一、回顧

昨天判斷，游資今天從萬科中撤離后，將回歸回歸題材股，從今天的盤面看，鈦白粉、稀土、鋰電、次新、集成電路等，都是游資反復折騰的題材板塊，而前期領漲的白酒、軍工等則全線回調(diào)。

二、今日分析

今天最大的邏輯，就是藍籌輪番炒一遍之后，不知道炒啥了；而游資從萬科里面撤出來后，又開始玩題材了！

三、熱點前瞻

近期資源股瘋漲，稀土、鋰電，也帶有資源股的屬性，今天大漲，存在一定的補漲因素，但主要還是因為這些板塊是前期人氣板塊，反復活躍過，也有資金仍在里面，好拉！

從今天的表現(xiàn)來看，稀土和鋰電的漲幅有點大，特別是稀土，像北礦科技、江粉磁材都創(chuàng)出新高了；鋰電池的贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、當升科技、格林美等，也都創(chuàng)出新高了。

這兩個板塊雖然調(diào)整的比較久了，但在偷偷摸摸中，已經(jīng)反彈了不少了！

總體來說，稀土和鋰電還有反彈空間，但相對而言，老掘更傾向于半導體產(chǎn)業(yè)鏈。

從大的邏輯上來講，半導體周期回暖已經(jīng)得到驗證，而相關個股前期連續(xù)大漲后，近期也回調(diào)的比較充分了；具體到今天的盤面來看，大唐電信是率先封板的，南大光電是龍二。

咱們以南大光電今天的分時為例，它是11點開始拉的，而且大盤在11點之后是跳水的，異動早于大盤，其它如七星電子、上海新陽等，也都是率先啟動、逆市拉升的，說明主力資金已經(jīng)回來了！

在稀土、鋰電、半導體三大“題材王”中，這一次，雖然說老掘相信稀土、鋰電也會漲，但相對更看好半導體！