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昨天 土耳其軍事政變了 雖然未遂吧，但也給了火雞總統(tǒng)一個(gè)提醒： 中東地區(qū)小霸主 哪怕薩達(dá)姆，卡扎菲 穆巴拉克 、薩利赫 都不在了 也輪不到自己屁股還沒擦干凈的埃爾多安 然而，土耳其的國際工程承包 卻是比5次軍事政變的該國歷史更好看 勵(lì)志、搞笑、驚悚、堪稱年度勵(lì)志一部集 過去30年土耳其國際承包版圖 遍及103個(gè)國家 7500個(gè)項(xiàng)目 1 - 緣起 50 年代以前 , 土耳其國內(nèi)的大型工程項(xiàng)目幾乎全部被美國 、英國 、 法國 、荷蘭等國承包商包攬 ,這些西方公司以其先進(jìn)的技術(shù)和管理水平壟斷了土耳其的工程承包市場 。 到50年代中期,土耳其建筑隊(duì)伍實(shí)力大增 ,建筑業(yè)也日益興旺 ,發(fā)展到 今天已成為國家經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè) 。 2 - 發(fā)展 70 年代中期 , 土耳其的經(jīng)濟(jì)危機(jī)嚴(yán)重地影響了建筑業(yè)的發(fā)展, 蕭條的市場形勢已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益發(fā)展的建筑水平、機(jī)械設(shè)備能力及建筑公司人員膨脹的需要, 土開始開拓國際市場。 土耳其的第一個(gè)國外市場是利比亞, 其豐富的石油美元推動(dòng)建筑市場的繁榮, 大量的發(fā)包工程使土耳其這類還不大成熟的承包公司有機(jī)會(huì)獲得好的項(xiàng)目。 到 8 0 年代，土耳其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí), 其建筑隊(duì)伍的能力和水平已提 高到了相當(dāng)?shù)某潭? 在后來土國內(nèi)大量的水壩 、農(nóng)田灌溉項(xiàng)目 、機(jī)場 、 港口項(xiàng)目、高速公路項(xiàng)目從融資、設(shè) 計(jì) 、監(jiān)理 、施工及建成后的管理都獨(dú)立地由本國承包公司自己完成。 繼利比亞之后, 土耳其承包商開始把 目光放到中東地區(qū), 如伊拉克、約旦 、沙特阿拉伯 、科威特 、阿聯(lián)酋 、也門 、伊朗和巴基斯坦 ,并且獲得了很多工程機(jī)會(huì), 不少公司還進(jìn)入東南亞地區(qū) , 如馬來西亞 、印度尼西亞 。 世界石油危機(jī)、兩伊戰(zhàn)爭、 海灣危機(jī) 、 利比亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)及聯(lián)合國對其禁運(yùn)等等一切都給土耳其的 國際承包帶來不利影響。 他們把工作重點(diǎn)放到了原蘇聯(lián)地區(qū)市場 , 恰在此時(shí) , 土耳其政 府決定從蘇聯(lián)進(jìn)口天然氣(這些天然氣原定是賣給歐洲的 ), 而且土蘇 兩國政府還就此達(dá)成了特殊的付款 協(xié)議 , 即天然氣進(jìn)口款項(xiàng)的 70 %,由 土耳其以 實(shí)物和服務(wù)形式支付 , 這對土耳其公司來說有如天賜良機(jī) , 于是承包公司和國內(nèi)金融機(jī)構(gòu) 聯(lián)合起來共同評(píng)估工程項(xiàng)目 , 項(xiàng)目完工后這些本應(yīng)由蘇方支付給承包 商的工程款改由土耳其國內(nèi)銀行直 接向承包公司支付。這些款項(xiàng)又都 通過政府渠道沖抵對原蘇聯(lián)的天然 氣欠款 。就這樣 , 土耳其承包公司在 原蘇聯(lián)境內(nèi)承攬了大量的項(xiàng)目。 80年代中期, 原蘇聯(lián)分解為多個(gè)共和國 , 各國經(jīng)濟(jì)均處于十分困難的境地 ,在支付原蘇聯(lián)各 國的石油款項(xiàng)中 , 實(shí)物支付部分的一半以上由承包工程完成 。同時(shí) , 這些國家也開始注 意和認(rèn)可土耳其承包公司的能力和 水平。 到90年代,俄聯(lián)邦及中亞各 國對外發(fā)包的工程項(xiàng)目一半以上已 由土耳其公司所獲得 。在哈薩克斯坦 ,土耳其有 8 家公司承擔(dān)了 26 個(gè) 項(xiàng)目,合同額約為5億美元,在 庫曼斯坦 、烏茲別克斯坦 、塔吉克斯 坦成交的工程分別約為4億 、1億 和1 億 美 元 。 據(jù)土耳其國際承包聯(lián)盟統(tǒng)計(jì), 土耳其對外承包的合同額累計(jì)已達(dá) 230 億美元 , 二十多年來 ,土耳其對外承包合同額每年均以 10%的速度遞增。 