1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包圍金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在東北叛金附蒙，并在迪吉腦兒（今遼寧昌圖附近）擊敗金兵，蒙古軍再次逼近中都。

 1213年將領(lǐng)胡沙虎殺金帝完顏永濟(jì)，胡沙虎擁立金章宗的庶兄完顏珣繼位，是為金宣宗。金宣宗繼位之初，胡沙虎執(zhí)金朝大權(quán)。胡沙虎威脅中都守將術(shù)虎高琪作戰(zhàn)不力，最后反被其所殺。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子術(shù)赤經(jīng)略山西、皇弟合撒兒往河北，他與幼子拖雷往山東發(fā)展，金廷只有中都、真定、大名等十一城未失。

1214年蒙軍包圍金朝首都中都（今北京市），金宣宗求和，獻(xiàn)黃金與岐國(guó)公主與成吉思汗，蒙金和議達(dá)成。在蒙軍撤退后，金宣宗不顧徒單鎰等反對(duì)，與術(shù)虎高琪遷都汴京（開封） ，僅派太子鎮(zhèn)守中都，引來河北軍民不安。7月，南宋皇帝宋寧宗接納真德秀的奏議，決定從此不再向金貢納“歲幣”。為了擴(kuò)大疆土以彌補(bǔ)被蒙古侵占的地域，金以宋不再納歲幣為名，出兵南侵，南宋則與蒙古協(xié)議聯(lián)手擊退金軍，南宋可獲河南作回報(bào)。

1215年蒙古以金帝南遷為由，再度率軍攻陷中都，并且獲得契丹族王子耶律楚材，被任命為輔臣，這對(duì)于鞏固華北地區(qū)有很大的幫助。同年十月，蒲鮮萬奴在遼東自立，建東真國(guó)。此時(shí)金朝龍興之地被蒲鮮萬奴與耶律留哥瓜分，山東與河北一帶都是民變的紅襖軍，金廷只能控制河南、淮北與關(guān)中一帶。當(dāng)時(shí)河患泛濫成災(zāi)，黃河自從金室南遷后改道，流向東南。

1216年因?yàn)槲飨牟豢蠋椭杉己刮髡鳎文瓿杉己孤受姷谒拇芜M(jìn)攻西夏。夏神宗以太子李德旺守中興府，自己逃至西京靈州。最后李德旺派使向蒙古和談才終戰(zhàn)。

1217年，成吉思汗為了西征花剌子模，命木華黎統(tǒng)領(lǐng)漢地，封為“太師國(guó)王”，命他持續(xù)進(jìn)攻金朝。木華黎為了鞏度漢地，收降地方自衛(wèi)勢(shì)力如真定史天澤、滿城張柔、東平嚴(yán)實(shí)與濟(jì)南張宏，史稱漢族四大世侯，后來他們也扶佐忽必烈建立元朝。木華黎除了對(duì)金朝的戰(zhàn)爭(zhēng)讓金朝疆域萎縮剩河南與關(guān)中地區(qū)之外，并于1231年派兵進(jìn)攻高麗，使高麗退到江華島。

1218年蒙將哲別殺死占領(lǐng)西遼并稱遼帝的屈出律，攻占塔里木地區(qū)，史稱蒙古攻西遼之戰(zhàn)。西遼為蒙古所滅。

金宣宗南遷之后國(guó)勢(shì)益弱，蒙古已經(jīng)取代金朝稱霸東亞。雖然金宣宗想要重振金朝，但無雄才大略，且又猜忌成性，政治上并無起色。1219年太原失守，金廷建立河北九公，封立王福、移剌眾家奴、武仙等九人為公，賜號(hào)“宣力忠臣”，打算以之堅(jiān)守國(guó)土，但仍然無濟(jì)于事。金宣宗任用術(shù)虎高琪，他苛刻成性，接連南征南宋、西征西夏以擴(kuò)張領(lǐng)土，并且持續(xù)抗擊蒙古。此時(shí)金朝內(nèi)政不良，軍力已衰，經(jīng)過多次戰(zhàn)爭(zhēng)后又使金朝處于四面楚歌的局勢(shì)。1219年術(shù)虎高琪被金宣宗殺死，戰(zhàn)事直到金宣宗駕崩以后才平息。

1220年6月，成吉思汗親率蒙古主力軍十萬西征花剌子模。

由于沙阿摩訶末抵擋不了蒙軍攻勢(shì)，畏懼而逃，在屠殺掉花剌子模的40個(gè)城鎮(zhèn)之后，花剌子模也于1221年亡國(guó)。成吉思汗命速不臺(tái)和哲別追殺摩訶末，摩訶末最后死于里海。其子札蘭丁于八魯灣之戰(zhàn)英勇抗敵，最后南逃印度，并于1224年復(fù)國(guó)于大不里士（今伊朗西北部）。1230年，札蘭丁被蒙古將軍綽兒馬罕攻滅。

