“土十條”呼之欲出，土壤修復概念中兩類企業(yè)獲得基金高度關注

近期，有消息稱，備受關注的《土壤環(huán)境保護和污染治理行動計劃》（即“土十條”）將在6月5日世界環(huán)境日之前正式推出。預計“土十條”出臺后，土壤修復工作的推進速度及開展地域范圍將進一步加大，棕地修復、農業(yè)用地修復有望率先啟動，其中，監(jiān)測、防護隔離等領域的需求將會提前爆發(fā)。另外，財政部日前公布的2016年中央財政預算中，新增的土壤污染防治專項預算項目專項資金高達90.89億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加53.89億元，增長145.6%。業(yè)內人士預計，在國家政策和資金大力支持下，會有更多企業(yè)加入土壤修復大隊伍中來，從而帶動相關設備、藥劑產業(yè)發(fā)展，萬億元市場可期。隨著時間窗臨近，二級市場土壤修復概念也率先啟動。重倉“土十條”概念股的基金及環(huán)保主題基金，將迎來較大上漲空間。

土壤修復概念中兩類企業(yè)獲得基金高度關注。首先，集設計與施工于一身的全能型企業(yè)將迎來市場發(fā)展機遇，如永清環(huán)保和高能環(huán)境。據(jù)金牛理財網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，永清環(huán)保在今年一季度獲得6只基金重倉配置。其中，寶盈鴻利收益和寶盈核心優(yōu)勢持有該股占凈值比例居前，分別達到5.22%和5.08%。寶盈核心優(yōu)勢同時為該股的第三大流通股東。高能環(huán)境也獲得5只基金重倉持有，4只來自上投摩根基金。上投民生需求持有該股占凈值比高達7.97%。第二，金屬污染檢測企業(yè)也有望趁勢實現(xiàn)業(yè)績增長，如華測檢測，其是市場上目前唯一一家純民營的第三方檢測機構，業(yè)務涵蓋污染源場地調查及土壤、泥地、固體廢棄物檢測。因此，華測檢測在今年一季度獲得28只主動股混型基金重倉配置。興全模式、興全視野持股占凈值比分別高達9%以上。興全視野同時為該股第三大流通股東。光大輪動、東方新思路靈活配置混合持股占凈值比也均達到8%以上。

整體看來，共有84只主動股混型基金重倉持有10只土壤修復相關概念股。持有概念股集中度居前的主動股混型基金主要有大成新銳產業(yè)混合、光大輪動、匯添富環(huán)保行業(yè)股票，這三只基金持股占凈值比例分別達到13.66%、13.54%、12.32%。三只基金一季度各持有兩只土壤修復概念股。大成新銳產業(yè)混合和匯添富環(huán)保行業(yè)股票均持有啟迪桑德和東江環(huán)保；光大輪動除持有東江環(huán)保外，還配置華測檢測。啟迪桑德是固廢處理和污水處理的龍頭企業(yè)，擁有高于同行業(yè)水平的技術實力，目前布局趨于完善，多項業(yè)務收入實現(xiàn)增長。東江環(huán)保則為危廢處理的龍頭企業(yè)，隨著并購戰(zhàn)略的攻城略地不斷鞏固龍頭地位。

隨著政策出臺腳步臨近疊加即將到來的世界環(huán)境日，土壤修復概念有望持續(xù)發(fā)酵并帶動環(huán)保行業(yè)整體走強。環(huán)保主題基金也有望迎來整體性機會。投資者可重點關注中長期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的基金，如富國低碳環(huán)?；旌希蛳滦酗L險控制較好的長城環(huán)保主題混合。截至2016年5月18日，富國低碳環(huán)保混合近兩年凈值漲幅高達88.47%，跑贏同期上證指數(shù)近50個百分點。長城環(huán)保主題基金近一年在所有環(huán)保主題基金中凈值跌幅最小，僅下跌15.47%，同期上證指數(shù)則下跌34.46個百分點。善于抓反彈的匯添富環(huán)保行業(yè)股票也值得關注。2016年1月29日至2016年4月14日期間，匯添富環(huán)保行業(yè)股票凈值反彈21.37%，跑贏同期上證指數(shù)8個百分點。

可穿戴設備進化到衣服，谷歌和李維斯合作的智能夾克即將上市

將于2017年春季面世的智能夾克是谷歌與李維斯的新作品，任何天氣均可穿戴，觸碰和滑動夾克袖口就能完成各種任務，如控制音樂、接電話、獲取導航信息等等。該系列產品主要以城市中的騎車一族為目標受眾群。