綜觀土耳其對外 承包工程的總體結(jié)構(gòu)和布局 , 如果將全國對外承包的成交額作為一個(gè)整體 , 各國別市場所占的份額分別為:利比亞占38%,俄羅斯約占25%,沙特阿拉伯約占13%, 伊拉克約占5 %, 德國約占2 %, 哈薩克斯坦約占2%,土庫曼約占2 %, 白俄羅斯約占1 %, 巴基斯坦約占1 % , 阿塞拜疆占1 % , 其余的約7%分布在烏克蘭、約旦、 羅馬尼亞 、科威特 、也門 、伊拉克 、伊 朗、馬來西亞、埃及、敘利亞、烏茲別 克斯坦 、美國 、吉爾吉斯斯坦 、突尼斯、阿聯(lián)酋和摩洛哥等地。 90年代以前,主要的國別市場分別為:利比亞約占60%,沙特阿拉伯約占22%,伊拉克約占10 %,原蘇聯(lián)地區(qū)約2%; 90 年代以后這種布局變?yōu)?/strong> :原蘇聯(lián)地區(qū)占 52%,利比亞約11%,德國約為5 % 。 土耳其對外承包涉及領(lǐng)域很 廣,有高速公路、隧道、橋梁、水壩、 機(jī)場、港口及各類建筑工程,以經(jīng)營 結(jié)構(gòu)分,房屋約為36%,建筑工程約為14%,基礎(chǔ)設(shè)施約為8%,工業(yè)廠房約為6%,飯店約為6%, 路橋約為6%,機(jī)場碼頭約為6%,水壩、電廠5%,農(nóng)田灌溉約2 % 。
90 年代以前 , 經(jīng)營結(jié)構(gòu)上的排列順序?yàn)?房屋—基礎(chǔ)設(shè)施—路橋 —隧道 —建筑工程 —機(jī)場碼頭 。 90 年代后這種順序變?yōu)?:房屋 —建筑 工程 —工業(yè)廠房 —飯店 —基礎(chǔ)設(shè)施。 土耳其從事對外承包二十多年以來 , 累計(jì)派出工程技術(shù)人員和管理人員3萬余人, 創(chuàng)匯120億美元以上。
1990年以前,土耳其通過對外 承包每年給國家?guī)淼氖杖霝?10 億美元 , 預(yù)計(jì) 90 年代的年平均創(chuàng)匯 可達(dá)20億美元 。 3 - 當(dāng)「外包」遇到「包外」 當(dāng)外包遇到包外，又會(huì)擦出怎樣的“火花”？ 恐怕只有在土耳其,才能把“外包” 與“包外”如此完美地結(jié)合在一起?！巴?包”,即對外承包工程——把別人的活兒 拿過來 ;“包外”即把工程承包在外—— 把自家的活兒讓出去。就某個(gè)承包商來 說,這種事可能司空見慣 ;但是,就一個(gè) 國家而言,就絕對是一種特色。 土耳其是繼美國和中國之后的第三個(gè)“外包”大國。據(jù)美國《工程新聞?dòng)涗洝冯s志，全球225家最大的國際工程承包企業(yè)中，土耳其占23家上榜，其中6家企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)，土耳其最大的工程承包商恩卡（Enka）集團(tuán)在225家企業(yè)排名中位居第37名。 土耳其進(jìn)入ENR排行榜的公司數(shù)量 近年土耳其國際承包的增速/減速 30年長周期，最主要的對外承包國家 俄羅斯高居榜首 所以兩國為了 IS 和飛機(jī)事件的撕逼 影響的可絕不是西紅柿和旅游團(tuán) 按照工程類型來看，土耳其更擅長土建 房建、路橋、機(jī)場、商場 都是火雞人的最愛 大家還記得沙特給了土耳其 2000億美元的房建吧
土耳其建筑項(xiàng)目分為兩大陣營：一類是公共項(xiàng)目，主要由政府出資；一類是私人項(xiàng)目，由私人業(yè)主出資。
但奈何土拿不出那么多錢，因此鼓勵(lì)外國公司對其能源領(lǐng)域投資。按其政策, 外國公司可直接投資,也可與土公司合 作,還可以采取 BOT 和 BOO 方式融資。到 2020 年還將有總裝機(jī)容量約達(dá) 1420 萬千瓦的 152 個(gè)各類電站投入運(yùn)營。 交通方面，土耳其每年計(jì)劃投資高達(dá)100億美元左右。土計(jì)劃鐵路建設(shè)超10000公里，比如：博斯普魯斯海峽第三橋項(xiàng)目、伊斯坦布爾公路隧道項(xiàng)目、 伊茲密爾公路隧道項(xiàng)目等。 電信方面,土市場潛力較大。華為曾獨(dú)家獲得 Vodafone 土耳其全國 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)權(quán),5年框架合同,約4億美元。中興通訊中標(biāo)土耳其AVEA WCDMA項(xiàng)目,將為 AVEA 建設(shè)覆蓋土耳其東部地區(qū) 33 個(gè)城市的WCDMA網(wǎng)絡(luò)。我國的電信企業(yè)在土開拓業(yè)務(wù)大有可為。 4 - 中企的不俗表現(xiàn) 中土兩國之間的工程承包合作業(yè)務(wù) 始于上世紀(jì) 80 年代初。截至 目前，已有超40家企業(yè)駐扎在火雞國，下面是主要名錄： 駐土中資企業(yè)名錄
