(shù)字內(nèi)容轉(zhuǎn)換和加工中心建設(shè)、公共數(shù)字出版服務體系等建設(shè)進展順利，成效明顯；數(shù)字出版總產(chǎn)出目標、國家數(shù)字出版基地建設(shè)、數(shù)字內(nèi)容投送平臺建設(shè)、傳統(tǒng)出版企業(yè)向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型、促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展、數(shù)字版權(quán)保護、數(shù)字出版“走出去”戰(zhàn)略等進度正常。在“十二五”規(guī)劃的指引下，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大，出現(xiàn)了許多亮點，著重表現(xiàn)在以下四個方面：一是數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生巨大變化，市場主體日趨多元，數(shù)字消費需求日益旺盛，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集約化邁進；二是在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的形勢下，國家對互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的文化新興業(yè)態(tài)給予了更高的重視，相關(guān)利好政策輪番密集出臺，對產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了政策保障；三是以國家政策為依循，國家新聞出版廣電總局作為行業(yè)行政管理部門，通過政策制定、項目帶動，推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，出臺相關(guān)政策措施的速度和數(shù)量都有了明顯的提高；四是產(chǎn)業(yè)環(huán)境日趨向好，出版企業(yè)參與數(shù)字出版的熱情和主動性日益提高。在數(shù)字出版方面的投入越來越多，通過進行機構(gòu)調(diào)整，重塑業(yè)務流程，招攬新型人才，并通過建平臺、創(chuàng)產(chǎn)品，提高數(shù)字出版實力和盈利能力。

（二）轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展持續(xù)推進

2015年，新聞出版業(yè)在轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展方面取得了新的進展。管理部門在政策層面持續(xù)推進，對出版業(yè)融合發(fā)展起到了重要指引作用。2015年4月，國家新聞出版廣電總局與財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動傳統(tǒng)出版和新興出版融合發(fā)展的指導意見》，對新聞出版業(yè)融合發(fā)展提出明確路徑和發(fā)展要求。同時，總局持續(xù)以遴選傳統(tǒng)出版單位數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范為抓手，促進新聞出版業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展整體水平的提升。

（三）網(wǎng)絡文學領(lǐng)域發(fā)展迅速

據(jù)速途研究院發(fā)布的《2015年網(wǎng)絡文學市場年度綜合報告》顯示，2015年網(wǎng)絡文學市場規(guī)模達到70億元，用戶規(guī)模達到3.5億人。當前，網(wǎng)絡文學已成為數(shù)字閱讀內(nèi)容和收入的主要構(gòu)成。網(wǎng)絡文學在過去一年來，呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

（四）數(shù)字教育出版初具成效

近年來，在國家大力推行教育信息化的背景下，數(shù)字教育出版成為互聯(lián)網(wǎng)一大熱點。此前，數(shù)字教育出版領(lǐng)域主要參與者為新興出版企業(yè)和專業(yè)教育機構(gòu)，傳統(tǒng)出版單位普遍處于嘗試摸索階段。隨著教育信息化的全面推進，傳統(tǒng)出版單位充分認識到在線教育是傳統(tǒng)教育利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的轉(zhuǎn)型過程，而非重構(gòu)。它們依托自身的優(yōu)質(zhì)教育和出版資源，通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸來進行轉(zhuǎn)型發(fā)展，開展跨界融合，在學前教育、中小學K12教育、高等教育、職業(yè)教育等領(lǐng)域都進行了積極有效的探索，取得了突出成效。

（五）產(chǎn)業(yè)集群效應日益顯現(xiàn)

產(chǎn)業(yè)集群是產(chǎn)業(yè)間相互關(guān)聯(lián)縱深發(fā)展的重要表現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集群效應則是衡量集群發(fā)展水平的重要標準。截至2015年，全國共設(shè)立國家級數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地14家，在建設(shè)數(shù)量上超出了“十二五”規(guī)劃的預期目標。

（六）數(shù)字內(nèi)容版權(quán)運營備受關(guān)注

IP（Intellectual Property），直譯為知識產(chǎn)權(quán)。IP概念的火熱源于網(wǎng)絡文學領(lǐng)域的粉絲效應和口碑積累，讓業(yè)內(nèi)看到其潛藏的巨大商業(yè)價值。這一熱潮也為出版業(yè)的內(nèi)容運作激發(fā)了新活力，提供了新風口，開拓了產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新空間。通過數(shù)字內(nèi)容版權(quán)運營，實現(xiàn)內(nèi)容、用戶、渠道等方面的深度轉(zhuǎn)化，促進優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的充分挖掘與運用，構(gòu)建多元化商業(yè)模式，打造新型文化產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。

