文 | 李冉 陳潔

農(nóng)場君按：

美國生豬養(yǎng)殖從上世紀(jì)60年代開始迅速從分散走向集中，在這一過程中，市場發(fā)生了哪些重要的結(jié)構(gòu)性變化？同樣在近幾年出現(xiàn)規(guī)?；厔莸闹袊i市場，是否也會發(fā)生這些變化？這些變化中蘊含著哪些市場機(jī)會？

美國是僅次于中國的世界第二大豬肉生產(chǎn)國。2010年，美國生豬存欄量6489萬頭，屠宰11026萬頭，生產(chǎn)豬肉1018.7萬噸，占世界豬肉產(chǎn)量的近10%。同時，美國還是世界上最大的豬肉和豬肉制品出口國，2010年全年出口豬肉1917萬噸，占世界豬肉出口量近1/3。

但在上世紀(jì)70年代以前，美國的生豬養(yǎng)殖行業(yè)還處于小規(guī)模散戶占主導(dǎo)的局面，生豬養(yǎng)殖場總數(shù)接近65萬，且生豬存欄量100頭以下的小型豬場占比達(dá)78%，和我國2000年的生豬養(yǎng)殖規(guī)?；交鞠喈?dāng)。

而從1964年開始，美國小型豬場比例開始顯著下降，規(guī)模養(yǎng)殖戶尤其是年產(chǎn)5萬頭以上的大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)開始占主導(dǎo)地位，到底發(fā)生了什么呢？

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利用廉價飼料優(yōu)勢，向“玉米帶”集中

美國生豬養(yǎng)殖集中的中北部玉米帶和南部北卡羅來納州，均是國內(nèi)重點的玉米生產(chǎn)區(qū)域。玉米生產(chǎn)第一大州艾奧瓦州，在美國生豬存欄量最多，其生豬存欄量占美國存欄總量約30%，北卡羅來納州以技術(shù)見長，現(xiàn)為美國養(yǎng)豬行業(yè)排名第二的州，其生豬產(chǎn)量約占美國總產(chǎn)量14%，往后依次為明尼蘇達(dá)、伊利諾伊和印第安納州，前5位生豬生產(chǎn)大州的存欄總量約占美國存欄總量的68%，在區(qū)域上較為集中，體現(xiàn)出向玉米產(chǎn)區(qū)集中的特點。

重視育種、飼料和管理技術(shù)

美國非常重視生物技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，以此來培養(yǎng)具有優(yōu)良性狀的良種種豬。種豬生產(chǎn)大都由專業(yè)公司負(fù)責(zé)，這些專業(yè)公司除供應(yīng)優(yōu)良種豬外，還出售冷凍精液供專業(yè)豬場配種利用，種豬場通過人工授精技術(shù)來保證所供應(yīng)育肥豬品種的優(yōu)良性。

受益于先進(jìn)的育種、飼料配方及管理技術(shù)，美國生豬胴體重穩(wěn)步增加，1961-2010年，美國生豬胴體重從63.1kg/頭增加至如今的92.3kg/頭，豬肉產(chǎn)量從520萬噸增加至1020萬噸，增加近1倍。

國家出臺環(huán)保政策，倒逼規(guī)?；?/strong>

美國出臺了一系列環(huán)保政策，對新建和擴(kuò)建養(yǎng)豬場提出了相關(guān)要求，如必須達(dá)到糞便存儲處理、氣體發(fā)散限制及確保氮和磷最低的流失率等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并實行嚴(yán)格的審批制度，這些政策制度使得新建豬場的運營成本增加，但對規(guī)?；B(yǎng)豬場更為有利。

生豬養(yǎng)殖迅速走向集中

從20世紀(jì)60年代開始，美國生豬養(yǎng)殖規(guī)模和結(jié)構(gòu)開始發(fā)生顯著變化。1964-1974年間，美國豬場數(shù)量急劇下降，減少了近2/3，豬場規(guī)模卻擴(kuò)大了近4倍。以后的兩個10年，每10年豬場數(shù)量減少25%-30%，豬場規(guī)模則以相同的趨勢遞增。