速不臺(tái)和哲別最后于1222年從撒馬爾罕出發(fā)經(jīng)過今伊朗高原北部，進(jìn)攻殺掠高加索三國(guó)（亞美尼亞王國(guó)、格魯吉亞、阿塞拜疆）之后，并越太和嶺（今高加索山脈），抵達(dá)欽察（位于俄南），期間攻占不少國(guó)家。于1223年的迦勒迦河之戰(zhàn)（今烏克蘭日丹諾夫市北）更是擊潰基輔羅斯諸國(guó)與欽察忽炭汗的聯(lián)軍，并向西進(jìn)軍到今烏克蘭西部的德涅斯特河，之后折轉(zhuǎn)圍攻基輔，之后東返，并于1223年9月攻擊時(shí)伏爾加河中上游的河谷伏爾加保加利亞最后渡過伏爾加河?xùn)|返中亞。

摩訶末其子札蘭丁于八魯灣之戰(zhàn)英勇抗敵，最后南逃印度，并于1224年復(fù)國(guó)于大不里士（今伊朗西北部）。1230年，札蘭丁被蒙古將軍綽兒馬罕攻滅。

1224年金宣宗去逝，由于其長(zhǎng)子早逝，故由次子完顏守緒繼位，即金哀宗。

成吉思汗將新拓展的疆土分封給長(zhǎng)子術(shù)赤、次子察合臺(tái)和三子窩闊臺(tái)，四子拖雷領(lǐng)有蒙古本土，三子窩闊臺(tái)成為大汗繼承人。1225年蒙古回師后，因西夏不配合西征，成吉思汗又率歸師滅西夏。

 1226年成吉思汗以夏獻(xiàn)宗沒有履約為由，兵分東西向西夏夾攻，此即蒙古滅西夏之戰(zhàn)。成吉思汗率主力部隊(duì)至兀剌孩城（今內(nèi)蒙古烏拉特中后旗西）西進(jìn)攻陷黑水城，又迂回進(jìn)軍賀蘭山（今寧夏銀川西北），擊潰夏將阿沙敢不，最后屯軍渾垂山（今甘肅酒泉北）。西路軍由阿答赤率領(lǐng)，與忽都鐵穆兒、西夏降將昔里鈴部、察罕等人借道西州回鶻，陸續(xù)攻陷沙州、肅州與甘州。但在圍攻甘州時(shí)遭到守將和典也怯律頑強(qiáng)抵抗，最后成吉思汗親自攻陷，并且降服涼州守將斡扎簣投降。至此河西走廊全數(shù)淪陷。夏獻(xiàn)宗憂患而死，由其侄南平王李睍繼位，即夏末帝。同年八月，成吉思汗率軍穿越沙陀，進(jìn)軍黃河九渡，攻占應(yīng)理（今寧夏中衛(wèi)）。而后分兵攻陷夏州，主力包圍靈州。夏末帝派嵬名令公率軍救援，雙方于凍結(jié)的黃河決戰(zhàn)。而后嵬名令公與守將廢太子李德任會(huì)合，最后城陷被殺。蒙軍包圍中興府，并且分兵南下攻陷積石州（今青海循化）、西寧（今青海西寧）等西夏領(lǐng)地，并駐夏六盤山。

1227年夏末帝在中興府被圍半年后投降蒙古。成吉思汗此時(shí)已病死六盤山，但密不發(fā)喪，以免西夏反悔，李睍開城投降后，前去參見成吉思汗，諸將托言成吉思汗有疾，不讓他參見。在成吉思汗去世三天后，寶義二年七月十五日（1227年8月28日），諸將遵照成吉思汗遺命將西夏末帝殺死，西夏滅亡。

1227年7月成吉思汗病死，臨終遺囑：“金精兵在潼關(guān)，南據(jù)連山，北限大河，難以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能許我，則下兵唐、鄧，直搗大梁（今開封）。金急,必征兵潼關(guān)。然以數(shù)萬之眾，千里赴援,人馬疲弊，雖至弗能戰(zhàn)，破之必矣。”（《元史·太祖本紀(jì)》）此言,正確分析了戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì),提出了借道于宋、聯(lián)宋滅金的決策，成為其繼承人滅金的總方略。不久，蒙軍遂與宋軍結(jié)盟南北夾擊金朝。

金朝哀宗即位后，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，與南宋、西夏和好。建立直屬中央的忠孝軍，任用完顏陳和尚等抗蒙名將，于1228年大昌原之戰(zhàn)（今甘肅寧縣）擊潰蒙古軍，爾后金軍收復(fù)了不少土地。

成吉思汗病逝后，由幼子拖雷監(jiān)國(guó)。1229年舉辦庫(kù)里爾臺(tái)大會(huì)，窩闊臺(tái)被推舉為蒙古大汗，后尊稱元太宗。1230年窩闊臺(tái)汗發(fā)動(dòng)三路伐金，窩闊臺(tái)汗率大軍渡黃河直攻汴京，斡陳那顏率東路軍走濟(jì)南，四弟拖雷率西路軍自漢中借宋道沿漢水攻打汴京。

1231年窩闊臺(tái)汗率軍南征金朝，并命四弟拖雷自漢中借宋道沿漢水攻打汴京。

1231年窩闊臺(tái)汗派撒禮塔率兵入侵高麗，崔氏政權(quán)領(lǐng)袖崔瑀抵御失敗，高麗首都松都（今開城）被攻陷，史稱高麗蒙古戰(zhàn)爭(zhēng)。蒙軍設(shè)置多位達(dá)魯花赤以監(jiān)督高麗政事。隔年崔瑀殺死達(dá)魯花赤，擁護(hù)高麗王高麗高宗從松都遷往江華島，并且長(zhǎng)期抗蒙，另外三別抄軍抵抗蒙軍至1273年。然而高麗朝廷分裂成反戰(zhàn)的文派，與抗蒙的崔氏政權(quán)。貴由、蒙哥時(shí)又四次討伐掠奪高麗地，

