EIA最新報(bào)告：伊拉克油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析（一萬(wàn)字）

milefoyu 2016-05-24

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眾所周知，伊拉克擁有豐富的油氣資源，但在經(jīng)歷了兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)、海灣戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際制裁以及美伊戰(zhàn)爭(zhēng)之后，伊拉克石油工業(yè)逐步衰退，幾乎處于停滯的狀態(tài)，戰(zhàn)后伊拉克經(jīng)濟(jì)百?gòu)U待興。

石油圈出品

來(lái)自： EIA

編譯：尉晶王月

網(wǎng)址： www.oilsns.com

伊拉克油氣綜述

伊拉克是OPEC中僅次于沙特阿拉伯的第二大原油生產(chǎn)國(guó)，原油儲(chǔ)量全球排名第五，位于委內(nèi)瑞拉、沙特阿拉伯、加拿大和伊朗之后。伊拉克許多著名的油氣資源并未充分開(kāi)發(fā)，但是許多主要油田已經(jīng)投產(chǎn)或正在開(kāi)發(fā)。人們熟知的伊拉克油氣田大都是陸上油氣田。在其南部是最大的復(fù)合式油田，由于其地質(zhì)條件簡(jiǎn)單、處于人跡罕至的平坦地區(qū)且與海岸毗鄰，因此開(kāi)采成本相對(duì)較低。

連年的征戰(zhàn)與制裁過(guò)后，伊拉克計(jì)劃恢復(fù)油氣開(kāi)發(fā)。過(guò)去5年，伊拉克原油日均產(chǎn)量增長(zhǎng)了近150萬(wàn)桶，從2011年的260萬(wàn)桶/天增長(zhǎng)到了2015年的410萬(wàn)桶/天。這些產(chǎn)量預(yù)測(cè)包括伊拉克東北部、目前處于半自治狀態(tài)的庫(kù)爾德斯坦地區(qū)政府（KRG）的石油產(chǎn)量。

在過(guò)去十年，由于伊拉克南部基建進(jìn)入瓶頸期、北部供應(yīng)中斷、合同簽訂延遲，石油產(chǎn)量增幅比政府預(yù)期的更加緩慢。然而，伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以后，其石油產(chǎn)量在2015年達(dá)到峰值，與2014年相比，日均產(chǎn)量增加了70萬(wàn)桶，這也是自2014年恢復(fù)生產(chǎn)之后同比最大的增幅。

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圖1. 伊拉克油氣設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施

盡管在2015年產(chǎn)量增長(zhǎng)已接近最高水平，但伊拉克政府仍計(jì)劃在未來(lái)降低石油生產(chǎn)目標(biāo)并削減投資計(jì)劃。伊拉克一直試圖拯救自己在國(guó)際石油公司（IOCs）開(kāi)發(fā)油氣田中所占有的份額。原油價(jià)格下跌，加上2014年年中在伊拉克北部伊拉克與黎凡特伊斯蘭國(guó)（ISIL）戰(zhàn)爭(zhēng)的雙重夾擊，使伊拉克2015年財(cái)政赤字更加嚴(yán)重。

伊拉克的經(jīng)濟(jì)在很大程度上依賴于石油稅收。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)2014年，原油出口稅收就占了伊拉克政府全部稅收的93%。2015年，盡管原油出口量有大幅提升，但是除了庫(kù)爾德地區(qū)，伊拉克原油出口稅收為490億美元，比2014年少了350億美元。

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石油及其他液體燃料

伊拉克擁有占18%的整個(gè)中東地區(qū)已探明原油儲(chǔ)量，其占全球已探明原油儲(chǔ)量的9%。即使那些有名的油氣資源并未完全開(kāi)采完，伊拉克大多被人們熟知的油田均已投產(chǎn)或是正在開(kāi)發(fā)過(guò)程中。

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1 原油探明儲(chǔ)量

根據(jù)石油&天然氣雜志（OGJ）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，伊拉克已探明原油產(chǎn)量為1.43億桶，為整個(gè)中東地區(qū)已探明儲(chǔ)量的18%，全球已探明儲(chǔ)量的9%，世界排名第五。伊拉克的資源分布與其宗教-人口分布情況并不一致。大多油氣田分布在其南部的什葉派和北部庫(kù)爾德地區(qū)，少量資源分布在中部/西部的遜尼少數(shù)派手中。

在伊拉克南部有五個(gè)大型油田，其石油儲(chǔ)量超過(guò)50億桶，探明儲(chǔ)量占全國(guó)總探明儲(chǔ)量的60%。據(jù)估計(jì)，在伊拉克北部有占全國(guó)總儲(chǔ)量17%的原油儲(chǔ)量，這些地區(qū)靠近基爾庫(kù)克、摩蘇爾和哈奈根。對(duì)于這些資源量的控制權(quán)一直是庫(kù)爾德與其他地區(qū)爭(zhēng)端不斷的源頭問(wèn)題。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)已探明儲(chǔ)量達(dá)40億桶。KRG的預(yù)測(cè)要高于這個(gè)數(shù)字，因?yàn)樗麄冞€涵蓋了未探明儲(chǔ)量。KRG的預(yù)測(cè)數(shù)字為450億桶，但是這些數(shù)字無(wú)從考證，而且還包含了一些有爭(zhēng)議地區(qū)的儲(chǔ)量，特別是Kirkuk。

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2 區(qū)塊管理

巴格達(dá)石油部監(jiān)管所有油氣開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，但是庫(kù)爾德地區(qū)是由各油氣公司聯(lián)合管理：北方石油公司（NOC）、北部和中部地區(qū)的內(nèi)陸石油公司（MDOC）、南方石油公司（SOC）以及南部地區(qū)的米桑石油公司（MOC）。伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)、KRG與天然氣資源部聯(lián)合監(jiān)管油氣開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。IOCs在伊拉克異?；钴S，包括在伊拉克庫(kù)爾德斯坦區(qū)。

