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市政工程行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就如題圖中一樣，看似陽(yáng)光燦爛、平緩的路途、機(jī)遇漫天飛，實(shí)際上并不容易、不簡(jiǎn)單，我們從2015年特級(jí)市政工程企業(yè)的業(yè)績(jī)便可知一二。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、差異化競(jìng)爭(zhēng)不明顯、掛靠普遍，看得見(jiàn)的是數(shù)據(jù)，看不見(jiàn)的是未來(lái)。

文/蔡敏（建筑前沿專(zhuān)欄作者）

“十三五”國(guó)家能源規(guī)劃將在近期出臺(tái)，首要取向是去產(chǎn)能，煤炭、煉油三年不上新項(xiàng)目，煤電、煤化工也遭遇兩年“冰凍期”。此輪鋼鐵、煤炭行業(yè)的去產(chǎn)能，使得很多礦建、冶金建設(shè)企業(yè)陷入發(fā)展困境，他們?cè)谒伎际欠裼锌赡苌孀闶姓こ探ㄔO(shè)行業(yè)，那么市政行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有多激烈？進(jìn)入和退出門(mén)檻是高是低？本文是上周文章《市政工程行業(yè)發(fā)展的四大趨勢(shì)》之續(xù)，我們將通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)了解市政工程行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)情況。

市政工程施工行業(yè)從資質(zhì)上劃分為四個(gè)等級(jí)：市政公用工程施工總承包特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。截至2016年7月（住建部2016年第7批核準(zhǔn)），全國(guó)具有市政公用工程總承包資質(zhì)的企業(yè)4.7萬(wàn)家，取整后的數(shù)據(jù)如下：

• 特級(jí)資質(zhì)企業(yè)：18家

• 一級(jí)資質(zhì)企業(yè)：3000家

• 二級(jí)資質(zhì)企業(yè)：12000家

• 三級(jí)資質(zhì)企業(yè)：32000家

除市政公用工程總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)外，市政工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)有：環(huán)保工程、橋梁工程、隧道工程、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程、城市及道路照明工程等等，具有這些專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量，多則1萬(wàn)多家，少則幾十家。

考慮到絕大多數(shù)具有總承包資質(zhì)的市政企業(yè)，同時(shí)具有市政相關(guān)的專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)，綜合估計(jì)，全國(guó)約有5萬(wàn)家市政工程企業(yè)，這5萬(wàn)家企業(yè)中，有50%以上分布在表1所列的6省3市，6省中最多的是浙江、江蘇、四川，3市則是指北京、上海、重慶。

表1：市政公用工程總承包企業(yè)分布情況

注：占比1指特、一級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量占比；占比2指全部（特、一、二、三級(jí)資質(zhì)）企業(yè)數(shù)量占比。

在市政工程施工市場(chǎng)中，占市場(chǎng)主導(dǎo)地位的是具有總承包特級(jí)資質(zhì)的市政工程企業(yè)。截至2016年7月（住建部2016年第7批核準(zhǔn)），市政公用工程施工總承包特級(jí)的企業(yè)有18家（表2）。 有13家企業(yè)的主項(xiàng)資質(zhì)為市政總承包特級(jí)，2家企業(yè)的主項(xiàng)資質(zhì)為房建特級(jí)（中國(guó)建筑、上海建工）、3家企業(yè)的主項(xiàng)資質(zhì)為鐵路特級(jí)（中國(guó)鐵建旗下的中鐵十四局、中鐵二十局、中鐵二十一局）。

表2：市政公用工程施工總承包特級(jí)企業(yè)名單

注：★表示該企業(yè)的特級(jí)資質(zhì)項(xiàng)僅有市政特級(jí)；--表示未找到相關(guān)數(shù)據(jù)；上表中非上市公司數(shù)據(jù)可能會(huì)與實(shí)際情況略有差異。

2014年前，我國(guó)市政公用工程總承包特級(jí)資質(zhì)主要分布在北京、上海、深圳、廣州、杭州這幾個(gè)超大城市，近2年，增加了不少東南沿海（汕頭、臺(tái)州）、內(nèi)陸大型城市（西安、南昌、蘭州、重慶、濟(jì)南等）的特級(jí)市政企業(yè)。而且，隨著各城市經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展與建筑企業(yè)申特的加速推進(jìn)，近2年市政特級(jí)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，2013年的時(shí)候還僅有8家市政特級(jí)企業(yè)，到2016年已經(jīng)有18家市政特級(jí)企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

18家市政特級(jí)資質(zhì)企業(yè)中，除中建、上海建工外，其他16家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額約1600億元，具體的企業(yè)營(yíng)收規(guī)模情況如下：