1232年拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完顏合達(dá)、移剌浦阿率大軍阻擊于鄧州。此時(shí)窩闊臺(tái)汗率大軍渡河，并派速不臺(tái)攻汴京。而完顏合達(dá)急率軍北援汴京，與拖雷率領(lǐng)的蒙軍于三峰山（今河南禹州市東南）發(fā)生三峰山遭遇戰(zhàn)，金軍精銳潰敗，名將張惠、完顏合達(dá)、完顏陳和尚與移剌浦阿先后死亡。蒙軍圍攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷殺蒙古使者，蒙古再度圍攻汴京。金哀宗堅(jiān)持至年底放棄，南逃歸德（今河南商丘市），汴京守將崔立投降。蒙將史天澤一路緊追不舍，金哀宗逃往蔡州，蒙軍約宋將孟珙、江海率軍與糧食聯(lián)合圍攻。

 1232年十二月，蒙古遣使商議宋蒙合作夾擊金朝，由于金國(guó)主力已在“三峰山之戰(zhàn)”被蒙古軍殲滅，呈亡國(guó)之態(tài)，宋廷當(dāng)朝大臣大多贊同聯(lián)蒙滅金，只有趙范反對(duì)。理宗答應(yīng)蒙古的要求，蒙古也允諾滅金之后將河南還給宋朝。但是蒙宋口頭協(xié)定沒有留下書面文件，埋下后患。

金哀宗得知，也派使節(jié)來宋陳述利害，希望聯(lián)合抗蒙，被理宗拒絕。理宗任命史嵩之主管滅金事宜。1233年，宋軍攻克鄧州。

1234年1月，蒙、宋聯(lián)軍進(jìn)攻金朝最后一個(gè)據(jù)點(diǎn)蔡州，蔡州岌岌可危，金哀宗不愿當(dāng)亡國(guó)之君，將皇位傳給統(tǒng)帥完顏承麟，史稱金末帝。五月，蔡州被克，金哀宗自縊，金朝滅亡。隨后，蒙宋按約定瓜分了金國(guó)最后一點(diǎn)地盤，南宋疆界往北推進(jìn)到信陽、鄧州、唐州等地，宋軍將俘獲的金國(guó)大臣送往臨安獻(xiàn)俘，理宗將金哀宗遺骨供奉于太廟，以告慰徽、欽二宗在天之靈，臨安一片歡騰。

金國(guó)亡后，蒙古軍隊(duì)北撤。宋端平元年九月，宋軍北伐收復(fù)東京（開封），西京（洛陽），史稱端平入洛。但北伐軍遭到蒙古軍隊(duì)偷襲，大敗，蒙軍南下，宋蒙第一次戰(zhàn)爭(zhēng)由此始。

南宋蒙古軍決黃河寸金淀改道 。南宋端平元年(金天興三年,1234年),蒙古軍“決黃河寸金淀之水以灌宋軍”,黃河河道又一次較大的變化.寸金淀在今延津縣脖城東偏北三十里的滑縣境內(nèi).決河之水南流,經(jīng)封丘西、開封東入陳留縣(今開封縣陳留鎮(zhèn))境,以下“分而為三,杞居其中.”杞縣“城之北面為水所坦,遂為大河之道,乃于故城北二里,河水北岸,筑新城置縣,繼又修故城,號(hào)南杞縣".“大河流于二城之間,其一流于新城之北郭帷河中,其一在故城之南東流”.新城北一支奪灘河由帷州、寧陵、歸德至夏邑,以下分流經(jīng)糠水至宿遷合酒和經(jīng)作水故道至酒州入淮.中間一支為主流,由新舊杞縣城之間南流入渦,經(jīng)鹿邑、毫州、蒙城至懷遠(yuǎn)入淮.舊城南一支,經(jīng)太康、陳州入穎,經(jīng)穎州、穎上入淮,同時(shí)也分流入渦.后因歸德、太康二地要求,“相次堙塞南北二汊,遂使三河之水合而為一”,全由渦河入淮.此河行水60余年,到元成宗大德元年（1297年）河決杞縣蒲口,沿舊河?xùn)|流合泗入淮為止.

金朝滅亡后，南宋在失去金朝作為屏障后，卻面臨比金更強(qiáng)大的蒙古南下威脅。此時(shí)蒙軍北撤，河南空虛，理宗意圖據(jù)關(guān)（潼關(guān)）、守河（黃河），收復(fù)三京（東京開封、西京洛陽、南京歸德），光復(fù)中原，正式出兵向往昔盟友開刀。1234年5月，理宗任命趙葵為主帥，全子才為先鋒，下詔出兵河南。6月全子才收復(fù)南京，接著從壽州渡過淮河，正式進(jìn)入蒙古勢(shì)力。7月，宋軍進(jìn)駐開封，如此夢(mèng)幻般地實(shí)現(xiàn)了岳飛等抗金將領(lǐng)一輩子都沒實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)想。大宋的旗幟在倒下107年后再次飄揚(yáng)在汴京城上。收復(fù)汴京的消息傳回南宋，整個(gè)南宋的朝廷幾乎都沸騰了，到處是一片賀喜之聲，宋理宗迫不及待地給官員們升官。但由于糧草不濟(jì)，貽誤戰(zhàn)機(jī)，進(jìn)攻洛陽時(shí)被蒙軍伏擊，損失慘重。各路宋軍全線敗退?！岸似饺肼濉毙媸?，宋于此役損失慘重，大量精兵與物資付諸流水，也為之后蒙古侵宋提供借口?！岸似饺肼濉敝?，理宗怠于政事，沉迷于聲色犬馬，朝政大壞。

