點(diǎn)擊查看>>>銅陵有色研報(bào)

　　10月22日晚間，銅陵有色發(fā)布公告稱，公司擬以2.77元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過17.33億股。募集資金總額不超過48億元，本次所募資金擬全部用于償還銀行貸款。公司自今日開市起復(fù)牌。

　　銅陵有色表示，本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品仍為銅礦開采、冶煉及銅加工業(yè)務(wù)，不會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)的改變和資產(chǎn)的整合。本次非公開發(fā)行募集資金全部用于償還銀行貸款。募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，將使公司的資本實(shí)力、償債能力及盈利能力得到增強(qiáng)，有利于進(jìn)一步提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　公告還顯示，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為有色控股、銅陵有色2015年度員工持股計(jì)劃、國(guó)華人壽、中國(guó)鐵建、北方工業(yè)、南京璇璣、上海彤關(guān)、北京韜蘊(yùn)和申萬菱信，發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份，所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　此外，銅陵有色2015年度員工持股計(jì)劃專項(xiàng)投資組合擬以現(xiàn)金不超過9億元認(rèn)購本次新增發(fā)行股份，包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員宋修明、吳和平、戴升弘、鄒賢季、詹德光、楊黎升、方文生等在內(nèi)的不超過11000名員工參與認(rèn)購了員工持股計(jì)劃的份額。

　　銅陵有色董事長(zhǎng)楊軍表示，實(shí)施員工持股計(jì)劃是響應(yīng)安徽省積極推進(jìn)混合所有制改革、鼓勵(lì)整體上市、強(qiáng)化資本運(yùn)作等多項(xiàng)改革要求所做出的戰(zhàn)略決策，對(duì)公司改革發(fā)展有著重大意義。

　　需要一提的是，國(guó)華人壽共斥資9億元認(rèn)購銅陵有色3.25億股。

　　據(jù)了解，國(guó)華人壽是資本大佬劉益謙旗下重要的投資平臺(tái)。今年7月份以后，在國(guó)家隊(duì)救市的大背景下，劉益謙共耗資40億元，舉牌有研新材、新世界、東湖高新、華鑫股份、國(guó)農(nóng)科技、天辰科技等6家上市公司，在劉益謙舉牌上述6家公司的過程中，國(guó)華人壽均深度參與。

　　根據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》此前的統(tǒng)計(jì)，在50天的時(shí)間里，劉益謙通過舉牌上述6家公司收獲了約3.5億元的賬面浮盈。

　　有券商研究員向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，劉益謙通過國(guó)華人壽大舉布局銅陵有色，或是看準(zhǔn)了其國(guó)企改革所釋放的紅利。

　　在安徽國(guó)企改革以實(shí)現(xiàn)整體上市為目標(biāo)的指導(dǎo)思路下，大股東向銅陵有色注入礦產(chǎn)資源的工作一直在推進(jìn)。隨著國(guó)企改革指導(dǎo)意見已經(jīng)下發(fā)，下半年，銅陵有色在改革方面或?qū)⒂兴鶆?dòng)作。

　　值得注意的是，銅陵有色的增發(fā)方案經(jīng)過一次調(diào)整。此前增發(fā)資金有計(jì)劃收購銅陵有色集團(tuán)所持中鐵建銅冠公司70%股權(quán)。但沒多久銅陵有色稱，公司未來將根據(jù)實(shí)際情況，待時(shí)機(jī)成熟后，公司以自有資金收購中鐵建銅冠公司70%股權(quán)，從而取得上游的銅礦資源。

　　對(duì)此，上述券商研究員認(rèn)為，在大宗商品處于弱周期背景下，延遲注入銅礦，有利于減小銅陵有色的業(yè)績(jī)壓力，穩(wěn)定公司股價(jià)，保證公司定增順利完成，屆時(shí)銅陵有色以自有資金收購中鐵建冠銅公司，此種操作可以降低不確定性，確保銅陵有色及銅陵集團(tuán)的國(guó)企改革有序、順利完成。

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(責(zé)任編輯：DF155)