東北證券分析師表示，伴隨互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術的快速發(fā)展，制造業(yè)的自動化升級步伐不斷提速，制造商、服務商、用戶通過網(wǎng)絡平臺互動，智能硬件產業(yè)鏈的投資機會越來越明顯。

請關注A股可穿戴概念股，長信科技、奮達科技、中京電子、得潤電子、科大訊飛、海能達、中穎電子、歌爾聲學、德賽電池等。

鋰電池新能源汽車持續(xù)高增長

5月份以來，鋰電池概念板塊頻頻異動，板塊內有36只概念股實現(xiàn)逆市上漲（上證指數(shù)同期下跌3.84%），占比44.44%。其中，科恒股份、眾和股份、金鷹股份、天賜材料、格林美等5只概念股期間累計漲幅均超20%，分別達到78.28%、52.61%、32.29%、31.54%、23.59%，另外期間累計漲幅超過10%的個股還包括安泰科技（19.43%）、天齊鋰業(yè)（19.40%）、振華科技（18.68%）、石大勝華（15.79%）、江特電機（15.69%）、西藏礦業(yè)（13.70%）、必康股份（13.61%）、億緯鋰能（11.79%）、中鋼天源（11.76%）、滄州明珠（11.13%）和贛鋒鋰業(yè)（10.56%）。

值得注意的是，盡管近期市場呈現(xiàn)震蕩整理的態(tài)勢，但鋰電池板塊的強勢表現(xiàn)獲得市場資金的追捧，成為市場關注的焦點。據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，月內共有15只相關概念股備受市場資金的青睞，累計吸金7.05億元。其中，金鷹股份（22877.12萬元）、澳洋順昌（12686.71萬元）、安泰科技（9411.86萬元）、長信科技（5638.37萬元）、勝利精密（3275.80萬元）、康欣新材（3006.29萬元）、科泰電源（2973.43萬元）、駱駝股份（2594.95萬元）、南都電源（2077.15萬元）、中鋼天源（1984.26萬元）和振華科技（1685.30萬元）等個股期間累計大單資金凈流入均在1000萬元。

對此，分析人士指出，近期鋰電池概念股表現(xiàn)強勢，主要受到諸多利好因素提振。首先，據(jù)工信部網(wǎng)站5月19日消息，新能源汽車動力蓄電池回收利用政策研究座談會近日在京召開，旨在加快推進新能源汽車動力蓄電池回收利用。會議介紹了動力蓄電池回收利用相關管理政策，并對完善新能源汽車動力蓄電池回收利用管理工作提出了意見和建議。由于新能源汽車的快速發(fā)展，市場人士普遍預計，到2020年，我國電動汽車動力電池累計報廢量將達到12萬噸至17萬噸。同時，隨著鋰電原材料價格的不斷上漲，鋰電回收已具備較強經濟性，有利于相關公司進行業(yè)務布局。

第二，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，4月份的新能源車銷量20703臺,環(huán)比3月的15623臺增長33%，同比2015年4月份的8320臺增長149%，這一同比增速相比3月份時的60%大幅回升,顯示出新能源乘用車市場在急速升溫。其中，插電混合動力乘用車6923臺，同比增長119%，環(huán)比增長37%；純電動乘用車13780臺，同比增長167%，環(huán)比增長30%。1月份至4月份，新能源乘用車累計銷量6萬臺,同比增長120%,其中，純電動乘用車銷售3.85萬臺，增長138%；插電混動乘用車銷售2.17萬臺，增長93%。

第三，中報業(yè)績超預期。據(jù)統(tǒng)計，截至昨日，已有43家公司披露了中報業(yè)績預告，32家公司業(yè)績預喜，占比74.42%。其中，多氟多、天齊鋰業(yè)預計2016年中報凈利潤同比最大增幅在10倍以上，分別達到2550.00%、1486.27%，天賜材料（460%）、贛鋒鋰業(yè)（450%）、眾和股份（434.88%）、比亞迪（425.01%）、勝利精密（373.21%）、猛獅科技（315.2%）、湘潭電化（300%）、江特電機（250%）等8家公司2016年中報業(yè)績也有望超過2倍。

對于板塊的投資機會，中國銀河表示，結構調整轉型升級先鋒，新能源汽車持續(xù)高增長。推薦A股動力電池最純的標的國軒高科，國內一線電解液供應商江蘇國泰，參股國內干法隔膜標桿企業(yè)星源材質并控股全球電解液添加劑龍頭江蘇華盛的長園集團，關注杉杉股份、當升科技、天賜材料、新宙邦等。