蒙古則派使臣來責(zé)問南宋，同時(shí)要求南宋把原先給金朝的歲貢轉(zhuǎn)給蒙古，南宋因自己也是宋蒙聯(lián)軍滅金的成員，拒絕了蒙古要求，于是宋蒙戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)不可避免。

【全面侵宋】窩闊臺(tái)汗并在1235年定都哈拉和林（今烏蘭巴托西南）后，借此率軍南征南宋以報(bào)復(fù)之，掠奪兩淮地區(qū)后北返。1236年9月和1237年兩次分三路攻宋，其前部幾乎接近長(zhǎng)江北岸。由于宋軍奮勇作戰(zhàn)并擁有優(yōu)勢(shì)水軍，打敗蒙軍，再一次挫敗蒙軍度江南下的企圖。而后，南宋軍民又在抗蒙將領(lǐng)孟珙、余玠、趙葵、杜杲、曹友聞、張鈺、向士璧、曹世雄等人的指揮下，多次擊敗蒙軍，使其不得不企圖繞道而行。

【二次西征】西線方面，1235年窩闊臺(tái)汗命術(shù)赤長(zhǎng)子拔都、貴由與蒙哥、速不臺(tái)等第二代蒙古王子發(fā)起蒙古第二次西征，史稱拔都西征，總指揮為拔都與速不臺(tái)。

【戊戌選試】蒙古為了防止華北的漢人世侯叛變，派探馬赤軍（振戍軍）進(jìn)駐漢地；進(jìn)行兩次人口調(diào)查，將半數(shù)漢人分封給蒙古功臣。由于需要人才治理國(guó)家，窩闊臺(tái)汗接受耶律楚材的建議，于1238年命術(shù)忽德和劉中舉辦科舉，史稱戊戌選試。這次考試錄取東平楊?yuàn)J等名士，為統(tǒng)治華北帶來不少人才，但后來以“當(dāng)世或以為非便，事復(fù)中止”。
1239年宋軍收復(fù)被蒙古軍占領(lǐng)的襄陽和其他地區(qū)。

 到1241年底，蒙宋戰(zhàn)爭(zhēng)的三個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上，兩淮戰(zhàn)場(chǎng)宋軍取得許多大勝，然而因?yàn)槿狈y(tǒng)一的全盤戰(zhàn)略規(guī)劃，基本還處于蒙攻宋守的膠著狀態(tài)。荊襄戰(zhàn)場(chǎng)上，由于孟珙的全盤戰(zhàn)略規(guī)劃，宋軍不但使鄂州一帶的長(zhǎng)江防線轉(zhuǎn)危為安，而且出兵收復(fù)了直到漢水流域的各個(gè)失地，使襄陽重新成為荊襄戰(zhàn)場(chǎng)的前線重鎮(zhèn)。在四川戰(zhàn)場(chǎng)，由于蒙軍多次入侵進(jìn)行破壞式進(jìn)攻，當(dāng)?shù)厮诬娛Ю?241年11月，宋蒙戰(zhàn)爭(zhēng)開始七年之后，蒙古大汗窩闊臺(tái)病死，由皇后乃馬真脫列哥那監(jiān)國(guó)。

1241年，蒙古人入侵匈牙利，劫掠波蘭，繼而轉(zhuǎn)向奧地利。歐洲一片恐慌。教皇英諾森四世派遣柏郎嘉賓(1180-1252)攜教皇敕令前往蒙古帝國(guó)，以說服蒙古統(tǒng)治者皈依基督教并停止對(duì)基督徒的殺戮。柏郎嘉賓在哈拉和林見到大汗貴由，向其進(jìn)諫，貴由于1246年用波斯語回信要求教皇和其他歐洲君主向蒙古臣服。這封信至今還保存在梵蒂岡。1247年柏郎嘉賓返回歐洲。 

1246年3月的庫(kù)里勒臺(tái)大會(huì)由窩闊臺(tái)汗之子貴由即位，后追尊稱元定宗。蒙古出現(xiàn)內(nèi)亂直到1251年6月，拖雷長(zhǎng)子蒙哥繼任大汗。這樣，從1242年到1252年的11年間，蒙古處于相對(duì)的混亂期中，除了延續(xù)一些前期的戰(zhàn)略決策的進(jìn)攻之外，也就沒能對(duì)南宋發(fā)動(dòng)國(guó)家戰(zhàn)略級(jí)別的入侵。