我在土承攬的重點(diǎn)工程承包項(xiàng)目之一是，安卡拉—伊斯坦布爾高鐵兩個(gè)標(biāo)段項(xiàng)目,由中國通用技術(shù)集團(tuán)所屬中國機(jī) 械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司和中國鐵道建 筑總公司所屬中國土木工程集團(tuán)公司及 土耳其當(dāng)?shù)毓窘M成的聯(lián)合體共同承攬 建設(shè),線路總長 158 公里,設(shè)計(jì)時(shí)速 250 公里 / 小時(shí),合同金額 約13 億美元。
一、近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展較快 曾今&現(xiàn)在 土方對我國公司不熟悉、不了解,投標(biāo)時(shí)首先考慮選 擇熟悉的西方公司。2005 年以前,我國 企業(yè)在土開展的工程承包合同額年均不 到 1 億美元。 自 2006 年始,我在土工程承包業(yè)務(wù) 有了較大突破,取得了迅猛發(fā)展。2006 年和 2007 年,我在土工程承包合同額 分別約達(dá)到5 億美元和 24 億美元,同 比分別增長 約737% 和 422%。雖受金融危機(jī)影響,我在土 2008 年的工程承包 合同額仍達(dá)到了 19億美元,同比下降 20.4%。 二、業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展空間 目前土每年工程項(xiàng)目發(fā)包額約為 300 億美元左右,以 2008 年為例,我企業(yè)在土當(dāng)年的承包工程合同額僅為約19億美元,只占土耳其 整體承包市場份額的6%。 三、業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為集中 我國企業(yè)在土承攬的項(xiàng)目領(lǐng)域主要集中在電站、鋼廠建設(shè)、電信等領(lǐng)域。最近幾年,中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司 (CMEC)、中鋼集團(tuán)等企業(yè)在土陸續(xù)承建了電站、鋼廠等工程承包項(xiàng)目,。 我在土承攬?jiān)诮ǖ蔫F路項(xiàng)目雖然只有安卡拉— 伊斯坦布爾鐵路項(xiàng)目兩個(gè)標(biāo)段,卻是迄 今我在土承攬的最大的項(xiàng)目。在電信領(lǐng) 域,華為和中興公司經(jīng)過努力開拓,也 分別中標(biāo)獲得了土運(yùn)營商有關(guān)電信項(xiàng) 目。特別是華為公司成績顯著,已獲得Turkcell、Tellcom、Avea 等十多個(gè)項(xiàng)目, 累計(jì)合同額約 2.7 億美元。為求發(fā)展,我 國企業(yè)今后應(yīng)在鐵路、公路、橋梁、隧道、 港口等更廣闊的領(lǐng)域有所作為。
2015年，埃爾多安訪華，在京會(huì)見華為輪值CEO郭平，雙方還見證華為和土耳其運(yùn)營商Turkcell簽署5G合作MOU
中企在土開展業(yè)務(wù)需注意：
要全面考 察和了解工程項(xiàng)目所涉及的各因素和環(huán) 節(jié),特別是土耳其的標(biāo)準(zhǔn)法、勞工法、稅法等相關(guān)法律,并提前將各種不確定因素計(jì)入成本。
土耳其自 2001 年起放棄固定匯率政策,實(shí)行貨幣自由浮動(dòng)匯率制,外匯可自由匯 出匯入,股票及國債市場也對外資開放, 匯率由此極易受到政治經(jīng)濟(jì)等外部因素 影響而大幅波動(dòng)。 2005 年,土耳其開始 啟用新里拉,土耳其新里拉的匯率波動(dòng) 已成為影響土外資、外貿(mào)起伏的最主要 因素之一。從 2008 年開始,受世界金融 危機(jī)影響,土耳其新里拉急劇貶值。僅 2008 年 10 月份,美元對新里拉從月初的 1比1.25,升至24日時(shí)的1比1.69,匯率 波動(dòng)幅度高達(dá) 35%；而昨天個(gè)比率已經(jīng)變成了 1:3~ 比經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)候進(jìn)一步貶值 50% ~
如今加上恐怖襲擊、政治波動(dòng)、軍事干預(yù)等特點(diǎn)，估計(jì)很快其國家評(píng)級(jí)就會(huì)被中信保、MIGA等調(diào)低。無論對于 EPC 還是 PPP/BOT 這都將是實(shí)質(zhì)性的影響。 Edielooer, Watch Out! 文章部分素材來源于 陳相 土耳其承包工程市場鳥瞰 和傅玉成 土耳其的國際工程承包業(yè)。 南亞 中東 獨(dú)聯(lián)體 拉美 非洲 |
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