1994-1999年，美國豬場數(shù)量又一次急劇下降，減少了約50%，從20多萬個下降至不足10萬個，到2001年只剩下8萬多個豬場。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，美國豬場數(shù)量繼續(xù)呈下降趨勢，但下降速度有所減緩，到2010年，美國生豬養(yǎng)殖農(nóng)場的數(shù)量僅為69100個，豬肉市場超過65%的供給來自年存欄量5萬頭以上的養(yǎng)豬公司。

那么，迅速從分散走向集中的生豬市場，將發(fā)生哪些重要的結(jié)構(gòu)性變化呢？同樣在近幾年出現(xiàn)規(guī)?；厔莸闹袊i市場，是否也會發(fā)生這些變化？這些變化中蘊含著哪些市場機(jī)會？

生豬生產(chǎn)專業(yè)化分工明顯

根據(jù)豬的生長規(guī)律及不同生長期豬的生理特點，可以將豬的生產(chǎn)劃分為妊娠、產(chǎn)仔、哺乳和生長育肥階段。原來美國的養(yǎng)豬場母豬、保育豬、仔豬等各類型豬都養(yǎng)，現(xiàn)在則按生長期不同進(jìn)行不同生產(chǎn)階段的專業(yè)化生產(chǎn)。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部調(diào)查，產(chǎn)仔--育肥模式豬場已經(jīng)由1992年的65%下降至2004年的18%，專業(yè)育肥豬場由1992年的22%上升至2004年的77%，專業(yè)化母豬豬場和保育豬場(斷奶--仔豬階段）逐步涌現(xiàn)，這兩類豬場規(guī)模均較大，分別平均擁有豬33000頭和22000頭，2004年這兩類豬場占到豬場總數(shù)的7%。

專業(yè)化生產(chǎn)模式不僅有利于育種、人工授精等新技術(shù)的使用，也有利于疾病控制和提高生產(chǎn)效率。

目前，美國中西部各州依托貼近飼料供應(yīng)地的優(yōu)勢而傾向于育肥，而鄰近各州則專業(yè)化于母豬受孕及產(chǎn)仔豬方面。

此外，美國還從加拿大進(jìn)口仔豬進(jìn)行育肥。2007年，美國從加拿大進(jìn)口647萬頭架子豬（美國農(nóng)業(yè)部定義為體重小于55kg的生豬），占當(dāng)年加拿大總斷奶仔豬頭數(shù)的19%。在美國，生豬養(yǎng)殖業(yè)地域之間的分工與協(xié)作模式已經(jīng)形成。

合同養(yǎng)殖和合同銷售比例大幅提高

由于養(yǎng)豬占用的土地等資源較多，美國排名靠前的生豬生產(chǎn)企業(yè)有相當(dāng)部分出欄的肉豬是靠合同生產(chǎn)的。

通常的方式是仔豬由公司提供，養(yǎng)豬場負(fù)責(zé)育肥，飼料則由指定飼料廠或是大公司所有的飼料廠生產(chǎn)提供，商品豬依照合同價格由公司收購。生豬生產(chǎn)企業(yè)與肉豬加工企業(yè)預(yù)先訂立合同，談妥價格，避免生產(chǎn)的盲目性。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部調(diào)查，1992年，通過合同生產(chǎn)的生豬農(nóng)場數(shù)和銷售額分別僅占美國農(nóng)場數(shù)和銷售額的3%和5%，到2004年這兩項比例分別提高到28%和67% 。90%的仔豬保育場都是合約化生產(chǎn)。訂單養(yǎng)豬一定程度上穩(wěn)定了市場供應(yīng)，平抑了價格波動。