【涼州會(huì)盟】1247年吐蕃薩班攜其侄子八思巴到達(dá)涼州，代表西藏地方勢(shì)力與蒙古王室談判。吐蕃諸部歸附大蒙古，蒙古則依西藏傳佛教，史稱涼州會(huì)盟。商定西藏歸順元朝中央的條件，經(jīng)過這次會(huì)盟，西藏第一次真正意義的歸順中央政府，成為中國(guó)歷屆政府不可分割的一部分；當(dāng)然雙方在這次會(huì)盟中都撈到了好處，元朝借西藏通道滅亡了大理，包圍了南宋政權(quán)，于1276年滅亡了南宋；而薩迦派則得到元朝歷代皇帝重用，在西藏被中央扶持建立政府，薩迦派第五世祖八思巴還成為元朝國(guó)師，創(chuàng)建了蒙古文字“八思巴文”。

1248年8月貴由汗去世，皇后斡兀立海迷失立孫子失烈門并監(jiān)國(guó)。然而在1251年7月的大會(huì)，因?yàn)榘味寂c兀良哈臺(tái)大力支持拖雷系的蒙哥，使得窩闊臺(tái)系的失列門失去汗位。蒙哥繼承汗位，后尊稱元憲宗。1252年蒙哥即位后推行中央集權(quán)化，在漢地、中亞與伊朗等直轄地設(shè)置行中書省，分遣拖雷系諸王分守各地，以其弟忽必烈總領(lǐng)漠南漢地大總督以管理漢地。忽必烈統(tǒng)治漢地期間任用了大批漢族幕僚和儒士，鞏固了華北地區(qū)，并且與兀良合臺(tái)迂回南滅大理，擴(kuò)大南宋防線缺口。

1253年，蒙古帝國(guó)忽必烈（即后來的元世祖）“革囊渡江”征云南，滅大理國(guó)，后建云南等處行中書省，原大理國(guó)王段氏被任為世襲大理總管。

【三次西征】西線方面，蒙哥汗派其弟旭烈兀西征西亞，史稱蒙古第三次西征，1256年旭烈兀攻滅伊斯蘭教的暗殺組織木刺夷。

1258年高麗崔氏政權(quán)跨臺(tái)，高麗成為藩屬國(guó)。同年蒙哥汗宣布兵分三路南征南宋，蒙哥汗率軍攻打四川合州（今重慶）、忽必烈攻打湖北鄂州（今武昌）、兀良合臺(tái)由云南晏當(dāng)（今云南麗江北部）直攻經(jīng)過安南，進(jìn)攻宋廣南西路而直攻荊湖南路，并兵臨潭州（今長(zhǎng)沙），三軍意圖在華中會(huì)合，再大舉下長(zhǎng)江圍攻臨安。

1258年西征軍攻占伊斯蘭哈里發(fā)最后領(lǐng)地美索不達(dá)米亞的巴格達(dá)。同年崔氏政權(quán)被顛覆后，高麗高宗遣子稱臣，正式成為蒙古的藩屬國(guó)。

1259年，釣魚城守軍在主將王堅(jiān)及副將張玨的協(xié)力指揮下，依托險(xiǎn)峻地形和堅(jiān)固壁壘，固守力戰(zhàn)，擊退了蒙軍一次又一次的進(jìn)攻。蒙古軍連攻5月不克。后蒙哥親臨現(xiàn)場(chǎng)督戰(zhàn)中炮風(fēng)卒于軍中。其弟忽必烈正于鄂州與宋軍交戰(zhàn)，聽到蒙哥死訊，又得知幼弟阿里不哥準(zhǔn)備在和林稱汗，準(zhǔn)備撤軍以爭(zhēng)大汗之位，宋臣賈似道借機(jī)與忽必烈議和，以保太平。忽必烈返回北方自立為汗。至此，蒙古這場(chǎng)滅宋戰(zhàn)爭(zhēng)的全面瓦解，使南宋獲得以延續(xù)20年之久。　

1259年敘利亞阿尤布王朝。1260年占領(lǐng)大馬士革和阿勒頗。然而當(dāng)旭烈兀得知蒙哥于南征南宋時(shí)去世的消息后，立即率大軍回師爭(zhēng)位。留下的蒙軍也在今以色列加利利的阿音札魯特戰(zhàn)役敗于埃及馬木留克王朝，第三次西征結(jié)束。

蒙哥汗去世后，身在戰(zhàn)事的忽必烈立即與南宋和談，返回華北與留守蒙古本土的七弟阿里不哥爭(zhēng)奪汗位。1260年5月5日忽必烈在部分宗王和蒙漢大臣的擁立下于開平（后稱上都，今內(nèi)蒙古多倫縣北石別蘇木）自立為蒙古皇帝（又稱蒙古大汗），年號(hào)中統(tǒng)。忽必烈登基后不久，阿里不哥在蒙古帝國(guó)首都哈拉和林召開忽里勒臺(tái)大會(huì)，被阿速臺(tái)等宗王和大臣選立蒙古大汗，并獲得欽察、察合臺(tái)與窩闊臺(tái)汗國(guó)的支持。由于蒙古帝國(guó)的興盛，哈拉和林成為當(dāng)時(shí)世界上規(guī)模最大的城市。但1260年爆發(fā)的忽必烈與阿里不哥的爭(zhēng)位戰(zhàn)爭(zhēng)中，該城市一度遭受毀壞。