IOCs在伊拉克與巴格達(dá)石油部簽署了技術(shù)服務(wù)合同（TSCs），在伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)與KRG簽署了產(chǎn)量分成協(xié)議（PSAs）。這么多年以來(lái)，KRG與IOCs關(guān)于PSAs的推動(dòng)加劇了與巴格達(dá)的緊張局面，這也使IOCs陷入了尷尬局面，他們?cè)诤芏嗲闆r下迫于壓力而減少在庫(kù)爾德的投資。

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3 原油產(chǎn)量

2015年伊拉克的原油產(chǎn)量平均為410萬(wàn)桶/天，比2014年的產(chǎn)量平均多了70萬(wàn)桶/天（圖2）。其中2015年每天的產(chǎn)量中，有360萬(wàn)桶原油產(chǎn)自由巴格達(dá)政府管理的伊拉克南部，還有45萬(wàn)桶產(chǎn)自伊拉克北部，但這些地區(qū)的油田主要由KRG管理，其他油田則由巴格達(dá)的伊拉克北方石油公司管理。

在伊拉克南部，2015年產(chǎn)油量占全國(guó)產(chǎn)量的85%，中游產(chǎn)業(yè)泵站和存儲(chǔ)設(shè)備等基礎(chǔ)建設(shè)的升級(jí)以及油品的提高都有助于增加產(chǎn)量。2015年6月，伊拉克開(kāi)啟了Basra重質(zhì)油市場(chǎng)，這有別于Basra傳統(tǒng)的輕質(zhì)油市場(chǎng)。在此之前，伊拉克的油田都是通過(guò)開(kāi)采重質(zhì)油來(lái)維持Basra輕質(zhì)油品的最低標(biāo)準(zhǔn)。一旦伊拉克進(jìn)軍Basra重質(zhì)油市場(chǎng)，那么所有的油田都可以增加重質(zhì)油產(chǎn)量并提升Basra輕質(zhì)油的油品。在伊拉克北部，其2015年石油產(chǎn)量只占全國(guó)總產(chǎn)量的10%，隨著產(chǎn)量增加，KRG獨(dú)立管線的運(yùn)輸量也隨之增加。

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能源信息署（EIA）希望伊拉克在2016年減緩石油產(chǎn)量增長(zhǎng)，由于預(yù)算緊張迫使伊拉克政府向IOCs提出希望他們降低在南部的支出計(jì)劃。KRG同樣也在經(jīng)歷預(yù)算緊張問(wèn)題，這也使他們推遲向IOCs支付款項(xiàng)事宜，同時(shí)減緩產(chǎn)量增速。

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4 ISIL活動(dòng)對(duì)伊拉克石油區(qū)塊造成的影響

早在2014年6月就ISIL向伊拉克發(fā)難，控制了伊拉克北部最大的城市Mosul，隨后又相繼控制了其周邊的一些城鎮(zhèn)。ISIL的活動(dòng)影響了不包括伊拉克庫(kù)爾德在內(nèi)的伊拉克北部地區(qū)原油生產(chǎn)與精煉，但并未影響南部的生產(chǎn)與出口，而2014年南部的出口量占全國(guó)總出口量的95%。

ISIL的活動(dòng)并未對(duì)伊拉克北部的庫(kù)爾德地區(qū)造成重大影響，但是KRG管理之下的兩個(gè)油田Khurmala Dome和Shaikan距離戰(zhàn)斗地點(diǎn)卻是非常近。一些油田不得不放棄勘探項(xiàng)目，這也會(huì)影響未來(lái)的發(fā)展。

在2014年下半年，ISIL襲擊了伊拉克最大的原油精煉廠Baiji，工廠停產(chǎn)。Baiji的關(guān)閉使不包括伊拉克庫(kù)爾德在內(nèi)的伊拉克北部地區(qū)石油貿(mào)易中斷。從伊拉克Kirkuk到土耳其Ceyhan的石油管道途經(jīng)伊拉克的部分遭到了恐怖分子的嚴(yán)重破壞，直到2014年3月才投入使用。由于Baiji精煉廠和這部分管道的關(guān)閉，伊拉克北部Kirkuk和Bai Hassan油田石油生產(chǎn)在一連數(shù)月內(nèi)都無(wú)法進(jìn)行貿(mào)易出口。

ISIL最初占領(lǐng)了伊拉克北部的部分小型油田，包括Ajeel、Hamrin、Qayara、Balad、Ain Zalah、Batma和Najma，但是后來(lái)在2014年8月由于美軍空襲而失去了其中一些油田的控制權(quán)。其中由ISIL控制的Ajeel油田為伊拉克的主要油田，產(chǎn)量可達(dá)2.8萬(wàn)桶/天，但是在2014年8月也遭到了轟炸，油田控制室遭到了嚴(yán)重破壞。ISIL還從儲(chǔ)油罐、管道和泵站中竊取石油，據(jù)估計(jì)損失總量達(dá)3百萬(wàn)桶?，F(xiàn)今，ISIL依靠伊拉克北部的Qayara油田生產(chǎn)少量石油。