IP概念的持續(xù)發(fā)酵也帶動了文化資本市場的活躍，相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2015年國內(nèi)市場共產(chǎn)生IP相關(guān)收購42起，其中披露收購金額39起，合計產(chǎn)生并購金額209.59億元，被并購企業(yè)涵蓋文學、動漫、游戲、影視等多個領(lǐng)域。

（七）產(chǎn)業(yè)保障體系日趨完善

2015年，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)保障體系在諸多方面得以完善與豐富，尤其是在標準建設(shè)和版權(quán)保護方面取得了新的進展，成為傳統(tǒng)出版與新興出版融合發(fā)展的有力支撐。

（八）人才隊伍建設(shè)取得突破

人才是數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基，也是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵要素，很大程度上決定著融合發(fā)展的路徑、進程、深度與廣度。在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下，首先要實現(xiàn)人才方面與互聯(lián)網(wǎng)的對接。在這樣的思想共識下，2015年政府管理部門和企業(yè)在數(shù)字出版人才隊伍建設(shè)方面開展了積極有益的探索。

特別值得一提的是，2015年北京市將數(shù)字編輯職稱評審納入全市職稱評審序列，在評審編輯人員范圍上實現(xiàn)了數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的全覆蓋，包括數(shù)字新聞、數(shù)字出版、數(shù)字視聽、動漫游戲等領(lǐng)域，涵蓋了內(nèi)容編輯、技術(shù)研發(fā)、運維營銷等產(chǎn)品生產(chǎn)流程。

四、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)問題與對策分析

2015年，盡管我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然保持上升態(tài)勢，產(chǎn)值再創(chuàng)新高，出版業(yè)融合發(fā)展態(tài)勢初步形成，然而一些突出問題仍然存在：一是融合發(fā)展的思路有待進一步開拓，產(chǎn)品、模式有待進一步創(chuàng)新；二是數(shù)字出版產(chǎn)品內(nèi)容整體水平有待提升，核心競爭力有待進一步加強；三是科技研發(fā)與應用水平與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求尚有較大差距；四是數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)有效、優(yōu)質(zhì)供給不足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚不均衡。在進入“十三五”時期之際，無論是政府管理部門還是出版企業(yè)，都需要認清形勢，總結(jié)經(jīng)驗，共同推進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展向更高層次邁進。

（一）不斷完善政策體系，引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

（二）努力拓寬發(fā)展思路，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新

（三）注重社會效益優(yōu)先，提升產(chǎn)品核心競爭力

（四）提高科技應用水平，促進轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)增效

（五）充分發(fā)揮引導作用，做大做強消費市場

（六）積極借助資本力量，激發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)在活力

五、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)趨勢分析

我國已進入“十三五”發(fā)展時期，國家“十三五”規(guī)劃綱要和《新聞出版廣播影視“十三五”時期發(fā)展規(guī)劃》將對今后五年的數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)起到重要的規(guī)劃引領(lǐng)作用；科技發(fā)展與應用水平的提升將推進傳統(tǒng)出版與新興出版的融合發(fā)展邁向更高層次，促進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機制建立完善；自媒體運作模式漸趨成熟，內(nèi)容價值得到進一步發(fā)揮；新興電商模式和渠道將推動出版營銷模式的創(chuàng)新突破。具體到未來一年，我們有望看到數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢。

（一）頂層設(shè)計引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

2016年3月17日，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》正式發(fā)布，明確提出了“文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展目標，文化產(chǎn)業(yè)所承載的責任和使命進一步加強，相信針對這一發(fā)展目標，國家對于文化產(chǎn)業(yè)，特別是包括數(shù)字出版在內(nèi)的新興文化產(chǎn)業(yè)將會做出一系列新的部署。同時，《綱要》涉及新聞出版業(yè)的8個方面工作，并首次納入“數(shù)字出版”這一概念，指出要“加快發(fā)展網(wǎng)絡視聽、移動多媒體、數(shù)字出版、動漫游戲等新興產(chǎn)業(yè)”，對于國內(nèi)已有十余年發(fā)展歷程的數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)而言，具有劃時代的意義。這意味著以數(shù)字出版為代表的新興文化產(chǎn)業(yè)得到國家的高度重視，在未來具有遠大的發(fā)展前景。

（二） 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機制漸趨完善

在國家的大力推動和積極部署下，激發(fā)了各個領(lǐng)域的創(chuàng)新活力，出版業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)良性環(huán)境也正在逐步形成。包括數(shù)字出版在內(nèi)的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的“眾創(chuàng)空間”在全國各地如雨后春筍般涌現(xiàn)，為新興文化產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建了有益平臺，營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的良性生態(tài)，將對數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)的企業(yè)孵化和人才孵化起到積極的推動作用。此外，各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持基金為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了重要支持，創(chuàng)新項目為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了有力抓手。

（三）電子書領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇赂窬?/strong>