在元世祖在與阿里不哥作戰(zhàn)與整頓國(guó)內(nèi)之際，因?yàn)闊o暇對(duì)付南宋，于是派郝經(jīng)對(duì)南宋提出高壓的議和內(nèi)容。當(dāng)時(shí)南宋宋恭帝僅五歲，由謝太后垂簾聽政，大權(quán)由謊稱擊退蒙古軍的賈似道掌握。由于賈似道畏懼謊言被擊破而幽禁郝經(jīng)。南宋并于1262年拉攏山東漢人世侯李璮，發(fā)起李璮叛亂。元軍平定叛亂后，元世祖斷然廢止?jié)h人世侯，以蒙古人直接管理地方事務(wù)，并且準(zhǔn)備南征南宋。

爭(zhēng)奪汗位戰(zhàn)爭(zhēng)最后于1264年8月21日由阿里不哥兵敗投降，忽必烈穩(wěn)固其位。

1260年六月，理宗下詔立趙禥為太子。1264年十二月廿六日，理宗去世，趙禥即位，是為度宗。趙禥即位后不理朝政，右丞相賈似道因此擅權(quán)。賈似道結(jié)黨營(yíng)私，排斥異己，終日在葛嶺別墅中與妻妾玩樂，由于他好斗蟋蟀，時(shí)人稱他為“蟋蟀宰相”。他禁止讓前線戰(zhàn)事讓度宗了解。襄陽、樊城被圍三年后，度宗才得知此事。

1266年阿里不哥感染上了一種疾病去死，忽必烈才穩(wěn)固自己汗位。

忽必烈汗為了成為中國(guó)皇帝而推行漢法，主要內(nèi)容有改元建號(hào)，1267年忽必烈汗遷都中都（今北京市），并命劉秉忠興建中都城。

1267年，南宋降將劉整向忽必烈進(jìn)獻(xiàn)攻滅南宋策略，“先攻襄陽，撤其捍蔽”，他認(rèn)為南宋如果“無襄則無淮，無淮則江南唾手可下也”。劉整“攻宋方略，宜先從事襄陽”的建議為忽必烈所采納，宋元戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入了元軍對(duì)南宋戰(zhàn)略進(jìn)攻的新階段。

【襄樊之戰(zhàn)】1268年元世祖發(fā)起元滅宋之戰(zhàn)，首先派劉整與阿術(shù)率軍攻打襄陽，史稱襄樊之戰(zhàn)。宋軍利用漢水把資源源源不絕送入城內(nèi)，才能堅(jiān)守城池。守將呂文德及呂文煥堅(jiān)守城池至1273年，賈似道派了范文虎及李庭芝援助，但兩者之間不和。賈似道封鎖了所有蒙古南侵消息，皇帝并不知此事。

【海都之亂】西北地區(qū)方面，早在元世祖時(shí)期，由于他的大汗之位不受四大汗國(guó)的承認(rèn)，使得當(dāng)時(shí)窩闊臺(tái)汗海都有意奪回蒙古汗位。海都統(tǒng)轄葉密立（今新疆額敏東南）一帶且與欽察汗國(guó)友好。元世祖為了避免在南征南宋時(shí)被海都背刺，遂扶持八剌獲得察合臺(tái)汗位以牽制海都。然而在1268年，海都、八剌和欽察汗忙哥帖木兒以元世祖過度漢化、違背祖宗成法為由，在塔拉斯河招開庫(kù)里爾臺(tái)大會(huì)結(jié)盟反元。他們以海都為盟主，共同瓜分中亞行省，聯(lián)合對(duì)抗元朝與伊兒汗國(guó)，史稱海都之亂。元世祖派伯顏北上平亂，海都與新任察合臺(tái)汗篤哇采用游擊戰(zhàn)的方式回避決戰(zhàn)。

1271年12月18日，忽必烈汗公布《建國(guó)號(hào)詔》，取《易經(jīng)》中“大哉乾元”之意，將國(guó)號(hào)由大蒙古國(guó)改為大元，建國(guó)元朝，即元世祖；1272年改中都為大都（突厥語稱汗八里，帝都之意），將上都作為陪都。此前，1260年設(shè)立中書省，1263年設(shè)立樞密院，1268年設(shè)立御史臺(tái)等等國(guó)家機(jī)構(gòu)；設(shè)置大司農(nóng)司并且提倡農(nóng)業(yè)；尊孔崇儒并大力發(fā)展儒學(xué)等推行漢法的政策。然而為了保留原蒙古制度，最后形成蒙漢兩元政治。元世祖雖然于爭(zhēng)奪汗位戰(zhàn)爭(zhēng)獲得蒙古大汗的汗位，并且最后成為中國(guó)皇帝。但由于汗位取得不合法與崇尚漢法，使得蒙古宗室不承認(rèn)忽必烈的汗位，四大汗國(guó)有三國(guó)不奉忽必烈的命令，蒙古帝國(guó)完全解體。最后引發(fā)窩闊臺(tái)系的海都出兵爭(zhēng)奪汗位，造成漠北地區(qū)動(dòng)蕩不安，史稱海都之亂。

