|
【決策主力網(wǎng)導(dǎo)讀】 ~十三五農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新規(guī)劃基調(diào)明確 ~最新科技進展正成股市主要驅(qū)動力 ~資產(chǎn)荒迫使險資提升權(quán)益投資水平 ~市場預(yù)期海螺系望進一步資產(chǎn)整合 【權(quán)威信息】 十三五農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新規(guī)劃基調(diào)明確 ------ 據(jù)悉，農(nóng)業(yè)部、科技部正攜手制定農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新十三五規(guī)劃。規(guī)劃基調(diào)是，依靠科技創(chuàng)新，提升糧食綜合生產(chǎn)能力，促進食品產(chǎn)業(yè)升級換代，提高農(nóng)業(yè)土、肥、水、藥利用效率，發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)。力爭到2020年，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技貢獻率超60%，重點掌握一批信息化主導(dǎo)、生物制造引領(lǐng)、個性化智能化生產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展為特征的農(nóng)業(yè)發(fā)展核心技術(shù)。 目前，種業(yè)自主創(chuàng)新工程已入選科技部十三五重大科技項目遴選，科技部啟動的6個國家重點研發(fā)計劃試點中，有2項與農(nóng)業(yè)相關(guān)，分別是化學(xué)肥料農(nóng)藥減施增效綜合技術(shù)研發(fā)和主要農(nóng)作物育種。此外，糧食增產(chǎn)提質(zhì)增效科技工程、現(xiàn)代食品加工科技工程、農(nóng)機裝備科技專項、林業(yè)資源培育和產(chǎn)業(yè)化提質(zhì)增效專項、面源污染專項等五個重點項目，也將相繼啟動實施。 【決策主力網(wǎng)觀點】 最新科技進展正成A股主要驅(qū)動力 ------ 最新科技進展正在成為近期行情的主要驅(qū)動力，其風(fēng)頭已壓過了產(chǎn)品創(chuàng)新、高送轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)概念性題材。而經(jīng)濟轉(zhuǎn)型大背景，正是科技驅(qū)動活躍A股的背后導(dǎo)演。 經(jīng)濟轉(zhuǎn)型對新經(jīng)濟，尤其是對科技、網(wǎng)絡(luò)和新技術(shù)的追求，使得市場格外關(guān)注技術(shù)更新和新技術(shù)的出現(xiàn)。另一方面，新技術(shù)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)消費的變革發(fā)展上帶來的力量，也讓市場難以忽視。無論是早先的LED、新能源汽車、3D打印、云計算，抑或是近期的虛擬現(xiàn)實技術(shù)，都指示了市場對新技術(shù)的熱捧。 而場內(nèi)資金充裕、喜新的市場特點，又往往當(dāng)某種技術(shù)或工藝創(chuàng)新小荷才露尖尖角時，即展開概念化炒作，這在很大程度上類似于風(fēng)險投資，來得猛去得也急，這一方面體現(xiàn)出資本市場的前瞻性；另一方面因市場過于追求新奇，概念炒作與行業(yè)真實發(fā)展路徑不匹配，如早先熱炒的3D打印，迄今未開始商業(yè)化。 實際上，某一技術(shù)驅(qū)動概念性炒作的結(jié)束，不代表該技術(shù)驅(qū)動對行業(yè)、企業(yè)影響的結(jié)束，某種程度上來說是剛剛開始。一旦某種新技術(shù)能夠真正意義上改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)變和業(yè)績進步，就有可能以被并購、被參股、重組借殼等形式，為更多、更優(yōu)質(zhì)A股公司所涉足，短短幾年間A股游戲板塊的急劇擴張，即為明證。為此，審慎、耐心的投資者可按技術(shù)驅(qū)動商業(yè)化或盈利釋放時間節(jié)奏，參與投資，這樣做雖然不如起先的概念炒作那么轟轟烈烈，卻可以享受科技創(chuàng)新從轉(zhuǎn)移、擴散、商業(yè)化、產(chǎn)品化的全過程收益。