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5 油田開(kāi)發(fā)計(jì)劃

伊拉克正在籌備開(kāi)發(fā)油田并增加油田產(chǎn)量的計(jì)劃。經(jīng)2008和2009年兩輪競(jìng)標(biāo)后，伊拉克石油部與IOCs簽署了十二個(gè)長(zhǎng)期技術(shù)合同來(lái)開(kāi)發(fā)或是再次開(kāi)發(fā)一些大型油田，其中大部分油田已經(jīng)投產(chǎn)。然而，由于油價(jià)的大幅下跌以及與ISIL的戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致伊拉克陷入經(jīng)濟(jì)危機(jī)，這些發(fā)展計(jì)劃則不斷被打斷。

伊拉克繼續(xù)降低他們的產(chǎn)油目標(biāo)。與IOCs簽署TSCs以后，他們達(dá)成共識(shí)，認(rèn)為這十二個(gè)油田產(chǎn)量應(yīng)維持在一個(gè)平穩(wěn)水平，到2017年，這些油田加起來(lái)日均產(chǎn)量達(dá)到120萬(wàn)桶。但是，在一定條件下這些合同還未完全確定，伊拉克有可能繼續(xù)降低其產(chǎn)量目標(biāo)。2015年產(chǎn)量目標(biāo)已降至9百萬(wàn)桶/天，如果油價(jià)繼續(xù)下跌的話，產(chǎn)量目標(biāo)或?qū)⒔抵?百萬(wàn)桶/天。

在伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)，KRG同樣降低了他們的產(chǎn)量目標(biāo)。早先，他們計(jì)劃到2015年年底或2016年年初將產(chǎn)量和管道運(yùn)輸量增加至1百萬(wàn)桶/天。但是，KRG將這個(gè)目標(biāo)延至2016年年底開(kāi)始施行。而且，ISIL的襲擊以及未支付IOCs項(xiàng)目執(zhí)行資金使得計(jì)劃延后，也就不能如期完成這個(gè)目標(biāo)了。

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基礎(chǔ)建設(shè)限制

1 南部出口量

2015年，伊拉克大力擴(kuò)展南部陸上泵送和存儲(chǔ)設(shè)備建設(shè)。伊拉克還將擴(kuò)展南部基建運(yùn)輸量以滿足產(chǎn)量增長(zhǎng)需求。近年來(lái)，伊拉克還通過(guò)在Basra和Khor al-Amaya港口增加三個(gè)單點(diǎn)系泊（SPMs）來(lái)擴(kuò)展南部出口設(shè)備運(yùn)輸量。伊拉克計(jì)劃繼續(xù)增加設(shè)備的出口能力來(lái)滿足產(chǎn)量目標(biāo)需求。

三個(gè)離開(kāi)Basra港口的SPMs浮標(biāo)已經(jīng)開(kāi)始工作，第四個(gè)SPM在2015年初完成安裝但是并未投入使用，預(yù)計(jì)在2016年完成第五個(gè)SPM安裝。SPMs上均有設(shè)計(jì)的運(yùn)輸量為90萬(wàn)桶/天，但是實(shí)際運(yùn)輸量通常要比這個(gè)少得多。為確保Basra和Khor al-Amaya港口在戰(zhàn)爭(zhēng)和缺乏維護(hù)期間可以運(yùn)行良好，南部的SPMs也增加了航運(yùn)能力。

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2 海水供應(yīng)計(jì)劃

產(chǎn)量的增長(zhǎng)同時(shí)要求了大幅增長(zhǎng)注入的天然氣量或水量，以維持儲(chǔ)層壓力來(lái)提高采收率和石油開(kāi)采量。伊拉克油田含有的伴生氣可進(jìn)行回注，但大部分天然氣都會(huì)被燒掉。根據(jù)Cedigaz機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2014年伊拉克然氣燃除天量居全球第四，僅次于俄國(guó)、伊朗及委內(nèi)瑞拉。伊拉克現(xiàn)正與國(guó)際組織及世界銀行合作以減少天然氣燃除量，通常會(huì)利用這些氣體進(jìn)行發(fā)電。

伊拉克計(jì)劃未來(lái)減少天然氣使用、增加耗水量來(lái)提高原油產(chǎn)量。伊拉克南部石油公司（SOC）負(fù)責(zé)CSSP計(jì)劃的具體實(shí)施，該計(jì)劃主要是將波斯灣海水通過(guò)管道引入到具體油田以維持油田開(kāi)采，通過(guò)估算該計(jì)劃需花費(fèi)40~60億美元。雖然隨著產(chǎn)量目標(biāo)的變化，海水需求量也在變化，但是目前來(lái)看，CSSP在第一階段將供水750萬(wàn)桶/天，第二階段供水120萬(wàn)桶/天。這些海水至少將被輸送到Basra南部的五個(gè)油田以及Missan的一個(gè)油田中去。通常情況下，伊拉克南部的主要油田每注入1.5桶水可產(chǎn)出1桶油。

目前還不清楚CSSP第一階段何時(shí)開(kāi)始，但就目前來(lái)看2018年以前基本不可能，部分機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年開(kāi)始。CSSP始于2009年，原定于2013年開(kāi)始具體實(shí)施，計(jì)劃內(nèi)容就是每天向南部的大型油田提供120萬(wàn)桶水。由于管理部門(mén)變更、行政審批耽擱及融資計(jì)劃受阻等因素影響，使得該計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間一再延后。該計(jì)劃最初選擇?？松梨谑凸緸橹饕獙?shí)施者，但由于?？松梨谖磁c伊拉克政府就伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)的投資計(jì)劃達(dá)成一致，因此在2012年12月CSSP的主要實(shí)施者被美國(guó)西圖工程公司所取代。