在此前后，元朝曾要求周邊一些國(guó)家或地區(qū)（包括日本、安南、占城、緬甸、爪哇）臣服，加入元朝的朝貢關(guān)系，但遭到拒絕，元世祖于是出兵攻打這些國(guó)家，其中以入侵日本的元日戰(zhàn)爭(zhēng)最為著名，因?yàn)榉段幕⒅笓]不當(dāng)與臺(tái)風(fēng)來襲而失敗。由于元朝廷需要賞賜大量財(cái)寶予宗室貴族，加上開支繁重，財(cái)政日漸緊張，朝臣為了財(cái)政問題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，分裂成以許衡等漢人與漢化蒙古人為首的儒臣派與以阿合馬、盧世榮與桑哥等色目人與漢人為首的理財(cái)派。儒臣派認(rèn)為元廷應(yīng)該節(jié)省經(jīng)費(fèi)、減免稅收。理財(cái)派認(rèn)為南人藏有大量財(cái)物，應(yīng)沒收以解決朝廷的財(cái)政問題。由于元世祖信任阿合馬，設(shè)立尚書省解決財(cái)政問題。而儒臣則以受漢化更深的太子真金為核心與阿合馬抗衡。最后阿合馬被刺殺，太子真金也因?yàn)榈貌《?。然而元世祖不信任儒臣派，依舊任用理財(cái)派官員來解決財(cái)政問題，導(dǎo)致財(cái)政惡化。

元朝歷史通?？梢苑譃閮蓚€(gè)到三個(gè)階段，1206年元太祖鐵木真統(tǒng)一蒙古，立國(guó)漠北，定國(guó)號(hào)為大蒙古國(guó)；到1271年元世祖忽必烈建都漢地，將國(guó)號(hào)改為大元之際，共六十五年，稱為大蒙古國(guó)時(shí)期，又稱蒙古帝國(guó)。元世祖忽必烈定都漢地，將國(guó)號(hào)改為大元后，直到1368年元惠宗出亡為止，共九十七年，才是嚴(yán)格意義上的元朝歷史。元惠宗出亡后依舊以大元為國(guó)號(hào)，至1402年鬼力赤殺順天帝坤帖木兒，改國(guó)號(hào)為韃靼為止，共三十四年，稱為北元時(shí)期。由于蒙古帝國(guó)、元朝與北元等三個(gè)時(shí)期均有連續(xù)承繼的關(guān)系，所以本文均會(huì)介紹這三個(gè)時(shí)期以求通達(dá)。

元滅南宋的五次重大戰(zhàn)役，即1267年至1273年破襄樊之戰(zhàn)，1274年破夏貴大軍的陽邏堡之戰(zhàn)，1275年2月破賈似道大軍的丁家洲之戰(zhàn)，1275年7月，破張世杰水陸軍的焦山之戰(zhàn)，1279破張世杰海軍厓山之戰(zhàn)。其中或是步兵騎兵配合作戰(zhàn)或是水陸軍協(xié)同作戰(zhàn)或是單純的水戰(zhàn)?？梢娫皇遣扇∠鄳?yīng)的對(duì)策，制服宋軍的戰(zhàn)術(shù)特長(zhǎng)，是無法取勝的；而偏安東南支撐一百五十年的南宋，也終因元朝轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略而亡國(guó)。

 總之，蒙(元)宋戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)46年，忽必烈總結(jié)前兩次攻宋的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，適時(shí)改變主攻方向，采取牽制兩翼、集中兵力中間突破、浮漢入江、直搗臨安的方略，縮短了戰(zhàn)線，割裂了南宋的東西聯(lián)系，致宋軍被動(dòng)挨打。同時(shí)，實(shí)行招降安撫之策，形成政治、軍事優(yōu)勢(shì)，終于滅亡南宋，結(jié)束了唐末以來370多年的分裂局面，重新統(tǒng)一中國(guó)

1272年，張順、張貴兩兄弟的義兵曾血戰(zhàn)元軍。在至元十年（1273年），樊城失守，襄陽城破，宋軍繼續(xù)巷戰(zhàn)，呂文煥最終投降，六年的襄陽保衛(wèi)戰(zhàn)結(jié)束。

1274年元軍攻下襄陽，宋將呂文煥投降，隨后中書丞相史天澤和樞密院使伯顏率軍順漢水南下長(zhǎng)江，目標(biāo)建康。

高麗成為元朝的藩屬國(guó)后，元世祖六次遣使者要求日本朝貢，均告失敗，于是發(fā)起元日戰(zhàn)爭(zhēng)。1274年元軍發(fā)動(dòng)第一次侵日戰(zhàn)爭(zhēng)，日本史書稱為“文永之役”，元廷派三萬二千余人東征日本，最后因?yàn)榕_(tái)風(fēng)侵襲而傷亡慘重。

1275年，賈似道在太皇太后的壓力下，不得不率兵親征，但賈似道拋棄其統(tǒng)領(lǐng)的13萬精兵乘小船逃走，南宋軍隊(duì)大敗，結(jié)果在朝野的壓下，賈似道被貶，中途被殺。降將呂文煥率元水陸聯(lián)軍于蕪湖擊潰賈似道的南宋水軍，史稱丁家洲之戰(zhàn)。元軍南侵過程中，宋人也拼死抵抗，池州趙卯發(fā)，饒州唐震、江萬里相繼殉國(guó)，太皇太后謝氏遂下哀痛之詔，號(hào)召天下勤王，張世杰、文天祥、李芾率兵入援。

1275年2月破賈似道大軍的丁家洲之戰(zhàn)，1275年7月，破張世杰水陸軍的焦山之戰(zhàn)