1）主項(xiàng)資質(zhì)為房建特級(jí)的市政總承包特級(jí)企業(yè)：中建8806億元、上海建工1254億元；

2）主項(xiàng)資質(zhì)為鐵路特級(jí)的市政總承包特級(jí)企業(yè)：中鐵十四局、中鐵二十局、中鐵二十一局營(yíng)收均在200-250億元；

3）主項(xiàng)資質(zhì)為市政特級(jí)的企業(yè)，營(yíng)收規(guī)模普遍不大：

• 上海隧道股份：268億元

• 北京市政建設(shè)集團(tuán)：127億元

• 50~80億元規(guī)模：達(dá)濠市政、廣州市政集團(tuán)、宏潤(rùn)建設(shè)、濟(jì)南城建

• 30億元左右規(guī)模：騰達(dá)建設(shè)、蕭宏建設(shè)、杭州市政、深圳市政、江西中煤建設(shè)集團(tuán)、隧道股份上海城建市政

市政公用工程總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)中，凈利潤(rùn)率最高的是上海隧道股份，高達(dá)5.5%。其他利潤(rùn)率接近3%的企業(yè)一般都是主項(xiàng)資質(zhì)為房建特級(jí)、鐵路特級(jí)的綜合性建筑集團(tuán)，例如中建、中鐵二十局。值得注意的是，其他綜合性市政工程企業(yè)的利潤(rùn)率普遍不高，北京市政建設(shè)集團(tuán)利潤(rùn)率僅1.1%、深圳市政總公司利潤(rùn)率僅0.3%，這一方面可能是由于2015年整個(gè)建筑行業(yè)下行導(dǎo)致市政企業(yè)凈利潤(rùn)銳減，另一方面也說(shuō)明市政工程建設(shè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈、而且掛靠現(xiàn)象普遍。

市政工程企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)顯著，除上海隧道股份、隧道股份上海城建市政工程集團(tuán)專(zhuān)注于隧道、軌道交通工程外，其他的市政工程總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)，雖然僅30、50億營(yíng)收規(guī)模，行業(yè)覆蓋范圍卻非常廣泛，立交橋、城市環(huán)線(xiàn)、市政道路、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、市政水務(wù)、市政環(huán)保、軌道交通、隧道工程、道路橋梁、綜合管廊等等均有涉及。

房建、礦建、電建、冶金建設(shè)等企業(yè)是否有可能涉足市政工程建設(shè)行業(yè)？首先必須對(duì)市政工程行業(yè)以及各細(xì)分行業(yè)的進(jìn)入、退出壁壘進(jìn)行綜合分析與考慮。

對(duì)于市政施工，由于市場(chǎng)化較早，基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)的情況，行業(yè)集中度偏低，同質(zhì)化嚴(yán)重，主要表現(xiàn)是施工總承包企業(yè)偏多，大中型企業(yè)偏多。市政工程施工進(jìn)入壁壘較低，退出壁壘相對(duì)較高，導(dǎo)致行業(yè)集中度較低，從而使行業(yè)生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩和產(chǎn)品的同質(zhì)化。養(yǎng)護(hù)行業(yè)尚未完全開(kāi)放，各地情況差異很大。

市政工程被劃分為若干個(gè)細(xì)分子業(yè)務(wù)。各個(gè)子業(yè)務(wù)面對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)，由于施工特性及設(shè)備、資質(zhì)等方面的差異形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)特征。子業(yè)務(wù)具有不同的進(jìn)入及退出壁壘，行業(yè)集中度也不盡相同（表3）。

表3：市政工程施工細(xì)分子業(yè)務(wù)比較

看得見(jiàn)的是數(shù)據(jù)，看不見(jiàn)的是未來(lái)，面對(duì)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，市政工程企業(yè)未來(lái)的業(yè)務(wù)模式、商業(yè)模式應(yīng)如何調(diào)整？近幾年，煤炭、冶金建設(shè)企業(yè)進(jìn)入到這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、門(mén)檻較低的行業(yè)后，應(yīng)如何建立起自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？這都是我們需要思考的問(wèn)題。

作者丨蔡敏，80后老古董一枚、安靜的碼字工、咨詢(xún)公司研究人員，雖經(jīng)攀成德之爐鍛造出方正之形、邏輯強(qiáng)迫癥，卻未改八卦之本和樂(lè)于分享之性，企圖通過(guò)簡(jiǎn)單、歡快的語(yǔ)言來(lái)對(duì)建筑行業(yè)知識(shí)進(jìn)行森加工。

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