當(dāng)前CSSP仍在進(jìn)行之中，伊拉克南部石油公司正尋求?？松梨谂c中石油的合作，希望幫其設(shè)立專項(xiàng)基金并提供專業(yè)指導(dǎo)。當(dāng)前伊拉克南部石油公司正與上述兩家公司協(xié)商，以決定各自在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中具體職責(zé)。與此同時(shí)，取水工程及Basra港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩個(gè)任務(wù)正在實(shí)施中，其主要負(fù)責(zé)將海水通過(guò)管道運(yùn)送到陸地油田。

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3 電力

伊拉克的油氣行業(yè)最大量的供應(yīng)是該國(guó)電力行業(yè)。原油產(chǎn)量的大規(guī)模增長(zhǎng)同樣需要電力的增加。但是，伊拉克電力供應(yīng)無(wú)法滿足當(dāng)前需求，全國(guó)普遍缺電。電力行業(yè)的重大升級(jí)將需要提供額外的電力。由于電力供應(yīng)不足無(wú)法滿足油氣行業(yè)的需求，因而無(wú)法達(dá)到預(yù)期的項(xiàng)目目標(biāo)。

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4 北部出口量

伊拉克大部分原油運(yùn)輸管道集中于北部地區(qū)，其中部分管道并未有效利用（表1）。經(jīng)過(guò)多年的地區(qū)沖突和戰(zhàn)爭(zhēng)，北部地區(qū)大量原油運(yùn)輸管道損壞嚴(yán)重，重新修復(fù)需多年時(shí)間并且費(fèi)用高昂。2014年3月由于武裝分子多次襲擊，伊拉克至土耳其的運(yùn)輸管道被迫停止使用?？紤]到伊拉克的環(huán)境安全不確定以及運(yùn)輸管道損壞嚴(yán)重，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，上述管道重新投入使用的概率較小。

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如今，在伊拉克北部唯一工作的主要出口管道是由KRG和它在國(guó)際上的合作伙伴共同修建的：KRG主要管道和DNO/Tawke管道，這兩個(gè)管道都與至Ceyhan港口的土耳其管道相連。還有一些小管道將其他油田的原油運(yùn)輸至KRG主要管道中。

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5 原油消費(fèi)與煉廠

2015年伊拉克石油及其他液體燃料消費(fèi)量約為77萬(wàn)桶/天。2004-2013年伊拉克石油消費(fèi)年均增長(zhǎng)7%，但2014和2015年該國(guó)石油消費(fèi)量再次下降，主要原因是ISIL對(duì)伊拉克襲擊導(dǎo)致該國(guó)最大煉廠關(guān)閉以及北部地區(qū)燃料短缺。伊拉克消費(fèi)的石油大多來(lái)源于其國(guó)內(nèi)的煉油廠，值得注意的是伊拉克還需對(duì)外進(jìn)口大約10萬(wàn)桶/天的煉油產(chǎn)品。除了利用天然氣、風(fēng)能等發(fā)電外，伊拉克也利用原油來(lái)發(fā)電，2015年伊拉克平均消耗16.8萬(wàn)桶/天用來(lái)發(fā)電（詳見(jiàn)電力部分）。

伊拉克境內(nèi)煉廠產(chǎn)能大約為100萬(wàn)桶/天（表2）。煉廠產(chǎn)能估計(jì)可能會(huì)有差異，其原因在于伊拉克境內(nèi)大多數(shù)煉廠實(shí)際開(kāi)工率都低于其設(shè)計(jì)產(chǎn)能。在2014年6月ISIL襲擊Baiji煉廠之前，包括庫(kù)爾德在內(nèi)的伊拉克煉廠有效產(chǎn)能約為80萬(wàn)桶/天。但隨著B(niǎo)aiji煉廠的關(guān)閉，現(xiàn)在伊拉克煉廠實(shí)際有效產(chǎn)能約為60萬(wàn)桶/天。

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當(dāng)前伊拉克煉廠生產(chǎn)更多的重質(zhì)原油以滿足國(guó)內(nèi)對(duì)煉油產(chǎn)品的需求，比如汽油。與此同時(shí)伊拉克計(jì)劃建立四個(gè)新的煉廠并對(duì)現(xiàn)有部分煉廠進(jìn)行擴(kuò)能，其目的就是緩解當(dāng)前國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品不足問(wèn)題并最終實(shí)現(xiàn)對(duì)外出口煉油產(chǎn)品。上述計(jì)劃會(huì)增加目前80萬(wàn)桶/天的伊拉克煉廠煉油能力，當(dāng)然該計(jì)劃最終可能會(huì)在2018年以后完成。此外，在北部的庫(kù)爾德地區(qū)，一家民營(yíng)煉廠打算在Ninewa省新建一個(gè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6萬(wàn)桶/天煉廠。

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KRG與巴格達(dá)爭(zhēng)端

由KRG管理的伊拉克北部半自治地區(qū)庫(kù)爾德，其主權(quán)問(wèn)題一直備受爭(zhēng)議。伊拉克北方石油公司NOC計(jì)劃推動(dòng)KRG邊界的Kirkuk油田生產(chǎn)計(jì)劃遭到了KRG的反對(duì)，他們堅(jiān)持認(rèn)為該油田的發(fā)展計(jì)劃需要征求KRG的許可與配合。

但是更普遍的說(shuō)法是，伊拉克石油部認(rèn)為所有油氣資源的合同必須與國(guó)民政府簽署，所有在KRG地區(qū)開(kāi)采的石油銷(xiāo)售與運(yùn)輸都需國(guó)家石油營(yíng)銷(xiāo)組織（SOMO）和伊拉克石油出口部門(mén)的許可。但是，KRG在2007年不顧國(guó)家石油投資條例，當(dāng)?shù)卣ㄟ^(guò)了油氣相關(guān)條例。在2011年末，KRG與?？松梨诤炇鹆岁P(guān)于開(kāi)發(fā)伊拉克北部區(qū)塊產(chǎn)量分成協(xié)議，區(qū)塊中部分油田歸屬問(wèn)題仍有爭(zhēng)議，再次挑戰(zhàn)了國(guó)民政府的權(quán)威。