（仲文） 【決策主力網(wǎng)產(chǎn)業(yè)觀察】 深圳高交會青睞虛擬現(xiàn)實 千億市場可期 ------ 在日前結(jié)束的2015深圳高交會上，VR（虛擬現(xiàn)實）技術(shù)備受青睞。由HTC帶來的虛擬現(xiàn)實設(shè)備HTC VIVE在展會上首次亮相，成為焦點。隨著越來越多國際知名企業(yè)的加入，該行業(yè)有望迎來快速發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，今年VR產(chǎn)業(yè)收入為4至5億美元，明年將實現(xiàn)10至15倍的增長。到2020年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超千億。 在國內(nèi)市場上，目前已出現(xiàn)數(shù)百家VR領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，例如交互、攝像、現(xiàn)實設(shè)備、游戲、視頻等。上市公司也已率先布局，如暴風(fēng)科技(300431)參股公司暴風(fēng)魔鏡日前就發(fā)布了兩款VR新品。利達光電(002189) 作為暴風(fēng)魔鏡的主要供應(yīng)商，已掌握了國際先進的透鏡、棱鏡、光學(xué)薄膜規(guī)?；圃旒夹g(shù)。嶺南園林(002717) 通過收購恒潤科技獲得VR內(nèi)容與技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，后者還將與英國Holovis合作，拓展沉浸式虛擬現(xiàn)實體驗領(lǐng)域。 【機構(gòu)動向】 資產(chǎn)荒迫使險資提升權(quán)益投資水平 ------ 決策主力資訊調(diào)查顯示，險資機構(gòu)尤其是大型保險機構(gòu)，目前普遍面臨著，一方面是低利率趨勢下資管市場的“資產(chǎn)配置荒”，另一方面保費收入源源不斷流入，需要尋找投資去向。在此背景下，未來險資權(quán)益投資水平提升是大勢所趨，無論是存量還是新增保險資金，都有望逐步進入股市。 在當(dāng)前缺乏趨勢性機會的市況下，險資更看好資源、醫(yī)藥生物、大健康、體育產(chǎn)業(yè)等細分領(lǐng)域，尤其是處行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位、凈資產(chǎn)收益率穩(wěn)定、高股息率的品種。 【信息雷達】 市場預(yù)期海螺系有望進一步資產(chǎn)整合 ------ 巢東股份(600318)11月20日再度漲停引發(fā)市場關(guān)注，此前的10月26日公司宣布，擬將水泥業(yè)務(wù)出售給海螺水泥(600585)全資子公司巢湖海螺，進一步聚焦類金融服務(wù)業(yè)。此舉解決了巢東股份(600318)與其第二大股東海螺水泥(600585)的同業(yè)競爭關(guān)系，市場也預(yù)期，海螺系資產(chǎn)整合有望進一步推進。機構(gòu)認為，海螺集團旗下上市公司中，海螺型材(000619) 存在較強的國企改革預(yù)期。受下游地產(chǎn)大環(huán)境制約，海螺型材(000619)今年來業(yè)績持續(xù)下滑，前三季凈利同比減少近28%。 【決策主力論點】 A股的虛擬與現(xiàn)實 ------ 虛擬和現(xiàn)實，這兩個原本處于對立面的詞，卻因為科技被緊密結(jié)合在了一起，并構(gòu)成了近期A股最性感最博人眼球的熱詞。 是的，虛擬現(xiàn)實可以顛覆人們的影音娛樂體驗，可以讓人們真正的感受到“身臨其境”，它勾勒出了美好、甚至是科幻般的未來。但可惜的是，目前這項技術(shù)還并不成熟。虛擬現(xiàn)實的終極體驗對大多數(shù)人來說，也還是一個虛擬的概念。因此，面對這一新生事物，有人盡情擁抱，有人半信半疑，也有人看衰抗拒。 其實不只是虛擬現(xiàn)實，回想歷年A股的大熱題材，無論是電動車、智能穿戴，還是大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)金融，都曾顯得那么的虛擬而不現(xiàn)實。但現(xiàn)在，這些“虛擬”的概念都已成為“現(xiàn)實”，并被人們廣泛認知并接受。 A股市場總是背負著重概念輕價值的名聲。但編者認為，主題投資正是A股特有的價值發(fā)現(xiàn)過程，現(xiàn)在的虛擬如若成為未來的現(xiàn)實，也就等于完成了概念向價值的轉(zhuǎn)換。也許未來終有一天，虛擬現(xiàn)實也會飛入尋常百姓家，并被新的概念所取代。但A股的虛擬和現(xiàn)實，將如同日出日落一般，不斷交替不斷上演。 |
|
|