在美國，生豬合同銷售比例近些年來有增加趨勢。

擁有存欄量5萬頭以下的養(yǎng)豬公司以零售渠道為主，隨著規(guī)模增大，選擇議價合同和自有渠道進(jìn)行銷售的養(yǎng)豬公司增多，這是美國生豬銷售的主要方式。存欄量在5萬--50萬頭的養(yǎng)豬公司，選擇零售渠道銷售的比例下降至28%，以團(tuán)體合同進(jìn)行銷售的比例上升至56%;存欄量50萬頭以上的公司，最主要的銷售渠道是議價合同和企業(yè)自有渠道，選擇比例分別為89%和42%。

以大型肉類企業(yè)為主導(dǎo)，縱向一體化

目前，美國大型肉類生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)控制了絕大部分肉類生產(chǎn)的全過程，從飼料加工、遺傳育種、機(jī)械化飼養(yǎng)、屠宰、包裝、配送到超市，形成了完整的縱向一體化體系。

如卡洛斯食品（Carrolls Foods）公司在氣候適宜、房價低廉及靠近種豬供應(yīng)商的地方建立起仔豬繁殖場，在繁殖場附近建立保育場，在土地及飼料條件較好的地方建立育肥場，在育肥地區(qū)和城市建立大型屠宰加工廠，規(guī)模為每周處理3萬--10萬頭豬，在城市則建立獨立的銷售點。縱向一體化的生產(chǎn)模式較好地降低了生豬養(yǎng)殖屠宰加工等各環(huán)節(jié)的風(fēng)險，保證了生產(chǎn)者權(quán)益。

飼料業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)專業(yè)化、內(nèi)部化特點

隨著生豬生產(chǎn)縱向一體化生產(chǎn)方式的發(fā)展，美國商品飼料生產(chǎn)趨向成為畜產(chǎn)品或食品生產(chǎn)公司的一部分，大多數(shù)飼料加工廠從利潤中心轉(zhuǎn)化為縱向一體化企業(yè)的一個成本環(huán)節(jié)。

目前，美國排名前10的飼料公司的大部分飼料產(chǎn)品都是被內(nèi)部關(guān)聯(lián)的飼養(yǎng)場消耗了。

此外，美國單獨做商品飼料生產(chǎn)的企業(yè)通常與養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)行合同生產(chǎn)，成為只生產(chǎn)幾種飼料的專業(yè)化飼料廠或者專為特定的小市場而生產(chǎn)的飼料廠。

生豬生產(chǎn)組織化程度較高，協(xié)會作用巨大

美國畜牧業(yè)生產(chǎn)的社會化服務(wù)主要依靠各種行業(yè)協(xié)會和專業(yè)組織。這些組織主動為生產(chǎn)者提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全面系統(tǒng)的服務(wù)。

美國養(yǎng)豬者協(xié)會遍及美國，其經(jīng)費來自于生豬銷售，在生豬科技研發(fā)和政策推廣方面發(fā)揮了巨大作用。其主要工作有:

推廣政府環(huán)保計劃和提高豬肉質(zhì)量的計劃，協(xié)調(diào)公共關(guān)系和政策，與大學(xué)推廣部門聯(lián)合為養(yǎng)豬農(nóng)場主提供各種培訓(xùn)，與飼料生產(chǎn)企業(yè)和各種行業(yè)協(xié)會(如美國養(yǎng)豬協(xié)會、大豆協(xié)會、谷物協(xié)會、動物蛋白質(zhì)和油脂提煉協(xié)會、動物科學(xué)協(xié)會、肉品協(xié)會等以及學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)合作開展各種科研活動。

這使得目前在美國，除了縱向一體化生產(chǎn)模式外，還存在著共享品牌、屠宰和服務(wù)的生豬合作社生產(chǎn)模式。生豬合作社由地理位置相近的豬場聯(lián)合組成，合作社成員實行聯(lián)合屠宰，其生產(chǎn)的產(chǎn)品或共享統(tǒng)一認(rèn)證品牌，或共享共建母豬場、享受公用獸醫(yī)等服務(wù)。