到目前為止，KRG與雪佛龍、俄羅斯天然氣工業(yè)公司和道達(dá)爾等石油生產(chǎn)商均簽署了其他條約。?？松梨趶牟糠忠晾隧?xiàng)目中退出，特別是CSSP，伊拉克政府要求其在West Qurna1油田開(kāi)發(fā)和KRG項(xiàng)目中做出選擇。由于土耳其國(guó)家石油公司（TPAO）參與了KRG的能源項(xiàng)目，因此伊拉克政府要求他們從第9區(qū)塊的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中退出，該區(qū)塊是他們?cè)诘谒妮喐?jìng)標(biāo)時(shí)獲得的。

由于付款分歧、安全問(wèn)題以及石油運(yùn)輸所需基礎(chǔ)設(shè)備建造的延緩，過(guò)去簽訂的從庫(kù)爾德途經(jīng)伊拉克國(guó)有基建設(shè)施出口原油的協(xié)議破裂。直接從KRG進(jìn)行原油出口又帶來(lái)了新的問(wèn)題。KRG用汽車(chē)將原油和凝析油運(yùn)送至土耳其和伊朗。2014年5月，KRG通過(guò)自己鋪設(shè)的獨(dú)立管道將原油輸送至土耳其的Ceyhan港口。

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1 北部石油生產(chǎn)

由于伊拉克中央政府與KRG對(duì)Kirkuk油田資源掌控存在爭(zhēng)議，伊拉克北部石油生產(chǎn)是個(gè)頗具爭(zhēng)議的話題。自2014年ISIL襲擊事件發(fā)生后，北部生產(chǎn)的緊張和混亂程度繼續(xù)升級(jí)。2014年以前，伊拉克巴格達(dá)石油大多產(chǎn)自北部，主要為Kirkuk (Avana和Baba Domes)和Bai Hassan以及周邊一些小油田。但是，在2014年3月和6月IT管道和Baiji煉油廠分別關(guān)閉之后，北部產(chǎn)品就缺乏傳統(tǒng)的貿(mào)易出口。

因此，KRG接管了Kirkuk油田部分區(qū)域Avana Dome的運(yùn)營(yíng)，并在2014年7月接管了Bai Hassan，在其通往土耳其Ceyhan港口的獨(dú)立管道鋪設(shè)好之后開(kāi)始進(jìn)行原油出口（表1）。在此期間，盡管原油出口被KRG掌控并且市場(chǎng)也由KRG主導(dǎo)，但巴格達(dá)NOC還在繼續(xù)運(yùn)營(yíng)北部的一些小油田。

2014年12月，巴格達(dá)與KRG之間達(dá)成協(xié)定，KRG開(kāi)始將土耳其Ceyhan的原油運(yùn)往SOMO。雙邊協(xié)議：一是KRG將其區(qū)塊內(nèi)的原油在Ceyhan以25萬(wàn)桶/天輸送給SOMO，流入市場(chǎng)；二是巴格達(dá)天將Kirkuk的原油中的30萬(wàn)桶通過(guò)KRG的管道運(yùn)送至Ceyhan；三是巴格達(dá)恢復(fù)對(duì)KRG的國(guó)家預(yù)算支付，這筆費(fèi)用將占伊拉克國(guó)家預(yù)算的17%，并要向KRG的Peshmerga武裝力量提供10億美元資金。該項(xiàng)協(xié)定旨在使SOMO拿回伊拉克北部原油出口的市場(chǎng)控制權(quán)。

然而，現(xiàn)在這項(xiàng)協(xié)定已經(jīng)破裂了。2015年6月，KRG對(duì)SOMO的石油供應(yīng)量大幅下降，最后一次供應(yīng)是在2015年8月。KRG在無(wú)法足額收到17%的巴格達(dá)財(cái)政預(yù)算之后，就開(kāi)始出售所有北部石油。作為回應(yīng)，2016年3月，在巴格達(dá)政府的縱容下，NOC企圖利用不再向KRG輸送石油而影響KRG北部石油稅收分成來(lái)與他們談判。NOC運(yùn)營(yíng)的油田產(chǎn)量約為15~20萬(wàn)桶/天，但是由于當(dāng)?shù)仉娏Σ蛔?，這些石油大部分又要回注進(jìn)油井中來(lái)維持天然氣的開(kāi)采。

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原油出口

2015年，印度是伊拉克最大的原油進(jìn)口國(guó)，比中國(guó)的進(jìn)口量還要多。2015年伊拉克南部石油主要出口至波斯灣，出口量占全國(guó)總出口量的85%，主要是Basra輕質(zhì)原油和重質(zhì)原油。

根據(jù)伊拉克石油部門(mén)和APEX數(shù)據(jù)顯示（圖3），2015年伊拉克原油出口量約為330萬(wàn)桶/天，比2014年高出70萬(wàn)桶/天。伊拉克原油出口增加主要有三點(diǎn)原因：
一是南部地區(qū)原油運(yùn)輸管道和存儲(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造；二是2015年年中伊拉克提高了Basra重質(zhì)原油和輕質(zhì)原油質(zhì)量并在市場(chǎng)上分開(kāi)銷(xiāo)售；三是北部庫(kù)爾德管道運(yùn)輸能力也有所提高。2015年，伊拉克85%的原油從南部運(yùn)往波斯灣，主要出口的是Basra輕質(zhì)原油和重質(zhì)原油（圖4）。