1276年，元軍攻占南宋都城臨安（今杭州），俘5歲的南宋皇帝恭宗。此時(shí)的南宋全境已納入元朝版圖，但是南宋殘余勢(shì)力陸秀夫、文天祥和張世杰等人連續(xù)擁立了兩個(gè)幼小的皇帝（端宗、幼主），擁立7歲的宋端宗在福州即位成立小朝廷，元軍對(duì)小皇帝窮追不舍，不斷逃亡至南方，端宗因病逝世，陸秀夫在?洲梅尉（今香港梅窩）另立幼主，逃至新會(huì)至南海一帶。文天祥在海豐兵敗被俘，張世杰戰(zhàn)船沉沒，

1276年元朝攻滅南宋，統(tǒng)治全中國(guó)地區(qū)，結(jié)束自唐末以來400多年的分裂局面。

宋度宗去世后，其長(zhǎng)子趙隰即位。當(dāng)時(shí)，宋朝已進(jìn)入癱瘓狀態(tài)。1275年春，元軍攻克軍事重鎮(zhèn)安慶和池州，威逼建康，長(zhǎng)江防線崩潰。朝野大震，各界都冀望賈似道能出征，結(jié)果宋軍大敗，賈似道被貶，在赴任途中被監(jiān)押官鄭虎臣所殺。1275年，常州淪陷，元軍遂屠城。不久平江也告淪陷，臨安人心惶惶。1276年二月初五，臨安城舉行受降儀式，趙隰退位，南宋亡。但趙隰之弟趙昰和趙昺被大臣保護(hù)逃出臨安。

元世祖忽必烈即位并遷都大都（今北京）后，哈拉和林成為和林宣慰司都元帥府治所，仍為漠北最重要的都市。1277年蒙古窩闊臺(tái)汗國(guó)君主海都在反叛的戰(zhàn)爭(zhēng)中一度攻占和林，元軍直到次年才將窩闊臺(tái)汗國(guó)軍隊(duì)逐出。

1276年趙昰在福州即位，是為端宗。但是，小朝廷內(nèi)部斗爭(zhēng)不斷，元軍逼近福州，朝臣陳宜中、張世杰護(hù)送趙昰和趙昺乘船南逃，從此小朝廷只能海上行朝。1278年春，小朝廷抵達(dá)雷州。四月十五日，年僅十一歲的趙昰去世。陸秀夫與眾臣擁戴趙昺為帝，1278年，在元軍猛攻下，雷州失守，小朝廷遷往崖山。元軍將領(lǐng)張弘范領(lǐng)軍緊追在后，對(duì)崖山發(fā)動(dòng)總攻，宋軍無力戰(zhàn)斗，全線潰敗，史稱崖山海戰(zhàn)。趙昺隨陸秀夫及趙宋皇族八百余人集體跳海自盡，至此宋朝皇族在中國(guó)的勢(shì)力徹底消滅。

1278年南宋朝廷退至廣東崖山。1279年3月，張弘范在崖山海戰(zhàn)攻滅南宋海軍，陸秀夫帶著8歲的小皇帝宋幼主趙昺投海而死，南宋亡。張弘范在石壁上刻“鎮(zhèn)國(guó)大將軍張弘范滅宋于此”十二字而還，宋朝到此徹底滅亡。崖山海戰(zhàn)極為慘烈，據(jù)估計(jì)，宋軍在此役中陣亡十萬，海上都是尸體。身在元營(yíng)的文天祥親自目睹慘狀，作詩云：“羯來南海上，人死亂如麻。腥浪拍心碎，飆風(fēng)吹鬢華?！贝送猓瑩?jù)宋王臺(tái)公園《九龍宋皇臺(tái)遺址碑記》記載，昰昺二帝南逃期間，“有金夫人墓，相傳為楊太后女，晉國(guó)公主，先溺于水，至是鑄金身以葬者”，葬于今九龍城區(qū)，人稱“金夫人墓”，后來由于該址興建圣三一堂，“金夫人墓”也隨之湮沒。
陸秀夫（1237年11月8日－1279年3月19日），字君實(shí)，楚州鹽城（今江蘇省鹽城市建湖縣）人，宋末政治家。陸秀夫的家鄉(xiāng)江蘇鹽城建有陸公祠。后鹽城大豐人張士誠(chéng)抗元又投降元朝，其同鄉(xiāng)、助手施耐庵與羅貫中以元末農(nóng)民起義、里下河文化為背景著《水滸傳》，并以張士誠(chéng)為原型塑造了出宋江。

文天祥被俘后與忽必烈談判，提出隱居深山的條件，忽必烈提出的條件是做官或處死，文天祥選擇處死，與陸秀夫和張世杰被并稱為“宋末三杰”。

文天祥（1236年6月6日－1283年1月9日），南宋末期吉州廬陵（今江西吉安縣）人，漢族江右民系，初名云孫，字天祥。選中貢士后，換以天祥為名，改字履善。寶祐四年（1256年）中狀元后再改字宋瑞，后因住過文山，而號(hào)文山。毛澤東之母文七妹是文天祥的22世孫女。國(guó)民政府陸軍中將文強(qiáng)是文天祥的23世孫。

張世杰（？－1279年），涿州范陽（遼朝時(shí)期屬于南京道管轄，金朝時(shí)期屬于中都路管轄，今屬河北）人。1234年金朝滅亡后為元朝將領(lǐng)張柔的部下，戍守河南杞縣，后因犯罪逃奔南宋，成為南宋抗元大將。