稀土永磁稀土價格有望持續(xù)反彈

雖然近期市場出現(xiàn)了震蕩筑底走勢，但5月份以來，滬指仍整體下跌112.84點，跌幅達3.84%。而伴隨成交量的持續(xù)低迷，場內資金也將目光鎖定在少數(shù)熱門板塊之上，在月內屢屢有所表現(xiàn)的稀土永磁板塊便是其中之一。

從月內市場表現(xiàn)來看，據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，兩市36只相關概念股中，月內有20只個股實現(xiàn)逆市上漲，其中，科恒股份（78.28%）、銀河磁體（31.03%）、盛和資源（30.68%）、寧波韻升（21.49%）、英洛華（20.00%）等個股漲幅居前，此外，天通股份、江粉磁材、安泰科技、江特電機、正海磁材、中鋼天源等個股也獲得不錯表現(xiàn)，期間累計漲幅也超過10%。

資金流向上，概念股中月內實現(xiàn)大單資金凈流入的個股共計10只，其中，*ST五?。?9118.42萬元）、 中科三環(huán)（17692.30萬元）、徐工機械（16844.83萬元）、英洛華（13083.63萬元）等4只概念股月內大單資金凈流入均超過億元，而安泰科技（9411.86萬元）、銀河磁體（6709.33萬元）、正海磁材（5654.00萬元）、有研新材（4806.07萬元）、中鋼天源（1984.26萬元）等個股也有獲得超千萬元大單資金凈流入。

稀土一直以來都是極其重要的戰(zhàn)略資源，在石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁材料等領域都得到了廣泛的應用，而隨著科技的進步和應用技術的不斷突破，稀土氧化物的價值將越來越大。而我國稀土供給占全球的85%左右，每年合法稀土供給約在10萬噸左右，同時還存在較大規(guī)模的非法稀土供給，導致了近年來稀土價格持續(xù)下滑。而伴隨著稀土“打黑”力度的不斷加大以及供給側改革的持續(xù)推進，今年以來稀土價格已出現(xiàn)見底態(tài)勢，價格也出現(xiàn)回升。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日，鐠釹氧化物均報價26.75萬元/噸，二季度以來上漲3.28%；氧化鏑報價131.5萬元/噸，二季度以來上揚9.58%。而從長期歷史數(shù)據(jù)看，目前稀土價格處于歷史底部，預計隨著商業(yè)收儲的進行，價格還可以持續(xù)上行。

4月28日，發(fā)改委組織六大稀土集團召開收儲會議，落實了第二批商業(yè)收儲事項。第二批商儲總量為1600噸，氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化銪收儲量分別為1250噸、250噸、46噸及54噸，要求在5月31日前完成。除了市場期待的國家收儲跟進，在北方地區(qū)，打擊走私黑市也在行動，預計會給供給側的收縮帶來明顯的預期。

一季度業(yè)績方面，行業(yè)內上市公司業(yè)績呈現(xiàn)出較為明顯的兩極分化，其中，寧波韻升（531.28%）、天通股份（326.38%）、江粉磁材（272.03%）、安泰科技（233.03%）、英洛華（153.89%）、科恒股份（142.53%）、春暉股份（138.97%）、湘電股份（121.42%）、創(chuàng)興資源（117.07%）、江特電機（104.07%）、徐工機械（102.69%）等公司一季度歸屬母公司凈利潤均實現(xiàn)同比翻番或扭虧；而廣晟有色、威華股份、*ST五稀、包鋼股份、銅陵有色、焦作萬方、盛和資源等公司業(yè)績則出現(xiàn)大幅下滑，甚至出現(xiàn)虧損情況。

對此，興業(yè)證券表示，從歷史上看，稀土磁材公司的業(yè)績表現(xiàn)與稀土價格的關聯(lián)性存在明顯的滯后。這主要是由于上市的稀土磁材公司都是優(yōu)質標的，下游有不少是直供的大客戶，供應合同大部分是3個月，有的甚至是6個月，因此在稀土價格上漲初期，執(zhí)行的產品售價尚未調整。此外，磁材公司動態(tài)調整稀土庫存、出口配額等因素也對業(yè)績產生影響。

投資策略方面，安信證券表示，“五一”節(jié)后，稀土價格開始全面、顯著上漲，關注廣晟有色、廈門鎢業(yè)、盛和資源等龍頭股，重點關注預期差較大的安泰科技。以及基本面逐漸改善、前期滯漲的磁材標的，如中科三環(huán)、寧波韻升、正海磁材、銀河磁體。

本文綜合自中國證券報、證券日報等。