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包括印度、中國(guó)、開(kāi)羅在內(nèi)的亞洲國(guó)家是伊拉克原油主要出口地，2015年伊拉克出口到亞洲的原油占其原油總出口量的50%以上。2015年印度從伊拉克進(jìn)口的原油數(shù)量略高于中國(guó)的進(jìn)口量，并成為伊拉克的最大原油進(jìn)口國(guó)。除亞洲之外，盡管美國(guó)進(jìn)口數(shù)量在過(guò)去十幾年持續(xù)下降，但它仍是伊拉克最大原油進(jìn)口國(guó)。由于美國(guó)頁(yè)巖氣近些年的發(fā)展，美國(guó)原油對(duì)外進(jìn)口大幅下滑，2015年美國(guó)從伊拉克進(jìn)口原油數(shù)量約為22.9萬(wàn)桶/天，比2001年進(jìn)口高峰時(shí)下跌了70%。

圖3和圖4中的原油出口只針對(duì)原油海上貿(mào)易，該預(yù)算并不包括通過(guò)汽車(chē)運(yùn)輸以及從陸上通過(guò)Ceyhan到達(dá)Ankara附近的Kirikkale煉油廠的管道運(yùn)輸。從Ceyhan到達(dá)Kirikkale的管道產(chǎn)能為13.5萬(wàn)桶/天，但是實(shí)際運(yùn)輸量往往小于這個(gè)數(shù)字。

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伊拉克的天然氣

1 天然氣儲(chǔ)量

根據(jù)OGJ顯示，截至2015年末伊拉克已探明天然氣儲(chǔ)量約為112萬(wàn)億立方英尺，排名全球第12名。伊拉克四分之三的天然氣都集中在南部超大型油田區(qū)域。

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2 天然氣產(chǎn)量和消耗量

根據(jù)OPEC年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告的分析，2014年伊拉克天然氣產(chǎn)量約為7710億立方英尺，大約有4540億立方英尺被燃燒掉。根據(jù)Cedigaz機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2014年伊拉克天然氣燃除量居全球第四，僅次于俄國(guó)、伊朗及委內(nèi)瑞拉。由于沒(méi)有管道和其他設(shè)備來(lái)運(yùn)輸、儲(chǔ)存以備銷(xiāo)售或出口這些天然氣，它們只能燒掉。那些未被燒掉的天然氣將注入油井以提高石油采收率。2012年伊拉克共消費(fèi)320億立方英尺天然氣用來(lái)發(fā)電。

為了減少天然氣燃除造成的污染，伊拉克南方天然氣公司與荷蘭皇家殼牌（44%）、三菱公司（5%）共同出資組建新Basra天然氣合資公司來(lái)收集南部三大油田產(chǎn)出的火炬氣，這三大油田分別是Rumaila、West Qurna 1和Zubair。25年來(lái)Basra天然氣公司共投資了大約170億美元，用于基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造及建立新的基礎(chǔ)設(shè)施以增加天然氣管道運(yùn)輸能力，到2018年伊拉克天然氣管道運(yùn)輸能力新增至20億立方英尺/天。

伊拉克和殼牌公司最近在伴生氣處理上已經(jīng)取得了一些進(jìn)展，以殼牌（45%）聯(lián)手馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司（30%）和Missan石油公司（25%）在Basra的Majnoon這一超大型油田為試點(diǎn)。從2016年2月開(kāi)始，Majnoon產(chǎn)出的伴生氣被輸送至Basra的處理設(shè)施中用來(lái)為發(fā)電廠提供3億瓦特電力。

從長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)幾年內(nèi)Basra天然氣公司或出口液化石油氣，目前正在籌備相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。在相關(guān)協(xié)議中，部分天然氣會(huì)被優(yōu)先送往伊拉克南部天然氣公司用來(lái)發(fā)電。伊拉克發(fā)電廠買(mǎi)來(lái)的多余的天然氣將從LNG站被出口。當(dāng)然上述計(jì)劃的最終實(shí)行還需要綜合考慮石油發(fā)展計(jì)劃，因?yàn)榇蟛糠痔烊粴馊詫⒈挥糜谧⑷胗途蕴岣呤突厥章什⒃黾邮彤a(chǎn)量。

伊拉克在2010年末就關(guān)于Akkas、alMansuriyah和Siba這三個(gè)非伴生氣田進(jìn)行了第三輪競(jìng)標(biāo)，這三個(gè)氣田的天然氣總量超過(guò)了11萬(wàn)億立方英尺。其中Akkas氣田位于西部混亂地區(qū)，之前遭到了襲擊致使現(xiàn)今已經(jīng)停產(chǎn)。2014年6月，ISIL對(duì)伊拉克北部的Akkas和al-Mansuriyah氣田發(fā)動(dòng)襲擊并迫使其停產(chǎn)。

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3 出口/管道計(jì)劃

由于天然氣還要作為伊拉克發(fā)電部門(mén)的主要?jiǎng)恿Γ虼耸欠癯隹谔烊粴馊源嬖跔?zhēng)議。天然氣的匱乏致使伊拉克電力事業(yè)一直不景氣。

在1990~1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)之前，伊拉克還向科威特出口天然氣。Rumaila氣田的天然氣經(jīng)過(guò)105英里的距離以每天4億立方英尺的量通過(guò)管道輸送至科威特Ahmadi的處理中心。伊拉克石油部打算恢復(fù)使用備用管道，但是沒(méi)有具體的實(shí)施計(jì)劃。伊拉克還打算修建一條橫貫附近歐洲各國(guó)的管道用來(lái)出口天然氣，不過(guò)目前也沒(méi)有具體的實(shí)施計(jì)劃。

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電力事業(yè)

雖然在過(guò)去幾年伊拉克電力事業(yè)有所發(fā)展，由于ISIL襲擊和油價(jià)下跌，電力行業(yè)發(fā)展遇阻。繼續(xù)發(fā)展電力事業(yè)是必然的，尤其是在夏天電力需求將增加近50%的情況下。

2013年伊拉克電力供應(yīng)總量為790億千瓦時(shí)（kWh），其中690億kWh是由國(guó)內(nèi)發(fā)電廠提供的，剩余90億kWh電力是從伊朗和土耳其進(jìn)口的。從2003年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)的低谷時(shí)段恢復(fù)過(guò)來(lái)之后， 2009~2013年，伊拉克凈發(fā)電量在以15%的平均速率逐年增長(zhǎng)。

隨著電力需求的增長(zhǎng)，配電損耗也在增長(zhǎng)。2005~2013年，年均配電損耗占總電力供應(yīng)的38%（圖5）。除了伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)，其他地區(qū)由于設(shè)計(jì)差、缺乏維護(hù)以及偷電現(xiàn)象等，導(dǎo)致配電系統(tǒng)有很大的配電損耗、低電壓而且經(jīng)常斷電。

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在伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)和戰(zhàn)后時(shí)期，他們都在試圖滿足全國(guó)的電力需求。像許多中東和北非的發(fā)展中國(guó)家一樣，伊拉克面臨電力供應(yīng)量的急劇增長(zhǎng)。2003~2011年，每天停電16~22個(gè)小時(shí)實(shí)在是太常見(jiàn)。除了伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)，伊拉克的大部分地區(qū)在夏天都會(huì)實(shí)行限電政策并安裝有分級(jí)卸載裝置，這種狀況在網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)外電力發(fā)電量提高后有所改善，主要是由通過(guò)在波斯灣的電力駁船即浮力發(fā)電廠從伊朗和土耳其進(jìn)口電力得以緩解。

夏季用電量達(dá)到高峰的時(shí)候電力需求會(huì)增加近50%，電力短缺就會(huì)引起動(dòng)亂，尤其是在伊拉克南部。伊拉克的住戶和工業(yè)用電必須依靠昂貴的網(wǎng)外的、私人的柴油發(fā)電的電力來(lái)彌補(bǔ)電力供應(yīng)不足，巴格達(dá)提供另外所需的10億瓦特（GW）電量。一項(xiàng)關(guān)于伊拉克電力行業(yè)的調(diào)查顯示，政府每年的稅收當(dāng)中有400億美元的虧損就是因?yàn)殡娏?yīng)不足而需要發(fā)展更多經(jīng)濟(jì)板塊中的其他產(chǎn)業(yè)來(lái)刺激，包括建筑業(yè)、商業(yè)和旅游業(yè)。

在過(guò)去幾年，伊拉克在增加發(fā)電量上取得了一些進(jìn)展。中東經(jīng)濟(jì)調(diào)查預(yù)測(cè)伊拉克發(fā)電量在2014年底可達(dá)到9.3GW，比2012年的7GW增長(zhǎng)不少。伊拉克最近的幾個(gè)電力項(xiàng)目主要集中在安裝2008年購(gòu)買(mǎi)的渦輪機(jī)上，這些渦輪機(jī)可是已經(jīng)放了好幾年了。2008年，伊拉克購(gòu)買(mǎi)了74臺(tái)渦輪機(jī)，總功率達(dá)到了10.2GW，但是由于預(yù)算、合同以及政策上的許多問(wèn)題導(dǎo)致最近才能開(kāi)始安裝。伊拉克電力部也允許國(guó)外的石油公司修建小型發(fā)電站來(lái)滿足自身開(kāi)采油氣的電力需求。

伊拉克還在通過(guò)燃油進(jìn)行發(fā)電來(lái)彌補(bǔ)傳統(tǒng)燃料不足的缺陷。2015年發(fā)電站發(fā)電依靠的燃燒原油量增加，在夏季最為炎熱的幾個(gè)月（7~9月）燃燒量平均可以達(dá)到223000桶/天，比2014年同期多出71000桶（圖6）。

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伊拉克同時(shí)也利用Mosul水庫(kù)中的水進(jìn)行水力發(fā)電，這所水庫(kù)位于Mosul市北面的Tigris河。ISIL在2014年6月占領(lǐng)Mosul市后隨即就控制了這個(gè)水庫(kù)，但在不久之后，KRG的武裝力量和伊拉克部隊(duì)就重新獲得了水庫(kù)的控制權(quán)。

2016年初，伊拉克恢復(fù)了從水庫(kù)到市區(qū)的水力和電力供應(yīng)，即使Mosul仍被ISIL分子占領(lǐng)。該水庫(kù)中的水位線仍在不斷上漲，使得水壩的圍墻壓力不斷增大而增加了圍墻坍塌的風(fēng)險(xiǎn)。重新啟動(dòng)水庫(kù)的工作系統(tǒng)可以有效減緩這種壓力。根據(jù)一些評(píng)估，由于當(dāng)初修建時(shí)工程簡(jiǎn)陋，建筑基礎(chǔ)用的是水溶性石膏，因此水壩有坍塌的可能。而且在ISIL占領(lǐng)Mosul之后，維護(hù)水壩的工人逃走，更是加重了水壩坍塌的危險(xiǎn)。

伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)的發(fā)電就要比其他地區(qū)可靠的多。然而，由ISIL襲擊和油價(jià)下跌帶來(lái)的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)危機(jī)同樣影響了電力供應(yīng)，加之缺乏天然氣原料，KRG每天也只能供應(yīng)8-10個(gè)小時(shí)的電力。這種情況在從Khor Mor氣田輸送天然氣至Erbil和Chemchemal的管道遭到破壞導(dǎo)致斷電之后更加嚴(yán)重。KRG計(jì)劃到2016年底，使國(guó)內(nèi)發(fā)電量翻番，從4GW增加到8.6GW。但是，由于KRG目前遭遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)，因此這個(gè)目標(biāo)在2016年底很難實(shí)現(xiàn)。

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1 發(fā)展計(jì)劃

對(duì)于電力行業(yè)的發(fā)展，伊拉克雖在過(guò)去制定了偉大藍(lán)圖，但結(jié)果卻不盡人意。伊拉克電力部的總體規(guī)劃是在2012-2017年間新安裝發(fā)電量達(dá)24.4GW的設(shè)備。這項(xiàng)計(jì)劃與2013年頒布的伊拉克一體化國(guó)家能源戰(zhàn)略（INES）目標(biāo)相符。INES提出了通過(guò)增加汽輪機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)使除庫(kù)爾德之外的伊拉克地區(qū)發(fā)電量從2012年的7GW增長(zhǎng)至2016年的22GW，這兩款渦輪機(jī)在天然氣短缺時(shí)還可用石油作為替代燃料。

2016年還有另外22GW的電量用來(lái)滿足夏季高峰需求，其中包括15%的備用電量。伊拉克計(jì)劃在2017年投資至少270億美元來(lái)發(fā)展電力行業(yè)，其中一半資金要用來(lái)升級(jí)輸電和配電系統(tǒng)。如果這些計(jì)劃都能順利進(jìn)行的話，伊拉克有望在2016年底就徹底擺脫進(jìn)口電量的局面。但是，他們的計(jì)劃往往趕不上變化。2014年中ISIL發(fā)動(dòng)恐怖襲擊，接踵而至的還有低油價(jià)，這些都使伊拉克財(cái)政緊張，減緩電力進(jìn)口的步伐。

伊拉克要面臨的主要問(wèn)題就是發(fā)電廠天然氣原料不足。電力擴(kuò)展計(jì)劃期望使用最原始的燃?xì)廨啓C(jī)。目前伊拉克開(kāi)采的大多天然氣都會(huì)被燒掉，而且還需要運(yùn)輸天然氣的管道，送至發(fā)電廠之后再被燒掉。Basrah天然氣公司項(xiàng)目的推遲和油田開(kāi)發(fā)的延緩都使電力擴(kuò)展計(jì)劃延后。

最近，伊拉克在拓展發(fā)電廠方面取得了一些進(jìn)展。2016年1月，經(jīng)過(guò)翻修的Najibiya發(fā)電廠在Basra上線，其發(fā)電量從9千萬(wàn)瓦提升到了5億瓦。但是，不久之后問(wèn)題就開(kāi)始顯現(xiàn)，由于天然氣匱乏，發(fā)電廠的動(dòng)力來(lái)源只能用原油替代。不到一個(gè)月，其中一個(gè)發(fā)電廠的儲(chǔ)油罐開(kāi)始漏油，石油便漏進(jìn)了附近的河里。

2016年2月，伊拉克超大型油田Majnoon產(chǎn)出的伴生氣被輸送至Basra的處理設(shè)備中，并為伊拉克提供了3千萬(wàn)瓦的電力輸出。這個(gè)項(xiàng)目是伊拉克關(guān)于收集燃除天然氣計(jì)劃的一部分，油氣是收集的南部超大型油田的燃除天然氣并將之用來(lái)發(fā)電。

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關(guān)于伊拉克北部和南部進(jìn)口伊朗的天然氣用來(lái)發(fā)電，伊拉克簽訂了兩個(gè)協(xié)約。第一個(gè)協(xié)約簽訂于2013年7月，伊朗向伊拉克的Diyala省和巴格達(dá)的三所發(fā)電站供應(yīng)8~9億立方英尺天然氣。即使ISIL在北部發(fā)動(dòng)襲擊使計(jì)劃稍微延后，但是還是基本完成了，預(yù)計(jì)不久后可將天然氣輸送至目的地。天然氣將通過(guò)管道從伊朗輸送至Diyala省的Mansuriya發(fā)電廠。通往巴格達(dá)的管道正在鋪設(shè)中，將來(lái)會(huì)將天然氣輸送至其他兩所發(fā)電站。

2015年11月伊拉克和伊朗簽署了第二項(xiàng)管道協(xié)約，通過(guò)海上運(yùn)輸將天然氣從伊朗輸送至伊拉克南部Basra省的發(fā)電廠。在六年時(shí)間內(nèi)，伊拉克在冬季和夏季將分別從伊朗進(jìn)口7億和12億立方英尺的天然氣。但是，由于油價(jià)下跌和北部的ISIL戰(zhàn)役導(dǎo)致的預(yù)算緊張將減緩項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)程。伊朗方面表示他們?cè)?018年將完成本國(guó)管道鋪設(shè)工作。

總之，伊拉克需要頒布相關(guān)管理?xiàng)l例、關(guān)稅改革政策并重新審視目前的電力補(bǔ)貼以預(yù)防將來(lái)從發(fā)電量擴(kuò)展項(xiàng)目中脫離出來(lái)以后無(wú)法滿足電力增長(zhǎng)需求。關(guān)于電力行業(yè)的新的律法已經(jīng)提出來(lái)了，但是還在等待內(nèi)閣通過(guò)。新的律法提出對(duì)用電量大的用戶征收關(guān)稅。伊拉克電力補(bǔ)貼預(yù)計(jì)將占GDP的5%。

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